Top 5 na Tuklas ng Mineral na Maaaring Baguhin ang Pandaigdigang Merkado

Top 5 na Tuklas ng Mineral sa Nakaraang 5 Taon

The world’s industries and commodities market are driven by supply and demand. As population and economies grow, the more the demand. Luckily, supply is also growing thanks to new discoveries of mineral deposits.

Ang mga industriya at merkado ng kalakal sa buong mundo ay pinapagana ng suplay at demand. Habang lumalaki ang populasyon at ekonomiya, tumataas din ang pangangailangan. Sa kabutihang palad, tumataas din ang suplay dahil sa mga bagong tuklas ng deposito ng mineral.

Ilang kapansin-pansing anunsyo ang ginawa tungkol sa mga pangunahing metal tulad ng ginto, bakal, at lithium sa nakaraang limang taon.

Mapapabago ba ng mga tuklas na ito ang kani-kanilang mga merkado, at magdulot ng pagbaba sa presyo ng mga kalakal? O magpapatunay na ito ay isang kawili-wiling pamumuhunan?

1. Tuklas ng Ginto sa Uganda – Tinatayang Halaga: $34 Trilyon

In 2022, the poor, landlocked African country of Uganda made waves by announcing it had discovered a 31 million ton gold deposit, which could yield a total of 320,158 tons of refined gold if exploited.

Noong 2022, ang mahirap at walang dagat na bansang Aprikano na Uganda ay nagpasiklab ng balita sa pamamagitan ng pag-anunsyo na natuklasan nila ang isang deposito ng ginto na may bigat na 31 milyong tonelada, na maaaring magbigay ng kabuuang 320,158 tonelada ng pinong ginto kung ito ay susulitin.

Dahil sumabog ang presyo ng ginto sa nakaraang ilang buwan, ito ay nagkakahalaga ng $34T, hindi kasama ang gastos sa pagsasamantala.

Sa gitna ng mga kamakailang mega deposito ng mineral sa mga nagdaang taon, ito pa rin ang may pinaka-kahina-hinalang mga pahayag.

Una, tatlong taon ang lumipas at kakaunti ang balita tungkol sa anumang plano upang simulan ang pagsasamantala sa yaman na iyon.

Pangalawa, tila kamangha-mangha ang bilang, sapagkat tanging 187,000 metric tons lamang ang na-mina sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, na may tinatayang 57,000 metric tons na reserba sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin nito na ang Uganda ay may mas maraming ginto sa ilalim ng lupa kaysa sa natitirang bahagi ng planeta na pinagsama.

Pangatlo, tinitingnan ng Uganda ang medyo mataas na buwis sa potensyal na yaman, na malamang na magpahina ng loob sa anumang internasyonal na kumpanya na magtaya at maghukay pa nang mas malalim.

“Sa ilalim ng bagong batas, ang pamahalaan ay magkakaroon ng 15% libreng equity sa lahat ng malalaki at katamtamang proyektong pagmimina, pati na rin ang karapatang bumili ng hanggang 20% ng karagdagang bahagi sa mga proyektong pagmimina sa komersyal na rate.”
Source: Mining Technology

Malamang, ang tinutukoy na deposito ng ginto ay may napakababang konsentrasyon, na ginagawang napakahirap itong samantalahin upang maging kapaki-pakinabang sa ekonomiya. Ang iba pang teknikal na kahirapan tulad ng sobrang lalim ng deposito, hindi matatag na lupa, o iba pang isyung heolohikal ay maaari ring magpahirap sa pagsasamantala.

O kaya naman ang deposito ay labis na napapalaki ang halaga, isang pangyayaring nangyayari paminsan-minsan, lalo na sa mga bansang Aprikano na sabik na itaas ang imahe ng kanilang kayamanang mineral.

Gayunpaman, ang Wagadai Mining, isang kompanyang Tsino, ay nagbabalak magsimula ng ilang produksyon ng ginto sa rehiyon at mag-eempleyo ng 3,000 katao. Kaya makikita natin kung ang deposito ay talagang kasing laki ng inaangkin ng pamahalaang Ugandan.

2. Deposito ng Bakal sa Kanlurang Australya – Tinatayang Halaga: $5.7 Trilyon

Australia is one of the world’s centers for iron production, with the red dirt of the Pilbara region one of the world’s largest iron deposits. This high concentration of iron ore has been the core asset and the basis of the fortune of some of the world’s largest mining companies, like Rio Tinto (RIO ).

Ang Australya ay isa sa mga sentro ng mundo para sa produksyon ng bakal, kung saan ang pulang lupa ng rehiyon ng Pilbara ay isa sa pinakamalalaking deposito ng bakal sa mundo. Ang mataas na konsentrasyon ng bakal na ito ay naging pangunahing asset at batayan ng kayamanan ng ilan sa pinakamalalaking kompanya ng pagmimina sa mundo, tulad ng Rio Tinto (RIO ).

