Hafta Sonu Hareketlileri: 1inch (1INCH) ve Lido DAO (LDO)

Temmuz ayının ikinci son haftası geldi ve Bitcoin hâlâ 30.000 $ üzerindeki konumunu korurken Ether 2.000 $ altına düştü. Yazı yazıldığı sırada, dünyanın en büyük dijital varlığı CoinGecko’ya göre son 24 saat içinde kırmızıda 30.109 $ seviyesinde işlem görüyor, Ether ise 1.905 $ üzerinden alınıp satılıyor.

Bu fiyat hareketi durgunluğu, geçen haftanın Ripple-SEC davasındaki olumlu karardan kaynaklanan beklenmedik rallisinin ardından ortaya çıktı. Ancak, bu pozitif momentum sonrası düzeltmeler bekleniyor.

Bir düzeltmenin “Bitcoin’in uzun süre 27.000 $ altına düşmesini muhtemel görmediği” ve “piyasanın şu an için mevcut bölge etrafında konsolide olma ihtimali yüksek” olduğunu BitBull Capital kripto fon yöneticisinin CEO’su Joe DiPasquale bir notta yazdı.

Planlı ekonomik veri açıklamaları ve ardından XRP liderliğindeki altcoin rallisiyle yoğun geçen haftanın ardından bu hafta sakin geçiyor, bu da fiyat hareketlerinin açık pozisyon (OI) seviyelerinden etkilenebileceği anlamına geliyor.

Coinglass verilerine göre, toplam OI %0,52 artarak 28,14 milyar $ seviyesine yükselmiş; Bitcoin en büyük payı 14,15 milyar $ ile alırken, ardından Ether 6,14 milyar $ ve XRP 976,76 milyon $ geliyor. Şu anda kısa pozisyonlar hâkim ve istikrarlı bir şekilde artıyor.

Bu ortamda yatırımcılar, dünyanın ilk spot Bitcoin ETF’si olan Kanada merkezli Purpose Investments’ın Bitcoin ETF’si BTCC’ye yöneliyor; Haziran ve Temmuz aylarında 5.638 BTC bu ürüne aktarıldı. BTCC’nin yönetimindeki varlıkları 852,5 milyon $ ve büyük ölçüde perakende trader’lar tarafından tutuluyor; kurumlar sadece %0,03’ü oluşturuyor.

Bu yenilenen ilgi, BlackRock (BLK ) ve Fidelity gibi büyük geleneksel kurumların ABD’de spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapmasının ardından ortaya çıktı. Ayrıca, BTCC’nin başarısı, ilk hareket eden olmanın avantajını gösteriyor; birinci sıradaki ürün yaklaşık bir milyar dolar varlığa sahipken, ikinci sıradaki sadece 100 milyon doların altında, aradaki fark sadece birkaç gün.

Bu arada, dünyanın en büyük kripto borsası Lightning Network‘ün entegrasyonunu tamamladı; bu, Bitcoin için işlem kanallarını zincir dışı oluşturarak daha ucuz ve daha hızlı işlemler sağlayan bir katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Binance kullanıcıları artık Bitcoin yatırırken BEP20 ve SegWit gibi seçeneklerin yanı sıra “BTC-Lightning” adlı bir seçeneği de görebilecek.

As Binance LN’i entegre ederken, ölçeklendirme çözümünün arkasındaki ekip olan Lightning Labs, çözümü AI ile entegre edecek araçlar yayınladı. Bu ayın başında ekip, AI uygulamalarının Bitcoin ödemelerini hem zincir içinde hem de Lightning Network üzerinde işleyebilmesi için geliştirici araçları sunduğunu duyurdu.

Stablecoin’ler ve Düzenleyici Öneriler

Son pozitif piyasa momentumuna rağmen, toplam stablecoin piyasa değeri Nisan 2022’den bu yana istikrarlı bir şekilde düşerek 128 milyar $ seviyesine geriledi. Dolaşımda yaklaşık 83,65 milyar USDT bulunan Tether, %65 pazar payı ile piyasa lideri konumunu koruyor.

Tether’in arzı, yüksek getirili ABD hazine rezervlerinden elde edilen karlarla desteklenerek 2023 başından bu yana %27 artış gösterdi. Rakip ihraççı Circle ise aynı dönemde arzını %38 azaltarak dolaşımda 27,24 milyar $ USDC ile %21 pazar payına geriledi. Birlikte, piyasada %87’lik bir hakimiyete sahipler.

Hafta sonu boyunca DeFi kredi platformu Aave, kendi stablecoin’i GHO’yu piyasaya sürdü. MakerDAO’nun DAI’sine benzer şekilde, Ethereum üzerinde aşırı teminatlı dolar temelli bir token olarak basılıyor. Şu ana kadar 2,2 milyon $ değerinde GHO basıldı.

