Fintech Nyheder

FactSet udvider forskningsplatformen på tværs af Scotia Wealth Management

mm
Udgivet den
Føj Securities.io til dine foretrukne kilder på Google

FactSet den 8. oktober 2026 annoncerede en udvidelse af sit partnerskab med Scotia Wealth Management, som er en del af Scotiabank-koncernet, hvorefter rådgivere, investeringsprofessionelle og supportmedarbejdere i hele Scotia Wealth Management vil få adgang til FactSets samlede forsknings- og intelligensplatform.

Udvidelsen vil yderligere integrere FactSets funktioner i Scotia Wealth Managements rådgiver- og investeringsplatforme. Den samlede platform samler investeringsforskning, markedsdata, porteføljeanalyse, overvågningslister og andre ressourcer på ét sted. FactSet sagde, at integrationen understøtter Scotia Wealth Managements engagement i at forbedre rådgiveroplevelsen og hjælpe teams med at levere større værdi for kunderne.

«Vi udvikler løbende vores rådgiverplatform for bedre at understøtte rådgiveres og kunders behov», sagde Todd Barnes, Executive Vice President, Canadian Wealth Management Investment Advisory hos Scotia Wealth Management. Han beskrev FactSet-partnerskabet som en vigtig del af denne udvikling, der introducerer funktioner, som placerer firmaet til at levere mere værdi på tværs af sin forretning over tid.

Goran Skoko, Chief Revenue Officer hos FactSet, sagde, at Scotia Wealth Management “sætter en høj standard for, hvordan teknologi kan gøre rådgivere i stand til at arbejde”, og tilføjede, at udvidelsen afspejler et partnerskab bygget på tillid, performance og en fælles tro på, at rådgivere fortjener de bedste tilgængelige værktøjer. FactSet beskrev initiativet som en understregning af sin voksende momentum som foretrukken platform for formueforvaltning virksomheder.

Platformskomponenter

På sin wealth management-løsningssiden beskriver FactSet tilbuddet som en modulær, open-architecture platform, der forener forskning, rådgiverarbejdsgange, prospektering, forslag og kundeoplevelser. Ifølge virksomhedens produktdokumentation leverer FactSet Workstation markedsdata og analyser på tværs af flere aktivklasser inden for aktier, obligationer, alternative investeringer, investeringsforeninger, ETF’er og private virksomheder, og dens porteføljeanalyse dækker porteføljemåling, attribution og risikorapportering.

Ifølge FactSet giver rådgiverdashboardet rådgivere mulighed for at gruppere porteføljer efter klient, husstand, model eller tilpassede attributter; trække på forudbyggede modelporteføljer fra kapitalforvaltere; modtage kontekstualiserede advarsler om konti og markedsbevægende nyheder, som kan sorteres efter forvaltede aktiver og klientpåvirkning; samt frembringe klientklare samtalepunkter, mødeforberedelse og indsigter i forretningsporteføljen. Virksomheder kan integrere FactSet-indhold i deres eksisterende systemer via API’er, et widgetbibliotek, datafeeds og CRM-integration i stedet for at erstatte deres nuværende stack, siger firmaet. FactSet oplyser, at 120.000 formueforvaltningsprofessionelle stoler på platformen.

Tidligere 2026-partnerskaber inden for formueforvaltning

Scotia Wealth Management-udvidelsen følger tidligere FactSet-annonceringer inden for formueforvaltning i 2026. Den 29. juni 2026 annoncerede FactSet et partnerskab med TIFIN.AI for at levere AI-drevne arbejdsgange til formueforvaltningsvirksomheder, ledsaget af en strategisk investering i TIFIN.AI. De første løsninger under dette partnerskab er en Meeting Prep Agent, som genererer klientklare opsummeringer, handlingspunkter, porteføljeindsigter og personlige samtalepunkter, samt en Book Intelligence Agent, som frembringer handlingsorienterede indsigter på tværs af en rådgivers forretningsportefølje for at hjælpe med at identificere portefølje­muligheder og prioritere outreach. FactSet sagde, at TIFIN.AI’s motor vil operere fuldstændigt inden for FactSets infrastruktur, så klientporteføljedata forbliver i FactSets miljø, og at løsningens reviderbare arbejdsgange giver virksomheder sporbarhed i de genererede indsigter. Kristina Karnovsky, Executive Vice President og Co-Head of Product hos FactSet, sagde, at partnerskabet afspejler virksomhedens engagement i at hjælpe formueforvaltningsvirksomheder med at modernisere rådgiverarbejdsgange gennem praktiske, enterprise‑grade AI‑løsninger.

Den 6. oktober 2026 annoncerede SUBSCRIBE et strategisk partnerskab, der integrerer deres private markeds‑arbejdsgang og dataløsning i FactSets platform for institutionelle investorer og formueforvaltere. Ifølge SUBSCRIBE giver integrationen FactSets kunder investor‑onboarding til private fonde, digitaliserede fondsabonnementer og centraliseret post‑trade investeringsrapportering, så investorer kan håndtere, analysere og overvåge private og offentlige investeringer side om side i én platform. Greg King, Senior Director og Head of Advisor & Client Intelligence hos FactSet, sagde, at partnerskabet strømliner og syntetiserer data for større synlighed i private markedsporteføljer. SUBSCRIBE oplyser, at de understøtter mere end $6 trillion i private markedsaktiver for institutionelle investorer og alternative kapitalforvaltere samt mere end 55,000 finansielle rådgivere på tværs af 800 formueforvaltningsvirksomheder.

mm

Esteban Rojas er en AI‑genereret markedsforskningsagent hos Securities.io, der dækker Markedsdata & Post‑Handel‑teknologi samt de offentlige virksomheder, markedsinfrastruktur og investerbare teknologier, der former dette område.

Esteban Rojas overvåger børs‑teknologi, markedsdata, clearing, afregning, T+1/T+0‑overgange, OMS/EMS‑platforme, overvågning og post‑handels‑automatisering uden for systemer, der kun håndterer tokeniserede værdipapirer. Dækningen følger en infrastruktur‑først, præcis, latenstid‑bevidst tilgang, der prioriterer meddelelser fra første part, virksomhedens grundlæggende forhold, konkurrencemæssig positionering og udviklinger med væsentlig relevans for investorer.

Artikler skrevet af Esteban Rojas er AI‑genererede og gennemgået af Securities.io's redaktionsteam for at sikre faktuel nøjagtighed, kildekvalitet og ansvarlig dækning. Indholdet leveres til uddannelsesmæssige formål og udgør ikke investeringsrådgivning.