Epic Games’e Yatırım | Pre-IPO Hisselerini Nasıl Satın Alabilirsiniz

Epic Games, hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlayıcısı ve çok platformlu oyun geliştirme stüdyosu olarak sektörde öncü bir güç olmuştur. Şirket, oyun pazarını haritada küçük bir nokta iken son zamanlardaki Statista raporlarına göre şaşırtıcı bir  +$455B sektöre dönüştürmede etkili olmuştur. Bugün, şirket Unreal Engine aracılığıyla oyun geliştirme teknolojisinde liderliğini sürdürmekte ve yavaşlayacağına dair hiçbir işaret göstermemektedir.

Tüm bu ivme ve tanınırlık, yatırımcıların Epic Games hisselerini aramasına yol açtı. Bu talebe rağmen şirket hâlâ özel bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hisseleri normal bir brokerdan satın alamazsınız. Bunun yerine Epic Games pre-IPO hisselerine erişim sağlamak için ikincil piyasaları kullanmanız gerekir. İşte bilmeniz gerekenler.

Epic Games Nedir?

Epic Games, 1991 yılında Maryland, Potomac’da küçük bir shareware geliştirici stüdyo olarak kuruldu. O dönemde firma Potomac Computer Systems olarak adlandırılıyordu. Kurucusu Timothy Dean Sweeney, oyuncuların ücretsiz oyunlar, modlar ve indirilebilir içerikler bulabileceği bir yer yaratmak istedi. Stratejisinin bir parçası olarak hem Windows hem de Mac PC sahiplerine hitap etmeyi hedefledi ve bu sayede büyüyen bir niş pazara erişim sağladı.

Potomac Games’in ilk çıkışı, ZZT adlı bir shareware macera oyunuydu. Bu DOS tabanlı aksiyon-macera bulmaca oyunu, oyuncuların nesneleri hızlıca yeniden yönlendirmesi gerektiği yönüyle Tetris’e benziyordu. Özellikle oyunda 43 farklı pano, benzersiz dijital yaratıklar ve daha fazlası bulunuyordu.

1992 yılına gelindiğinde Potomac Games, adını Epic MegaGames olarak değiştirdi. Bu dönemde şirket oyun geliştirmeye odaklandı. Shareware olarak Jill of the Jungle, One Must Fall 2097, Overkill, Dare to Dream, Jazz Jackrabbit, Epic Pinball, Solar Winds, Radix: Fire Fight ve Beyond the Void gibi birçok başlık yayınladı. Özellikle bu dönemde üçüncü taraf oyunları da yayınlamaya başladı; bu karar ilerideki başarısının temelini oluşturdu.

Unreal

1998 yılında Epic Games, Unreal adlı bir birinci şahıs nişancı oyunu tanıttı. Bu oyun, o dönemi için devrim niteliğindeydi ve sürükleyici bir 3D dünyaya sahipti. Notably, Epic ve Digital Extremes ortak bir girişim olarak geliştirdi ve GT Interactive tarafından Microsoft Windows için yayınlandı.

Source – Unreal

Unreal’ın lansmanını bir oyun değiştirici yapan, Unreal Game Enginei ilk kez kullanmasıydı. Bu güçlü oyun modelleme yazılımı, ilk sürümünde +100 başlıkta kullanıldı. O zamandan beri iyileştirmeler alarak üstün modülerlik, genişletilebilirlik ve tür bağımsız tasarım sunmaya devam ediyor.

Yeni İsim ve Misyon

Bir yıl ileride Epic MegaGames, adını Epic Games olarak değiştirmeye karar verdi. Şirketin yeniden adlandırılması, yeni elde edilen başarılarla uyumlu bir adımdı. Bu dönemde Epic, merkezini North Carolina, Cary’ye taşıdı. Taşıma, ekibin odaklanmasını maksimize etti ve Xbox 360’da Gears of War gibi önemli çıkışları yapmasını sağladı. Etkileyici bir şekilde, Epic’in çok platformlu oyun sunma odaklılığı, tüm büyük platformlardan hayran kazanmasını sağladı.

