Ομόλογα
Ομολόγια Pioneer 2030 τιμολογημένα στα $888,49 και ομολόγια 2031 στα $885,66 ανά $1,000
Προσθέστε το Securities.io στις προτιμώμενες πηγές σας στο Google
ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) ανακοίνωσε τους όρους τιμολόγησης, τη λήξη και τα αποτελέσματα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 των προσφορών από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της Pioneer Natural Resources Company για αγορά με μετρητά όλων των εκκρεμών Senior Notes του Pioneer αξίας $1.1 δισεκατομμυρίου 1.900% που λήγουν το 2030 και $1 δισεκατομμυρίου 2.150% που λήγουν το 2031. Οι κάτοχοι υπέβαλαν $570,360,000 σε κύριο ποσό των 2030 Notes και $615,599,000 σε κύριο ποσό των 2031 Notes, ποσά που, σύμφωνα με την εταιρεία, παρείχε ο Πράκτορας Προσφοράς και Πληροφοριών.
Κάθε προσφορά Tender έληξε στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τους όρους και υπό τους όρους που ορίζονται στην Προσφορά Αγοράς της 8 Σεπτεμβρίου 2026, η Pioneer αναμένει να αγοράσει όλα τα notes που προσφέρθηκαν έγκυρα και δεν αποσύρθηκαν, τα οποία η ανακοίνωση ορίζει ως Αποδεκτά Notes.
Όροι Τιμολόγησης
Η Συνολική Αποζημίωση είναι $888.49 ανά $1,000 κύριο ποσό για τα 2030 Notes και $885.66 ανά $1,000 κύριο ποσό για τα 2031 Notes. Και οι δύο σειρές τιμολογήθηκαν σε σχέση με το ίδιο αναφοράς τίτλο, το 4.375% U.S. Treasury security που λήγει στις 31 Αυγούστου 2031, όπως εμφανίζεται στη σελίδα Bloomberg Reference FIT1, και η Αναφορά Απόδοσης για κάθε σειρά ήταν 4.777%. Το σταθερό spread ήταν 30 μονάδες βάσης για τα 2030 Notes και 35 μονάδες βάσης για τα 2031 Notes, και η Συνολική Αποζημίωση για κάθε σειρά υπολογίστηκε όπως περιγράφεται στην Προσφορά Αγοράς χρησιμοποιώντας το εφαρμοστέο σταθερό spread.
Η Συνολική Αποζημίωση εξαιρεί το συσσωρευμένο και ανεξόφλητο τόκο στα Αποδεκτά Notes από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής τόκων έως, αλλά όχι συμπεριλαμβανομένης, της Ημερομηνίας Εκκαθάρισης. Ο εν λόγω συσσωρευμένος τόκος θα καταβληθεί επιπλέον της Συνολικής Αποζημίωσης.
Τα Ομολόγια 2030 φέρουν ISIN US723787AQ06 και CUSIP 723787 AQ0, ενώ τα 2031 Notes φέρουν ISIN US723787AR88 και CUSIP 723787 AR8.
Εκκαθάριση και Ακύρωση
Η Pioneer αναμένει ότι η Ημερομηνία Εκκαθάρισης για κάθε προσφορά Tender θα είναι η 16 Σεπτεμβρίου 2026. Οι κάτοχοι των Αποδεκτών Notes θα λάβουν τη Συνολική Αποζημίωση και θα καταβληθεί ο Συσσωρευμένος Τόκος την Ημερομηνία Εκκαθάρισης. Ο τόκος θα σταματήσει να συσσωρεύεται την Ημερομηνία Εκκαθάρισης για όλα τα Αποδεκτά Notes, και τα Αποδεκτά Notes που αγοραστήθηκαν στις προσφορές Tender θα ακυρωθούν.
