Top 10 REITs (Real Estate) Stock na Maaaring Investan (Setyembre 2026)

Ang Ibang Malaking Asset

Real estate ay isang mas malaking klase ng asset kaysa sa stocks o bonds. Ito rin ay isang kategorya na itinuturing na mahirap i-invest, dahil ang pagmamay‑ari ng real estate ay karaniwang nangangahulugang kailangang maghanap at mag‑manage ng mga nangungupahan, harapin ang renovation at maintenance, kumuha ng mortgage sa bangko, atbp. Maaaring tumagal ng buwan o taon bago maibenta ang isang ari‑arian. Isang alternatibo ay REITs (Real Estate Investment Trusts), mga publicly traded na stock ng mga kumpanyang namamahala ng libu‑libong o kahit sampu‑sampung libong real estate assets.

REITs ay nagbibigay ng mas mataas na liquidity, na may posibilidad na bilhin o ibenta ang kanilang mga share sa loob ng isang araw at magkaroon ng diversification. Ang REITs ay legal na inaatasan na mag‑distribute ng 90% ng kanilang taxable income bilang dividends sa kanilang mga shareholders. Kaya, ito rin ay magandang opsyon para sa pagbuo ng portfolio na nakatuon sa kita.

Mga Apartment, Bahay, Mall, at Iba Pa

Maraming REITs ang nagmamay‑ari ng mga unang naiisip ng tao pag naririnig nila ang tungkol sa pag‑invest sa real estate. Mga apartment, bahay, o marahil commercial real estate tulad ng mga tindahan at mall. Bagaman ito ay malaking bahagi ng alok ng REITs, marami ring mas espesyal na REITs.

Ang ilan ay espesyalista sa industrial properties, logistics, o teknikal na serbisyo tulad ng cell phone towers at data centers. Ang iba naman ay nagmamay‑ari ng karamihan ng lupa na ginagamit para sa pagsasaka o forestry. Kaya, ang pag‑invest sa REITs ay maaaring magbigay ng access sa mga uri ng real estate assets na hindi direktang ma‑invest ng karamihan ng mga mamumuhunan.

Tumataas na Interest Rates

Isang tanong na bumabalot sa mga real estate market ay ang tumataas na interest rates. Sa teorya, kapag mas mataas ang rates, mas mababa ang presyo ng real estate. Sa praktika, mas kumplikado ito, lalo na dahil ang inflation ay lubhang nagtaas ng gastos sa pagpapalit ng mga umiiral na gusali.

Pinagmulan: Trading economics

Malamang, ang mga REITs at mga real estate company na nangangailangan ng malaking refinancing ang apektado ng mas mataas na interest rates. Ang mga kumpanyang nakasecure ng murang kapital ay maaaring, sa kabaligtaran, makita na ang bahagi ng kanilang utang ay “nababayaran” ng inflation at makinabang sa bagong konteksto ng inflation.

Top 10 REITs (Real Estate) Stocks na Maaaring Investan

1. Prologis, Inc.

PLD Tsart ng Presyo

Ang Prologis ay isang napakalaking logistic company na lumago kasabay ng e‑commerce at ng pangangailangan para sa mga warehouse na nilikha nito (3 beses higit sa brick‑and‑mortar retail). Sa kasalukuyan, ito ay may all‑time high occupancy na 98% ng kanyang rented capacity.

Sa isang punto o iba pa, 2.8% ng GDP ng mundo ay dumadaan sa mga warehouse at distribution center ng Prologis, na may kabuuang lawak na 1,213 milyong square feet, na nagsisilbi sa 6,600 na kustomer.

Ang kumpanya ay nagbibigay ng logistic assets sa halos lahat ng pangunahing global corporations sa halos lahat ng industriya.

Isang malakas na advantage ng Prologis ay ang mga warehouse ay 3‑6% lamang ng gastos sa supply chain. Kaya, para sa mga kliyente nito, ito ay hindi kailanman sentro ng cost‑cutting at sa halip ay pinakamainam na i‑subcontract, habang ang kapital ay maaaring gamitin para sa mas estratehikong pangangailangan.

