Consensys’e Yatırım Yapmak | Ön Halka Arza Nasıl Katılınır

Blockchain destekçileri, Consensys’in halka arzıyla ilgili bu hafta iyi haberler aldı ve bu already beklenen sektördeki en önemli listelemelerden biri haline geliyor. Özellikle, şirketin halka arz kararı, blockchain şirketlerinin geleneksel finansa entegre olma daha büyük eğilimine uyuyor.

Consensys, blockchain yazılımı ve hizmetleri sağlayan önde gelen bir sağlayıcıdır. 100M kayıtlı kullanıcıya ve 244k uygulamaya bağlıdır. Bu nedenle, şirket devam eden yatırımcı ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz yıllara kadar, Consensys hisselerini satın almanın tek yolu ikincil piyasayı gezmekti.

Ancak, halka arzıyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşıldıkça, bu varlıkların geleneksel brokerler aracılığıyla bulunabileceği ortaya çıkıyor. Consensys halka arzıyla ilgili şimdiye kadar neler öğrendiğimize ve bu durumun gelecekte tüm kripto endüstrisi için ne anlama gelebileceğine bir göz atalım.

Halka Arz Ayrıntıları

Yatırımcılar ayrıntılara meraklı olabilir, ancak çok fazla bilgi bulunmuyor. Şirket yöneticilerine bir açıklama istendiğinde, “şu anda açıklanacak bir şey yok” yanıtını verdiler. Şimdiye kadar kamuoyuna açıklanan bilgiler şunlar:

Consenys, bir blockchain hizmet sağlayıcısı lideri ve Ethereum altyapısına dayalı en büyük halka arzlarından biri olacak. Ne yazık ki, şirket halka arz tarihini açıklamaktan kaçınıyor, ancak bazı raporlar bunun gelecek yıl olabileceğini öne sürüyor, şirketin piyasayı değerlendirmek ve olayı stratejik bir şekilde planlamak için yeterli zamanı olacak.

Seçilen Bankalar

Consensys, halka arzıyla ilgili bazı ek haberleri paylaştı. Şirket, JPMorgan ve Goldman Sachs’i finansal ortakları olarak seçti. Her iki kurum da Wall Street’teki güçlü kurumlar ve uzmanlık, deneyim ve uluslararası bir finansçı ağı getiriyor.

Bu kurumlar küresel olarak güvenilen ve saygın kurumlardır. Bu nedenle, onların katılımı halka arzına çok şey katıyor. Ayrıca, blockchain sektörünün ne kadar ilerlediğini gösteriyor.

Neden Bankaların Seçilmesi Önemli

Bu bankaların seçilmesi, sadece halka arzına meşruiyet kazandırmakla ve yatırımcı güvenini artırmakla kalmaz, aynı zamanda diğer önemli roller de oynar. Halka arzının underwriter’ları olarak, süreçte yakından yer alırlar, bunlar arasında yatırımcı ilgisini ölçmek, hisse fiyatlarını belirlemek, olayı yapılandırmak ve bazı durumlarda satılmayan hisseleri satın almak da vardır.

Uzun Bir Yolculuktu

Consensys, halka arzını güvence altına almak için birçok engeli aşmak zorunda kaldı. Örneğin, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden bir davası vardı ve bu davada, şirketin amiral gemisi cüzdanı MetaMask’in, kullanıcılarına stake sunarken menkul kıymet lawsını ihlal ettiği iddia ediliyordu. Düzenleyiciler, şirketin 250M$’lık kârını delil olarak gösterdiler. Akıllıca bir şekilde, SEC davadan vazgeçti ve şirketin halka açılmasına kapı açtı.

Consensys Nedir?

Consensys, 2014 yılında Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin tarafından kuruldu. Güvenli ve kolayca erişilebilen bir cüzdan seçeneğine ihtiyaç olduğunu fark etti ve bu cüzdanın gelecekteki dapp’lerle sorunsuz bir şekilde entegre olabileceğini gördü. Ethereum topluluğunun önemli bir üyesi olarak, dapp’lerin nasıl hızlı bir şekilde oluşturulduğunu ve kitlesel olarak benimsendiğini gördü. Bu platformların güvenli bir cüzdana ihtiyaç duyduğunu ve tüm ekosistem boyunca çalışabileceğini biliyordu.

