2030 Pioneer Notları $888.49, 2031 Notları ise $885.66 / $1,000 Başına Fiyatlandırıldı

ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) fiyatlandırma koşullarını, süresi ve sonuçları duyurdu 15 Eylül 2026’da, tamamen sahip olduğu yan kuruluşu Pioneer Natural Resources Company tarafından sunulan, Pioneer’ın vadesi 2030 olan 1,1 milyar $ 1.900% Senior Notları ve vadesi 2031 olan 1 milyar $ 2.150% Senior Notları için nakit alım teklifleri. Hissedarlar 2030 Notları için $570,360,000 ve 2031 Notları için $615,599,000 anapara tutarı sundular; bu rakamların Teklif ve Bilgi Ajanı tarafından şirkete sağlandığını şirket belirtti.

Her Teklif, 14 Eylül 2026’da New York Şehri saatine göre 17:00’de sona erdi. 8 Eylül 2026 tarihli Satın Alma Teklifi’nde belirtilen şartlar ve koşullara tabi olarak, Pioneer, geçerli şekilde sunulan ve geri çekilmeyen tüm notları satın almayı bekliyor; bu notlar duyuruda Kabul Edilen Notlar olarak adlandırılıyor.

Fiyatlandırma Koşulları

Toplam Değer, 2030 Notları için $1,000 anapara tutarı başına $888.49 ve 2031 Notları için $1,000 anapara tutarı başına $885.66’dır. Her iki seri de aynı referans menkul kıymete, 31 Ağustos 2031 vadeli %4.375 ABD Hazine menkul kıymetine göre fiyatlandırıldı; bu menkul kıymet Bloomberg Referans Sayfası FIT1’de gösterilmektedir ve her seri için Referans Getirisi %4.777 idi. Sabit spread, 2030 Notları için 30 baz puan, 2031 Notları için 35 baz puan olup, her seri için Toplam Değer, Sabit spread kullanılarak Satın Alma Teklifi’nde açıklandığı gibi hesaplanmıştır.

Toplam Değer, Kabul Edilen Notların son faiz ödeme tarihinden, ancak Ödeme Tarihini içermeden, birikmiş ve ödenmemiş faizini hariç tutar. Bu birikmiş faiz, Toplam Değerin üzerine ödenecektir.

2030 Notları ISIN US723787AQ06 ve CUSIP 723787 AQ0 taşırken, 2031 Notları ISIN US723787AR88 ve CUSIP 723787 AR8 taşır.

Ödeme ve İptal

Pioneer, her Teklif için Ödeme Tarihinin 16 Eylül 2026 olmasını bekliyor. Kabul Edilen Notların sahipleri, Ödeme Tarihinde Toplam Değeri alacak ve birikmiş faizi ödenecek. Faiz, Ödeme Tarihinde tüm Kabul Edilen Notlar için birikmeyi durduracak ve Tekliflerde satın alınan Kabul Edilen Notlar iptal edilecektir.

Pioneer iki tüm nakit ihale teklifini başlattı 8 Eylül 2026’da, hiçbir teklif, sunulan notların minimum bir anapara tutarı koşuluna bağlanmadı. Her teklifin gerçekleşmesi, Satın Alma Teklifi’nde açıklanan koşulların, izin verildiği takdirde, yerine getirilmesine veya feragat edilmesine tabi idi. Başlatma şartları kapsamında, Toplam Değer, Ödeme Tarihine referansla hesaplanan, $1,000 anapara tutarı başına bir fiyat olarak tanımlandı; bu fiyat, geçerli Referans Getirisi ile geçerli sabit spread’in toplamına eşit bir vade sonu getirisi yansıtacak, bu toplam Satın Alma Teklifi’nde Repurchase Yield (Geri Satın Alma Getirisi) olarak adlandırıldı. Referans Getirisi, ilgili referans menkul kıymetin, piyasa konvansiyonuna göre belirlenen, teklif fiyatı zamanında (14 Eylül 2026, New York Şehri saatiyle 14:00’te) Bloomberg Referans Sayfası’nda bildirilen teklif fiyatına dayalı olarak, alıcı tarafı vadeye kadar getiri olarak tanımlandı.

Başlangıçta, her Teklif 14 Eylül 2026’da New York Şehri saatine göre 17:00’de sona erecek şekilde ayarlandı; uzatılmadığı veya daha erken sonlandırılmadığı sürece, katılmak isteyen hissedarların notlarını bu zamana kadar geçerli şekilde sunmaları gerekiyordu. Teklifler, Son Tarih öncesinde veya o tarihte herhangi bir zamanda geçerli şekilde geri çekilebilirdi, ancak daha sonra geri alınamaz hâle gelirdi; yalnızca kanunen ek çekilme hakları gerektiren sınırlı durumlarda istisna uygulanırdı. Notlar yalnızca minimum $1,000 nominal tutarına ve bunun üzerindeki tam $1,000 katlarına eşit anapara tutarlarıyla sunulabilirdi. Başlatma duyurusu, hissedarlara notlarını tuttukları banka, menkul kıymet komisyoncusu veya diğer aracılarla iletişime geçerek, bu aracının teklif talimatlarını ne zaman alması gerektiğini kontrol etmelerini tavsiye etti; aracılar ve Depository Trust Company tarafından teklif talimatlarının gönderimi ve geri çekilmesi için belirlenen son tarihler, Satın Alma Teklifi’nde belirtilen son tarihlerden daha erken olacaktı. Şirket, başlangıçta, her Teklifin sonuçlarının Son Tarih sonrası hızlı bir şekilde duyurulmasının beklendiğini ve ödemenin son tarihten sonraki ikinci iş günü gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Citigroup, her Teklif için Dealer Manager (Satıcı Yönetici) olarak görev yaptı ve Global Bondholder Services Corporation, Teklif ve Bilgi Ajanı olarak hizmet verdi. Satın Alma Teklifi kopyaları, ajanın teklif web sitesi ve telefon aracılığıyla hissedarlara sunuldu.

Pioneer, duyuruyu veya Satın Alma Teklifini herhangi bir federal veya eyalet menkul kıymet komisyonu ya da başka bir ülkenin düzenleyici otoritesine sunmadığını ve bu kurumların incelemediğini, ayrıca hiçbir otoritenin herhangi bir Teklifin doğruluğu veya yeterliliği hakkında karar vermediğini belirtti; aksi yönde bir beyanın yasa dışı olduğunu ve suç teşkil edebileceğini ekledi.