Η θυγατρική της Digital Realty συγκεντρώνει €1 δισεκατομμύριο με ομόλογα 5,125% 2036

Σε μια ανακοίνωση 6 Οκτωβρίου 2026 με ημερομηνία Austin, Texas, η Digital Realty δήλωσε ότι η Digital Euro Finco, LLC, μια πλήρως ιδιόκτητη έμμεση χρηματοδοτική θυγατρική της λειτουργικής εταιρικής σχέσης της εταιρείας, Digital Realty Trust (DLR ) , L.P., τιμήσε μια προσφορά συνολικού ονομαστικού ποσού €1 δισεκατομμυρίου 5,125% Εγγυημένων Ομολόγων λήξης 2036 στην τιμή του 99,289% του ονομαστικού ποσού. Η ανακοίνωση περιγράφει τη Digital Realty ως «η μεγαλύτερη παγκοσμίως πλατφόρμα κέντρων δεδομένων ουδέτερη ως προς το σύννεφο και τους φορείς».

Τα Ευρωπαϊκά Ομόλογα θα αποτελούν ανώτερες αδιασφαλισμένες υποχρεώσεις της Digital Euro Finco, LLC και θα είναι πλήρως και ανεξίτητα εγγυημένα από τη Digital Realty και τη λειτουργική εταιρική σχέση. Τα επιτόκια των ομολόγων θα καταβάλλονται ετησίως με καθυστέρηση με επιτόκιο 5,125% ετησίως, από και συμπεριλαμβανομένης της 9 Οκτωβρίου 2026, και τα ομόλογα θα λήξουν στις 9 Οκτωβρίου 2036. Η σύναψη της προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης των συνηθισμένων συνθηκών κλεισίματος.

Η εταιρεία δήλωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει ποσό ίσο με τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για τη χρηματοδότηση ή επαναχρηματοδότηση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, νέων και/ή υφιστάμενων έργων σύμφωνων με το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Digital Realty, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και επαναανάπτυξης τέτοιων έργων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εν αναμονή αυτής της κατανομής, ολόκληρο ή μέρος του ποσού ίσου με τα καθαρά έσοδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για την αποπληρωμή δανείων που εκκρεμούν στο πλαίσιο των παγκόσμιων κυκλοφοριακών πιστωτικών διευκολύνσεων της λειτουργικής εταιρικής σχέσης, για την απόκτηση πρόσθετων ακινήτων ή επιχειρήσεων, για τη χρηματοδότηση ευκαιριών ανάπτυξης, για επένδυση σε λογαριασμούς με επιτόκιο και βραχυπρόθεσμα, επιτοκιακά χρεόγραφα σύμφωνα με την πρόθεση της εταιρείας να καταταχθεί ως REIT για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος των ΗΠΑ, καθώς και για παροχή κεφαλαίου κίνησης και άλλων γενικών εταιρικών σκοπών, συμπεριλαμβανομένης πιθανής αποπληρωμής άλλου χρέους ή της εξαγοράς, επαναγοράς, αποπληρωμής ή λήξης των εκκρεμών μετοχών ή χρεογράφων.

Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων

Στη σελίδα πράσινων ομολόγων, η Digital Realty περιγράφει τον εαυτό της ως κορυφαίο εκδότη πράσινων ομολόγων και δηλώνει ότι από το 2015 έχει ολοκληρώσει την κατανομή 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα ομόλογα που υποστηρίζουν πράσινα κτίρια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή απόδοση σε όλο το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο κέντρων δεδομένων της. Η σελίδα αναφέρει ότι το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων του International Capital Market Association και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ως προηγούμενο παράδειγμα, η εταιρεία δηλώνει ότι η κατανομή του πράσινου ομολόγου του Σεπτεμβρίου 2024 ύψους €848.665.500 υποστήριξε την ανάπτυξη έξι έργων που πληρούν τα πρότυπα LEED, BREEAM ή G-SEED για περιβαλλοντική απόδοση.