Ang kasaganaan ng bakal sa Kanlurang Australya ay tila mas malaki pa kaysa sa dating akala, sa pagkatuklas ng deposito ng ore na may bigat na 55 bilyong tonelada sa rehiyon ng Hamersley.

Pinagmulan: Geoscience Australia

Ito ay magpapakilala sa deposito ng rehiyon ng Hamersley bilang pinakamalaki sa buong mundo, mas malaki kaysa sa dating pinakamalaking deposito ng bakal, ang Kursk Magnetic Anomaly sa Russia, at ang kalapit na Pilbara ng Australya.

Pinagmulan: IDR

Dahil sa medyo mababang presyo ng bakal, ang napakalaking deposito na ito ay nagkakahalaga lamang ng $5.7T sa kasalukuyang presyo ng bakal.

Ang deposito ay malamang na lubos na kumikita, dahil naglalaman ito ng hanggang 60% na bakal, na ginagawang medyo madali ang pagproseso.

Gayunpaman, ang kumikitang pagsasamantala ay mangangailangan ng napakalaking pagbuo ng imprastruktura, kasama ang mga bagong riles at pasilidad ng pantalan, at kinakailangan din ang mga pag-aaral sa panganib sa kapaligiran. Kailangan din itong suriin laban sa panganib ng pagbagsak ng pandaigdigang merkado ng bakal, kung saan mas malamang ang mabagal na pagtaas ng produksyon.

Sa rehiyong ito, ilan sa mga aktibong kompanya ng pagmimina ng bakal na maaaring banggitin ay ang Hamersley Iron Pty Limited, isang subsidiary ng Rio Tinto, ang Hamersley Iron Ore Project ng Equinox Resources (EQN.AX ) at Fortescue (FMG.AX ).

3. Deposito ng Lithium sa McDermitt Caldera (USA) – $1.5 Trilyon

Currently, most of the world’s lithium comes either from the “lithium triangle” (Bolivia, Argentina, Chile) or from deposits in Australia, with some smaller sources spread all over the world.

Sa kasalukuyan, ang karamihan ng lithium sa mundo ay nagmumula sa tinatawag na “lithium triangle” (Bolivia, Argentina, Chile) o mula sa mga deposito sa Australya, kasama ang ilang mas maliliit na pinagmumulan na nakakalat sa buong mundo.

Maaaring magbago ito sa pagkatuklas ng isang malaking deposito ng lithium sa McDermitt Caldera, isang 16-milyong taong gulang na supervolcano na matatagpuan sa hangganan ng Nevada at Oregon.

Habang ang US ay naglalayong muling mag-industriya at mapalaya ang sarili mula sa pag-asa sa China para sa mga teknolohiyang berde, ang tuklas na ito ay dumarating sa tamang panahon. Lalo na dahil ito ay mas malaking deposito kaysa sa lithium na matatagpuan sa Bolivian salt flat.

Pinagmulan: Chemistry World

Ang bagong tuklas na pinagmumulan ng lithium ay dahil sa isang kakaibang luwad, na binubuo ng mineral na illite, na naglalaman ng 1.3% hanggang 2.4% na lithium sa bulkanikong crater. Ito ay halos doble ng lithium na matatagpuan sa pangunahing mineral na nagdadala ng lithium, ang mas karaniwang magnesium smectite.

Bilang dagdag, ang luwad ay medyo madaling ma-access.

‘Mukhang nahanap nila ang tamang punto kung saan ang mga luwad ay nananatiling malapit sa ibabaw, kaya hindi na nila kailangang maghukay ng maraming bato, ngunit hindi pa ito nasira ng panahon.’ – Thomas Benson – Geologist at Lithium Americas Corporation

Hindi ibig sabihin na walang maaaring makasira sa mga plano na samantalahin ang deposito ng lithium sa Amerika. Ang mga katutubong komunidad ay hindi nasasabik sa pagtatayo ng isang napakalaking minahan sa isang marupok na ekolohiya.

Sa kasalukuyan, ang iminungkahing minahan ng lithium sa panig ng Nevada ng McDermitt Caldera sa Thacker Pass ay nakakuha ng maraming demanda, kabilang ang mula sa kalapit na mga tribong Fort McDermitt Paiute at Shoshone at Burns Paiute.

Ang pagkuha ng lithium mula sa luwad ay mangangailangan din ng napakalaking dami ng asido, na maaaring tumagas sa mga lokal na pinagkukunan ng tubig. At ang mismong pagkuha ay maaaring magpahina pa lalo sa kakaunting suplay ng tubig.

