ARK Raporu, Otonom Lojistik ve Robotaksileri Gelecek Mobilitesinin Temel Taşları Olarak Vurguluyor

Yıllık araştırma raporunda, “Big Ideas 2024,” Cathie Wood’ün yatırım yönetimi firması Ark Invest, bu on yıl için büyük trendlerden bahsetti.  

Şirket, tek odak noktası yıkıcı yenilik olan, bu on yılı tanımlayacak ve küresel ekonomik faaliyeti tamamen dönüştürmekten sorumlu olacak farklı teknolojilerin, yani Yapay Zeka, Robotik, Enerji Depolama, Kamu Blok Zincirleri ve Multiomik Sıralama’nın birleşmesini öngörüyor.

Ark’a göre, bu teknolojik trendlerin birleşimi, birinci ve ikinci sanayi devrimlerinden bile çok daha etkili makroekonomik değişimler yaratabilir.

Robotlar üretimi canlandırdıkça, robotaksiler ulaşımı yeniden şekillendirdikçe ve yapay zeka verimliliği artırdıkça, Ark gerçek ekonomik büyümenin önümüzdeki yedi yıl içinde %7’nin üzerine çıkacağını öngörüyor.

Ayrıca, bu yıkıcı teknolojilerden elde edilen yıllık özsermaye getirisi bu dönemde %40’ı aşabilir ve piyasa değerlerinin mevcut 19 trilyon dolardan 2030’a kadar muazzam bir şekilde 220 trilyon dolara yükselmesine yol açabilir, raporunda Ark belirtiyor.

Bugün ele alacağımız iki önemli trend otonom lojistik ve robotaksilerdir.

Ark’ın araştırmasına göre, robotaksiler neredeyse her ülkede mevcut olacak şekilde nokta‑nokta ulaşımıyla küresel taşımacılığı dönüştürecek ve ortalama fiyatı mil başına ~$.50 olacak. Robotaksiler önümüzdeki yıllarda 13 trilyon araç mili katetmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki on yılda, şirket robotların fiziksel hareketin ekonomisini tamamen değiştireceğini, taksi, teslimat ve gözlem maliyetlerinin bir mertebe düşeceğini öngörüyor. 2040’da robotaksilerle seyahat etmenin norm olacağını, kişisel araç sahipliğinin ise bir istisna kalacağını belirtiyor.

Sürtünmesiz drone ve robot teslimatları e-ticaretin hızını katalize edecek ve otonom hareketlilik sistemleri tarafından üretilen veriler dünyanın durumu hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayacak. Bu platformları kullanan işletmeler ve tüketiciler fayda görecek, otomotiv, lojistik, perakende ve sigorta sektörlerindeki mevcut oyuncular ise sarsılacak, Ark öngörüyor.

Şimdi, bu iki öne çıkan trende daha derinlemesine bakalım!

Otonom Lojistik Endüstrileri Dönüştürmek İçin 

Küresel ekonomi büyümeye devam ettikçe, mal ve hizmetlere olan talep de artıyor. Bu da daha fazla nitelikli sürücüye ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor ve bu durum giderek zorlaşıyor.

FedEx (FDX ) ve UPS gibi geleneksel taşıyıcıların liderleri, modern lojistik dünyasında eksikliklerle karşılaşıyor. Özellikle bozulabilir teslimatlar için artan talebi karşılamada yeterince hızlı değiller. Ayrıca, altyapı sınırlamaları, karmaşık süreçler, katı sistemler ve artan rekabet verimsizliklere ve gecikmelere yol açıyor.

Bununla birlikte, teknoloji alanındaki ilerlemeler boşluğu kapatmaya ve malların dünya çapında taşınma şeklini dönüştürmeye hazır.

Nitelikli sürücü havuzunun azalması, nakliye tıkanıklığı, teslimat aksaklıkları ve teknolojinin kaydettiği ilerlemeler nedeniyle şirketler, özellikle birinci ve son mil teslimatlarında, verimliliklerini artırmak, tedarik zincirlerini düzene koymak ve rekabetin önünde kalmak için otonom lojistiğe yöneliyor.

