SPiCE VC Nilagpasan ang mga Hamon noong 2022 – Inihayag ang Malakas na Kita sa Resulta ng Katapusan ng Taon

Ang SPiCE VC, ang unang ganap na tokenized na venture capital fund, ay nag-anunsyo ng kahanga-hangang 2022 sa kabila ng patuloy na hamon sa ekonomiya.

Ibinunyag ng kumpanya na ang Internal Rate of Return (IRR) ng SPiCE — isang pagtatantiya ng potensyal na kakayahang kumita ng pamumuhunan — ay 50%, na mas mataas nang malaki kaysa sa karaniwang VC IRR na 17% lamang. Bukod pa rito, ang Multiple on Invested Capital (MOIC) ng SPiCE — na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na sukatin kung gaano karaming halaga ang nalikha ng isang pamumuhunan — ay lumago ng 6 na beses, na triple ang karaniwang VC MOIC.

Bukod sa mga kahanga-hangang kita para sa mga mamumuhunan nito noong nakaraang taon, naabot din ng SPiCE VC ang isang mahalaga at bihirang milestone na 82% Distribution to Paid-In Capital (DPI) para sa mga mamumuhunan nito sa loob lamang ng apat na taon. Ito ay kalahati ng karaniwang panahon na kinakailangan ng isang VC upang makamit ang exit.

“Nagdudulot ito ng malaking kasiyahan sa koponan ng SPiCE VC na alam naming natupad ng aming mga pinahahalagahang mamumuhunan ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng paglagay ng tiwala at kapital sa pondo,” sabi ni Tal Elyashiv, tagapagtatag at managing director ng SPiCE VC.

“Sa kabila ng mga kondisyon ng macroeconomics o ang mga pagtaas at pagbaba ng umuunlad na digital na ekonomiya, nauunawaan ng SPiCE ang mapangbagong kapangyarihan ng teknolohiyang blockchain at ang epekto nito sa bawat industriya sa hinaharap. Sa pag-iisip na ito, maaari naming hanapin ang mga kumpanya sa buong mundo na nagtatayo at nag-iinobasyon gamit ang blockchain para sa kinabukasan — na lumilikha ng napakagandang mga oportunidad sa pamumuhunan,” dagdag pa niya.

Bilang isa sa mga unang nanguna sa industriya ng blockchain at tokenization, patuloy na kinikilala ang VC fund bilang isa sa mga pinakamagagaling na pondo sa tokenization at blockchain market ng Security Token Market, ang pinakamalaking kumpanya ng datos at media sa security token. Patuloy na umuunlad ang VC fund sa kabila ng patuloy na hamon sa ekonomiya at mga paghihirap sa paglago ng digital na ekonomiya, salamat sa pagiging maagang adopter at kahanga-hangang pagganap.

Isang Bagong at Mas Malaking Pondo

Ang 2022 ay isang mahusay na taon para sa SPiCE VC sa maraming aspeto. Bukod sa paglagpasan ang mga hamon sa isang taon na nakaranas ng pagbaba sa karamihan ng mga merkado, inanunsyo rin ng SPiCE VC ang paglulunsad ng SPiCE II, isang bagong $250 milyong pondo na nakatuon sa blockchain, limang beses na mas malaki kaysa sa unang pondo ng kumpanya at inayos upang makaakit ng mga institusyunal na mamumuhunan.

May katwiran ito, dahil inaasahan ni Elyashiv na gagawa ng malalaking galaw ang mga institusyunal na mamumuhunan sa merkado ng digital na asset. Ayon sa kanya, makikita natin na mas maraming tradisyunal na blue chip na pondo ang magto-tokenize, na magpapadali sa mas malawak na hanay ng mga mamumuhunan na ma-access ang mga ito. Higit pa rito, hinuhulaan niya na ang mga malalaking manlalaro sa merkado tulad ng JPMorgan, HSBC, at Fidelity ay lilipat din sa larangan ng tokenization.

Sa pag-iisip na ito, inilunsad na ang SPiCE II, na isang bagong tradisyunal na pondo na nag-aalok sa mga mamumuhunan ng exposure sa mga oportunidad ng paglago sa mabilis na lumalaking digital na ekonomiya. Ang pagpapakilala ng SPiCE II ay sumunod sa tagumpay ng SPiCE I, at ang presyo ng sarili nitong digital securities, na kilala bilang ‘SPICE’ tokens, ay sumabog sa halaga.

