En İyi Oracle Token Güncellemesi: LINK, BAND, UMA, API3 ve RLC

Son 24 saat içinde Bitcoin ve Ether, orta seviyede kazançlar elde etmeyi başardı ve şu anda sırasıyla 26.381 $ ve 1.667 $ seviyelerinde işlem görüyor. Sonuç olarak, toplam kripto piyasa değeri de %1,8 artarak 1,1 trilyon $’a yükseldi.

Fiyat aslında, Ağustos vadeli opsiyon sözleşmesi alıcılarına ‘maksimum acı’ çektirecek seviyelerin çok altında seyrediyor.

Cuma günü Deribit, 1,9 milyar $ değerindeki 72.000 BTC Ağustos opsiyon sözleşmesi ve 893 milyon $ değerindeki 535.000 ETH opsiyon sözleşmesini tasfiye edecek. Bu tasfiyeler için BTC ve ETH için maksimum acı seviyeleri şu anda sırasıyla 28.000 $ ve 1.800 $’dır. Sonuç olarak, put opsiyon alıcıları, paranın içinde oldukları ve temel varlığı mevcut piyasa fiyatının üzerinde bir fiyata satma hakkına sahip oldukları için kazanan konumda çıkıyor.

Aynı gün, Federal Rezerv Başkanı Jay Powell, Kansas City Fed’in Jackson Hole Sempozyumu’nda ana konuşmayı yapacak. Powell’ın, merkez bankasının enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanması ve para politikasını belirlemesi üzerine konuşması bekleniyor.

Bu arada, Çarşamba günü kripto yatırım firması Pantera Capital’in kurucusu Dan Morehead, X (eski adıyla Twitter) üzerinden, en büyük kripto para biriminin bu yaz boyunca tarihteki en uzun yıllık negatif getiri dönemini tamamladığını ve bunun uzun sürmeyeceğini belirtti. Morehead, “Görüşümüz, yeterince gördük” şeklinde yazdı. “Piyasalar ne kadar uzun süre düşüşte kalabilir, sadece o kadar uzun.”

12 Haziran itibarıyla BTC fiyatı, Morehead’in belirttiğine göre, 15 ay üst üste yıllık bazda negatif seyrediyordu; bu, daha önce Kasım 2014 ile 31 Ekim 2015 arasında bir yıldan az bir sürede görülmüştü. Ayrıca, Bitcoin son bir yılda %23,6 ve 2023’te şu ana kadar %60 artış gösterdi.

Olası pozitif katalizörler olarak Morehead, BlackRock (BLK ) ve Fidelity’den gelen “onayları”, Temmuz ayında XRP’ye verilen olumlu mahkeme kararını ve yaklaşan Nisan 2024 yarılanmasını gösterdi.

Ona göre, yarılanmanın bu kadar yaygın bilinmesi anlatıyı etkilemiyor, “Bitcoin talebi sabit kalır ve yeni bitcoin arzı yarıya düşerse, bu fiyatı yükseltmeye zorlayacaktır” dedi. Modelleri, BTC’nin geçen yılın sonlarında dip yaptığını ve yarılanmaya kadar yaklaşık 35.500 $ seviyesine, 2025 sonuna doğru ise neredeyse 150.000 $’a ulaşması gerektiğini gösteriyor.

Şimdilik, geniş kripto piyasası kırmızıda kalmaya devam ediyor ve merkeziyetsiz finans (DeFi) sektörü düşüşte. Toplam kilitli değer (TVL), DefiLlama’ya göre 37,5 milyar $’a geriledi; bu sadece Aralık ayında belirlenen boğa sonrası düşük seviyenin (38 milyar $) altında olmakla kalmayıp, Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyedir.

Gördüğümüz gibi, son birkaç gün tüm kripto piyasası için zorlu geçti ve en büyük kripto paralar düştükçe, trader’lar riski azaltmak için daha spekülatif varlıklardan likidite çekiyor; bu, geçen yıl bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden (%75) daha fazla düşmesi ve birçok altcoin’in zirvelerinden %95’in üzerinde değer kaybetmesiyle gerçekleşti. Bu yıl, DeFi, %40 civarında artan ETH’den daha kötü bir performans sergiledi. DeFi’nin yanı sıra, sert darbe alan bir diğer kategori de Oracle (ORCL ) token’ları oldu.

