Chainlink (LINK) ve Band Protocol (BAND): Oracle Token’larının Piyasa Momentumunu Değerlendirme

Blockchain, aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ve şeffaflığı artırarak finans sektörünü devrim niteliğinde değiştiriyor. Ancak, bu teknoloji sorunsuz değil.

Bu sınırlamalardan biri, blockchain ağlarının kapalı sistemler olmasıdır. İnternete bağlanmamış bir bilgisayar gibi, blockchain de izole bir sistemdir. Bu, akıllı sözleşmelerin blockchain ağının dışındaki bilgileri erişemeyeceği anlamına gelir. Bu sorunun çözümü oracle’lardır.

Blockchain oracle’ları dış verileri blockchain’e getirmenin merkezi olmayan ve güvenli bir yolunu sunar, böylece akıllı sözleşmeler ve diğer merkezi olmayan uygulamalara (dApp’ler) kullanılabilir hale getirir.

Son birkaç yılda, çeşitli blockchain oracle projeleri piyasaya girdi. Aslında, bu oracle token’larının toplam piyasa değeri CoinMarketCap’e göre 4,3 milyar dolar.

Bugün, bazı önde gelen Oracle (ORCL ) projelerine, fiyat performanslarına ve piyasaya nasıl yardımcı olduklarına bakacağız. Ancak önce, bir Oracle’ın tam olarak ne olduğunu anlayalım.

Oracle Nedir?

Oracle’lar, zincir dışı kaynaklardan veri getirip blockchain üzerinde çalışan akıllı sözleşmeler için zincire yerleştiren veri akışlarıdır. Dış bilgileri temin eder, doğrular ve akıllı sözleşmelere iletir.

Zincir dışı verileri blockchain üzerinde yayınlamanın yanı sıra, oracle’lar blockchain’den dış sistemlere bilgi de aktarabilir.

Bunu yaparak, oracle’lar akıllı sözleşmelere zincir dışı veri girdileriyle çalışabilme yeteneği sağlar, bu da dApp’lere daha fazla değer katar. Dış dünyadan gelen bu veri günlük sıcaklık, hisse senedi fiyatları veya bir siyasi adayın aldığı oy sayısı gibi şeyler olabilir.

Oracle’lar temelde akıllı sözleşmeler ile zincir dışı veri sağlayıcıları arasında bir köprü görevi görür. Veri kaynağı, güven modeli ve sistem mimarisi açısından farklılaşan çeşitli oracle türleri vardır.

Ancak bu, ortada bir üçüncü tarafın bulunması anlamına da gelir. Ayrıca, bir veri kaynağına güvenmek hatalı veri ya da veri akışının hacklenmesi riskini doğurabilir. Oracle’lara bağımlı olmayan akıllı sözleşmeler bu sorunu yaşamaz. Bunun çözümü, merkezi olmayan oracle’lardır.

Oracle’lar, akıllı sözleşme geliştiricileri tarafından gelişmiş dApp’ler oluşturmak için kullanılır. Potansiyel kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

– Merkezi Finans (DeFi): DeFi ekosistemi, varlıklar ve piyasalar hakkında finansal verilere erişmek için oracle’ları kullanır. Örneğin, sipariş defteri yerine otomatik piyasa yapıcıları (AMM) kullanan DEX’ler, likiditeyi mevcut piyasa fiyatlarında yoğunlaştırarak sermaye verimliliğini artırmak için fiyat oracle’larını kullanır.

– NFT’ler ve Oyun: Günün zamanı gibi dış olaylara bağlı olarak görünümü veya değeri değişebilen dinamik NFT’ler, oracle’lar kullanılarak oluşturulabilir. Zincir içi oyun uygulamaları da doğrulanabilir rastgelelik kullanarak daha çekici ve öngörülemez oyun deneyimleri yaratabilir.

Oracle’ların kullanılabileceği diğer alanlar arasında sigorta, sanal ekonomiler, oy verme sistemleri, tedarik zinciri yönetimi, dijital kimlik doğrulama, veri kökeni, denetim, kimlik ve erişim yönetimi ve sürdürülebilirlik yer alır.

Şimdi, piyasadaki en önde gelen Oracle projelerine bir göz atalım:

Chainlink (LINK)

2017 yılında yazılım mühendisi Steve Ellis ve girişimci Sergey Nazrov tarafından kurulan Chainlink, piyasadaki en büyük oracle projesidir. Akıllı sözleşme platformlarındaki akıllı sözleşmeler ile dış veri kaynakları arasında bir ara katman hizmeti vermeyi hedefleyerek, akıllı sözleşmelerin zincir dışı veri akışlarına güvenli bir şekilde erişmesini sağlar.

