Τα Μεταχειρισμένα Ηλεκτρικά Οχήματα Είναι Δύσκολο Πώλημα – Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Μια μελέτη του Rutgers αποκαλύπτει ότι χρειάζονται νέες πολιτικές για να επιτραπεί σε αγοραστές με χαμηλότερο εισόδημα να αγοράσουν μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα (EV) ώστε να ενισχυθεί η υιοθέτηση των EV.

Αναγνωρισμένα ως βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση στα παραδοσιακά οχήματα που τροφοδοτούνται από βενζίνη και πετρέλαιο, τα EV αποτελούν μια τεχνολογική επανάσταση που συνεχίζει να εξελίσσεται. Με την εμφάνιση των μπαταριών στερεάς κατάστασης, τα EV πλέον προσφέρουν ταχύτερους χρόνους φόρτισης, βελτιωμένη ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μια άλλη προσέγγιση στα EV που μελετάται είναι τα υδρογόνα κυψέλες, τα οποία επίσης στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της διάρκειας ζωής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα EV δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στην πραγματικότητα, η υιοθέτηση των EV έχει αντιμετωπίσει εμπόδια λόγω ελλιπούς υποδομής, υψηλών εξόδων επισκευής και χαμηλών τιμών μεταπώλησης. Συνεπώς, Κατασκευαστές EV όπως η Fisker αντιμετωπίζουν δυσκολίες να παραμείνουν σε λειτουργία.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αρνηθεί καν ότι τα EV έχουν αναδειχθεί ως μία από τις κύριες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επιδοτήσεις μέσω φορολογικών πιστώσεων για την αγορά νέων EV έως $7,500. Αυτό σημαίνει ότι καθώς περισσότερα EV εντάσσονται στο στόλο οχημάτων, θα αυξηθεί και η αγορά των μεταχειρισμένων EV.

Επιπλέον, η αγορά των μεταχειρισμένων EV έχει αρχίσει να ωριμάζει στις ΗΠΑ καθώς οι πρώτοι υιοθετητές EV αναβαθμίζουν σε πιο πρόσφατα μοντέλα.

Με τις πωλήσεις νέων EV να αυξάνονται από περίπου 22,000 σε πάνω από 2 εκατομμύρια μεταξύ 2011 και 2021, η πρόσφατη μελέτη αναμένει παρόμοια άνοδο στην αγορά των μεταχειρισμένων EV. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων αποτελεί την πλειοψηφία όλων των πωλήσεων και ενοικιάσεων, φτάνοντας το 71% το 2019. Τα μεταχειρισμένα EV είναι επίσης επιλέξιμα για επιδότηση έως $4,000.

Ωστόσο, οι ενδεχόμενοι αγοραστές, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στην κατηγορία χαμηλού εισοδήματος, δεν είναι πεπεισμένοι για τις ευκολίες αυτών των οχημάτων και αποθαρρύνονται από την τιμή, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Rutgers-New Brunswick και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Transportation Research Part D: Transport and Environment.

“Ενώ η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αγορά των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ παραμένει κυριαρχούμενη από πλούσιες οικογένειες.”

– Wei San Loh, Ανώτερος Στατιστικολόγος στο Πανεπιστήμιο του Michigan

Πρόσθεσε επίσης:

“Τα ευρήματά μας προσφέρουν ενδείξεις για το γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό.”

Έτσι, ενόψει αυτού του πλαισίου της αγοράς EV που κυριαρχείται από πιο πλούσιες οικογένειες και μιας ταχέως αυξανόμενης αγοράς μεταχειρισμένων EV, η μελέτη στοχεύει να κατανοήσει τα κίνητρα και τις ανησυχίες των αγοραστών από διαφορετικές δημογραφικές, εισοδηματικές και κοινωνικοοικονομικές ομάδες για την αγορά μεταχειρισμένων EV.

Επίσης, αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε πλήρη μετάβαση, όλα τα στρώματα εισοδήματος πρέπει να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Ως εκ τούτου, η μελέτη προσπαθεί να εντοπίσει αν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην επέκταση αυτής της αγοράς και στην επίτευξη πλήρους μετάβασης.