Kaynak – Consensys.io

MetaMask

MetaMask tarayıcı uzantısı, 2016 yılında Infura Ethereum API ile birlikte piyasaya sürüldü. MetaMask, birkaç faktör nedeniyle hemen başarıya ulaştı. Örneğin, bir web uzantısıydı ve Web3’ü o zamanlar başlattı. Cüzdan, sadece kripto gönderip almanın ötesinde daha fazla şey yapabiliyordu. Örneğin, dijital kimliğiniz olarak hareket edebiliyordu ve Ethereum dapp’leri arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanıza olanak tanıyordu.

MetaMask, bir non-custodial cüzdandır, yani kriptonuzun doğrudan sahibi sizsiniz. Bu nedenle, custodial seçeneklere göre çok daha güvenli ve gecikmelere veya platforma yönelik saldırıların hedefi olmaya karşı daha az risk içerir. Çıkışında, Ethereum kullanıcıları için en kolay ve erişilebilir seçenekti. Bugün, bu akıcı stratejisini koruyor ve bu da 100M’den fazla kullanıcıyı kendine çekmesini sağlıyor.

Linea

Linea, Ethereum blockchain’indeki tıkanıklığı azaltmak için tasarlanmış bir ikinci katman protokolüdür. Bu off-chain çözümü, Ethereum tarafından finanse ediliyor ve yönetiliyor ve bu da onu toplulukta en büyük ekosistem fonlarından biri haline getirdi. Linea, Ethereum kullanıcılarına kurumsal düzeyde güvenlik, artan işlem hızları ve konfor sunuyor.

Öncü Olarak

2017 yılında Consensys, Enterprise Ethereum Alliance’ı kurdu. Kuruluş üyesi olarak, blockchain ürünlerinin ana akım benimsenmesi ve entegrasyonu için çok önemli bir rol oynadı. Ayrıca, şirket beberapa satın alma işlemleri yaptı ve bunlar da konumunu güçlendirdi, Örneğin, 2018 yılında Planetary Resources ve 2020 yılında Quorum blockchain.

Consensys’in Halka Açılmasının Endüstri için Anlamı

Bu son haber, bir dizi faktörün birleşimiyle blockchain sektörünün olgunlaşmasını gösteriyor. Örneğin, yakın zamanda düzenlenen düzenleyici açıklık, şirketlerin geleneksel pazarlara entegre olmasını kolaylaştırdı. Bu verbessirilmiş açıklık, birçok şirketin bu adıma geçmesini sağladı. En dikkat çekeni, Circle ve Bullish’in yakın zamanda halka arzlarını gerçekleştirmeleridir.

Tarihsel Finansman Turu

Consensys Finansman Özeti:

Toplam Finansman: Consensys, 6 finansman turunda 725M $’lık finansman sağladı

En Büyük Tur: Consensys’in en büyük finansman turu, 11 Mart 2022’de 450M $’lık bir miktarla gerçekleşti.

Yatırımcılar: Toplam 57 kurumsal yatırımcı Consensys’i destekliyor

Son Tur: Son finansman turu, 9 Kasım 2022’de gerçekleştirilen bir D Serisi turuydu ve tutar açıklanmadı.

Finansman Turu Ayrıntıları:

2 Erken Aşama

3 Geç Aşama

1 Hibe

Önemli Yatırımcılar:

Consensys, Samsung Venture Investment, Microsoft, Temasek, Anthos Capital, Sound Ventures, SoftBank Vision Fund, C Capital, Third Point, True Capital Management, Marshall Wace ve UTA.VC, ParaFi, DeFiance Capital, Spartan Group, Animoca Brands, Electric Capital, Coinbase, HSBC ve daha birçok yatırımcıdan yatırım aldı.

Neden Consensys’e Yatırım Yapmalısınız?