Ethereum blockchain’i üzerine inşa edilen Chainlink, yalnızca başka bir blockchain içinde çalışmaz; bunun yerine birçok farklı blockchain üzerinde aynı anda çalışır.

Beyaz kağıdına göre, platform merkezi olmayan oracle ağları (DON’lar) üzerine kuruludur; bu, bir dizi düğüm komitesi tarafından sürdürülen ve kararları doğrultusunda işlevler gerçekleştiren bir Chainlink ağıdır. DON’lar, ağ, depolama ve işlem güvenliği sağlayarak akıllı sözleşmelerin yeteneklerini artırmayı ve genişletmeyi amaçlar.

Chainlink, katılımcıların kendi düğümlerini çalıştırması ve akıllı sözleşmelere veri sağlaması karşılığında LINK tokenları ödül olarak almasını gerektiren bir proof-of-stake (PoS) konsensüs protokolü türü kullanır. Bu nedenle, sadece token yatırıp faiz kazanmak mümkün değildir.

LINK, Chainlink’in yerel kripto para birimidir. 3,32 milyar dolar piyasa değerine sahip olan LINK, en büyük Oracle tokenı ve genel piyasada 22. en büyük kripto varlıktır.

Bu token, kullanıcıların Chainlink’in merkezi olmayan oracle ağında yer alması için ana teşvik mekanizmasını sağlar. LINK sadece bir ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda bir iş tokenı olarak da kullanılır. Bu, veri hizmetlerinin değiş tokuşu için kullanıldığı ve ağın doğrulanması için düğüm operatörlerine ödül olarak dağıtıldığı anlamına gelir.

Proje, Eylül 2017’de bir ICO ile %35’lik bir kısmı halka 0,09 – 0,11 dolar fiyatla satarak 32 milyon dolar topladı. LINK’in maksimum toplam arzı 1 milyar token olup, %30’u kurucu ekibe tahsis edilirken, kalan LINK tokenları (%35) token ödül sistemi için ayrılmıştır.

2019’da, proje Google Cloud, Reserve ve Polygon Network gibi firmalarla bir dizi yeni ortaklık duyurdu ve fiyatı 5 dolara yükseldi. Bir sonraki yıl, Ağustos 2020’de bir başka ortaklık turu duyurulmasının ardından fiyat ilk kez 20 doların üzerine çıktı.

2021 boğa piyasası sırasında LINK fiyatı 52,7 doların zirvesine ulaştı ancak o zamandan itibaren değerinin %87,8’ini kaybetti. Yazı yazıldığı sırada LINK 6,40 dolardan işlem görüyordu ve 24 saatlik işlem hacmi 112,48 milyon dolar idi. 2023 yılına kadar LINK %14,55 artış gösterdi.

Chainlink (LINK) yatırımı hakkında her şeyi öğrenmek için buraya tıklayın.

Band Protocol (BAND)

İkinci en popüler ve en büyük Oracle projesi, merkezi olmayan çapraz zincir veri Oracle platformu Band Protocol’dür. Protokol, gerçek dünya verilerini ve API’leri akıllı sözleşmelere toplar ve bağlar. Misyonu, geleneksel web API’leri aracılığıyla elde edilen dış verileri blockchain’lere getirmektir.

Protokol, farklı blockchain’ler arasında veri paylaşımına olanak tanıyan Cosmos SDK kullanılarak inşa edilmiş bir blockchain olan BandChain üzerinde çalışır. Bu, Band Protocol’ün geleneksel web ile akıllı sözleşmeler arasında birlikte çalışabilirlik sağladığı anlamına gelir.

Band, 2017 yılında Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn ve Paul Nattapatsiri tarafından kuruldu; bu kişiler sırasıyla CEO, CTO ve CPO olarak görev yapmaktadır. Ardından Haziran 2020’de, Cosmos’ta protokolün blockchain’i olan BandChain’in halka açık ana ağı resmi olarak başlatıldı.

Aynı yıl Aralık ayında, protokol ChatGPT’nin arkasındaki kar amacı gütmeyen OpenAPI’ye katılan ilk blockchain firması oldu; bu kuruluş Microsoft (MSFT ), Google, IBM ve eBay gibi teknoloji devleriyle birlikte yer aldı.

2021 ortasında, ekip BandChain’in 2. sürümünü yayınladı; bu sürüm veri sağlayıcıların veriyi aracı kurumlar aracılığıyla edinmek yerine kendileri düğüm çalıştırmalarına olanak tanır.

BandChain, veri temini, toplama ve uzlaştırma gibi Oracle hesaplamaları için özel olarak inşa edilmiştir. Blockchain, PoS yöntemiyle merkezi olmayan oracle ağını güvence altına almak için BAND tokenlarını kullanır.