Για το σκοπό αυτό, ο Loh, μαζί με τον Robert B. Noland, διευθυντή του Rutgers Alan M. Voorhees Transportation Center, διεξήγαγαν μια έρευνα μεταξύ ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ. Συγκέντρωσαν 1,167 συμμετέχοντες από πάνω από δώδεκα πολιτείες μέσω ομάδων συζήτησης EV στο Facebook και το Reddit.

Η έρευνα, που διεξήχθη μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2022, περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με ανησυχίες πριν από την αγορά, όπως η διαθεσιμότητα μεταχειρισμένων EV, η τιμή, η απόδοση της μπαταρίας, η διαθεσιμότητα φόρτισης, η εμβέλεια οδήγησης και το κόστος εγκατάστασης οικιακού φορτιστή.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν άνδρες, λευκοί, μεσαίας ηλικίας και καλά μορφωμένοι. Οι ερωτηθέντες είχαν επίσης υψηλότερο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με το 25,5% να έχει $150k ή περισσότερο, σε σύγκριση με τον πληθυσμό των ΗΠΑ.Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα ενδέχεται να μην μπορούν ακόμη να αντέξουν οικονομικά τα μεταχειρισμένα EV ή να έχουν άλλες ανησυχίες σχετικά με αυτά. Πάνω από το 73% των συμμετεχόντων στην έρευνα ζούσαν σε μονοκατοικίες, ελαφρώς υψηλότερο από το 70% του πληθυσμού των ΗΠΑ.

Επιπλέον, πάνω από το ήμισυ των συμμετεχόντων άρχισε να αγοράζει μεταχειρισμένα EV το 2019, και περίπου το 20% από αυτούς αγόρασαν μεταχειρισμένα EV μόνο το 2021, υποδεικνύοντας ταχύτερη άνοδο στις αγορές μεταχειρισμένων EV τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα εστιάστηκε σε ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων Nissan Leaf (12,8%), Chevrolet Bolt (8,2%), BMW i3 (5,6%), Hyundai Kona (5,5%) και Tesla (TSLA ) Model 3 (5,3%). Οι κορυφαίες επιλογές επιλέχθηκαν επειδή είναι τα πιο συχνά συζητημένα μοντέλα στο φόρουμ συζήτησης r/electricvehicle του Reddit.

Τα Αποτελέσματα

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η υψηλότερη τιμή ενός EV είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του καταναλωτή. Από την άλλη πλευρά, η βελτιωμένη διαθεσιμότητα σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη ζήτηση των καταναλωτών για EV, μειώνοντας το άγχος εμβέλειας, που είναι ο φόβος να μείνει κανείς χωρίς ενέργεια. Αυτές οι ανησυχίες ισχύουν και για τα μεταχειρισμένα EV.

Η πιο πρόσφατη έρευνα χρησιμοποίησε την ηλικία, το καθεστώς απασχόλησης, τον τύπο κατοικίας και τον αριθμό των σταθμών φόρτισης κοντά στο σπίτι ως ελεγκτικές μεταβλητές, βάσει προηγούμενων ερευνών που σχετίζονται με ανησυχίες για ένα EV πριν από την αγορά του.

Έτσι, όταν απομονώνονται για το οικογενειακό εισόδημα, η τιμή, η διαθεσιμότητα φόρτισης και η απόδοση της μπαταρίας έχουν βρεθεί ως οι μεγαλύτερες ανησυχίες των αγοραστών όταν εξετάζουν την αγορά μεταχειρισμένου EV. Ωστόσο, αυτές οι ανησυχίες δεν μοιράζονται καθολικά.

Τα ευρήματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων EV που κερδίζουν κάτω από το εθνικό μεσαίο εισόδημα των $75K ήταν πιο ανήσυχοι για την τιμή (πάνω από 86%) σε σύγκριση με εκείνους της υψηλότερης ετήσιας ομάδας εισοδήματος των $150K.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν επίσης ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων (περίπου 95%) διαθέτει δημόσιους φορτιστές κοντά στην κατοικία τους. Αυτή η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάσει την απόφασή τους για αγορά EV. Η μελέτη σημειώνει ότι η τιμή των μεταχειρισμένων EV μπορεί ακόμη να είναι αποτρεπτική για τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα, καθιστώντας την τιμή κρίσιμο παράγοντα στην απόφασή τους να υιοθετήσουν ένα EV.