En son olarak, teknoloji şirketi ISEE, Texas’ta verimlilik ve güvenliği artırmak amacıyla dünyanın ilk otonom kamyon sahasını Texas’ta tanıttı.

Otonom araçlar, drone’lar ve robotlar dünya çapında nakliye ve lojistik operasyonlarını giderek daha fazla üstlendikçe, geleceğimizde kayda değer verimlilik, artan üretkenlik, daha az trafik sıkışıklığı, daha fazla güvenlik ve geliştirilmiş sürdürülebilirlik görmeyi bekleyebiliriz.

Ayrıca, Ark Invest’in raporunda belirttiği gibi, otonom lojistik, önümüzdeki beş ila on yıl içinde mal taşıma maliyetini 15 katına kadar dramatik bir şekilde düşürebilir.

Bu araçlar, insan‑dahil döngü sistemlerinden daha yüksek kullanım oranlarıyla çalışmalı ve böylece daha maliyet‑etkin son mil teslimat sistemleri oluşturmalıdır, Ark’a göre.

Otonom lojistiğin bir diğer büyük faydası, tüm tedarik zinciri boyunca gerçek zamanlı içgörü sağlamasıdır; bu da özelleştirme yetenekleriyle birlikte şirketlerin potansiyel sorunları daha erken tespit etmesine ve anında yanıt vermesine olanak tanır. Bu, nakliye rotalarını optimize etmeye, gecikmeleri ve taşıma süresini azaltmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur.

En önemlisi, otonom lojistik perakende, üretim, teslimat, depo ve dağıtım, tedarik zinciri yönetimi, sağlık hizmetleri, tarım, nakliye, inşaat ve askeri savunma gibi birçok sektörü devrim niteliğinde dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Örneğin, nakliye yollarına baktığımızda, bunların küresel ekonomide son derece önemli olduğu ve güvenli, verimli taşıma yöntemleri gerektirdiği görülür. Burada, otonom lojistik şirketlerin görevleri otomatikleştirmesine, planlamayı iyileştirmesine, yükleme ve boşaltma operasyonlarını düzene koymasına, operasyonları optimize etmesine, iletişim sistemlerini güvence altına almasına, daha iyi kararlar almasına, pazar talebine uyum sağlamasına, acil durum müdahalesini iyileştirmesine ve güvenliği artırmasına yardımcı olur.

Dolayısıyla, otonom teknolojilerin muazzam bir vaat taşıdığı ve bu sektörlerdeki şirketlerin lojistik alanındaki avantajlarını fark ettikleri oldukça açıktır.

Ark’ın tahminine göre, otonom teslimat gelirleri bugün neredeyse sıfırdan 2030’da 900 milyar dolara çıkacak.

Otonom robotlar ve robotlar hâlâ erken aşamalarda iken, rapor otonom kamyon şirketlerinin bu on yılın sonuna kadar on milyonlarca mil kat ettiğini ve milyonlarca teslimat yaptığını öngörüyor. O noktada, otonom drone ve robotlar güvenlik sürücülerini ortadan kaldırmaya başlayacak.

Araştırma, teknolojinin insanların daha iyi olduğunu, AI pilotlarının insanlara göre muazzam veri avantajına sahip olmasıyla gösteriyor. Bu, Zipline drone’larının insanların ulaşabileceğinden daha fazla ticari uçuş mili kaydetmesi ve derin pekiştirmeli öğrenme ile eğitilen AI’nın 25 denemeden 15’inde profesyonel insan pilotlarını geride bırakmasıyla kanıtlanıyor. Drone yarışlarında, bu AI kontrollü drone’lar yaklaşık %10 daha hızlı tur süreleri elde ediyor.

AI’daki ilerlemeler insan pilot ve sürücülerden üstün olduğunu kanıtladıkça, düzenleyicileri gerçekten otonom operasyonlara izin vermeye teşvik edecek, rapor öngörüyor. ABD’deki birçok eyalet, otonom araçlar için yasal çerçeveler geliştirmeye başlamaya başladı, ancak yaygın dağıtım hâlâ uzak bir hedef.