Blockchain Oracle Projeleri

Blockchain ağlarından bahsedildiğinde, dış kaynaklardan önemli verilere erişemezler. Bazı durumlarda, akıllı sözleşmeler belirli bir kodu yürütmek için dış kaynaklardan veri girişi gerektirir. İşte blockchain oracle’ları bu noktada devreye girer.

Oracle’lar, protokoller tarafından dış verileri elde etmek için kullanılır ve kapalı blockchain ortamının dış dünyadaki veri noktalarıyla iletişim kurmasını sağlar. Bu sayede yenilikçi ve faydalı merkeziyetsiz uygulamaların (DApp’ler) çalışması mümkün olur.

Oracle piyasası son birkaç yılda oldukça büyüdü. Bugün, Oracle token’larının piyasa değeri 4,06 milyar $’dır ve son 24 saatte %2,2 artış gösterdi; aynı zamanda 245,5 milyon $ işlem hacmi yönetiyor.

Şimdi, kripto piyasasındaki en önde gelen Oracle projelerinden bazılarına bir göz atalım!

Chainlink (LINK)

LINK, en büyük Oracle projesi ve 24. en büyük token olup, 3,36 milyar $ piyasa değerine sahiptir. 6,25 $ seviyesinde işlem gören LINK, son 24 saatte %0,6 ve bu yıl yaklaşık %13 artış gösterdi. Token, son bir yılda değerinin %12’sini kaybetti ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden (%88) aşağıda.

LINK fiyatı aslında yaklaşık bir yıl ve dört ay boyunca yan hareket içinde takılı kaldı ve 5 $ ile 10 $ arasında seyretti. Şu anda 6,56 $‑6,62 $ aralığı, tokena momentum sağlayacak bir katalizör beklenmeyen bir konsolidasyon bölgesi.

Bu, blockchain’leri dış verilerle bağlayan Chainlink’in yerel kripto para birimidir. Protokol, girişimci Sergey Nazrov ve yazılım mühendisi Steve Ellis tarafından 2017’de oluşturuldu. Aynı yıl, token toplam arzının %35’i için 32 milyon $’lık bir ICO düzenledi ve kalan tokenlar Link’in kurucu ekibine (%30) ve token ödül sistemine (%35) tahsis edildi.

LINK, kullanıcıların platformun merkeziyetsiz oracle ağında yer alması için bir teşvik mekanizması sağlar. Katılımcıların kendi düğümlerini çalıştırması ve akıllı sözleşmelere veri sağlaması karşılığında LINK tokenları ödül olarak alması gereken bir PoS konsensüs protokolü türü kullanır. LINK’in sabit bir arz limiti 1 milyar olup, bunun biraz üzeri şu anda piyasada dolaşmaktadır.

Geçtiğimiz yıl, proje, blockchain ve katman-2 ekosistemlerinin büyümesini hızlandırmak ve kendi ağının ekonomik sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla SCALE adlı Chainlink Economics 2.0 girişimini başlattı.

Chainlink (LINK) yatırımını öğrenmek için buraya tıklayın.

Band Protocol (BAND)

BAND, 138,5 milyon $ piyasa değerine sahip bir token olup, 1,04 $ seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %5,3 artış gösterdi. 2023, bu Oracle token için iyi bir yıl olmadı; genel trendi düşüş yönünde ve token yılbaşından bu yana değerinin %27’sini kaybetti (YTD). BAND ayrıca son bir yılda %24,2 düşüşte.

Token, 2019’da bir IEO aracılığıyla 0,473 $ fiyatla piyasaya sürüldü ve token başına 0,64 $’lık bir debut yaptı. 2021 boğa piyasası sırasında BAND, 23,83 $’lık zirveye ulaştı, ancak o zamandan beri değerinin %95,5’ini kaybetti.

BAND, geleneksel web API’leri aracılığıyla elde edilen dış verileri blockchain’lere getirmeyi amaçlayan çapraz zincir veri oracle platformu Band Protocol’ün yerel tokenıdır.

