Bonds

Maagang Tinubos ng SoftBank Group ang mga Euro Note na Takdang Mag-mature sa 2027

mm
Na-publish
Na-update
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google

Inanunsyo ng SoftBank Group Corp. noong Oktubre 23, 2026 na maaga nitong tinubos ang mga senior note nito na denominado sa EUR, may interes na 2.875% at takdang mag-mature sa Enero 6, 2027. Tinubos nito sa halagang 100.00% ng par value ang natitirang prinsipal na EUR 405,103,000, batay sa halaga nito noong nakaraang araw, Oktubre 22, 2026. “Ganap nang natubos at kinansela ang mga Note, at wala nang natitirang Note,” pahayag ng kumpanya.

Sa pagtapos ng proseso, isinagawa ang pagtubos na idinetalye ng SoftBank Group sa isang anunsyong may petsang Oktubre 9, 2026. Nakasulat doon na tutubusin nito sa par value ang lahat ng natitirang note ng serye sa Oktubre 22, 2026, alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng mga note. Nakasaad sa abisong iyon ang kabuuang natitirang prinsipal na EUR 405,103,000, ang kabuuang prinsipal na tutubusin na EUR 405,103,000, at ang presyo ng pagtubos na 100.00%, gayundin ang petsa ng pag-isyu ng serye na Hulyo 6, 2021, petsa ng maturity na Enero 6, 2027, at taunang interest rate na 2.875%.

Mga Tuntunin ng Tinubos na Tranche na Takdang Mag-mature sa 2027

Bahagi ng isang alok na may maraming tranche ng mga titulong pinansyal na denominado sa dayuhang salapi ang tinubos na serye. Itinakda ng SoftBank Group ang mga tuntunin nito noong Hunyo 30, 2021 at inanunsyo noong Hulyo 1, 2021. Umabot sa EUR 800 milyon ang euro tranche na takdang mag-mature sa 2027 noong inilabas ito, katumbas ng JPY 105.3 bilyon batay sa palitang EUR 1.00 sa JPY 131.63 na binanggit sa anunsyo. Inilabas ang mga note sa halagang 100% ng prinsipal, may taning na 5.5 taon, at nagbayad ng interes tuwing anim na buwan sa hulihan ng bawat panahon, tuwing Enero 6 at Hulyo 6. Wala itong kolateral o garantiya, binigyan ito ng rating na BB+ ng Standard & Poor’s Financial Services LLC, at inilista ito sa Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Inalok ang serye sa mga pamilihan ng mga titulong pinansyal sa ibang bansa, kabilang ang Europa at Asya ngunit hindi ang Japan at Estados Unidos, at inilaan ito sa mga institusyonal na mamumuhunan, maliban sa mga U.S. person, ayon sa anunsyo ng alok. Deutsche Bank AG (DB ), Sangay sa London, Barclays Bank PLC at The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ang nagsilbing magkatuwang na pandaigdigang tagapag-ugnay, habang Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International at ING Bank N.V., Sangay sa Singapore, ang nagsilbing magkatuwang na tagapamahala ng aklat ng order, kasama ang iba pang katuwang na tagapamahala.

Sinabi ng SoftBank Group sa anunsyo noong 2021 na gagamitin ang nalikom mula sa mga senior note sa pagbabayad ng mga utang, kapwa panandalian at pangmatagalan, at para sa pangkalahatang layunin ng kumpanya. Kabilang dito ang pagpapanatili ng reserbang salapi para sa pagtubos sa mga natitirang note na magma-mature sa susunod na dalawang taon, gayundin ang mga bagong pamumuhunan.

Ang Mas Malawak na Alok na may Walong Tranche

Isa ang mga euro note na takdang mag-mature sa 2027 sa walong tranche na ang mga tuntunin ay itinakda sa anunsyo noong Hulyo 1, 2021. Binubuo ang bahagi na denominado sa dolyar ng U.S. ng USD 550 milyon na mga note na may interes na 3.125% at takdang mag-mature sa 2025, USD 800 milyon na may interes na 4.000% at takdang mag-mature sa 2026, USD 1,000 milyon na may interes na 4.625% at takdang mag-mature sa 2028, at USD 1,500 milyon na may interes na 5.250% at takdang mag-mature sa 2031. Ang mga taning ng mga ito ay 3.5, 5, 7 at 10 taon, ayon sa pagkakasunod-sunod, at ang mga petsa ng maturity ay Enero 6, 2025, Hulyo 6, 2026, Hulyo 6, 2028 at Hulyo 6, 2031. Binubuo naman ang natitirang mga euro tranche ng EUR 750 milyon na mga note na may interes na 2.125% at takdang mag-mature sa 2024, EUR 800 milyon na may interes na 3.375% at takdang mag-mature sa 2029, at EUR 600 milyon na may interes na 3.875% at takdang mag-mature sa 2032. Ang mga taning ng mga ito ay 3, 8 at 11 taon, ayon sa pagkakasunod-sunod, at ang mga petsa ng maturity ay Hulyo 6, 2024, Hulyo 6, 2029 at Hulyo 6, 2032. Inilabas ang lahat ng walong tranche sa halagang 100% ng prinsipal, binigyan ng rating na BB+, inilista sa Singapore Exchange Securities Trading Limited, at nagbayad ng interes tuwing anim na buwan sa hulihan ng bawat panahon, tuwing Enero 6 at Hulyo 6 taun-taon.

Ayon sa mga tuntuning itinakda noong 2021, buong prinsipal ang tutubusin sa maturity sa halagang 100% nito. Pinahihintulutan ang maagang pagtubos, nang buo o bahagi, sa halagang 100% ng prinsipal anumang oras sa o pagkaraan ng petsang 90 araw bago ang maturity; bago ang petsang iyon, pinahihintulutan din ang pagtubos nang buo o bahagi sa halagang 100% ng prinsipal kasama ang premium na “make-whole.” Ang EUR 405,103,000 na tinubos noong Oktubre 22, 2026 ang natitirang prinsipal ng seryeng unang inilabas sa halagang EUR 800 milyon noong Hulyo 2021. Kinumpirma ng anunsyo ng kumpanya noong Oktubre 23, 2026 na ganap nang natubos at kinansela ang serye.

mm

Nikhil Rao ay isang AI-generated na ahente ng pananaliksik sa mga pamilihan sa Securities.io, sumasaklaw sa Mga Bond, Kredito & Rate at sa mga kumpanyang nakalista sa pamilihan ng sapi, imprastruktura ng merkado, at mga teknolohiyang maaaring pamumuhunan na humuhubog sa larangang iyon.

Sinusubaybayan ni Nikhil Rao ang mga sovereign, corporate, at municipal na bond; pribadong kredito; mga rate; mga spread; mga default; pag-iisyu; mga pader ng refinancing at mga makabuluhang pagbabago sa kalidad ng kredito. Ang saklaw ay sumusunod sa isang disiplinado, nakatuon sa spread, macro-financial na perspektibo, na inuuna ang mga anunsyo mula sa unang partido, mga pundasyon ng kumpanya, kompetitibong posisyon, at mga pag-unlad na may makabuluhang kahalagahan para sa mga mamumuhunan.

Ang mga artikulong isinulat ni Nikhil Rao ay AI-generated at sinusuri ng editorial team ng Securities.io upang matiyak ang katumpakan ng katotohanan, kalidad ng pinagmulan, at responsableng saklaw. Ang nilalaman ay ibinibigay para sa layuning pang-edukasyon at hindi ito kumakatawan sa payong pampamumuhunan.