Το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων, το πιο πρόσφατα αναθεωρημένο στις 6 Οκτωβρίου 2022, καθορίζει τις επιλέξιμες κατηγορίες πράσινων έργων που περιλαμβάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· έργα ενεργειακής απόδοσης που βελτιώνουν ή αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, ενός υποσυστήματος κτιρίου ή εξοπλισμού τουλάχιστον κατά 10 %· και πράσινα κτίρια που έχουν λάβει ή αναμένεται να λάβουν πιστοποίηση βάσει καθορισμένων τρίτων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των LEED Silver, Gold ή Platinum και BREEAM Very Good, Excellent ή Outstanding, ή κέντρων δεδομένων με σχεδιασμένο μέσο ετήσιο Power Usage Effectiveness 1,40 ή καλύτερο. Σύμφωνα με το πλαίσιο, η Digital Realty δεσμεύεται να παρακολουθεί τη χρήση των καθαρών εσόδων και να έχει έναν εξωτερικό ελεγκτή που θα επαληθεύει τα έσοδα που διατίθενται σε επιλέξιμα πράσινα έργα, καθώς και το υπόλοιπο των μη διατεθειμένων εσόδων, ετησίως, μέχρι τα καθαρά έσοδα να έχουν διατεθεί πλήρως. Το πλαίσιο δεσμεύει επίσης την εταιρεία σε ετήσιες αναφορές μέχρι η κατανομή να ολοκληρωθεί πλήρως, καλύπτοντας τη λίστα των χρηματοδοτούμενων έργων, την κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία, τη συμμόρφωση των επιλεγμένων έργων με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα επιτευχθέντα επίπεδα πιστοποίησης. Η εταιρεία δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να διανείμει πλήρως τα έσοδα σε επιλέξιμα έργα μέχρι την τρίτη επέτειο έκδοσης του ομολόγου, αν και μπορεί να παρατείνει ή να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Η DNV Business Assurance USA, Inc. προσλήφθηκε για την αξιολόγηση του πλαισίου και, σε γνώμη δεύτερου μέρους με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2022, κατέληξε στο ότι το πλαίσιο είναι εναρμονισμένο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων του ICMA.

Η ανακοίνωση τιμολόγησης ήρθε την ίδια ημέρα με μια ξεχωριστή ανακοίνωση της Digital Realty που η Digital Constellation B.V., μια έμμεση πλήρως ιδιόκτητη χρηματοδοτική θυγατρική της λειτουργικής εταιρικής σχέσης, ολοκλήρωσε μια προσφορά CHF510 εκατομμυρίων ελβετικών ομολόγων που αποτελείται από CHF225 εκατομμύρια 1,6803% ελβετικά ομόλογα λήξης 2029, CHF185 εκατομμύρια 2,0600% ελβετικά ομόλογα λήξης 2032 και CHF100 εκατομμύρια 2,4150% ελβετικά ομόλογα λήξης 2036. Τα ελβετικά ομόλογα είναι ανώτερες αδιασφαλισμένες υποχρεώσεις της Digital Constellation B.V., πλήρως και ανεξίτητα εγγυημένα από την εταιρεία, τη λειτουργική εταιρική σχέση και τη Digital Intrepid Holding B.V., μια έμμεση πλήρως ιδιόκτητη holding και χρηματοδοτική θυγατρική της λειτουργικής εταιρικής σχέσης. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα από αυτήν την προσφορά προορίζονται επίσης για έργα σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων.

Περιορισμοί Διανομής

Τα Ευρω Σημειώματα πωλούνται μόνο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, με βάση τον Κανονισμό S του Αμερικανικού Νόμου για τις Αξίες του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί. Τα σημειώματα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο για τις Αξίες και δεν επιτρέπεται η προσφορά ή η πώλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των ΗΠΑ χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής. Τα σημειώματα δεν προορίζονται να προσφερθούν, πωληθούν ή διατεθούν σε κανέναν λιανικό επενδυτή στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, και δεν έχει ετοιμαστεί κανένα έγγραφο βασικών πληροφοριών που απαιτείται βάσει του Κανονισμού EU PRIIPs ή του Κανονισμού UK PRIIPs. Η στοχευμένη αγορά του κατασκευαστή σύμφωνα με τη διακυβέρνηση προϊόντων MiFID II και UK MiFIR περιορίζεται μόνο σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματικούς πελάτες, σε όλα τα κανάλια διανομής, και η ανακοίνωση δηλώνει ότι ισχύουν οι σχετικές ρυθμίσεις σταθεροποίησης, συμπεριλαμβανομένων των FCA/ICMA.

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τις δηλώσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωση της προσφοράς καθώς και τη προβλεπόμενη χρήση των καθαρών εσόδων ως προοπτικές, και δηλώνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να δώσει καμία διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρώσει την προσφορά με τους αναμενόμενους όρους, ή καθόλου. Για περιγραφή των σχετικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων, η ανακοίνωση παραπέμπει στην Ετήσια Έκθεση της εταιρείας στη Φόρμα 10‑K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και στις Τριμηνιαίες Εκθέσεις της στη Φόρμα 10‑Q για τα τρίμηνα που έληξαν στις 31 Μαρτίου 2026 και 30 Ιουνίου 2026.