Ang Prologis ay kahanga‑hang epektibo, na may G&A (General and administrative expenses) na 0.3% lamang, salamat sa napakalaking sukat nito at nakaraang pamumuhunan sa scalable technologies.

Pinagmulan: Prologis 

Ito ay ang 2^nd pinakamalaking korporasyon na may on‑site solar production sa US, na may kabuuang 410 MW na kapasidad na naka‑install. Mayroon din ang Prologis ng land bank (undeveloped lands) na sapat para sa $38B na pamumuhunan.

Maliit ang posibilidad na ang kumpanya ay mag‑suffer mula sa tumataas na rates o inflation, dahil ang debt / adjusted EBITDA nito ay 4.3x, may $5.7B na liquidity at ang average interest sa utang ay 2.6%, at 9/10^th nito ay nasa fixed rates.

Ang Prologis ay stock para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng exposure sa kabuuang ekonomiya at kalakalan, kung saan ang sukat ng kumpanya ay nagbibigay ng kalamangan sa parehong efficiency at kakayahang mag‑raise ng kapital sa pinakamababang posibleng gastos.

2. American Tower Corporation

AMT Tsart ng Presyo

Sa kasalukuyan, ang mga cell phone tower ay pagmamay‑ari ng mga third party, na nirentahan sa maraming telecom operator. Pinapayagan nito ang mga telecom company na mag‑share ng gastos sa tower, na nagiging mas epektibo ang buong industriya.

American Tower (AMT ) ay ang pinakamalaking operator ng ganitong pasilidad, na may 226,000 communication sites, 42,000 sa US at Canada, at 184,000 sa buong mundo. Ang pinakamalaking internasyonal na merkado nito ay nasa India (mas maraming tower kaysa sa anumang ibang bansa, kasama ang US), Germany, Spain, Latin America, at Africa.

Pinagmulan: American Tower Corporation

Ang kumpanya ay nakikinabang sa lumalaking demand para sa mobile bandwidth, kasama ang pag‑deploy ng 5G at pag‑usbong ng IoT (Internet of Things) na inaasahang magpapatuloy sa trend na ito. Sa pangkalahatan, inaasahan ng American Tower na ang kabuuang mobile data usage sa US ay halos triple sa pagitan ng 2023 at 2028, na may katulad na trend sa natitirang bahagi ng mundo.

Pinagmulan: American Tower Corporation

Sa American Tower, nakakakuha ang mga mamumuhunan ng exposure sa kritikal na telecom infrastructure na may malakas na economic moat at isang merkado na patuloy na nakararanas ng agresibong paglago.

Ang internasyonal na exposure ng American Tower ay kaakit‑akit din, dahil inilalagay ito sa posisyon na makuha ang tumataas na penetration ng Internet sa mga umuunlad na bansa. Sa pangmatagalan, ang mahabang kasaysayan ng matagumpay na acquisitions ng American Tower ay dapat makatulong din upang makapasok ito sa mga bagong merkado.

3. Equinix, Inc.

EQIX Tsart ng Presyo

Ang Equinix (EQIX ) ay nagbibigay ng digital infrastructure sa anyo ng data centers at mga kaugnay na serbisyo. Sa kabuuan, ito ay namamahala ng 250 data centers at nagbabalak na magbukas pa ng 57.

Halos lahat ng kumpanya na may malaking pangangailangan sa cloud services o pag‑re‑sell ng cloud services ay nakikipagtulungan sa Equinix, kabilang ang Amazon (AMZN ), Microsoft (MSFT ), Google, at Netflix. Ito ay dahil sa industry‑leading uptime performance (panahon na walang interruption ng serbisyo) na 99.9999%.

Pinagmulan: Equinix

Ipinakita ng Equinix ang patuloy na paglago, na may 14% revenue growth taon‑taon sa Q2 2023. Ang kumpanya ay kumukuha ng kita mula sa North America ($890 sa Q2 2023), EMEA ($687M), at Asia ($442M).

