FTSE Russell, MarketPsych AI Üzerine İnşa Edilen Tematik Endeks Serisini Tanıttı

FTSE Russell, LSEG’nin küresel endeks sağlayıcısı, 29 Eylül 2026 tarihinde FTSE MarketPsych Thematic Index Series’in lansmanını duyurdu, MarketPsych ile ortaklıkta geliştirilen tematik hisse senedi endekslerinden oluşan bir seridir; duyuru, MarketPsych’ı duygu odaklı analizler ve davranışsal ekonomi araçlarında lider olarak tanımlamaktadır.

Seri, MarketPsych’ın AI teknolojisiyle desteklenen çerçevesi aracılığıyla geliştirilen tematik sınıflandırma veritabanını kullanır; bu veritabanı, LSEG veri setlerini haberler, transkriptler ve finansal veriler dahil olmak üzere bağlam, anlam ve alaka açısından analiz eder. Ortaya çıkan tematik veri seti, FTSE Russell’ın kurallara dayalı endeks oluşturma sürecine entegre edilir. Temalar, Teknoloji & Yenilik, Toplum & Demografi, Jeopolitik Yeniden Düzenleme, Doğal Kaynaklar & Altyapı ve Sağlık & Refah olmak üzere beş sütun üzerinde geliştirilmekte ve AI ve kuantum bilişimden yeni enerji, uzay keşfi ve yaşlanan nüfuslara kadar çeşitli eğilimleri kapsamaktadır.

FTSE Russell’da Hisse Senetleri ve Çoklu Varlıklar Küresel Başkanı Gerald Toledano, şunları söyledi: “Bugün FTSE MarketPsych Tematik Endeks Serisini başlatmaktan heyecan duyuyoruz, LSEG’nin MarketPsych ile uzun süredir devam eden ortaklığını temel alarak ve FTSE Russell’ın yenilikçi endeksleme çözümleri geliştirmeye yönelik sürekli odaklamasını yansıtıyor. MarketPsych’ın AI teknolojisiyle desteklenen iş akışını LSEG’nin kapsamlı veri setleri ve FTSE Russell’ın kurallara dayalı endeks oluşturma süreciyle birleştirerek, seri müşterilere gelişen yatırım temalarına sistematik ve yatırım yapılabilir bir erişim sunmaktadır.”

MarketPsych CEO’su Richard Peterson, şunları söyledi: “Bu ortaklık sayesinde, FTSE Russell’ın tematik endeksleme yeteneklerini artırmasına ve uzun süredir devam eden yatırımcı talebine yanıt vermesine destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. MarketPsych’ın AI ve NLP destekli modelleri, farklılaştırılmış veri setleri ve içgörüler üretir; bunlar daha sonra şeffaf, kurallara dayalı endeks oluşturma sürecine sistematik olarak entegre edilebilir. Bu yaklaşım, kurumsal ölçekte ölçeklenebilir, yatırım yapılabilir endekslerin oluşturulmasını sağlar ve teknolojimizin küresel yatırımcı tabanına ulaşımını genişletir.”

Tema Taksonomisi ve Maruziyet Puanlaması

Her tema, FTSE Russell tarafından bir Tema Taksonomisi aracılığıyla tanımlanır; bu taksonomi tema tanımı, olgunluk seviyesi, alt temalar ve kapsam dahilinde ve dışındaki şeylere dair net sınırları kapsar ve serinin ürün sayfası göre belirlenir. Her tema daha sonra ilgili faaliyetleri ve değer zincirinin parçalarını temsil eden daha ayrıntılı alt temalara bölünür. FTSE Russell tarafından yayınlanan bir seri broşürü, Gelecek Ulaşım örnek çalışmasını sunar; bu örnek tema, elektrikli araçlar ve tedarik zinciri, otonomi ve araç AI’sı, şarj altyapısı ve araç-şebeke entegrasyonu, gelişmiş hava mobilitesi ve robotaksi ve otonom mobilite hizmetleri gibi alt temalara ayırır ve şirketler ürün bazında alt temalarla eşleştirilir.

Her tema, yaşam döngüsü aşamasına göre Yeni, Büyüyen veya Olgun olarak sınıflandırılır. Yeni temalar için, bildirilen gelir hâlâ sınırlı olabileceğinden, metodoloji ileriye dönük sinyallere daha fazla ağırlık verir; tema geliştikçe, bildirilen gelir maruziyetin daha güçlü bir göstergesi haline gelir. Broşür, kuantum bilişimi yeni bir tema, AI, robotik ve uzay keşfini büyüyen temalar ve siber güvenlik ile lüks ürünleri olgun temalar olarak listeler.

