Schwab bringer Anthropic’s Claude til over 16.000 uafhængige RIAs

Schwab Advisor Services, den Charles Schwab (SCHW ) virksomhed, der understøtter væksten og succesen for uafhængige registrerede investeringsrådgivere (RIAs), annoncerede den 14. september 2026, at den samarbejder med Anthropic om at bringe Claude for Financial Advisors, Anthropics nye tilbud, direkte til de over 16.000 uafhængige RIAs, som Schwab betjener. Pressemeddelelsen, dateret Westlake, Texas, og Huntington Beach, Californien, angiver, at Schwab Advisor Services er den første RIA‑custodian, der er inkluderet i Claude for Financial Advisors, og en vedhæftet FAQ angiver, at den i øjeblikket er den eneste RIA‑custodian, der leverer integration med Claude gennem dette tilbud.

FAQ’en i pressemeddelelsen definerer Claude for Financial Advisors som Anthropics omfattende suite af forbindelses‑ og workflow‑færdigheder, designet til at hjælpe med forsknings‑, forberedelses‑ og dokumentationsopgaver, der optager en rådgivers tid og holder dem fra kunde‑fokuseret arbejde. Tilbuddet er designet til at understøtte det arbejde, rådgivere udfører i løbet af en dag, fra forberedelse til et kundemøde til at hjælpe med at forklare en porteføljeændring, og det indeholder færdigheder og nye forbindelser til værktøjer, som firmaer allerede bruger til at drive deres forretning, herunder CRM, depot, porteføljerapportering, finansiel planlægning, formueplanlægning og møder.

I henhold til FAQ’en samler tilbuddet de værktøjer, som RIAs dagligt bruger via MCP‑forbindelser, et bibliotek af rådgiverfærdigheder og plugins samt agenter, der håndterer arbejde før og efter møder samt CRM‑opdateringer. RIAs vil få adgang til Schwab Advisor Center (SAC.com) fra Claude gennem en autentificeret forbindelse, og tilbuddet er tilgængeligt for RIAs på Schwab Advisor Services’ depotplatform. Løsningen er bygget til at fungere sammen med, ikke i stedet for, den teknologistak, som rådgivere allerede bruger, og den indeholder revisionslogfiler til administratorers gennemgang. Udpegede anvendelser omfatter mødeforberedelse, opdateringer af finansielle planer, analyser og udarbejdelse af opfølgning til klienter til rådgiverens gennemgang. FAQ’en beskriver også Schwab Advisor Services som den førende custodian for uafhængige registrerede investeringsrådgivere.

„Anthropic bygger AI i grænsen for, hvad der er muligt,“ sagde Jon Beatty, leder af Schwab Advisor Services. „At bringe denne løsning direkte til vores kunder, skræddersyet til det miljø, de opererer i, er sådan, vi hjælper rådgivere med at erobre den næste grænse inden for rådgivning.“ Beatty sagde, at uafhængige rådgivere altid har haft succes på grund af styrken i deres relationer, bygget på rådgivning, service og kundeoplevelser, der skiller sig ud, og at AI eksponentielt forstærker rådgivernes evne til at skille sig ud, især når den er integreret med de proprietære workflows og teknologistakke, som rådgiverne allerede har opbygget.

Peter Nolan, leder af asset‑ og wealth‑management hos Anthropic, sagde: „Vores mål er at bringe AI‑fordelene til så mange familier som muligt, og en direkte vej løber gennem de rådgivere, de allerede har tillid til.“ Nolan sagde, at samarbejdet med Schwab bringer Claude til de virksomheder, der udfører dette arbejde hver dag, begyndende med et klart overblik over, hvad der er ændret for hver klient. Alison Dooher, leder af AI for Schwab Advisor Services, sagde, at AI overtager mere af det arbejde, der trækker rådgivere væk fra deres klienter, så de kan bruge deres tid, hvor det betyder mest.

Schwab Advisor Services leverer depot‑, handels‑ og supporttjenester fra Charles Schwab & Co., Inc., medlem af SIPC, til uafhængige investeringsrådgivere og Charles Schwab Investment Management, Inc., ifølge pressemeddelelsens oplysninger, som også angiver, at uafhængige investeringsrådgivere ikke er ejet af, tilknyttet eller overvåget af Schwab.

Anthropic’s produktbeskrivelse og overholdelsesvilkår

Anthropic præsenterer tilbuddet på sin side for finansielle tjenesteløsninger, og angiver, at Claude forbinder til depot-, portefølje-, planlægnings‑ og CRM‑systemer samt de værktøjer, som rådgivere bruger til at kommunikere og underskrive. Et plugin tilpasser Claude til rådgiver‑workflows, herunder kunde‑onboarding, mødeforberedelse og opfølgning, kontooprettelse, portefølje‑gennemgange, forslag og overholdelsesgennemgange, med gennemgangstrin og en indbygget revisionsspor. Anthropic oplyser, at produktet leveres konfigureret til uafhængige praksisser, med de forbindelser, workflows og godkendelsestrin, som en virksomhed har brug for fra dag ét, samt en vejledt sti til at få hver rådgiver på det.

Anthropic oplyser også, at hver output er kilde‑attribueret, så teams kan verificere arbejdet, før de handler, og at Claude opfylder de overholdelseskrav, som risikokomitéer forventer, herunder SOC 2 og FedRAMP. Siden lister forudbyggede integrationer med LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) , Morningstar, og flere, og planlægger en live‑gennemgang af forbindelserne og rådgiver‑workflows med det team, der byggede dem, til fredag den 18. september 2026 kl. 8.00 Pacific og 11.00 Eastern. En separat erklæring fra Beatty på Anthropics side beskriver samarbejdet som at forbinde pålidelige data, kraftfuld intelligens og daglige workflows inden for de værktøjer, som RIAs allerede bruger. Siden indeholder også udtalelser fra Jaime Magyera, leder af BlackRock’s amerikanske formue‑ og pensionsforretninger, og Daniel Gourvitch, præsident for Mercer Advisors, om deres virksomheders eget arbejde med Anthropic.

Anthropic ved Schwab IMPACT 2026

Anthropic vil deltage sammen med Schwab på den kommende Schwab IMPACT‑konference, hvor RIAs får mulighed for at lære mere om, hvordan de kan komme i gang og bruge funktionerne i deres virksomheder, ifølge pressemeddelelsen. Schwabs officielle IMPACT 2026‑site planlægger konferencen til 27.–29. oktober 2026 i Boston, Massachusetts, og beskriver IMPACT som Schwabs førende samling for RIA‑branchen. Den offentliggjorte talerliste omfatter Beatty, som præsenterer Schwabs syn på og engagement i den uafhængige rådgiverindustri, samt Adam Moseley, direktør for kunstig intelligens‑konsultation i Schwab Advisor Services’ forretnings‑ og uddannelsesgruppe, om hvad AI betyder for RIAs.