Sa huli, ang kompetisyon ng mga makapangyarihang bansa at ang lumalaking kahalagahan ng lithium para sa mga EV, berdeng grid ng kuryente, at muling industriyalisasyon ay maaaring mapagtagumpayan ang anumang lokal na alalahanin para sa pambansang interes. Kung ganito ang sitwasyon, ang Lithium Americas Corp. (LAC ) ay maaaring isa sa mga kumpanyang makinabang.

4. Wangu Gold Field ng Tsina – $106 Bilyon

If there is one country looking at gold as a potential currency and alternative to the US dollar, it is certainly China. Already today, China is the world’s largest gold miner, but almost all of this production stays in the country.

Kung may isang bansa na tinitingnan ang ginto bilang potensyal na salapi at alternatibo sa dolyar ng US, tiyak na ito ay ang Tsina. Sa kasalukuyan, ang Tsina ang pinakamalaking minero ng ginto sa mundo, ngunit halos lahat ng produksiyon nito ay nananatili sa loob ng bansa.

Pinagmulan: Voronoi

Isang bagong tuklas sa Pingjiang County ng Hunan Province, ang Wangu Gold Field, ay tinatayang naglalaman ng hanggang 1,000 tonelada ng ginto kapag na-extract at na-pino. Ito ay magrerepresenta ng hanggang $106B sa kasalukuyang presyo ng ginto.

Pinagmulan: Daily Mail

Ang tuklas na ito ay higit pa sa taunang pagtuklas ng gold resource na nagawa sa Tsina mula pa noong 2013.

Gayunpaman, maaaring ito ay maging isang proyektong mahirap paunlarin, na may higit sa 40 na ugat ng ginto na matatagpuan sa lalim na lampas sa 2,000 metro, at ang ilan ay umaabot pa sa higit sa 3,000 metro sa ilalim ng lupa.

Dahil dito, ilang analyst ang nagdududa sa pagiging magagamit ng ilan sa mga yaman, na maaaring masyadong mahirap abutin.

“Ang potensyal na yaman na 1,000 tonelada ay tila ambisyoso. Ang bilang na 300 tonelada ay mas makatwiran—marahil isang inferred o indicated na yaman. Kailangan ng mas maraming drilling upang ito ay maging reserba,”
John Reade – World Gold Council senior market strategist

Gayunpaman, kahit isang mas maliit na deposito ay magpapatibay sa posisyon ng Tsina bilang #1 na prodyuser ng ginto sa mundo at tutulong na i-diversify ang mga internasyonal na asset nito mula sa mga dayuhang pera tulad ng dolyar ng US.

5. Lithium Brine ng Smackover Formation (Arkansas, USA) – Tinatayang Halaga: Hindi Tinukoy

Nevada is not the only US state with newly discovered lithium resources. Arkansas, with the Smackover Formation in the southern part of the state, could also be rich in battery metals.

Ang Nevada ay hindi lamang estado sa US na may bagong tuklas na mga yaman ng lithium. Ang Arkansas, na may Smackover Formation sa timog na bahagi ng estado, ay maaari ring maging mayaman sa mga metal para sa baterya.

Tinatalakay namin ang tuklas na ito nang detalyado nang ito ay inanunsyo sa katapusan ng 2024, sa “Does Arkansas Hold the Answer to Our Lithium Needs?”.

Pinagmulan: Science Advances

Ang eksaktong mga yaman na magagamit ay hindi pa ganap na malinaw, ngunit ang deposito ay napakalaki ayon sa mga kalkulasyong pinapagana ng AI.

“Ayon sa aming kalkulasyon, mayroong 5.1 hanggang 19 milyong tonelada ng lithium sa mga brine ng Smackover Formation sa timog na Arkansas, na kumakatawan sa 35 hanggang 136% ng kasalukuyang pagtatantiya ng yaman ng lithium sa US.”
US Geological Survey

Kagiliw-giliw, ang yaman ng lithium na ito ay matatagpuan sa mga brine sa ilalim ng lupa, tubig na naglalaman ng natunaw na mga mineral.

Dahil ang rehiyon ay kasalukuyang binubutas para sa langis, at malapit sa maraming oil & gas service providers at imprastruktura, ang “pagbubutas para sa lithium” ay maaaring magawa nang napakaepektibo sa rehiyong iyon. Isang bagay na ang Exxon (XOM ) ay kasalukuyang nagpaplano na gawin.

Kabuuang Epekto ng mga Tuklas

Ginto

Pagdating sa ginto, maliban kung ang tuklas sa Uganda ay magpakita ng laki na tulad ng inaangkin, ang mga kamakailang tuklas ng mga bagong mineral na yaman ay hindi dapat magdulot ng malaking epekto sa presyo ng ginto. Ito ay dahil ang ginto ay napakatibay na metal, at karamihan sa halos 200,000 tonelada na na-mina sa kasaysayan ng sangkatauhan ay ginagamit pa rin at magagamit ngayon.