Bu araçlar ilgi görüp düzenleyici onay aldıkça, alışveriş davranışı değişecek. Özellikle özel veri, burada ticari başarının belirleyicisi olacak, Ark’a göre daha fazla gerçek dünya verisine sahip şirketler rekabet avantajına sahip olacak. Ayrıca, dikeyleşme ve üretim ortaklıkları başarının kritik unsurları olacak.

Otonom lojistik, özellikle yol altyapısının eksik olduğu gelişmekte olan pazarlarda hayat kurtarıcı malzemelerin teslimatını hızlandırarak sağlık hizmetlerini de etkileyecek.

Otonom lojistikte, Ark gıda ve paket teslimatına özel bir odaklanma yapıyor; bu pazarın 1‑2 trilyon dolar değerinde olması bekleniyor.

Uygun fiyatlı teknoloji destekli teslimatlar tüketici alışkanlıklarını yeniden şekillendirdikçe, rapora göre drone ve robotlar tarafından yapılan gıda ve paket teslimat ücretleri 2030’da 450 milyar dolar seviyesine ulaşabilir. Otonom kamyonculuktan elde edilen gelir, drone ve robotik ile birleştiğinde, malları maliyet‑etkin ve hızlı bir şekilde taşıyarak 2030’da 450 milyar dolar seviyesine çıkabilir.

Otonom lojistik, devam eden otomasyon ve tarımsal biyolojik ürünler sayesinde verim artışıyla, ölçekli hassas tarımın işletme değerini yaklaşık 600 milyar dolara ikiye katlaması bekleniyor.

Henüz orada olmasak da, lojistiğin geleceği otonom gibi görünüyor; paketleme, nakliye ve malların doğrudan kapınıza teslimi hiçbir insan etkileşimi olmadan gerçekleşecek.

Robotaksiler Kişisel Mobiliteyi “Yeniden Tanımlıyor”

Sürücüsüz araçlar bugün büyük bir ilgi görüyor; Morning Consult’ın Kasım 2023’te yaptığı araştırmaya göre, milenyallar ve şehir sakinleri otonom araçlara en çok ilgi gösteren gruplar.

Bugün robotaksiler hızla gerçeğe dönüşüyor; Ark, yolculuk paylaşımının 11 trilyon dolarlık bir adreslenebilir pazar yaratacağını öngörüyor. Ancak şu an için robotaksilerin büyüme ve benimsenmesi oldukça yavaş bir ilerleme gösteriyor.

Cruise’in ölümcül bir kazaya karıştıktan sonra işletme izinlerinin iptal edilmesi gibi bazı aksaklıklara rağmen, otonom araç şirketleri hâlâ daha fazla metropol bölgesinde kademeli olarak hizmet vermeye devam ediyor.

San Francisco gibi şehirlerde yeni gerçeklik, sürücüsüz ancak onlarca kameraya sahip robotaksileri çağırmayı içeriyor. ABD’deki yarım düzine şehir dışında, Pekin ve Şanghay’daki düzenleyiciler de bu araçların insan müdahalesi olmadan sürülmesine izin veriyor.

Teknoloji ilerledikçe, otonom araçlar geleneksel araçlardan daha ucuz, daha güvenli ve daha kullanışlı olma avantajlarını sunabilir.

Ark’ın raporuna göre, otonom araçların insan sürücülerden daha güvenli olduğu bulunmuş; tahmini kazaları insan sürücülerle kıyaslandığında yaklaşık %80 daha düşük.

Verilere göre, sürücüsüz bir Tesla (TSLA ), manuel modda olduğundan yaklaşık 5 kat daha güvenli ve ulusal ortalamadan yaklaşık 16 kat daha güvenli. Waymo’nun otonom arabaları bile ulusal ortalamadan yaklaşık 2‑3 kat daha güvenli bulunmuş.