Nagawa ng Equinix ang “10‑year total annualized equity return kasama ang reinvested dividends hanggang YE 2022 na ~15%” at pinalago rin ang dividend nito sa huling 8 taon mula nang ito ay naging REIT noong 2015.

Mayroon ang Equinix ng 3.6x net leverage ratio, ngunit ang utang ay nagmamature sa average na 8.1 taon at ang borrowing rates ay 2.18%, na may lamang 1/20^th na hindi fixed rate debt.

Ang kaso para sa Equinix stock ay katulad ng sa cloud industry sa kabuuan, kung saan ang Equinix ay isang key partner sa paglikha ng “virtual” real estate para sa halos lahat ng pangunahing korporasyon, direkta man o hindi, sa pamamagitan ng lahat ng pangunahing cloud providers tulad ng Amazon’s AWS. Ang expertise nito ay nagbigay-daan upang makaakit ng top talent at magtayo ng data centers sa malakihang sukat, na nag‑optimize ng operasyon at supply chain sa pinakamataas na antas.

4. Welltower Inc.

WELL Tsart ng Presyo

Ang real estate ng Welltower ay binubuo ng mga healthcare facilities, tulad ng medical offices, senior housing, at rehabilitation centers (medikal na pangangalaga mula sa mga ospital). Pinamamahalaan ng Welltower ang 1,400 na property sa US, Canada, at UK.

Ang mga pagbabago sa demograpiko na may tumatandang populasyon ay nagpapasigla sa aktibidad ng kumpanya, na may occupancy na tumaas ng 1.9% taon‑taon sa Q2 2023 at net operating income na lumago ng 24.2%. Ito ay tinulungan ng pagbaba sa paglago ng senior housing sa kabila ng tumataas na demand.

Pinagmulan: Welltower

Mabilis na lumalawak ang Welltower sa pamamagitan ng acquisitions, na may $3B na halaga ng assets na nakuha na o nasa proseso noong 2023. Ito ay sumusunod sa mga dating agresibong expansion plans, na may hindi bababa sa $11B na kapital na inilaan mula noong katapusan ng 2020. Sa kontekstong ito, ang Welltower ay naghahanap na kumita mula sa pansamantalang distress sa real estate assets at sinusubukang bilhin ito sa diskwento mula sa malalaking financial institutions tulad ng Fannie Mae.

Ang kumpanya ay agresibo rin sa mga plano ng deleveraging, kahit na ang kasalukuyang debt / EBITDA ay mataas pa rin sa 5.5x, na may variable debt na 13.2% ng kabuuang utang.

Ang Welltower ay isang niche REIT na gumagana sa isang sektor na permanenteng sinusuportahan ng pagtanda ng baby boomer generation, na ngayon ay nasa edad na mag‑benta ng kanilang bahay, lumipat sa senior facilities, at nangangailangan ng mas maraming healthcare. Sinusuportahan nito ang Welltower sa pamamagitan ng paglago ng merkado at pagpapabuti ng unit economics bawat kuwartang inuupahan. Ang kumpanya ay may mahabang kasaysayan ng acquisitions at malamang na maging isa sa pinakamalaking aktor sa lumalaking healthcare at senior facilities REITs sector.

5. VICI Properties Inc.

VICI Tsart ng Presyo

Ang VICI ay isang REIT na nakatuon sa mga casino, iba pang gaming/gambling properties, at mga golf course.

Hinahawakan nito ang 124 milyong square feet, 60,300 hotel rooms, at higit sa 450 na bars, restaurants, nightclubs, at sportsbooks. Kabilang sa mga crown jewel ng VICI assets ang 3 casino sa Las Vegas Strip: Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand, at ang Venetian Resort Las Vegas. Halos kalahati ng mga property ay nasa Las Vegas, at ang natitira ay nasa maraming lokasyon sa US at Canada.