Proje, 2017’de CEO Soravis Srinawakoon, CTO Sorawit Suriyakarn ve CPO Paul Nattapatsiri tarafından kuruldu. Haziran 2020’de, Cosmos içinde BandChain adlı blockchain’in resmi halka açık ana ağı (mainnet) başlatıldı; bu, farklı blockchain’ler arasında veri alışverişine olanak tanır. Zincirin sürüm 2’si Temmuz 2021’de yayınlandı ve veri sağlayıcıların kendi düğümlerini çalıştırmalarına izin verdi.

Bu hafta başında, Band’ın fiyat beslemesi L2 blockchain’i Arbitrum’da canlı yayına geçti. Geçen ay, Cosmos geliştiricilerinin BandChain’den fiyat verilerine erişip kullanabilmesi için ‘Pricefeed Module’ı tanıttı.

BAND tokenı, PoS yöntemiyle ağı güvence altına almak için kullanılır. BandChain’e yapılan her veri talebi, işlem ücreti şeklinde BAND tokenı gerektirir ve Oracle isteklerini yerine getirip blok ürettiğinde, doğrulayıcılar ve delegeleri bir ücret kazanır.

Band Protocol (BAND) yatırımını öğrenmek için buraya tıklayın.

Universal Market Access (UMA)

Son 24 saatte %1,6 artış gösteren, 102,3 milyon $ piyasa değerine sahip kripto para şu anda 1,39 $ seviyesinde işlem görüyor. Bu listedeki diğer Oracle token’ları gibi, UMA da 2023’te sıkıcı bir yıl geçirdi; Mayıs’ın ilk haftasında fiyatı %55’in üzerinde artış gösterdi, ancak o zamandan beri değerinin yarısından fazlasını kaybetti.

UMA, Nisan 2020’de Uniswap üzerinden bir IDO ile yaklaşık 0,26 $ fiyatla piyasaya sürüldü. Token, 2023’te %7’den fazla düşüşte, son bir yılda %53 kırmızıda ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden %96,67 değer kaybetti.

UMA, kullanıcıların kendi sentetik varlıklarını oluşturmasına olanak tanıyan UMA protokolünün (Universal Market Access protokolü) yerel kripto para birimidir; bu sentetik varlıklar, gerçek hayattaki varlıkları temsil eden dijital tokenlar veya tokenleştirilmiş varlıklardır.

Proje, 2018’de eski Goldman Sachs (GS ) trader’ları Allison Lu ve Hart Lambur tarafından kuruldu ve Risk Labs Foundation tarafından sürdürülürken, UMA Labs yeni özellikler geliştiriyor ve topluluk odaklı projeler üzerinde çalışıyor.

Bu ayın başında, proje oSnap’i duyurdu; bu, merkeziyetsiz otonom organizasyonların (DAO’lar) daha maliyet etkin olmasını ve güvenilir, verimli bir şekilde yönetişim sağlamasını amaçlayan bir çözümdür. oSnap, Snapshot’ın gazsız oylama mekanizmasını kullanarak Optimizmli Anlık Görüntü (Optimistic Snapshot Execution) sağlar ve UMA’nın optimistik oracle’ı tarafından güvence altına alınır.

Haziran 2021’de UMA, DAO’ların hazinelerinden borç alarak ek fon toplamasına olanak tanıyan sentetik bir finansal ürün olan “range token”ları başlattı. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında platform, L1’ler ve L2 ürünleri arasındaki işlemleri sigortalayan Across protokolünü piyasaya sürdü.

Bu arada, bir yönetişim tokenı olarak UMA, sahiplerine protokolün gelişimiyle ilgili önerilere oy verme ve sentetik varlıkların fiyatıyla ilgili anlaşmazlıkları çözme hakkı verir.

Universal Market Access (UMA) yatırımını öğrenmek için buraya tıklayın.

API3

Yazıldığı sırada, API3 0,9256 $ seviyesinde işlem görüyor, son 24 saatte %0,7 kazanç kaydetti ancak son hafta %11,2 düştü. Token, 2023’te şu ana kadar yaklaşık %10 düşüşte ve CoinGecko’ya göre 5 Ağustos’ta tüm zamanların en düşük seviyesine 0,8510 $’a ulaştı. Token, son bir yılda %52’den fazla kırmızıda ve zirvesinden %90,8 daha aşağıda.

API3, geleneksel API’leri blockchain ekosistemiyle bağlamayı amaçlayan işbirlikçi API3 projesine güç verir.