Η Pioneer εκκίνησε τις δύο προσφορές μετρητών «όλα ή όλα» στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, χωρίς καμία από τις προσφορές να εξαρτάται από ελάχιστο κύριο ποσό ομολόγων που θα προσφερθεί. Η ολοκλήρωση κάθε προσφοράς ήταν υπό την ικανοποίηση ή αποδέσμευση, όπου επιτρέπεται, των συνθηκών που περιγράφονται στην Προσφορά Αγοράς. Σύμφωνα με τους όρους εκκίνησης, η Συνολική Αποζημίωση ορίστηκε ως τιμή ανά $1,000 κύριο ποσό ομολόγων, υπολογισμένη με αναφορά στην Ημερομηνία Εκκαθάρισης, η οποία θα αντικατοπτρίζει απόδοση έως την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης ίση με το άθροισμα της Αναφοράς Απόδοσης και του σταθερού spread, ένα άθροισμα που η Προσφορά Αγοράς ορίζει ως Απόδοση Επαναγοράς. Η Αναφορά Απόδοσης ορίστηκε ως η απόδοση προσφοράς μέχρι τη λήξη, καθορισμένη σύμφωνα με την αγορά, του αντίστοιχου τίτλου αναφοράς, βάσει της τιμής προσφοράς όπως αναφέρεται στη σχετική σελίδα Bloomberg Reference τη στιγμή καθορισμού τιμής, η οποία αναμενόταν να είναι στις 2:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.
Κατά την εκκίνηση, κάθε προσφορά Tender είχε προγραμματιστεί να λήξει στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, εκτός εάν παραταθεί ή τερματιστεί νωρίτερα, και οι κάτοχοι που ήθελαν να συμμετάσχουν έπρεπε να προσφέρουν έγκυρα τα notes τους έως ή πριν από εκείνη την ώρα. Οι προσφορές μπορούσαν να αποσυρθούν έγκυρα οποτεδήποτε έως ή πριν από την Ημερομηνία Λήξης, αλλά γίνονται αμετάκλητες μετά από αυτήν, εκτός από ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις όπου απαιτούνται πρόσθετα δικαιώματα ανάληψης σύμφωνα με το νόμο. Τα notes μπορούσαν να προσφερθούν μόνο σε κύρια ποσά ίσα με το ελάχιστο ονομαστικό αξίωμα των $1,000 και ακέραια πολλαπλάσια των $1,000 εκτός αυτού. Η ανακοίνωση εκκίνησης συμβούλεψε τους κατόχους να ελέγξουν με τράπεζα, χρηματιστή ή άλλο ενδιάμεσο μέσω του οποίου κατέχουν τα notes τους πότε αυτός ο ενδιάμεσος πρέπει να λάβει οδηγίες προσφοράς, σημειώνοντας ότι οι προθεσμίες που θέτουν οι ενδιάμεσοι και η Depository Trust Company για την υποβολή και ανάκληση των οδηγιών προσφοράς θα είναι νωρίτερα από τις προθεσμίες που ορίζονται στην Προσφορά Αγοράς. Η εταιρεία δήλωσε κατά την εκκίνηση ότι τα αποτελέσματα κάθε προσφοράς Tender αναμενόταν να ανακοινωθούν άμεσα μετά την Ημερομηνία Λήξης και ότι η εκκαθάριση αναμενόταν τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη.
Η Citigroup λειτουργούσε ως Διευθυντής Διαπραγματευτή για κάθε προσφορά Tender, και η Global Bondholder Services Corporation λειτουργούσε ως Πράκτορας Προσφοράς και Πληροφοριών. Αντίγραφα της Προσφοράς Αγοράς διατέθηκαν στους κατόχους μέσω της ιστοσελίδας προσφοράς του πράκτορα και τηλεφωνικά.
Η Pioneer δήλωσε ότι δεν είχε καταθέσει την ανακοίνωση ή την Προσφορά Αγοράς σε καμία ομοσπονδιακή ή κρατική επιτροπή αξιών ή ρυθμιστική αρχή οποιασδήποτε άλλης χώρας, και ότι καμία αρχή δεν είχε αξιολογήσει την ακρίβεια ή επάρκεια καμίας από τις προσφορές Tender, προσθέτοντας ότι είναι παράνομο και μπορεί να αποτελεί ποινικό αδίκημα να γίνει οποιαδήποτε αντίθετη δήλωση.