DeFi protokolleri tarafından oluşturulan stablecoin’ler, “sermaye verimliliğini artıracak, likidite çekmek için yerel token dağıtımına bağımlılığı azaltacak ve yerel yönetişim token’larının değer önerisini güçlendirecek,” dedi DeFi araştırmacısı Ignas.

Yeni stablecoin’ler piyasaya girerken, G20’nin Finansal İstikrar Kurulu Pazartesi günü mevcut stablecoin önerilerini revize etti ve G20’nin talebi üzerine kripto ticareti yapan firmaların denetimiyle ilgili nihai önerileri yayınladı.

“Son olayların gösterdiği gibi, geleneksel finansla bağlantılar daha da artarsa, kripto varlık piyasalarından daha geniş finans sistemine yayılma etkileri artabilir,” dedi FSB.

Denetleyici, ayrıca tüm ülkelerin, üye olmasalar bile, bu öneriyi uygulamaları gerektiğini ve küresel olarak kabul edilen kuralların kripto firmalarına FTX çöküşü gibi felaketleri önlemek için temel güvenlik önlemleri getirmekten başka seçenek bırakmadığını belirtti.

“Kripto varlık oyuncularının düzenleyici sınırların dışına çıkmayı ya da mevcut kurallara uymamayı bırakması gerekiyor,” dedi FSB Genel Sekreteri John Schindler. “Bu oyuncular artık düzenleyici netlik eksikliği olduğunu iddia edemez, çünkü çerçevemiz uygulanması gereken standartları açıkça belirtiyor.”

En İyi Hafta Sonu Performansı

Geçen hafta kripto alanı için yeşil bir hafta oldu; toplam piyasa değeri 1,224 trilyon $’dan 1,295 trilyon $’a yükseldi ve ardından Pazartesi günü 1,25 trilyon $’a geriledi. Bu dönemde XRP 0,95 $’a kadar yükseldi ve 7 günlük kazancı %56,5 olarak kaldı. Aynı dönemde Kaspa, Solana, Synthetic, Stellar, Optimism, Compound ve Arbitrum da makul kazançlar elde etti.

En iyi 100 kripto varlık arasında, bu hafta sonu kazanan coin ise 1INCH oldu.

1inch (1INCH)

416,6 milyon $ piyasa değerine sahip kripto para, Cumartesi günü yaklaşık 0,325 $ seviyesinde işlem gördü; bu, yıllık açılış seviyesi 0,378 $’ın altında. Ardından 0,569 $’a yükselerek %75 kazanç sağladı. Coin, Pazartesi günü bu kazançları geri verirken 1INCH şu anda 0,430 $’da işlem görüyor, yine de USD karşısında %3,7 ve BTC ve ETH karşısında %5 artış gösteriyor. Volatilite, 24 saatlik işlem hacmini %161,40 artarak 636 milyon $’a çıkardı.

Bu son kazançlarla, 1INCH son 30 günde %55,5 artarken, geçen yıl %33,6 düşüş ve 8,65 $’lık zirvesinden neredeyse %95 uzaklıkta.

1INCH, 1inch adlı merkeziyetsiz borsa (DEX) toplayıcısının hizmet ve yönetişim token’ıdır; bu, çeşitli merkeziyetsiz protokolleri birleştirerek kripto sektöründe hızlı, güvenli ve yüksek karlı işlemleri kolaylaştırır.

Mayıs 2019’da başlatılan 1inch ağı, Sergej Kunz ve Anton Bukovwas tarafından kuruldu ve o zamandan beri Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, zkSync Era ve daha birçok platforma genişledi. Token, Aralık 2020’de piyasaya sürüldü ve likidite havuzlarına kilitlenerek yeni token şeklinde yield farming ödülleri kazanılabiliyor.

Token sahipleri, ağın yönetilmesini ve DAO Hazinesi’nin yönetilmesini sağlayan Fusion takas platformunu kullanarak 1INCH’i stake edebilir. Fusion’ı hedef alan son protokol güncellemesi sırasında, 1inch ağı yeni özellikleri test etmek için yaklaşık 11.000 ETH sattı.

Ağ, geçen çeyrekte önemli bir büyüme kaydetti; toplayıcı kullanıcıları Q1’de 3,3 milyon iken Q2’de 4,5 milyona yükseldi ve Limit Order Protocol kullanıcı tabanı 261.000’den 438.000’e çıktı.

