Affle ने Perion का 420 मिलियन डॉलर के पूर्ण नकद सौदे में अधिग्रहण करने पर सहमति जताई

Affle 3i Limited (AFFLE.BO ) ने 1 नवंबर, 2026 को घोषणा की कि इज़राइल स्थित उसकी अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी, Affle 3iL Ltd., ने Perion Network Ltd. के अधिग्रहण के लिए एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। (PERI ) इस पूर्ण नकद सौदे में प्रति शेयर US$11.70 का भुगतान किया जाएगा और विज्ञापन प्रौद्योगिकी कंपनी का निहित इक्विटी मूल्य लगभग US$420 मिलियन आंका गया है।

समझौते के तहत, Affle Perion के जारी किए गए और बकाया 100% शेयरों का अधिग्रहण करेगा। इसमें वे इक्विटी पुरस्कार भी शामिल हैं जो अभी निहित नहीं हुए हैं; इनका अधिग्रहण उनके निहित होने के तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। Perion ने अपनी घोषणा में कहा कि प्रति शेयर कीमत, 30 अक्टूबर, 2026 को शेयर के बंद भाव से 34.5% अधिक है। यह बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले का आखिरी कारोबारी दिन था। दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों ने इस सौदे को मंजूरी दे दी है और Perion के निदेशक मंडल ने विलय समझौते को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी।

सौदे की संरचना और शर्तें

यह सौदा रिवर्स ट्रायएंगुलर मर्जर के ज़रिए पूरा किया जाएगा। इसके तहत Affle की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का Perion में विलय होगा और Perion जीवित इकाई के रूप में Affle की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी रहेगी। सौदा पूरा होने पर Perion के साधारण शेयर Nasdaq Stock Market और Tel Aviv Stock Exchange से सूचीबद्धता से हट जाएंगे। Perion, Perion ब्रांड के तहत अपना कारोबार जारी रखेगी।

Affle ने SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत BSE और National Stock Exchange of India को इस सौदे की जानकारी दी। एक्सचेंज को दी गई उस सूचना में कंपनी ने कहा कि यह संबंधित पक्षों के बीच का सौदा नहीं है और Perion में उसके प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह का कोई हित नहीं है। सूचना में सौदा पूरा होने की सांकेतिक अवधि 180 दिन बताई गई है, जो गो-शॉप प्रक्रिया और शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है।

विलय समझौते में 40 दिनों की गो-शॉप अवधि शामिल है, जो इज़राइल के स्थानीय समयानुसार 11 दिसंबर, 2026 को रात 11:59 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान Perion और उसका वित्तीय सलाहकार सक्रिय रूप से अधिग्रहण के वैकल्पिक प्रस्ताव आमंत्रित कर सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं। Perion ने कहा कि इस प्रक्रिया से बेहतर प्रस्ताव मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि गो-शॉप से जुड़े घटनाक्रमों का खुलासा करने का उसका इरादा नहीं है, जब तक कि वह यह न माने कि खुलासा उचित है या किसी अन्य कारण से आवश्यक है।

सौदा 2027 की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए Perion के शेयरधारकों की मंजूरी, Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 के तहत लागू प्रतीक्षा अवधि का समाप्त होना या उसे समाप्त किया जाना, और सौदा पूरा करने की अन्य शर्तें पूरी होना आवश्यक है। सौदे के लिए ऋण-वित्तपोषण Citibank, N.A. उपलब्ध करा रहा है और सौदा वित्तपोषण की किसी शर्त पर निर्भर नहीं है। Affle की योजना प्रतिबद्ध बैंक वित्तपोषण और उपलब्ध नकदी संसाधनों के संयोजन से अधिग्रहण के लिए धन जुटाने की है। चूँकि Perion सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए सौदे की लागत और संबंधित खर्च Affle की प्रारंभिक बैलेंस शीट में दर्ज किए जाएंगे। Affle की सूचना के अनुसार, लगभग US$420 मिलियन के प्रतिफल में समझौते की तारीख तक दिए गए और जारी रहने वाले इक्विटी पुरस्कार शामिल हैं, जबकि दोनों पक्षों द्वारा किए गए सौदे-संबंधी खर्च इसमें शामिल नहीं हैं।