Epic Games Mobil Oyunlara Giriyor

2010 yılında Epic, mobil oyun sektörüne adım atmanın zamanının geldiğine karar verdi. Mobil oyunlar yükselişteydi ve şirket, değişen pazarda hâlâ ilgili kalmak istiyordu. 2010’da iOS için Infinity Blade’i piyasaya sürmeleri, şirketin mobil oyunlara resmi girişini işaret etti.

Unreal Engine Halkın Kullanımına Açıldı

Unreal Engine’in yeteneklerine olan talebi fark eden şirket, bunu diğer geliştirme stüdyolarına hizmet olarak sunmaya başladı. Güncellenen sürüm, gerçek zamanlı render, fizik ve oyun, film, otomotiv tasarımı, mimari ve simülasyon oluşturmayı kolaylaştıran grafik araçlarıyla donatıldı.

Unreal Engine, şirketin bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlayıcısı haline gelmesine yardımcı oldu, değerli bir gelir akışı ekledi ve ekosistemini genişletti. Aynı zamanda Unreal Engine oyun teknolojisinin ve Epic ekosisteminin genişlemesine yol açtı. Şirket, Unreal Engine’i projelerinde kullanmak isteyen birçok geliştirme stüdyosu tarafından yoğun bir talep gördü.

Fortnite

2017 yılında Epic Games, bir Japon filmi olan ‘Battle Royale’den uyarlanan Fortnite ile bir kez daha çıtayı yükseltti. Battle royale oyunu, 100 oyuncuyu farklı senaryolarda birbirine karşı koyar. Amaç, toz dumanı dağıldığında son kalan oyuncu olmaktır. Oyunun çok platformlu yetenekleri, ücretsiz oynanış modeli ve iyi düşünülmüş sosyal unsurları, ona anında bir ün kazandırdı.

Bugün Fortnite, oyun topluluğunun temel bir parçası haline geldi. Bu çoklu medya eğlence platformu, oyun içi deneyimler, dijital etkinlikler sunar ve herkesin markalar, sanatçılar ve büyük franchise’larla dijital bir metavers içinde iş birliği yapmasını sağlar. Etkileyici bir şekilde, oyunun +30M aktif oyuncusu var ve birkaç başarılı sanal konser ve çoklu medya iş birliğine ev sahipliği yaptı.

Epic Games Store’un Lansmanı

2018 yılında Epic Games Store açıldı. Bu kolay kurulan ve gezilebilen oyun portalı, favori oyun başlıklarınızı bulmayı ve kurulumunu basitleştirir. Platform, haftalık yeni sürümlerle birlikte birkaç ücretsiz başlık dahil olmak üzere birçok bonus sunar. Epic Games Store’un lansmanı, şirketin geliştirici topluluğuna daha fazla destek sağlamasına yardımcı oldu.

Source – Epic Games

Epic Online Services

Epic Online Services platformu, yeni başlıklara oyun hizmetlerini entegre etmeyi kolaylaştırmak için oluşturuldu. Platform, sesli sohbet, başarımlar, eşleştirme, canlı operasyonlar ve daha fazlası gibi önceden hazırlanmış modüllere erişim sağlar. Oyununuzun platformlar arasında arkadaşları kolayca bağlamasını sağlar ve PlayStation, Xbox, Switch, Facebook, Google, Apple, Steam ve Epic hesap kimlikleri gibi çeşitli oturum açma yöntemlerini destekler.

Unreal Engine 5’in Lansmanı ve Yetkinlikleri

Nisan 2022’de Unreal Engine 5 güncellemesi yayınlandı. Güncellenen yazılım, Lumen sayesinde derin ışık grafikleri ve Nanite adlı daha verimli bir sanallaştırılmış geometrik sistem sunar. Unreal Engine 5, oyun performansını düşürmeden grafikleri yeni bir seviyeye çıkarır. Gelişmiş yetenekleri, diğer sektörlere de yayılmasına yardımcı oldu.