Kaya kahit ang napakalaking tuklas tulad ng 300-1,000 tonelada ng Wangu Gold Field ay hindi talaga nagbabago sa sitwasyon ng suplay, at nananatiling napakabihirang ginto. Maaaring hindi kasing tiyak ng nakapirming dami tulad ng Bitcoin, ngunit malapit pa rin.

Bakal

Para sa bakal, ang tanong ay higit na tungkol sa disiplina ng mga pinakamalalaking kumpanya sa industriya upang hindi masira ang merkado. Sa huli, kahit ang mga magagamit na reserba na kilala na sa Russia at Kanlurang Australya ay maaaring minahin nang mas mabilis upang makagawa ng mas marami taun-taon, dahil marami ang may dekada kung hindi siglo ng mga reserba ng mineral.

Sa praktika, ang kompanya o mga kompanya na nagde-develop ng deposito sa rehiyon ng Hamersley ay magkakaroon ng kaunting insentibo na magmadali at mag-overproduce, mas pinipili nilang magkaroon ng makatwirang margin sa loob ng 10-20 taon na kakailanganin upang buuin ang tamang imprastruktura para ilipat ang milyun-milyong tonelada ng bakal na ore bawat taon.

Lithium

Ang industriya ng produksyon ng lithium ay nasa krisis na dulot ng mababang presyo sa loob ng ilang taon na ngayon, matapos ang isang napakalaking pagtaas noong 2022 na nagdala sa industriya sa labis na kapasidad nang magsimulang mag-operate ang mga bagong proyekto.

Pinagmulan: Trading Economics

Karaniwan, ang sitwasyong ito ay mag-aayos ng sarili dahil sa mababang presyo na humahadlang sa mga bagong pamumuhunan. Gayunpaman, habang ang lithium ay nagiging lalong estratehikong mineral, at hindi lamang isang pang-ekonomiyang kalakal, maaaring makita natin na aprubado pa rin ang mga bagong proyekto, lalo na sa USA sa ilalim ng administrasyong Trump.

Kaya ang mga bagong tuklas sa Arkansas at Nevada ay maaaring magdulot ng matatag na sobrang produksyon, kung saan ang US ay magpoprodyus ng sariling lithium at makakasama sa posibilidad ng pag-export patungo sa US mula sa mga prodyuser na Tsino, Australyano, o South American, na magtutulak sa kanila na ilihis ang kanilang produksyon sa ibang mga merkado.

Sa huli, kung ang produksyon ng lithium sa USA (o Europa) ay may sapat na kakayahan, maaari itong makatulong na bawasan ang kontrol ng China sa teknolohiyang EV at baterya. Gayunpaman, aabutin ito ng mga taon, marahil hindi bababa sa isang dekada, dahil kailangan ng panahon upang magtayo ng mga bagong minahan, mga bagong refinery, at isang sabayang buong supply chain ng EV at baterya.

Samantala, ang demand para sa mga baterya at EV kumpara sa suplay ng lithium ay maaaring maging pinakamakapangyarihang salik sa pagtukoy ng internasyonal na presyo ng lithium.

Konklusyon: Ano ang Kahulugan ng mga Tuklas na Mineral na Ito para sa Pandaigdigang Merkado

Ang mga bagong tuklas ng mineral ay nagdudulot ng kamangha-manghang mga balita at pangarap ng mga mahihirap na bansa na mabilis na yumaman. Sa praktika, kahit ang napakalaking kwento ng tagumpay, tulad ng pagtuklas ng maraming langis sa labas ng baybayin ng Guyana, ay maaaring tumagal ng ilang dekada bago maging matatag na paglago ng ekonomiya.

Ito ay dahil sa pagkakaiba sa pagitan ng paghahanap ng ebidensya ng mga mineral sa lupa, at ang praktikal na pagkuha ng metal, na madalas nakabaon ng libu-libong metro sa ilalim ng lupa, o nangangailangan ng napakalaking kemikal at tubig na mapurify.

Madalas, ang paglutas ng mga isyung ito ay mangangailangan ng masigasig na trabaho at napakalaking pagbuo ng imprastruktura, habang nililimitahan din ang tunay na kakayahang kumita ng pagkuha ng mineral.

Gayunpaman, pinapatunayan ng mga tuklas na ito na para sa karamihan ng likas na yaman na may malalaking deposito sa Earth, tulad ng bakal, lithium, at kahit ginto, malamang na malayo pa tayo sa pagkapagod ng bagong suplay.