Token, dAPI arızalarından kaynaklanan zararları kullanıcıları korumak, API3 DAO’yu yönetmek ve proje yükseltmeleri üzerinde oy kullanmak için teminat olarak kullanılır. Ayrıca, token platformda staking için kullanılır; bu, sigorta hizmeti ücretlerinden elde edilen gelir paylaşımı yoluyla DAO’da hisse üretir ve sigorta hizmeti ücretlerinden elde edilen gelir yakımıyla token dolaşımdaki arzını azaltarak enflasyonel ödüller üretir.

Heikki Vänttinen, Saša Milić ve Burak Benligiray tarafından kurulan platform, üçüncü taraf yazılımlara bağımlı olmayan ve kullanıcılara güvenli ve ölçülebilir bir güvenlik sağlayan merkeziyetsiz API’ler (dAPI) hayal ediyor. Geçen hafta, proje resmi olarak API3 Market’te yönetilen dAPI’leri başlattı.

dAPI’ler, birincil oracle’lar tarafından desteklenen çok kaynaklı, merkeziyetsiz veri akışlarıyla DeFi protokollerine daha güvenli bir push oracle çözümü sağlayacak.

dAPI’lerin yanı sıra, API3 ayrıca API sağlayıcılarını doğrudan blockchain’e bağlayan birincil Airnode, zincir üzerinde gerçek rastgele sayılar üreten QRNG hizmetleri ve dApp’lerin Oracle Extractable Value (OEV) yakalamasını ve protokol performansını artırmasını sağlayan OEV-Share’ı sunar.

API3 yatırımını öğrenmek için buraya tıklayın.

iEXEC RLC (RLC)

iExec’in merkeziyetsiz bilgi işlem platformunun yerel kripto para birimi de hafif bir değer artışı görüyor ve şu anda 1,03 $ seviyesinde işlem görüyor, ancak fiyatı 15,51 $’lık zirvesinden çok uzakta. 74,5 milyon $ piyasa değerine sahip RLC tokenı 2017’de satıldı ve 12 milyon $ topladı. 2023 performansına gelince, token neredeyse %15 düşüşte, yıllık performansı ise %24,6 kırmızıda.

iExec, 2016 yılında Haiwu He ve Gilles Fedak tarafından kuruldu. Birkaç yıl sonra, güç devi EDF ile ortaklık kurdu ve iExec üzerinde akışkan modelleme için görsel bir simülatör başlattı.

Platform, dApp’leri oluşturmak, dağıtmak ve para kazanmak için bir bilgi işlem gücü pazarı gibi çalışır. Ayrıca geliştiricilerin dApp ve veri potansiyelini tam olarak kullanmalarını, gizliliği artırmalarını, mülkiyeti korumalarını, yeni bağlantılar ve kazanç fırsatları açmalarını sağlar. RLC ise platformu kullanmak ve bilgi işlem ihtiyaçları için ödeme yapmak amacıyla gereklidir.

En son, iExec Gold Intel (INTC ) Partner Alliance Program üyesi oldu. Daha önce, iExec ve Intel, Intel SGX donanım muhafazalarıyla blockchain’i birleştirerek iExec’in gizlilik koruyan altyapısının geliştirilmesine katkıda bulundu.

Bu üyelik, iExec’in belirttiği gibi, Intel Builders programının sadece bir evrimidir; “Daha önce Intel AI Builder Programının bir parçası olduğumuz için, iExec zaten AI model kiralama hizmeti sunuyor, değerli AI varlıklarının sahiplerine bu varlıkları gizliliği tam koruyarak, modelleri herhangi bir makinede çalışırken bile, para kazandırma platformu sağlıyor.”

iEXEC (RLC) yatırımını öğrenmek için buraya tıklayın.

Concluding Thoughts

Oracle token’ları pek iyi performans göstermiyor ve tüm kripto piyasası bir düşüş yaşasa da, Oracle token’larının yaşadığı kayıplar birçok altcoinden daha şiddetli. Ancak, oracle’lar Web3 teknoloji yığınının temel bir parçası olmaya devam ediyor ve bu projeler gelişip yükselmeye devam ettikçe, benimsenmeye devam edecek ve hızla ilerleyen kripto sektöründe varlık gösterecek.