Ang VICI ay ang 4^th pinakamalaking REIT IPO noong 2018 at lumago ang EBITDA nito ng 4 na beses mula noon. Idinagdag din ang VICI sa S&P500 index noong Hunyo 2022, na ginagawa itong isa sa mga stock na awtomatikong binibili ng passive investors sa napakapopular na US index na ito.

Isa sa pinakamalaking bahagi ng utang ng kumpanya ay isang $5B investment‑grade bond na due sa 2032. Kaya, bagaman medyo mataas ang utang ng kumpanya, ang payment schedule ay dapat magbigay ng medyo maikli at medium‑term na kaligtasan.

Pinagmulan: VICI

May mga plano ang VICI na mag‑expand internationally, ngunit sa ngayon, nakatuon ito pangunahing sa North America. Malinaw na ang kita ng kumpanya ay mahigpit na kaugnay sa kalusugan ng gambling industry at luxury spending sa pangkalahatan. Kaya, habang nakinabang ito mula sa international tourism at pag‑taas ng kayamanan ng top 1%, maaari rin itong ma‑pressure kung lumiit ang wealth gap.

6. AvalonBay Communities, Inc.

AVB Tsart ng Presyo

Ang AvalonBay ay isang REIT‑owning residential property na may predilection sa mga pinaka‑dynamic na lugar na may mataas na employment levels, mataas na kalidad ng buhay, at “mas mababang affordability ng pabahay.” O, mas simple, mga mamahaling lugar na may mataas na sahod at mamahaling real estate.

Mayroon ito ng 88,659 na apartment homes sa 13 estado, sa 294 na apartment communities.

Pinagmulan: Avalon

Ang occupancy ay nasa 96% at nananatiling stable, na may rental revenues na tumaas ng 6.5% taon‑taon. Ang mga property ay diversified, na may halo ng urban at suburban, at karamihan ay mid‑rise at maliit na multi‑family buildings.

Ang high‑end market ng AvalonBay ay napatunayang kumikita, na may 11.3% CAGR performance mula noong IPO at 4.8% annualized dividend growth.

Ang rental offer ng kumpanya ay sinusuportahan ng AvalonConnect, isang fully integrated connectivity service na may Internet, WiFi, at Smart Home systems, na nagpapataas ng kaginhawaan ng kanilang rental para sa mga white‑collar professionals, lalo na sa pag‑taas ng Work From Home (WFH).

Sa pagitan ng mga lokasyon nito sa baybayin at ang focus nito sa mga high earners, malamang na nakinabang ang AvalonBay sa tech boom ng nakaraang dekada at sa record na antas ng presyo ng stock market. Kaya, ito ay dapat isaalang-alang ng mga mamumuhunan, dahil anumang seryosong problema sa mga sektor na ito ay maaaring magdulot ng pagbaba ng demand para sa AvalonBay apartments.

7. Alexandria Real Estate Equities, Inc.

ARE Tsart ng Presyo

Ang Alexandria ay nagde‑develop at pagkatapos ay nirentahan ang real estate sa life science at AgriTech industry, tulad ng research labs, testing facilities, atbp… na fully equipped na. Sa kasalukuyan, may humigit‑kumulang 1,000 na tenants sa 74.6 milyong square feet ng real estate nito, na nakakalat sa 432 na property.

Ang mga pasilidad ng Alexandria ay matatagpuan sa pangunahing American innovation clusters sa California, Seattle, at sa Northern East Coast.

Pinagmulan: Alexandria Real Estate

Nakikinabang ang kumpanya mula sa boom ng mga bagong biotech technologies tulad ng RNA therapies, gene therapies, at iba pang innovations sa sektor. Ang pagbibigay ng flexible na lab at research facilities space ay nagbibigay-daan sa mga pharmaceutical at biotech companies na baguhin ang kanilang footprint depende sa mga bagong proyekto at tagumpay ng kanilang R&D efforts. Ang Alexandria ay isang key partner ng mga kumpanyang ito, masaya na ituon ang kanilang kapital sa pag‑develop at pagbebenta ng mga gamot imbes na real estate capex.