Epic Games Store Android’e Yayılıyor

Bu yıl Epic Games, oyun desteğini Android cihazlara da genişletti. Bu hamle, Android’in şu anda milyarlarca cihazı güçlendirmesi nedeniyle büyük bir kilometre taşı olarak görüldü. Sistemi Epic ekosistemine eklemek, şirketin pazar penetrasyonunu artırdı ve birkaç popüler Android oyun stüdyosunu ağına dahil etmesine yardımcı oldu.

Tarihsel Finansman Turları

Epic Games Finansmanının Özeti:

Toplam Finansman: Epic Games, 9 finansman turunda 8,13 Milyar $ topladı

En Büyük Tur: Epic Games’in en büyük finansman turu, Nisan 2022’de 2 Milyar $ topladı.

Yatırımcılar: Toplamda 76 kurumsal yatırımcı ve 2 melek yatırımcı Epic Games’i destekliyor

Son Tur: En son finansman turu, 7 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen bir Series F turu olarak 1,5 Milyar $ topladı.

Finansman Turları Dağılımı:

• 8 Geç Aşama
• 1 Hibe

Önemli Yatırımcılar:

Epic Games, The Walt Disney Company, Sony, Fidelity Investments, Baillie Gifford, Ontario Teachers’ Pension Plan, BlackRock, AllianceBernstein, Franklin Templeton Investments, KKR, Luxor Capital Group, Altimeter Capital, Park West Asset Management, Appaloosa Management, Lightspeed Venture Partners, KKR, David Tepper, Smash Capital, European Union, KKR, Iconiq Capital, Kleiner Perkins, AXiomatic, Vulcan Capital, Smash Ventures ve Smash Capital tarafından finansman almıştır.

Neden Epic Games’e Yatırım Yapmalısınız?

Epic Games’i portföyünüze eklemek için birçok neden var. Birincisi, çok milyar dolarlık bir teknoloji sektöründe lider konumda olması. Şu anda Epic Games, 900 aktif rakip arasında 1. sırada yer alıyor. Unity, Ubisoft, Activision ve Electronic Arts’a karşı sürekli rekabet gücünü koruyor.

Epic Games’in Oyun Endüstrisini Şekillendirmedeki Rolü

Epic Games’in katkıları olmadan oyun sektörünü hayal etmek imkânsız. Şirketin Unreal Engine’i, bugünün en popüler oyun başlıklarının temel bileşenlerinden biri. Bu gerçeği fark eden Unreal, geliştiricilere kapılarını kapatmadı. Şirketin desteği, Unreal Engine kaynak kodunu Github’da paylaşması ve bir dizi geliştirme aracı sunmasıyla açıkça görülüyor.

Geliştirici Dostu Yaklaşım

Unreal oyun motoru, geliştirmeyi kolaylaştırır. Protokol, şirketlerin çok oyunculu, eşleştirme ve çok platformlu oyun gibi temel seçenekleri entegre etmesini basitleştirir. Bu araçlar, geliştiriciler ve varlık yaratıcıları için tasarlanmıştır. Ayrıca şirket, araç yapımcıları için destek sunarak ekosistemini tamamlar.

Epic Geliştirici Topluluğu ve Pazar Yeri

Epic geliştirici topluluğu ve pazar yeri, yaratıcı zihinlerin bir araya gelerek en iyi oyunları üretmesini sağlar. Pazar yeri, Unreal Engine geliştirmesi için çeşitli kaynaklar içerir. Ayrıca birçok kılavuz, eğitim videosu ve doğrudan iletişim kurabileceğiniz kullanıcı bulunur; projenizin uçuşa geçmesini garantiler.

Evrilen İş Modeli

Epic Games, yeni pazar taleplerine uyum sağlamak için zaman içinde yaklaşımını değiştirmeye istekli olduğunu defalarca kanıtladı. Şirket, yazılımdan oyun geliştirmeye, ardından Unreal Engine’i hizmet olarak sunmaya yöneldiğinde bu istekliliğini gösterdi. Bu esneklik, şirketin rakiplerinin bir adım önünde kalmasının ana nedenlerinden biridir.

