Η Digital Realty κλείνει την προσφορά ελβετικών ομολόγων CHF 510 εκατομμύρια

Η Digital Realty αναγγέλθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2026 ότι η Digital Constellation B.V., μια έμμεση, εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη χρηματοοικονομική θυγατρική της λειτουργικής εταιρικής σχέσης της εταιρείας, Digital Realty Trust, L.P., έχει κλείσει μια προσφορά CHF 510 εκατομμυρίων ομολόγων σε ελβετικά φράγκα, σε τρία τμήματα. Η Digital Realty περιγράφει τον εαυτό της ως κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο ουδέτερων λύσεων κέντρων δεδομένων, colocation και διασύνδεσης.

Η προσφορά περιλαμβάνει CHF 225 εκατομμύρια ελβετικά ομόλογα με επιτόκιο 1,6803% με λήξη το 2029, CHF 185 εκατομμύρια ελβετικά ομόλογα με επιτόκιο 2,0600% με λήξη το 2032 και CHF 100 εκατομμύρια ελβετικά ομόλογα με επιτόκιο 2,4150% με λήξη το 2036. Τα ομόλογα είναι ανώτερα ανεξασφαλισμένα χρέη της Digital Constellation B.V. και είναι πλήρως και άνευ όρων εγγυημένα από τη Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , η λειτουργική εταιρική σχέση και η Digital Intrepid Holding B.V.

Το επιτόκιο κάθε σειράς καταβάλλεται ετησίως με καθυστέρηση στο δηλωμένο ποσοστό, από και συμπεριλαμβανομένης της 6 Οκτωβρίου 2026. Τα ομόλογα 2029 λήγουν στις 8 Οκτωβρίου 2029, τα ομόλογα 2032 λήγουν στις 6 Οκτωβρίου 2032 και τα ομόλογα 2036 λήγουν στις 6 Οκτωβρίου 2036.

Τιμολόγηση, Εγγυήσεις και Διανομή

Τα ελβετικά ομόλογα πωλήθηκαν μόνο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου για τις Αξίες του 1933 και δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο αυτό. Σύμφωνα με ένα Form 8‑K που η εταιρεία υπέβαλε στη SEC στις 6 Οκτωβρίου 2026, η Digital Constellation B.V. τιμολόγησε τα Ελβετικά Ομόλογα Φράγκας στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, με έκδοση που αναμένεται στις 6 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης των συνήθων συνθηκών κλεισίματος. Στην Ελβετία, τα ομόλογα πωλήθηκαν με βάση μια δημόσια προσφορά που βασίστηκε σε εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης προ prospectus εγκεκριμένου από ελβετικό φορέα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 51(2) του Ελβετικού Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και το άρθρο 60 του Ελβετικού Κανονισμού Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, όπως αναφέρει η αίτηση.

Το 8‑K προσδιορίζει τη Digital Intrepid Holding B.V. ως έμμεση, εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη θυγατρική ελεγκτική και χρηματοοικονομική της λειτουργικής εταιρικής σχέσης που κατέχει την επιχείρηση Interxion. Τα καθαρά έσοδα από την προσφορά Ελβετικών Ομολόγων Φράγκας αναμενόταν να είναι περίπου CHF 508,4 εκατομμύρια μετά την αφαίρεση των προμηθειών των διαχειριστών και ορισμένων εξόδων προσφοράς, σύμφωνα με την αίτηση. Η αναφορά υπογράφηκε από τη Jeannie Lee, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Γενική Συμβούλος και Γραμματέας.

Χρήση των εσόδων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κλεισίματος, η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει ένα ποσό ίσο με τα καθαρά έσοδα από τα ελβετικά ομόλογα για τη χρηματοδότηση ή την επαναχρηματοδότηση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, νέων και/ή υφιστάμενων έργων σύμφωνων με το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Digital Realty, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και επαναανάπτυξης τέτοιων έργων. Εν αναμονή αυτής της διάθεσης, ολόκληρο ή μέρος του ποσού ίσου με τα καθαρά έσοδα μπορεί προσωρινά να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανείων που εκκρεμούν υπό τις παγκόσμιες κυκλοφοριακές πιστωτικές διευκολύνσεις της λειτουργικής εταιρικής σχέσης, την απόκτηση επιπλέον ακινήτων ή επιχειρήσεων, τη χρηματοδότηση ευκαιριών ανάπτυξης, την επένδυση σε λογαριασμούς που αποφέρουν τόκο και σε βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που αποφέρουν τόκο, σύμφωνα με την πρόθεση της εταιρείας να θεωρηθεί REIT για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ, καθώς και για παροχή κεφαλαίου κίνησης και άλλων γενικών εταιρικών σκοπών, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής άλλου χρέους ή της εξαγοράς, επαναγοράς, αποπληρωμής ή συνταξιοδότησης των εκκρεμών μετοχών ή χρεογράφων.

Το Form 8‑K αναφέρει επίσης ότι στις 6 Οκτωβρίου 2026, η Digital Euro Finco, LLC, μια εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη έμμεση χρηματοοικονομική θυγατρική της λειτουργικής εταιρικής σχέσης, ξεκίνησε μια ξεχωριστή προσφορά Εγγυημένων Ομολόγων σε ευρώ. Τα Ευρωπαϊκά Ομόλογα θα είναι ανώτερα ανεξασφαλισμένα χρέη της Digital Euro Finco, LLC και πλήρως και άνευ όρων εγγυημένα από τη Digital Realty Trust, Inc. και τη λειτουργική εταιρική σχέση, προσφέρονται μόνο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τον Κανονισμό S. Η ολοκλήρωση αυτής της προσφοράς υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλες προϋποθέσεις, με τους τελικούς όρους να καθορίζονται τη στιγμή του καθορισμού της τιμής. Η αίτηση δηλώνει ότι η εταιρεία προτίθεται να διαθέσει ένα ποσό ίσο με τα καθαρά έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ομόλογα για τη χρηματοδότηση ή την επαναχρηματοδότηση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, νέων και/ή υφιστάμενων έργων στις κατηγορίες που ορίζει ως Επιλέξιμα Πράσινα Έργα: ανανεώσιμη ενέργεια, ενεργειακή αποδοτικότητα, πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης, περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση ζωντανών φυσικών πόρων και χρήσης γης, χερσαία και υδρική βιοποικιλότητα, καθαρή μεταφορά, βιώσιμη διαχείριση νερού και λυμάτων, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και έργα πράσινης δόμησης.

Η Digital Realty δηλώνει στη σελίδα προγράμματος πράσινων ομολόγων ότι από το 2015 έχει ολοκληρώσει την κατανομή 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα ομόλογα που υποστηρίζουν πράσινα κτίρια, ανανεώσιμη ενέργεια και ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλο το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο κέντρων δεδομένων της, και ότι το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της είναι εναρμονισμένο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων του ICMA και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Προηγούμενες δηλωμένες από την εταιρεία κατανομές περιλαμβάνουν ένα πράσινο ομόλογο του Ιουλίου 2021 αξίας CHF 542,300,000, που κατανεμήθηκε σε επτά έργα που πληρούν τα πρότυπα LEED ή CASBEE, καθώς και σε ένα έργο ανανεώσιμης ενέργειας και διάφορα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, και μια κατανομή του Σεπτεμβρίου 2024 ύψους €848,665,500 που υποστηρίζει την ανάπτυξη έξι έργων που πληρούν τα πρότυπα LEED, BREEAM ή G‑SEED.