Nagbibigay din ito sa Alexandria ng isa sa pinakamataas na EBITDA margins sa REIT industry, na nasa 69% noong 2022.

Pinagmulan: Alexandria Real Estate

Ang mga tenants ay mula sa lahat ng life science industry sectors, kung saan ang malaking segment ay binubuo ng malalaking korporasyon at institutional research, na ginagawa itong hindi gaanong sensitibo sa availability ng VC capital, na maaaring naging alalahanin sa isang biotech sector na kilala sa pagiging cyclical.

Pinagmulan: Alexandria Real Estate

Ang kumpanya ay nag‑adopt ng maingat na approach sa financing, na may medyo mataas na antas ng utang (5.1x ng EBITDA) ngunit may napakahabang duration, kung saan ang natitirang debt term ay umabot sa 13.2 taon, walang maturity bago 2025, at pinondohan sa 3.53% interest rate, halos lahat ay fixed rates.

Ang biotechnology ay ngayon nag‑aani ng bunga ng dekada‑dekadang pag‑unlad ng genomics at RNA technology. Kaya, malamang na ang biotech R&D efforts ay lalong intensify mula dito, na nagbibigay ng maraming growth opportunities para sa Alexandria.

8. Vornado Realty Trust

VNO Tsart ng Presyo

Isang sektor ng real estate na hindi maganda ang performance noong pandemya at pagkatapos ay office space. Ang mga lockdown at pagkatapos ay Work From Home (WFH) ay tila permanenteng nagbawas ng demand para sa opisina.

Ang Vornado ay isang REIT na nag‑specialize sa office space, karamihan sa Manhattan ngunit kaunti rin sa San Francisco at Chicago. May-ari ang Vornado ng 19.9 milyong square feet ng office space sa 30 na property, pati na rin 2.5 milyong square feet ng street retail space at 1,663 residential units.

Habang ang sektor ay nakararanas ng krisis, hindi malinaw kung ang prime real estate tulad ng downtown NY ay maaapektuhan sa parehong paraan tulad ng mga opisina sa secondary locations. Sa pagbaba ng stock ng halos 75%, posible rin na ito ay higit na na‑price‑in na.

Isang pangunahing growth driver para sa Vornado ay ang patuloy na re‑development ng Penn district, na nakasentro sa Penn train station at Madison Square Garden. Kamakailan lamang ito ay nagiging bagong tech cluster, kung saan mga kumpanya tulad ng Amazon, Meta, Apple (AAPL ), at Samsung ay nagbubukas ng opisina doon.

Pinagmulan: Vornado

Ang Vornado ay isang investment para sa mga contrarian investors. Kailangan nilang mag‑focus pa rin sa solid na FFO (Funds From Operations), ang tagumpay ng Penn redevelopment, at umasa sa thesis na ang mga office spaces sa pinakamahalagang financial center sa US ay mananatiling mataas ang demand sa hinaharap.

9. Innovative Industrial Properties, Inc.

IIPR Tsart ng Presyo

Minsan, ang pangunahing appeal ng REITs sa kanilang mga kliyente ay ang access nila sa murang kapital upang magtayo o bumili ng real estate, na maaaring paupahan. Ganito ang kaso para sa IIPR, dahil ito ay naglilingkod sa legal na cannabis industry sa US.

Ang cannabis ay patuloy na illegal na droga sa antas ng pederal, at halos lahat ng cannabis companies ay hindi makakakuha ng kapital mula sa mga bangko at institutional investors. Ibig sabihin, madalas nilang kailangang magbayad ng hanggang 10‑15% interest rates sa anumang loan na kanilang makukuha.

Ngunit ang modernong legal cannabis cultivation ay isang napaka‑capital‑intensive na industriya, na nangangailangan ng milyun‑milyong square feet ng napaka‑advanced na greenhouses. Kaya, ibinigay ng IIPR ang mga greenhouses na magiging mas mahal kung sila mismo ang magtatayo.