Επιπλέον, όσοι κερδίζουν κάτω από $50,000 ήταν πιο πιθανό να ανησυχούν για τη διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης (48%) σε σύγκριση με εκείνους με ετήσιο εισόδημα πάνω από $150K (37%). Αντιθέτως, όσοι βρίσκονται στο χαμηλότερο άκρο του εισοδηματικού φάσματος ήταν 32% λιγότερο πιθανό να ανησυχούν για την απόδοση της μπαταρίας σε σχέση με εκείνους στο υψηλότερο άκρο, λόγω των πιο σύντομων διαδρομών τους, που θα μπορούσε να είναι η αιτία αυτής της διαφοράς.

Τα άτομα με χαμηλότερα οικογενειακά εισοδήματα ανησυχούν περισσότερο για την τιμή και τη διαθεσιμότητα φόρτισης, πιθανώς επειδή διαθέτουν λιγότερους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν το συνολικό κόστος αγοράς ενός EV. Επιπλέον, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα δεν μπορούν να εγκαταστήσουν οικιακό σταθμό φόρτισης και μπορεί επίσης να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην υποδομή φόρτισης, καθιστώντας την κατοχή ενός EV δαπανηρή για αυτά.

Βάσει αυτού, οι πιθανότητες ανησυχίας για τη διαθεσιμότητα φόρτισης μειώνονται εάν υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθμός φόρτισης κοντά στην κατοικία.

Όσον αφορά τον τύπο κατοικίας, διατηρώντας άλλες μεταβλητές σταθερές, οι κάτοικοι πολυκατοικιών είχαν περίπου 39% μικρότερες πιθανότητες να ανησυχούν για την τιμή των μεταχειρισμένων EV σε σύγκριση με εκείνους που ζουν σε μονοκατοικίες.

Όσον αφορά τους τύπους απασχόλησης, οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, εκτός από τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, είναι πιο πιθανό να έχουν ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα φόρτισης πριν από την αγορά ενός μεταχειρισμένου EV. Σύμφωνα με τον Loh, πρώην μεταπτυχιακό φοιτητή της Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy (PPHC ) στο Rutgers:

“Οι αγοραστές θα συγκρίνουν πάντα τα EV με τις κινητήρες εσωτερικής καύσης. Γι’ αυτό πρέπει να σκεφτούμε δημιουργικά πώς να το κάνουμε πιο ελκυστικό για άτομα από διαφορετικά εισοδηματικά επίπεδα να εξετάσουν την επιλογή των μεταχειρισμένων EV.”

Ο Loh δήλωσε ότι εκτός από την επέκταση των επιδοτήσεων για αγορές μεταχειρισμένων EV και την αύξηση της διαθεσιμότητας σταθμών φόρτισης, που συχνά συζητούνται, μια αλλαγή στην πολιτική θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση της υιοθέτησης μεταχειρισμένων EV σε όλα τα εισοδηματικά στρώματα. Επιπλέον, καθώς οι επιδοτήσεις για EV δεν είναι ευρέως διαθέσιμες για μεταχειρισμένα οχήματα, η επιδότηση της υποδομής φόρτισης μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα να αγοράσουν μεταχειρισμένα EV. Σύμφωνα με τον Noland:

“Σε συνδυασμό, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ζήτηση για EV ενδέχεται να μην είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα στις ΗΠΑ. Η ενθάρρυνση της εθνικής υιοθέτησης EV θα απαιτήσει ευρύτερη αποδοχή νέων και μεταχειρισμένων EV από όλα τα εισοδηματικά επίπεδα.”

Καθώς σημειώνει τον περιορισμό της μελέτης, αναφέρει ότι τα μη τυχαία δείγματα χρηστών του Facebook και του Reddit δεν αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον πληθυσμό των ΗΠΑ, και η μελέτη μπορεί να έχει φτάσει μόνο σε μια μεροληπτική υποομάδα ιδιοκτητών μεταχειρισμένων EV που είναι άνετοι με την τεχνολογία.

Μια Ματιά στους Κορυφαίους Κατασκευαστές EV

Τώρα, ας δούμε δύο εξέχοντα ονόματα στον κόσμο της κατασκευής EV που προκαλούν πολύ θόρυβο και κάνουν μεγάλα βήματα.