Finansman ve yatırımcı verileri Tracxn kaynağından alınmıştır.

1. Pre-IPO İkincil Pazar Yeri

İkincil piyasalar, pre-IPO hissedarlarını potansiyel yatırımcılarla bir araya getiren amaçlı borsalardır. Bu pazar yerleri, çalışanlar, erken aşama yatırımcılar ve risk sermayedarlarıyla yakın çalıştıkları için bu varlıkları sunabilir.

Epic Games’in pre-IPO hisselerine yatırım yapmak, şirketin IPO sonrası değerlemesi artarsa güçlü getiriler sağlayabilir. Şirket değerlemelerinin IPO sonrası artması yaygındır. Bu nedenle, şirket halka açılma planlarını duyurmadan önce pre-IPO hisselerini portföyünüze eklemek mantıklıdır.

İkincil pazar yerlerinin birçok gereksinimi vardır. İşte bilmeniz gereken bazı hususlar:

Uygunluk: Bu yaklaşım, en az 1 Milyon $ likit varlığa sahip olduğunuzu kanıtlamanız gereken akredite bir yatırımcı olmanızı gerektirir.

2. Özel Sermaye Firmaları

Özel sermaye firmaları, yatırım turlarında pre-IPO hisselerine erişir ve ardından bu hisseleri yüksek net değere sahip akredite yatırımcılara komisyon karşılığında sunar. Özellikle, özel sermaye firmalarının bazı durumlarda hisselerin satışını yıllarca engelleyen ek şartları olduğu bilinmektedir.

3. Çalışan Hisse Satışları

Birçok kişi, çalışan hisse satışlarını Epic Games pre-IPO hisselerini edinmenin en iyi yolu olarak görür. Bu yöntem, eski çalışanlarla bağlantı kurmanızı gerektirir. Şirketlerin, teşvik paketinin bir parçası olarak hisse vermesi yaygındır. Bu kar paylaşım yöntemi, daha fazla pre-IPO hisse fırsatı sunarak yatırımcılar arasında popülerlik kazanmıştır.

Özel İşlemler: Özel bir pre-IPO işlemini tamamlamak için birçok engeli aşmanız gerekir; bu, belirli yasal anlaşmalar oluşturmayı, değerlemeler yapmayı ve varlığın devri üzerindeki sınırlamaları belirlemeyi içerir.

Aracılık: Brokerlar, pre-IPO sürecindeki karmaşıklığı büyük ölçüde azaltır. Bu profesyoneller, her adımda size rehberlik eder, tam uyumu sağlar ve eğitim almamış kişilerin yaptığı yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

Pre-IPO hisse yatırımı alanına girmeden önce dikkate almanız gereken birkaç risk vardır. İşte en önemli endişeler:

Likidite Riski

Hemen satabileceğiniz bir varlık arıyorsanız, pre-IPO hisseleri en uygun seçenek değildir.

Bu yatırımlar, varlığın transferini IPO’nun tamamlanması gibi belirli kriterler karşılanana kadar engelleyen satış ve devir maddeleri içerebilir. Pre-IPO hisselerinin satılabilmesi için yıllarca beklemeniz gerektiği de yaygın bir durumdur.

Broker Bulma

Gereksinimleri karşılıyor ve riskleri kabul edebiliyorsanız, birkaç platform pre-IPO fırsatlarına erişim sunmaktadır:

Forge Global: SpaceX, Stripe ve Databricks gibi geç aşama start-up’larda hisse sunan en büyük özel hisse borsalarından biri. Minimum yatırımlar genellikle 100 000 $ civarındadır.

EquityZen: Akredite yatırımcıların minimum 5 000 $ gibi düşük tutarlarla özel şirketlere yatırım yapmasını sağlayan popüler bir platform. Geçmişte Discord ve UiPath gibi şirketler sunulmuştur.