Bununla birlikte, 1inch bu dönemde toplam 28 milyar $’dan fazla hacim işledi; bu, Q1’e göre %37 azalma. Aynı zamanda, Fusion Resolvers aracılığıyla 3,8 milyar $’dan fazla işlem gerçekleştirildi. Diğer toplayıcılardan farklı olarak, 1inch tüm doğrudan kullanıcı hacminin %49’luk önemli bir payını koruyarak hâkim konumunu sürdürdü.

1inch DAO hazinesi, projenin swap fazlası toplamasını durdurup Donanım Cüzdanı ve 1-inch Community Builders Programı uygulamasına odaklanması nedeniyle Q2 sonunda %10,8 azalarak 16,3 milyon $’a geriledi. 1INCH V2 staking ise %20’den fazla artış göstererek, oy ve delegasyon için Unicorn Power birikimi gibi teşvikler sayesinde toplam 184 milyon stake edilmiş 1INCH elde etti.

1inch Network (1INCH) yatırımı hakkında tüm bilgileri öğrenmek için buraya tıklayın.

En Kötü Hafta Sonu Performansı

Piyasa genel olarak yeşil olsa da, birçok coin kırmızıda. %9 fiyat düşüşüyle Bitcoin Cash 7 günlük kayıpların başında, ardından Kava, Litecoin ve KuCoin geliyor. Son 24 saat içinde ise COMP %10 düşerek en çok gerileyen oldu; Pepe, Stellar, Injective, Synethtix, Chainlink, Litecoin ve Fantom ise %4-5 arasında geriledi.

Ancak, bu hafta sonu kayıpların öncüsü likit staking sağlayıcıları oldu; RPL %8, LDO ise daha fazla geriledi.

Lido DAO (LDO)

1,85 milyar $ piyasa değerine sahip LDO token’ı volatil bir hafta geçirdi; Perşembe 1,88 $’dan Cuma 2,43 $’a yükseldi. Hafta sonu fiyat önce 2,20 $’a düştü, ardından 2,45 $’a yükseldi ve şimdi 2,11 $’da işlem görüyor. LDO fiyatının hafta sonu %11 düşmesi, piyasa aktivitesinde bir artışa yol açtı; işlem hacmi bir gün önceye göre %14 artarak 50,9 milyon $’a yükseldi.

Son 24 saat içinde %9 düşmüş olsa da, LDO fiyatı son hafta %11,1, geçen yıl %33,7 ve 2023’te %120 artış gösterdi. Ancak, tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 7,30 $’a ulaştıktan sonra değerinin %71’ini kaybetti.

LDO, likit staking protokolü Lido’nun yönetişim token’ıdır ve DAO’yu yönetmek, Lido’nun gelişimini denetlemek ve sigorta ve geliştirme fonlarını yönetmek için kullanılır. Lido, kullanıcıların ne kadar ETH’ye sahip olurlarsa olsunlar, güvenilir bir şekilde ETH’lerini stake etmelerini ve kilitli değere likit staking mekanizmasıyla erişmelerini sağlar. Protokol, Ethereum ve Solana dahil olmak üzere birden fazla blokzincir ağında likit staking’i destekler.

Protokol, tüm stake edilmiş ETH’nin %32’sini oluşturuyor; bu, Coinbase, Binance ve Kraken üzerinden stake edilen ETH’nin toplamından daha fazla. Ancak, geçen hafta kripto veri sağlayıcısı Kaiko, СЕХ hacimlerinin artmakta olduğunu, ancak stETH’nin zincir dışı likiditesinin belirgin şekilde yetersiz olduğunu belirtti; yine de DeFi alanında Pendle Finance gibi platformların yedi stETH havuzuna destek vermesiyle durum daha iyi.

Bu ayın başında dijital varlık yöneticisi Grayscale Investments, LDO’yu DeFi Fonuna ekledi. LDO, Grayscale’in ikinci en büyük varlığı olup fonun %19,04’ünü oluşturuyor; %45,46 ile Uniswap (UNI) birinci sırada, ardından AAVE (%11,53), MKR (%10,82), CRV (%7,03) ve SNX (%6,12) geliyor.

Kripto piyasasındaki son boğa eğilimleri sırasında, Lido’daki toplam kilitli değer (TVL) de artış gösterdi; DeFi Llama’ya göre şu anda neredeyse 15 milyar $ seviyesinde. TVL, Kasım 2022’den bu yana yükselişte; o dönemde yaklaşık 5,5 milyar $ idi. Token Terminal verilerine göre, bu TVL artışı, Lido’daki aktif adres sayısının %36,4 düşmesine rağmen gerçekleşti. Bu arada, protokol tarafından üretilen gelir de büyümeye devam etti.

Lido DAO (LDO) yatırımı hakkında tüm bilgileri öğrenmek için buraya tıklayın.