Consensys hisselerine yatırım yapmanız için birçok neden var. Örneğin, şirket blockchain ekonomisinin en başından beri öncü bir güç oldu. Ayrıca, kurucusu defalarca piyasayı yeniden şekillendiren platformlar yarattı.

Kurumsal Destek

Consensys, güçlü kurumsal desteğe sahip ve pazarın en saygın iki bankasıyla ortaklık kurdu. Bu destek, blockchain endüstrisinin kurumlaşmasını gösteriyor. Ayrıca, geleneksel finansal kurumların artık blockchain ürünlerini ve hizmetlerini entegre etmeye istekli olduğunu temsil ediyor.

İçin beklemeye gerek yoksa, ikincil piyasa her zaman bir seçenek olarak kalacaktır. Bu yol çok daha karmaşıktır ve akredite bir yatırımcı olmanız gerekir. Ancak, size highly beklenen halka arzından önce doğrudan hisse erişimini sağlayacaktır. İşte bilmeniz gerekenler.

Finansman ve yatırımcı verileri Tracxn kaynaklıdır

1. Ön Halka Arz İkincil Piyasa

İkincil piyasalar, ön halka arzındaki hissedarlarla potansiyel yatırımcıları bir araya getiren özel olarak tasarlanmış borsalardır. Bu piyasalar, şirketin ön halka arzındaki büyümesinde kritik öneme sahip olan çalışanlar, erken aşama yatırımcıları ve risk sermayedarlarıyla yakın çalıştıkları için bu varlıkları sunabilirler.

Consensys’in ön halka arzındaki hisselerine yatırım yapmak, şirketin değerinin halka arzından sonra artması durumunda güçlü getiri sağlayabilir. Bir şirketin halka arzından sonra değerinin artması alışılmadık bir durum değildir. Bu nedenle, ön halka arzındaki hisseleri şirket halka arzından önce portföyünüze eklemek mantıklıdır.

İkincil piyasalar birçok gereksinime sahiptir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı konular:

Uygunluk: Bu yaklaşım, en az 1M $’lık likit varlığa sahip bir akredite yatırımcı olmanızı gerektirir.

2. Özel Sermaye Şirketleri

Özel sermaye şirketleri, yatırım turu sırasında ön halka arzındaki hisselerine erişim sağlar. Sonra bu hisseleri komisyon karşılığında yüksek net değerli akredite yatırımcılara sunarlar. Özel sermaye şirketleri, bazı durumlarda hisselerin satışını yıllarca engelleyen ek şartlara sahip olmalarıyla bilinir.

3. Çalışan Hisse Satışları

Çoğu kişi, Consensys’in ön halka arzındaki hisselerine sahip olmanın en iyi yolunun, çalışan hisse satışları olduğunu düşünüyor. Bu yöntem, ön halka arzındaki hisseleri satın almanız için eski çalışanlarla bağlantı kurmanızı gerektirir. Şirketlerin, çalışanlarına teşvik paketi olarak hisse senedi vermeleri alışılmadık bir durum değildir. Bu kâr paylaşım yöntemi daha popüler hale geldi ve yatırımcılar için daha fazla ön halka arzına sahip olma fırsatı sundu.

Özel İşlemler: Özel ön halka arzlı bir işlem tamamlamak için birçok engel vardır, bunlar arasında özel yasal anlaşmalar oluşturmak, değerlendirmeler yapmak ve varlığın transferini sınırlamak da vardır.

Aracılık: Aracılar, ön halka arz sürecindeki karmaşıklığı büyük ölçüde azaltabilir. Bu profesyoneller, her adımda size rehberlik edebilir, tam uyumu sağlar ve eğitimli olmayan profesyonellerın yaptığı yaygın hataları önler.
Bu ön halka arzına yatırım yapmadan önce dikkate almanız gereken beberapa risk vardır:

Likidite Riski

Eğer hemen satabileceğiniz bir varlık arıyorsanız, ön halka arzlı hisseler en iyi seçenek değildir.