Pinagmulan: IIPR

Bukod pa rito, ang scale at expertise ng IIPR ay nagbibigay-daan upang makapag‑build nang mas murang gastos at mag‑bigay ng mahalagang technical expertise sa indoor agriculture tulad ng humidity management, pest control, air cleaning, at chemical extraction.

Naroroon ang IIPR sa 19 US states at kilala sa napakahabang lease terms na 15‑20 taon. Aggressively itong lumago mula 2016, na may operating income na lumago sa triple‑digit CAGR.

Pinagmulan: IIPR

Ipinapakita rin ng IIPR ang kamangha‑manghang mababang antas ng utang para sa isang REIT, na may lamang 330M bond na 5.5% na babayaran sa 2026. Ginagawa nitong mas ligtas kumpara sa karamihan ng REITs sa konteksto ng inflation at tumataas na interest rates.

Ang cannabis sector ay nasa isang krisis mula 2021 dahil sa mga pagkaantala sa pagbabago ng pederal na regulasyon sa droga, kahit na higit sa kalahati ng mga US state ay legal na ngayon ang droga. Nakakaapekto rin ito sa presyo ng share ng IIPR, na nag‑push ng dividend yield nito sa halos double digits, na ginagawa itong isa sa pinakamataas na yield sa REIT industry.

10. Farmland Partners Inc.

FPI Tsart ng Presyo

Isang uri ng real estate asset na maaaring magbigay ng yield na hindi correlated sa property at rental prices ay farmland. Ang uri ng asset na ito ay mas correlated sa international commodity prices.

Ang farmland ay isa rin sa pinakamalaking real estate sector sa US, kasing laki ng apartments at doble ng industrial real estate. Sa kabila ng laki nito, halos hindi ito pagmamay‑ari ng mga financial institutions.

Pinagmulan: Farmland Partners Inc

Ang Farmland Partners ay ang pinakamalaking US farmland REIT, na may 190,000 acres sa 20 estado.

Ang halaga ng mga property ng kumpanya ay sinusuportahan ng ilang trend, partikular ang tumataas na global population na sinamahan ng patuloy na pagbaba ng arable lands. Ang kamangha‑manghang 0% vacancy sa portfolio ng Farmland Partners ay nagpapakita ng mataas na demand para sa ganitong mga property.

Pinagmulan: Farmland Partners Inc

10% ng portfolio ng kumpanya ay nasa long‑term investment, na madalas mahirap para sa mga indibidwal na magsasaka, tulad ng planted orchards (citrus, avocados, nuts) at grapevines, na nangangailangan ng ilang taon ng pagsisikap at pamumuhunan bago mag‑ani. Gayunpaman, ang pamumuhunan at pasensya ay maaaring magbunga, kung saan ang mga property na ito ay bumubuo ng 30% ng assets ng Farmland Partners batay sa halaga.

Ang kita ng farmland ay nagmumula sa renta, ngunit nakikinabang din ang kumpanya mula sa long‑term appreciation ng agricultural land, karaniwang nasa o higit pa sa inflation. Mula 1970, ang mga farmland ay nag‑appreciate ng 5.9% CAGR.

Pinagmulan: Farmland Partners Inc

Isa pang potensyal na kita para sa Farmland Partners ay kapag ang ilang indibidwal na lupain ay maaaring gawing mas kumita sa pamamagitan ng pagtatayo ng solar o wind farms o pagbebenta nito sa mga real estate developer. Sa kasalukuyan, may 250+ MW ng solar at wind generation na nasa development sa 9 proyekto, at may karagdagang 18 proyekto na nasa option.

Ang pangunahing atraksyon ng Farmland Partner sa mga mamumuhunan ay ang medyo mababang correlation nito sa ibang real estate markets. Kasama ang usapan tungkol sa bagong commodity supercycle, ang pagdagdag ng isang uncorrelated asset class na may track record ng steady na 5‑10% returns sa isang portfolio ay maaaring maging isang kawili‑wikiling opsyon.