Ayrıca, otonom elektrikli ulaşımın 2030’da yaklaşık 10.000 Amerikan hayatını kurtaracağı tahmin ediliyor; bu ölümler her yıl benzinli yolcu araçlarından kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle meydana geliyor.

Ark Invest, Robotaksi endüstrisinden büyük beklentiler taşıyor; bu platformların önümüzdeki beş ila on yıl içinde 28 trilyon dolar işletme değeri yaratacağını, bu değerin 2023’teki tüm otomobil üreticilerinin yaklaşık 9 katı olduğunu öngörüyor. Ve bu devrime erken katılanların “erken benimsemenin getirdiği daha yüksek fiyatların” tadını çıkaracaklarını belirtiyor.

Robotaksiler ayrıca otomobil kredisi sektörünün çözülmesini hızlandırabilir. Son üç yılda faiz artışı, yeni araçların aylık kredi ödemelerinin yaklaşık %27 artmasına neden oldu; bu da düşük gelirli otomobil kredilerinde temerrütlerin artmasına yol açtı, şirketin araştırması ortaya koyuyor.

Ancak elektrikli araç fiyatları düştükçe, benzinli araçların değeri azalacak ve yaklaşık 1,6 trilyon dolar tutarındaki otomobil kredileri finans kurumlarının bilançosunda risk altında kalacak, önümüzdeki on yıl içinde.

Ark’a göre, robotaksiler tamamen “kişisel mobiliteyi yeniden tanımlama” potansiyeline sahip; bu dönüşüm, yapay zekadaki önemli atılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Bu gelişmeler, robotaksilerin daha az ve daha ucuz sensörle çalışmasına izin vererek kentsel seyahati devrim niteliğinde değiştirmeye başlıyor, raporda belirtildiği gibi. Ayrıca, Ark robotaksilerin ölçeklenmesiyle birlikte elektrik motorları, güç elektroniği, sensörler ve enerji verimli bilgi işlem gibi kritik bileşenlerin maliyetinin, öngörülen öğrenme eğrisi doğrultusunda düşeceğini tahmin ediyor.

Kişisel bir arabanın sahip olma ve işletme maliyeti, enflasyona göre ayarlandığında, Ford’un 100 yıl önce Model T’yi tanıtmasından bu yana değişmedi; Ark, ölçekli otonom taksilerin tüketicilere mil başına sadece 0,25 $ maliyetle sunulacağını ve bu durumun yaygın benimsenmeyi teşvik edeceğini tahmin ediyor.

Şu anda Robotaksiler dünya çapında yaklaşık 20 şehirde faaliyet gösteriyor; en az yedi şehirde tamamen sürücüsüz ticari seçenekler bulunuyor. Ark’ın araştırmasına göre, bu taksilerin yolcu seyahatleri geçen yıl yaklaşık 2 milyon mil seviyesinde yıllıklaştırıldı.

2023’te Çin teknoloji devi Baidu, 1,6 milyon otonom seyahatle çalışıyordu; bu, Google’ın Waymo projesinin üç katı. Tesla’ya gelince, rapor Elon Musk’ın otomotiv şirketinin Waymo’dan 280 kat, Baidu’dan 50 kat daha fazla sürüş verisine erişimi olduğunu belirtiyor. Ark, bunun Tesla’ya rakiplerine göre bir avantaj sağladığını ve şirketin Robotaksi hizmetini başlatmaya hazırlandığını not ediyor. Bu iyimser görüşe paralel olarak, Ark Invest bu ayın başında TSLA hisselerinden 11 milyon dolar değerinde satın aldı.

Tüm faydalar ve büyük projeksiyonlara rağmen, robotaksiler hâlâ norm haline gelmekten uzaktır; otonom araçlar acil durumlarda kontrolü devralmak için uzaktan operatörlere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden sürücü koltuğunda insan operatör olmasa da, özellikle karın kameralar ve sensörler için zorluk yarattığı soğuk iklimlerde bir müdahale biçimi hâlâ gereklidir.