#1. Tesla Inc. (TSLA)

Μία από τις πιο δημοφιλείς κατασκευάστριες EV, η Tesla του Elon Musk, παράγει ηλεκτρικά οχήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και ηλιακά προϊόντα. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς $541,98 δισεκατομμύρια, οι μετοχές της εταιρείας (TSLA: NASDAQ) διαπραγματεύονται στα 170,18, μειωμένες κατά 31,51% από την αρχή του έτους (YTD). Η Tesla έχει EPS (TTM) 3,91 και P/E (TTM) 43,52.

Πρόσφατα, στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2024, η εταιρεία ανέφερε έσοδα $21 δισεκατομμύρια, πτώση 55% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, και καθαρό εισόδημα $1,1 δισεκατομμύρια.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη της Tesla, ο Musk σημείωσε ότι το παγκόσμιο ποσοστό υιοθέτησης EV βρίσκεται «υπό πίεση». Ως αποτέλεσμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αποσύρονται από τα EV για να ακολουθήσουν τα plug‑in hybrids, αλλά η Tesla πιστεύει «αυτή δεν είναι η σωστή στρατηγική. Και τα ηλεκτρικά οχήματα θα κυριαρχήσουν τελικά στην αγορά».

Ο Musk είπε ότι ήρθε η ώρα να «αναδιοργανώσουμε» την Tesla καθώς η εταιρεία απέλυσε πάνω από 10% του παγκόσμιου εργατικού της δυναμικού αυτόν τον μήνα, μια κίνηση που θεωρεί απαραίτητη για την «επόμενη φάση ανάπτυξης». αναμένεται να εξοικονομήσει στην εταιρεία πάνω από $1 δισεκατομμύριο ετησίως σε κόστη.

Η Tesla, όπως είπε ο δισεκατομμυριούχος, θα εστιάσει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων εργοστασίων παραγωγής της για την εισαγωγή πιο προσιτών προϊόντων, και έχουν ήδη «ενημερώσει τη μελλοντική σειρά οχημάτων». Η εταιρεία εργάζεται στην επέκταση της βασικής υποδομής AI της και θα παρουσιάσει το «cyber cab», το ειδικά σχεδιασμένο ρομπότ-ταξί, στις αρχές Αυγούστου.

Με αυτό το robotaxi, ο Musk στοχεύει σε «κάποιο συνδυασμό» του Airbnb (ABNB ) και του Uber, λειτουργώντας το δικό του στόλο καθώς και αυτοκίνητα που ανήκουν στον τελικό χρήστη. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ενοικιάζουν τα αυτόνομα οχήματά τους σε χρήστες robotaxi και να κερδίζουν χρήματα, ενώ η Tesla θα χρεώνει προμήθεια. Στο μέλλον, αυτά τα robotaxi θα μπορούν επίσης να εκτελούν εργασίες AI όταν δεν χρησιμοποιούνται, δήλωσε ο Musk.

Όσον αφορά τις ρυθμιστικές ανησυχίες γύρω από την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, ο Musk δεν βλέπει «σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια» επειδή τα δεδομένα δείχνουν ότι τα αυτόνομα αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή από αυτά που οδηγούν άνθρωποι.

Αυτό ακολουθεί την ανάκληση από την Tesla όλων των 3,878 Cybertrucks λόγω ελαττώματος που προκάλεσε το κόλλημα του πεντάλ επιτάχυνσης. Το πρόβλημα αποδόθηκε σε μια «μη εγκεκριμένη αλλαγή» που εισήγαγε «λιπαντικό» κατά τη συναρμολόγηση των πεντάλ, μειώνοντας την προσκόλληση τους. Πριν από αυτό, η Tesla έπρεπε να ανακαλέσει 2 εκατομμύρια οχήματα Tesla επειδή η γραμματοσειρά του προειδοποιητικού φωτός ήταν πολύ μικρή για να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας, και το πρόβλημα επιλύθηκε με ενημέρωση λογισμικού.