Bu yatırımlar, varlığın transferini belirli kriterlerin, örneğin halka arzının tamamlanmasının, karşılanmasına kadar engelleyen satış ve transfer hükümlerini içerebilir. Ön halka arzlı hisselerin, varlıklarınızı satma yeteneğini kazanmadan önce yıllarca beklemenizi gerektirmesi bile alışılmadık bir durum değildir.

Aracı Bulma

Eğer gereksinimleri karşılıyorsanız ve risklerle rahatşıyorsanız, ön halka arz fırsatlarına erişim sağlayan beberapa platform vardır:

Forge Global: SpaceX, Stripe ve Databricks gibi geç aşama startup’lardaki hisseleri sunan en büyük özel hisse senedi borsalarından biri. Asgari tutar genellikle 100.000 $’dır.

EquityZen: Akredite yatırımcıların özel şirketlere yatırım yapmasına olanak tanıyan popüler bir platform. Daha önce Discord ve UiPath gibi şirketlerin hisseleri sunuldu ve asgari tutar 5.000 $’dır.

Rainmaker Securities: Özel hisse satışlarını kaynaklamak ve müzakere etmek için yardımcı olan tam hizmet aracı. OpenAI, Stripe ve Palantir gibi şirketlerdeki fırsatlar dahildir.

Hiive: Yüzlerce özel şirket için canlı fiyat teklifleri sunan daha yeni bir platform. Şeffaf ve düşük ücretli, asgari tutar 25.000 $’dır.

MicroVentures: Özel amaçlı araçlar (SPV) aracılığıyla geç aşama şirketlere erişim sağlayan bir platform. Daha önce SpaceX ve Instacart gibi şirketlere yatırım yapılmıştır.

EquityBee: Yatırımcıların startup’ların çalışanlarının hisse senedi seçeneklerini finanse etmesine olanak tanıyan bir platform. İndirilmiş değerlemelerle, asgari tutar 10.000 $’dır.

Augment: Ön halka arzlı hisseler için gerçek zamanlı fiyatlar gösteren dijital bir marketplace. Teknolojiye meraklı yatırımcılara hitap ediyor ve daha düşük işlem ücretleri sunuyor.

StartEngine Private: 2023’ün sonlarında başlatılan bu platform, akredite yatırımcılara, gelişmiş, risk sermayeli şirketlerde Düzenleme D tekliflerine erişim sunuyor. İlk dokuz ayında 16,5 milyon $ gelir elde etti ve ortalama yatırımlar 32.000 $’dır

Önemli: Her zaman kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanla konuşun trước özel şirket hisselerine yatırım yapmadan.

Consensys’in Değeri ve Gelecek Halka Arzı

Consensys, 15 Mart 2022’de 7M $’lık bir değerlemeyle Unicorn statüsüne ulaştı. Şirket, bu değeri, endüstrinin lideri olması ve benimsemeyi sürdürebilmesi nedeniyle elde etti. Bugün, Ethereum ekosisteminin kritik bir bileşeni ve bu ekosistem daha büyük ve güçlü.

Consensys özel mülkiyettir, ancak yakın gelecekte halka arz planları vardır. Bu nedenle, bu varlıkları elinde bulunduran yatırımcılar iyi bir konumda olabilir. Consensys, pazarı domine etmeye ve inovasyonu ve benimsemeyi sürdürebilmeye devam ederse, hisselerinin değer kazanması muhtemeldir.

Consensys Sonucu

Consensys halka arzı, blockchain pazarı için birkaç önemli görevi gerçekleştirecek. Örneğin, daha geniş kurumsal benimsemeye kapı açacak. Ayrıca, diğer şirketleri projelerini halka açmaya ilham verecek. Bu nedenle, halka arz, daha fazla insanın katılabileceği bir şekilde merkeziyetsiz ekonomiyi daha da meşrulaştıracaktır.

Diğer ön halka arz fırsatlarını şimdi öğrenin Şimdi

Açıklama: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, hukuki veya yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmemelidir. Ön halka arzlı hisseler genellikle yalnızca akredite yatırımcılara sunulur ve önemli riskler taşır. Her zaman kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanla konuşun önce yatırım kararları verin.