Değerlendirme, şirket dosyaları ve iş tanımları, bildirilen finansal ve segment verileri, kazanç transkriptleri, haberler ve konsensüs tahminleri dahil olmak üzere LSEG verilerinden alınan ileriye ve geriye dönük sinyalleri birleştirir. Bu girdiler, 0‑100 ölçeğinde tek bir Tematik Maruziyet Puanı oluşturur; bu puan, her şirketin saflık seviyesini ve endeks varyantları arasındaki uygunluğunu belirler. Broşür, Saf Oyun için 50‑100, Çoğunluk için 25‑49 ve Kısmi için 10‑24 puan aralıkları belirler; 10’un altındaki puanlar uygun değildir. Her şirket, sabit kurallarla hesaplanan ve bağımsız bir AI hakemi tarafından kontrol edilen bir Gelir puanı ve İleriye dönük puan alır.

FTSE Global Equity Index Series ve Russell US evrenlerinden yaklaşık 10.000 şirket, her tema için sürece girer; broşüre göre yaklaşık 2.000 şirket ilgili filtreyi geçer ve 100‑400 şirket puanlanır. Süreç, 120.000’den fazla tarama, sınıflandırma ve doğrulama kontrolü yürütür, 85.000’den fazla haber ve transkript gözlemini tarar ve bir temanın değerlendirmesini üç saatten kısa bir sürede tamamlar. Veri yığını, Worldscope iş tanımları ve segment gelirleri, ürün ve coğrafi gelir dağılımları, gelir tabloları, kazanç çağrısı transkriptleri, IBES konsensüs tahminleri ve LSEG MarketPsych transkript analitiği ve haber verilerini içerir.

Broşürdeki Haziran 2026 tarihli örnek çalışma, IBM’yi kuantum teknolojisi teması kapsamında 100 üzerinden 2 gelir puanı ve 100 üzerinden 42 ileriye dönük puanla değerlendirmiştir. Belgelenen değerlendirme, IBM’in özel IBM Quantum iş birimini, FY2025 segment rakamlarında IBM Quantum’ı %5 olarak listelemesini, şirketin 300’den fazla kuruluş için küresel bir ekosistemde 85’ten fazla kuantum sistemi dağıttığına dair bir kazanç çağrısı açıklamasını ve IBM Quantum System One, 133 kuantum çekirdekli Heron kuantum işlemcisi, IBM-AMD kuantum hata düzeltme iş birliği ve geliştirme aşamasındaki Starling ürününü içeren ürün kanıtlarını dile getirmiştir.

Varyantlar, Yönetişim ve Kullanılabilirlik

Üç indeks varyantı aynı puanlama mimarisine dayanarak oluşturulmuştur. Pure, şirketleri Pure Play katmanında tutarken, Core Majority katmanını ekler ve Ecosystem, kısmi maruziyete sahip şirketleri kapsayarak tematik değer zincirinin daha geniş bir temsilini sağlar. Seri, FTSE Global Equity Index Series ve Russell US evreni üzerine inşa edilmiş olup, küresel, bölgesel ve tek‑ülke kapsamı ve piyasa değeri segmentasyonu sunar.

Ortaklık kapsamında FTSE Russell Tema Taksonomisi ve metodolojisini tanımlar, indeks kurallarını belirler ve indeks hesaplaması, bakımı ve yönetişiminden sorumludur; MarketPsych ise maruziyet değerlendirmesini destekleyen yapay zeka ve metin analitiği sağlar, şirket bilgileri, kazanç transkriptleri ve haberlerin analiz ve sınıflandırmasını içerir. Yönetişim düzenlemeleri, yayımlanan bir döngüde yarı‑yıllık incelemeler ve yeniden dengelemeler, bir Tematik Danışma Komitesi ve indekslere ulaşmadan önce yapay zeka çıktılarının uzman insan incelemesi gibi unsurları içerir. Broşür, serinin LSEG’nin Sorumlu AI Prensipleri çerçevesinde tasarlandığını, yayımlanmış temel kurallar ve belgelenmiş denetim izleriyle desteklendiğini belirtmektedir.

Broşür, geleneksel tematik indekslerin gelir gecikmesi, yıllık gelir açıklamalarının tematik gelişmelerin 12‑18 ay gerisinde kalması, bireysel bileşen kararlarına dair çok az şeffaflık sunan kara kutu metodolojileri ve temayı dosyalarda geçen ancak gelir elde etmeyen şirketleri yakalayan temel anahtar kelime taramaları gibi sınırlamalarla kısıtlandığını ifade eder. FTSE Russell, broşürde serinin çok‑sinyal çerçevesi, şeffaf metodoloji ve bağımsız doğrulamanın bu sınırlamaları aşmak üzere tasarlandığını belirtmektedir.

Ürün sayfası şu anda veri sayfaları, metodoloji belgeleri ve bir indeks performans tablosunun yakında kullanılabilir olacağını listeliyor.