Doğrulayıcılar, veri isteklerini yerine getirmek, ağı güvence altına almak, protokol tarafından üretilen ücretlerin bir kısmını kazanmak ve blok ödülleri elde etmek için ağın yerel tokenı BAND’ı stake eder. Blok işlemlerini doğrulamak için, sahip olunan BAND token sayısına göre bir kişi seçilir.

Nasıl çalıştığına gelince, BandChain üzerinde yapılan her veri isteği, işlem ücretleri olarak BAND tokenları ödenmesini gerektirir. Bu sırada, doğrulayıcılar ve delegeler blok üretimi ve bu isteklerin yerine getirilmesi için bir ücret kazanır. Bu, veri talep edenler, doğrulayıcılar ve BAND token sahipleri dahil tüm ağ paydaşlarının ekonomik olarak uyumlu olmasını sağlar.

Dolayısıyla, BandChain üzerindeki kullanım arttıkça, doğrulayıcılar ve token sahipleri daha fazla ücret toplar; bu da BAND için talebi ve güvenliği artıran pozitif bir geri besleme döngüsü oluşturur.

BAND, 178,6 milyon dolar piyasa değerine sahip bir token olup, 6,43 dolar üzerinden işlem görmekte ve 24 saatlik işlem hacmi 6,6 milyon dolar yönetmektedir.

Token, 2019 sonbaharında bir İlk Borsa Teklifi (IEO) ile piyasaya sürüldü; bu süreçte BAND tokenlarının toplam arzının %27,37’si halka token başına 0,473 dolar fiyatla satıldı. Diğer sahipleri arasında özel yatırımcılar, danışmanlar, Band Protocol Vakfı ve Band Protocol ekosistemi bulunmaktadır.

Eylül 2019’da BAND tokenı piyasaya çıktı ve token başına 0,64 dolar fiyatla işlem görmeye başladı. Token, Nisan 2021’de yaklaşık 23 dolar seviyesinde tüm zamanların en yüksek (ATH) seviyesine ulaştı, ancak Mayıs ve Haziran aylarında daha geniş bir piyasa düşüşü sırasında değer kaybetti. 2021’in ikinci yarısındaki ayı piyasası sırasında, BAND fiyatı 5 ila 10 dolar arasında işlem görmeye devam etti. BAND şu anda ATH seviyesinden %93,7 aşağıdadır.

Kripto piyasası 2023’te bir toparlanma yaşasa da, diğer Oracle token’ları gibi, fiyat bu yıl zorlanıyor ve yılbaşından bu yana sadece %1,25 artış gösterdi.

Proje, risk sermayesi firması Sequoia Capital ve en büyük kripto borsası Binance’in yanı sıra Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX ve Woodstock gibi yatırımcılardan güçlü destek almıştır.

Başka bir önde gelen oracle projesi ise, bilgiyi blockchain’e kaydedebilen iyimser bir oracle (OO) olan UMA’dır. UMA’nın oracle’ı, tahmin piyasaları, çapraz zincir köprüleri ve özelleştirilebilir DAO araç ürünleri dahil olmak üzere çeşitli Web3 uygulamaları ekosistemini güvence altına alır.

Yerel tokenı UMA, 138,3 milyon dolar piyasa değerine sahip olup, 1,94 dolar üzerinden işlem görmektedir. Son iki hafta içinde %11 düşen UMA fiyatı, yılbaşından bu yana %28,51 artış kaydetti. Ancak, Şubat 2021’de 41,56 dolar ATH seviyesine ulaştığından bu yana değerinin %95,34’ünü kaybetti.

Bir diğer popüler Oracle projesi ise, dApp’lere hesaplama kaynakları sağlayan iExec RLC (RLC) ağıdır. Ağ, “gönüllü bilişim” olarak da bilinen Desktop Grid bilişimini içerir. Burada kullanılmayan herhangi bir hesaplama kaynağı, platformlar ve uygulamalar tarafından kullanılabilir.

RLC tokenı, hesaplama kaynakları için değişim aracı olarak kullanılır. YTD %30,17 ve geçen yıl %72 artış gösteren RLC şu anda 1,53 dolar üzerinden işlem görmekte ve Mayıs 2021’deki 15,51 dolarlık zirvesinden %90’dan fazla düşüştedir.

Genel olarak, oracle token’ları geniş kripto piyasası gibi zorlanıyor. Ancak teknoloji geliştikçe, oracle’lar kripto ile gerçek yaşam arasında daha güvenli ve sorunsuz bir bağlantı sağlayarak, açık ve kolay gezilebilir bir dijital dünya vaat ediyor.

Band Protocol (BAND) yatırımı hakkında her şeyi öğrenmek için buraya tıklayın.