Ang unang pondo ng SPiCE I ay isang $50 milyong tokenized na sasakyan, kung saan ang mga asset ng pondo ay ginawang mga token upang magbigay ng liquidity sa mga mamumuhunan. Nagsimula ang pondo sa pangangalap ng pera noong 2017 at nagsara isang taon pagkatapos nito sa panahon ng bear market ng 2018.

Katulad nito, ang bagong pondong ito, na may mas tradisyunal na estruktura ng venture capital na may tokenized na bahagi, ay nagsara sa Q4 ng 2022 sa panahon ng down market. Ngunit ayon kay Elyashiv, “Ipinapakita ng kasaysayan na ang mga VC fund na nangongolekta sa panahon ng resesyon ay mas mahusay kaysa sa mga pondo na may ibang vintage.” Hindi pa nabanggit na ang mga pagpapahalaga sa blockchain ecosystem ay ngayon mas makatwiran na.

Ngayon, habang ang paggamit ng blockchain ay kumalat sa malawak na hanay ng mga industriya, kabilang ang retail, healthcare, gaming, at supply chain management, gayundin ang bagong VC fund, ngunit nakatuon sa mga kumpanyang nagtatayo ng imprastruktura upang paunlarin ang blockchain ecosystem.

Ipagpapatuloy ng SPiCE II ang pagtukoy sa mga makabagong kumpanya na makikinabang nang husto mula sa malawak na paglaganap ng mga teknolohiyang blockchain sa maraming industriya, ayon kay Elyashiv.

Habang ang SPiCE I ay nagtaas ng pondo mula sa mga family office, mga indibidwal na may mataas na net worth (HNWI), at maliliit na funds of funds, ang SPiCE II ay nagtarget ng partisipasyon ng mga institusyunal na mamumuhunan.

Nakakuha ng maraming interes ang pondo sa Dubai, kung saan may opisina ang SPiCE. Ayon kay Elyashiv, ang kapaligiran sa Dubai ay “masigla,” at ibinahagi pa niya na ang mga deal ay karaniwang mabilis na nangyayari dito, na ginagawang mahusay na lugar para magsimula. Sinabi rin ni Elyashiv na pinapalago ng Dubai ang pag-adopt ng blockchain sa lokal na antas. Kaya’t mas malawak ang kamalayan sa blockchain kaysa sa simpleng cryptocurrency, dagdag pa niya.

Isang Lumalagong Portfolio

Kilala ang venture capital fund na SPiCE VC sa pagpapakilala sa mga mamumuhunan nito sa masiglang blockchain ecosystem. Ang pondo ay namumuhunan sa buong mundo sa mga platform at provider ng ecosystem na makikinabang nang husto mula sa napakalaking paglago ng industriya. Ang pamunuan ng SPiCE ay nakilahok sa daan-daang tech funding rounds na umabot sa bilyong dolyar at mayaman sa kaalaman at karanasan sa larangan.

Ang pondo, na may presensya sa buong mundo, sa US, Switzerland, Singapore, at Israel, ay hindi bago sa sektor ng crypto. Sa katunayan, ito ay nakilahok dito sa loob ng maraming taon na. Ang SPiCE VC ay sumulpot noong ang security tokens ay nasa maagang yugto pa, at sa pamamagitan ng pag-tokenize sa kanilang sarili at pamumuhunan sa mahahalagang imprastruktura sa security token ecosystem, sila ay kinilala bilang mga nanguna sa larangang ito.

Noong 2019, nag-invest ang SPiCE VC sa Digital Securities Exchange na tinatawag na ‘Archax’ na nakatuon sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamumuhunan ng lahat ng uri sa loob ng digital securities sector. Ayon kay Graham Rodford, CEO at Co-Founder ng Archax, ang pag-tokenize ng mga asset ay susunod na mahalagang hakbang sa mundo ng digital asset at maaaring magbago ng tradisyunal na pamilihan ng pananalapi.

“Nakatuon kami sa mga oportunidad sa maagang yugto kasama ang magagaling na koponan na may bisyon at kakayahang hamunin at baguhin ang kasalukuyang kalagayan,” sabi ng SPiCE Managing Director na si Ami Ben-David noon, na sumali sa advisory board ng Archax.

Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumago ang portfolio ng SPiCE VC, at noong 2020, inanunsyo ng kumpanya na nangunguna ang isang pamumuhunan sa InvestaCrowd. Itinatag noong 2015, ang InvestaCrowd ay nangungunang digital securities platform sa Asya na nag-aalok ng issuance at trading services para sa digital securities. Naniniwala ang VC fund na ang pag-develop ng isang trading exchange ay susi sa pagkamit ng liquidity na inaalok ng digital securities sa mga mamumuhunan.

Sa pamumuhunang ito, inilantad ng SPiCE ang mga token holder nito sa isang lumalaking platform, na lisensyado ng Monetary Authority of Singapore (MAS).

Saklaw ng patuloy na lumalawak na portfolio ng SPiCE VC ang listahan ng mga promising start-up at malalaking kumpanya sa umuusbong na digital securities sector, kabilang ang Securitize, Saga, Slice, GRAPHPATH, RNDR, ROX, Crypto & Derivatives, IOB, INX Limited, at BAKKT bukod sa Archax at InvestaCrowd.

Isang Kwento ng Tagumpay na Maaaring Palawakin

Nakatuon sa blockchain at tokenization ecosystem, patuloy na nagtataguyod ng pangalan ang SPiCE VC sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga kumpanyang may mataas na potensyal. Noong 2022, mas lalo pang nakinabang ang mga mamumuhunan sa venture capital fund sa anunsyo ng partial exits ng mga posisyon na hawak sa dalawang kilalang kumpanya, ang Securitize at Blockdaemon.

Sa hakbang na ito, nag-distribute ang SPiCE VC ng multi-milyong dolyar na bayad sa mahigit 400 pangmatagalang mamumuhunan, na halos “dalawang-katlo ng kanilang kabuuang pamumuhunan sa pondo.” Kahanga-hanga ito dahil naabot ito sa loob lamang ng apat na taon imbes na ang karaniwang walong taong exit plan para sa mga VC fund.

Habang ibinabahagi ang kanyang mga saloobin tungkol sa mga payout sa mamumuhunan noong huling bahagi ng nakaraang taon, sinabi ng co-founder na si Elyashiv na ang kanilang estratehiya sa pamumuhunan ay “napakamatagumpay” salamat sa kanilang pokus sa mga kumpanyang portfolio na gumagamit ng blockchain at tokenization upang baguhin ang tanawin ng negosyo.

Ang estratehiyang ito ay nagbigay sa mga mamumuhunan ng SPiCE ng malawak na exposure sa mabilis na lumalaking ecosystem, na nagbunga ng makabuluhang pagtaas ng portfolio at kahanga-hangang kita na 54% IRR (Internal Rate of Return) at 4.9 MoIC (Multiple on Invested Capital), dagdag pa ni Elyashiv.

Ito ang ikalawang payout na ganito noong 2022, dahil ang unang payout ng kumpanya sa mga mamumuhunan ay noong Abril ng nakaraang taon nang matagumpay itong lumabas mula sa OTOY. Noon, iginiit ng SPiCE VC na ito ang kauna-unahang payout sa mamumuhunan na natapos ng ganap na tokenized na VC firm.

“Ang lawak at lalim ng mga posibilidad para sa pamumuhunan, paglikha ng kayamanan, at inobasyon sa buong digital na ekonomiya ay napakalaki. Ang SPiCE VC ay isang kwento ng tagumpay na maaaring itayo at palawakin pa,” sabi ni Elyashiv noon.

Bilang resulta ng mga tagumpay nito, ang sariling digital securities ng SPiCE VC, na tinatawag na ‘SPICE’ tokens, ay tumaas ang halaga. Ang mga SPICE token ay nagpakita ng 350% pagtaas sa kanilang presyo noong 2022.

Sa pagtingin sa hinaharap, hinuhulaan ni Elyashiv na ang natural na seleksyon ng digital asset ecosystem ay magiging “isang makapangyarihang puwersa sa 2023,” kung saan ang mga magagandang kumpanya ay lalo pang lalakas habang ang mga hindi magagandang kumpanya ay unti-unting mawawala, na mag-iiwan ng mas maayos na pamilihan para sa hinaharap.