Robotaksiler ayrıca gelişmiş yazılım sistemleriyle donatılmış olmaları ve yeni bir şehirde hizmet verirken bölgeyi ayrıntılı haritalama gibi büyük ön çaba ve maliyet gerektirmesi nedeniyle pahalı kalmaya devam ediyor.

Bu hâlâ erken dönemler. Ark, robotikteki ilerlemenin Büyük Dil Modelleri sayesinde hızlanacağını, metin tabanlı eğitim, doğrulama ve öz‑açıklamaları mümkün kılacağını ve Üretken AI’nın simülasyon yoluyla güvenliği eğitip doğrulamasını sağlayacağını öne sürüyor. Bu potansiyeli gösteren bir örnek olarak, rapora göre GPT‑4 ile eğitilen sinir ağları, görevlerin %83’inde insan uzman kodlayıcıları geride bırakarak, ortalama %52 iyileşme sağlıyor.

Robotaksiler ve Otonom Lojistik Trendini Yönlendiren Şirketler

Otonom lojistik dünyasında UPS, DHL, TuSimple , Starship Technologies, Robomart ve Fetch Robotics gibi şirketler büyük gelişmeler kaydediyor. Öte yandan Uber, Lyft, Cruise, Nuro, Baidu Apollo, Didi Chuxing, Tesla, Aptiv ve Zoox robotaksi alanını ilerletmek için çalışıyor. Şimdi, bu iki alandan iki öne çıkan isme bir göz atalım:

#1. Amazon

E‑ticaret devi, lojistik operasyonlarını otomatikleştirmeye Amazon Robotics aracılığıyla (AMZN ) yoğun yatırım yapıyor ve birçok robot ve drone çözümünü inceliyor. Digit ve Sequoia adlı robotik çözümlerinin yanı sıra Sparrow ve Cardinal gibi robotik kollar ve Proteus adlı otonom mobil robot, Amazon’un müşterilere daha hızlı teslimat yapmasına yardımcı oluyor. Toplamda 750.000 Amazon robotu çalışıyor.

1,81 trilyon dolar piyasa değerine sahip Amazon hisseleri şu anda 174,55 $ seviyesinde işlem görüyor ve YTD %14,82 artış gösterdi. Şirket, (TTM) 574,78 milyar dolar gelir kaydetti ve EPS (TTM) 2,89, P/E (TTM) 60,38.

#2. Waymo

Otonom sürüş teknolojisi şirketi, insanların ve nesnelerin güvenli ve kolay bir şekilde istedikleri yere ulaşmasını sağlamak amacıyla yolculuk paylaşım hizmetleri sunuyor. Waymo şu anda San Francisco’da büyük bir robotaksi filosuna sahip ve şimdi Los Angeles’a genişlemeyi planlıyor. LA’da ve Phoenix’teki otoyollarda sürücüsüz arabalarının denemesine zaten başlamış durumda. Ancak en son, Waymo’nun otonom arabası San Francisco’da bir bisikletliye çarparak hafif yaralanmalara neden oldu.

Bu, teknoloji devi Google’ın da ana şirketi olan Alphabet’ (GOOG ) in bir yan kuruluşu. 1,85 trilyon dolar piyasa değerine sahip şirket hisseleri şu anda 148,90 $ seviyesinde işlem görüyor ve YTD %6,66 artış gösterdi. Şirket, (TTM) 307,39 milyar dolar gelir kaydetti ve EPS (TTM) 5,80, P/E (TTM) 25,69.

Son Düşünceler

Gördüğümüz gibi, teknoloji ilerlemeleri bir zamanlar mümkün olmayan şeyleri gerçekleşmeye devam ediyor. Bu yenilikler, tüketicilerin daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine büyük potansiyel sunuyor. Ancak, lojistik ve taksi alanında tamamen otonom hâle gelmek için hâlâ erken bir aşamadayız; bu sürecin ana akıma girmesi ve yaygın benimsenmesi için daha fazla yatırım, araştırma ve teknolojik atılım gerekiyor.

2027’ye kadar otonom taksilerin 4 trilyon dolar gelir elde etmesinin nedenini öğrenmek için buraya tıklayın.