Perion का कारोबार और वित्तीय इतिहास

Affle की सूचना के अनुसार, Perion इज़राइल की एक प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय तेल अवीव में है। इसके शेयर Nasdaq और Tel Aviv Stock Exchange, दोनों पर सूचीबद्ध हैं और इसका कारोबार मुख्यतः अमेरिका, कनाडा, इज़राइल तथा यूरोप में फैला है। कंपनी अपने Outmax AI agent के ज़रिए कनेक्टेड टीवी, डिजिटल आउट-ऑफ-होम, वाणिज्य और रिटेल मीडिया, सोशल तथा डिजिटल माध्यमों पर रीयल-टाइम मीडिया संचालन सेवाएँ देती है। पिछले 3 वर्षों में Perion ने तीन रणनीतिक अधिग्रहण पूरे किए और अपने विभिन्न कारोबारों को Perion One प्लेटफ़ॉर्म के तहत एकीकृत किया। अधिग्रहण के औचित्य के हिस्से के रूप में Affle की सूचना में विकसित बाज़ारों में कर्मचारियों की संख्या लगभग 600 बढ़ाने का उल्लेख है।

Affle के SEBI-अनिवार्य प्रकटीकरण में पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान Perion का राजस्व और कर-पश्चात लाभ इस प्रकार दिया गया है:

Perion पर कोई वित्तीय ऋण नहीं है। 30 सितंबर, 2026 तक उसके पास US$228.3 मिलियन की नकदी, नकदी समकक्ष, अल्पकालिक बैंक जमा और विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ थीं। तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी ने अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत US$26.0 मिलियन और PRN के अधिग्रहण के लिए US$10.9 मिलियन खर्च किए।

Affle ने कहा कि विकसित बाज़ारों में प्रति परिवर्तित उपयोगकर्ता लागत पर आधारित अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए यह अधिग्रहण रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसके तहत विकसित बाज़ारों में ऊपरी फ़नल वाले डिजिटल विज्ञापन चैनलों में Perion की मौजूदगी को उभरते बाज़ारों में मोबाइल मार्केटिंग और AI-संचालित उपभोक्ता रूपांतरणों में Affle की गहरी फ़नल वाली विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें CTV से कार्ट तक और DOOH से कार्ट तक के रिटेल वाणिज्य परिणाम भी शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि सौदा पूरा होने पर वह 100 से अधिक देशों में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के हज़ारों विज्ञापनदाताओं को सेवाएँ देने वाला वैश्विक ओम्नीचैनल प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगी। Affle ने यह भी कहा कि अधिग्रहण के तुरंत बाद उस पर कोई शुद्ध ऋण नहीं रहेगा, वित्त वर्ष 2028 में उसका राजस्व रन रेट US$700 मिलियन से अधिक होगा और उसे उम्मीद है कि सौदा पूरा होने के बाद पहले वर्ष के अंत तक प्रति शेयर आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही Perion की राजस्व पहचान प्रक्रिया को अद्यतन करने की योजना है। कंपनी ने अपने पिछले अधिग्रहणों से सालाना 20% से अधिक जैविक वृद्धि और 20% से अधिक EBITDA का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया।

“इस अधिग्रहण के ज़रिए हम अपनी एक-दूसरे की पूरक तकनीकी क्षमताओं, नवाचार की संस्कृति और विशिष्ट बौद्धिक संपदा को वैश्विक स्तर पर एक साथ ला रहे हैं,” Affle के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी Anuj Khanna Sohum ने कहा। Perion के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Tal Jacobson ने कहा, “Affle के साथ हमारा समझौता Perion के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।” Perion के अध्यक्ष Eyal Kaplan ने कहा कि बोर्ड का मानना है कि प्रस्तावित लेन-देन कंपनी के शेयरधारकों को आकर्षक मूल्य और अधिक वित्तीय निश्चितता प्रदान करता है।

Canaccord Genuity (CF.TO ) Perion के लिए विशेष वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य कर रही है, जबकि Meitar Law Offices उसके कानूनी सलाहकार हैं। LUMA Partners, Affle की वित्तीय सलाहकार है और Barnea Jaffa Lande & Co. उसकी कानूनी सलाहकार है।