Rainmaker Securities: OpenAI, Stripe ve Palantir gibi şirketlerdeki özel hisse satışlarını kaynaklandırıp müzakere eden tam hizmet bir broker.

Hiive: Yüzlerce özel şirket için canlı alış/satış fiyatları sunan yeni bir platform. Şeffaf ve düşük ücretli, minimum yatırımlar yaklaşık 25 000 $.

MicroVentures: SpaceX ve Instacart gibi geç aşama şirketlere özel amaçlı araçlar (SPV) aracılığıyla toplu erişim sağlar.

EquityBee: Yatırımcıların start-up’larda çalışan hisse opsiyonlarını indirimli değerlemelerle finanse etmesine olanak tanır; minimum tutar yaklaşık 10 000 $.

Augment: Gerçek zamanlı pre-IPO hisse fiyatlarını gösteren dijital‑ilk pazar yeri; teknoloji meraklısı yatırımcılara yöneliktir ve daha düşük işlem ücretleri sunar.

StartEngine Private: 2023 sonlarında başlatılan bu platform, akredite yatırımcılara Regülasyon D kapsamında geç aşama, risk sermayesi destekli şirketlere erişim sağlar. İlk dokuz ayında 16,5 Milyon $ gelir elde etti ve ortalama yatırım tutarı yaklaşık 32 000 $.

Önemli: Her zaman kapsamlı bir durum tespiti yapın ve özel şirket hisselerine yatırım yapmadan önce bir finansal danışmana başvurun.

Epic Games Değeri ve Gelecek IPO

Epic Games, 13 Nisan 2023 tarihinde 32 Milyar $ değerleme aldı. Şirket bu değeri, Unreal Engine teknolojisini öncülük etmesi ve topluluğa paylaşması gibi faktörlerin bir kombinasyonu sayesinde elde etti. Epic Games ayrıca yeni iş modelleri oluşturma konusunda da kilit bir rol oynadı.

Şirket, yüksek bir ön ödeme ücreti talep etmenin Unreal Engine’in benimsenmesini engellediğini erken fark etti. Akıllıca bir şekilde abonelik tabanlı modele geçiş yaptı; bu da yeni geliştirme stüdyolarından büyük destek almasını sağladı ve şirketi bir Unicorn konumuna taşıdı.

Epic Games halka açılırsa, tarihin en büyük oyun IPO’larından birine ev sahipliği yapma potansiyeline sahiptir. Şirket, büyük kurumlar, eğlence firmaları ve oyun stüdyolarından destek alıyor. Bu nedenle, mevcut konumundan ve başarılarından yararlanarak büyük bir fırsat yakalaması muhtemeldir. Epic Games pre-IPO hisselerini elinde bulunduranlar, bu talepler sayesinde kazanç görmeyi umuyor.

Epic Games Pre-IPO Hisselerine Yatırım | Sonuç

Epic Games, oyun endüstrisinin merkezi bir oyuncusu olmaya devam ediyor. Şirkete yatırım yapmak, şu anda piyasayı lider konumda tutması nedeniyle gelecekteki getirilerin kapısını açabilir. Unreal Engine’i ve ağı, birçok yatırımcının uzun vadeli büyüme göreceği yönünde spekülasyon yapmasına yol açtı.

Özellikle, pre-IPO yatırım kararları almadan önce bir finansal uzmana danışmanız gerekir. Belirli şartlar, Pre-IPO hisselerini geleneksel seçeneklerden daha riskli kılar. Bu görevleri tamamlayıp Epic Games hisselerine hak kazanabilirseniz, gelecekte kararınızın büyük ödüller getirme ihtimali yüksektir.

Diğer Pre-IPO Fırsatlarını Şimdi Öğrenin

Disclaimer: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, hukuki veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Pre-IPO hisseleri genellikle yalnızca akredite yatırımcılara açıktır ve önemli riskler içerir. Her zaman kapsamlı bir durum tespiti yapın ve yatırım kararları almadan önce bir finansal danışmana veya hukuk uzmanına başvurun.