55ip bringer ActiveTax Technology til Claude for Financial Advisors

J.P. Morgan Asset Management meddelte den 27. oktober 2026, at 55ip, selskabets helejede datterselskab, vil integrere sin egenudviklede ActiveTax Technology i Claude for Financial Advisors via en ny integration.

Claude for Financial Advisors er Anthropic’s pakke af integrationer og funktioner til arbejdsgange, der er udviklet til at hjælpe finansielle rådgivere med research, mødeforberedelse, compliancekontrol og dokumentation. Ifølge meddelelsen får rådgivere, der bruger pakken, nu mulighed for at indarbejde analyser af porteføljeovergange med hensyntagen til skat, drevet af 55ip’s integrerede, skatteeffektive teknologi. 55ip’s platform tilbyder personlig tilpasning med hensyntagen til skat gennem en række forskellige strategityper, herunder modeller, SMA’er, direkte indeksering og UMA’er.

Meddelelsen oplyser, at J.P. Morgan Asset Management’s 55ip ved at bringe skatteeffektive funktioner ind i dette miljø forventer at hjælpe rådgivere med at forberede sig på samtaler med kunder, hvor skattemæssige forhold kan være relevante, ved hjælp af Claude’s arbejdsgangsfokuserede tilgang. Rådgiverne kan også udarbejde personligt tilpassede scenarier for skattehensyntagende porteføljeovergange, der viser virkningen af forskellige niveauer af realiserede kapitalgevinster på grundlag af den enkelte kundes præferencer. Rådgiverne kan afvikle de personligt tilpassede scenarier for porteføljeovergange med hensyntagen til skat direkte i arbejdsgangen, og J.P. Morgan vil fremover levere flere funktioner gennem integrationen.

»55ip har altid haft fokus på at møde rådgiverne dér, hvor de driver deres virksomhed. Det har været et grundlæggende princip i vores tilgang til at betjene registrerede investeringsrådgivere (RIA’er), broker-dealere og store formueforvaltningsvirksomheder,« udtalte Gautam Sachdev, administrerende direktør for 55ip. Sachdev beskrev virksomhedens samarbejde med Anthropic som en fortsættelse af denne tilgang, efterhånden som rådgivere tager AI i brug for at effektivisere og kvalificere deres arbejdsgange.

George C. W. Gatch, administrerende direktør for J.P. Morgan Asset Management, sagde, at AI hurtigt ændrer den måde, rådgivere skaber kontakt til kunder, kapitalforvaltere og tjenesteudbydere på. »Dette er kun begyndelsen på vores arbejde med at give rådgivere adgang til vores førende investeringsindsigt og porteføljeværktøjer via AI,« sagde Gatch.

Jed Laskowitz, global chef for Private Markets and Customized Solutions hos J.P. Morgan Asset Management, sagde, at rådgivere ønsker avancerede funktioner, der passer naturligt ind i deres daglige arbejdsgange. Han tilføjede, at integrationen af 55ip’s skatteeffektive teknologi i Claude for Financial Advisors indlejrer analyser med hensyntagen til skat i rådgiveroplevelsen i realtid og understøtter det, han beskrev som en mere lydhør og personligt tilpasset kundeoplevelse.

Virksomhedens størrelse og struktur

55ip’s platform tilbyder finansielle rådgivere skatteeffektive løsninger inden for modeller, SMA’er, direkte indeksering og UMA’er. Virksomheden oplyste, at dens aktiver under tilsyn (AUS) var vokset til over 150 mia. dollar pr. 30. september 2026, og at den fortsat udvider sine partnerskaber med store amerikanske finanshuse, broker-dealere, landsdækkende RIA’er og investeringsplatforme.

J.P. Morgan Asset Management oplyste, at selskabets aktiver under forvaltning udgjorde 4,8 billioner dollar pr. 30. september 2026. 55ip er det markedsføringsnavn, der anvendes af 55 Institutional Partners, LLC, en udvikler af investeringsteknologi, og for de investeringsrådgivningstjenester, der leveres af 55I, LLC, en investeringsrådgiver registreret hos SEC. Virksomheden er en del af J.P. Morgan Asset Management, som er varemærket for JPMorgan Chase & Co.’s kapitalforvaltningsvirksomhed (JPM.USD.SW ) og dets tilknyttede selskaber verden over. Pressemeddelelsen oplyser desuden, at JPMorganChase er investor i Anthropic.

Claude for Financial Advisors

Anthropic lancerede Claude for Financial Advisors den 14. september 2026 og beskrev produktet som en pakke af integrationer og funktioner til arbejdsgange, der skal hjælpe med de research-, forberedelses- og dokumentationsopgaver, som optager rådgivernes tid. Anthropic oplyste, at integrationerne giver Claude adgang til de depotbanker, kapitalforvaltere og udbydere af formueteknologi, som rådgiverne er afhængige af, mens funktionerne bruger disse oplysninger til at hjælpe med konkrete opgaver som mødeforberedelse, porteføljeanalyse og compliancekontrol.

I Anthropic’s lanceringsopslag var J.P. Morgan Asset Management (55ip) blandt de integrationer, der indgår i pakken. Det fremgik, at integrationen bringer teknologi til skattehensyntagende porteføljeovergange ind i Claude, så rådgivere kan vurdere de skattemæssige konsekvenser af at flytte en kundes beholdninger til en ny portefølje. Blandt de øvrige integrationer, der blev nævnt i opslaget, var Charles Schwab (SCHW ), som forbinder Claude med depotdata fra Schwab Advisor Services, herunder saldi, positioner, transaktioner, skattemæssige anskaffelsesværdier, advarsler og status for pengeoverførsler; BlackRock via Advisor Center; samt Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox og Wealth.com.

Funktionerne i Claude for Financial Advisors-pluginet omfatter forberedelse før møder, en oversigt over bo- og skatteforhold, gennemgang af porteføljerebalancering, mødereferater og opfølgning efter møder, registrering af potentielle kunder, introduktion af rådgivere, en oversigt over alternative investeringer samt kontrol af compliance og AI-politikker. Anthropic oplyser, at produktet er udviklet, så rådgiveren bevarer kontrollen, og at kritiske opgaver kræver godkendelse. Investeringsanbefalinger, kundekommunikation, compliancevurderinger og andre regulerede aktiviteter er fortsat underlagt menneskelig gennemgang og godkendelse. Anthropic oplyste, at compliancefunktionen gennemgår kundevendt indhold op mod SEC’s markedsføringsregel for at markere mulige problemer.

Anthropic oplyste, at rådgiverpluginet var tilgængeligt ved lanceringen, og anbefaler sine Enterprise-abonnementer til registrerede investeringsrådgivere, fordi abonnementerne omfatter revisionslogge, der understøtter journalføring.