#2. BYD Company Limited (BYDDF)

Η εταιρεία αυτοκινήτων με έδρα την Κίνα ασχολείται με την κατασκευή και πώληση εξοπλισμού μεταφοράς, ηλεκτρονικών συσκευών, επαναφορτιζόμενων μπαταριών, φωτοβολταϊκών προϊόντων και άλλα. «Η μεγαλύτερη φιλοδοξία της BYD είναι να γίνει μια εταιρεία ενεργειακού οικοσυστήματος», FT αναφέρει η Bridget McCarthy, επικεφαλής των κινέζικων λειτουργιών στο hedge fund με έδρα το Shenzhen που επένδυσε στη BYD, Snow Bull Capital, στο άρθρο της για την εταιρεία.

Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 84,3 δισεκατομμύρια, οι μετοχές της εταιρείας (1211: Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ) διαπραγματεύονται στα 213, μειωμένες κατά 0,75% YTD. Η BYD έχει EPS (TTM) 11,36 και P/E (TTM) 18,74. Καταβάλλει απόδοση μερίσματος 0,59%.

Ιδρυθείσα από τον Wang Chuanfu, ο ανταγωνιστής της Tesla με τις χαμηλού κόστους καθαρές μπαταρίες και plug‑in hybrids αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο όλων των νέων EV που πωλούνται στην Κίνα. Τα SUV Denza της εταιρείας, N7 και N8, μαζί με τα οχήματα D9, έχουν συμβάλει περισσότερο στην κυριαρχία των EV της BYD.

Πρόσφατα, στην έκθεση αυτοκινήτων του Πεκίνου 2024, η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο της sedan Denza Z9GT. Η Denza είναι κοινή επιχείρηση με τη Mercedes‑Benz AG. «Στο παρελθόν, τα παραδοσιακά πολυτελή εμπορικά σήματα ορίζονταν από τα λογότυπά τους. Σήμερα, η πολυτέλεια για τις μάρκες νέας ενέργειας ορίζεται από την τεχνολογία», όπως είπε ο γενικός διευθυντής της Denza, Zhao Changjiang, για το πολυτελές όχημα, το οποίο διαθέτει την καινοτόμο μπαταρία Blade της BYD και τρία ηλεκτρικά μοτέρ που παράγουν έως 952 ίππους.

Η BYD παρουσίασε επίσης το hatchback Ocean‑M, το πρώτο hatchback επιδόσεων με κίνηση πίσω. Κατασκευασμένο πάνω στην νέα πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα της BYD, το Ocean‑M θατροφοδοτηθείαπό μια νέα γενιά μπαταριών C2B.

Η τεχνολογία C2B, ή «cell‑to‑body», αναπτύχθηκε το 2022 και ενώνει το κύτταρο μπαταρίας με το σώμα του οχήματος. Η τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της ασφάλειας σε περίπτωση σύγκρουσης μπορείνα εφαρμοστείσε αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά και άλλα επαγγελματικά οχήματα. Θα λανσαριστεί στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το αυτοκίνητο θα πωλείται στην τιμή μεταξύ RMB 150.000 ($20.700) και RMB 200.000 ($27.600), όπως δήλωσε η εταιρεία.

Η μεγαλύτερη δύναμη της BYD είναι ο έλεγχος του κόστους. Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει μια κορεσμένη εγχώρια αγορά εν μέσω πολέμου τιμών, ενώ κυβερνήσεις στο εξωτερικό κατηγορούν τα κινεζικά EV για την πλημμύρα των αγορών. Τα σχέδια της BYD είναι πολύ μεγαλύτερα. Στοχεύει στην παγκοσμιοποίηση και στην επέκταση των κατασκευαστικών της δραστηριοτήτων στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Συμπερασματικές Σκέψεις

Παρόλο που η βιομηχανία κατασκευής EV αντιμετωπίζει προκλήσεις, η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς EV αναμένεται να αυξηθεί σε σχεδόν $952 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Καθώς η υιοθέτηση των EV αυξάνεται, θα αυξηθεί επίσης η αγορά των μεταχειρισμένων EV. Αυτό απαιτεί από τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν μέτρα όπως αλλαγές πολιτικής και βελτιωμένη υποδομή για την προώθηση της υιοθέτησης EV σε όλα τα εισοδηματικά επίπεδα, διασφαλίζοντας την πλήρη πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών ωφελειών.

Κάντε κλικ εδώ για τη λίστα των δέκα κορυφαίων μετοχών EV για επένδυση.