Enerhiya
Isinara ng Shell ang Pagbebenta ng Asset sa Gulf of America na may $840 Milyong Kita
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Shell Offshore Inc., isang subsidiary ng Shell plc, inihayag noong Setyembre 22, 2026, na natapos na nito ang dating inanunsyo na pagbebenta ng 50% na hindi pinamamahalaang working interest nito sa platapormang Na Kika at mga kaugnay na patlang sa Gulf of America, kasama ang 100% na pag-aari nitong Coulomb tieback. Ang mga asset ay nakuha ng isang subsidiary ng Talos Energy (TALO ) . at isang kaakibat ng Ridgewood Energy Corporation. Ayon sa Shell, nakatanggap ito ng humigit-kumulang $840 milyong cash proceeds, na sumasalamin sa mga pag-aayos sa pagitan ng epektibong petsa ng transaksyon na Hulyo 1, 2025, at pagsasara. Ayon sa kumpanya, sinusuportahan ng transaksyon ang mga pagsisikap nitong aktibong hubugin ang portfolio upang matiyak ang isang matatag at patuloy na nagiging kompetitibong Upstream na negosyo.
Talos Energy kumpirmado ang pagsasara sa isang hiwalay na anunsyo noong parehong araw. Ang huling net cash purchase price para sa bahagi ng Talos ay $420 milyon, na kinabibilangan ng $42.5 milyong deposito na inilagay sa escrow nang maisakatuparan ang mga pinal na kasunduan at nananatiling nasasailalim sa karaniwang mga pag-aayos pagkatapos ng pagsasara, ayon sa kumpanya.
Mga Kundisyon ng Transaksyon
Shell at Talos ay pareho inihayag ang pinal na kasunduan noong Hunyo 30, 2026. Ang kabuuang konsiderasyon sa paglagda ay $1.7 bilyon, bago ang karaniwang mga pag-aayos at ilang contingent na bayad. Ayon sa Talos, ang inaasahang huling net cash figure ay batay sa tinatayang pansamantalang cash flow mula sa mga nakuha na asset simula sa epektibong petsa na Hulyo 1, 2025.
Sa ilalim ng kasunduan, makakatanggap ang Shell ng walang limitasyong upside-linked na mga bayad hanggang 2027 at overriding royalty interests sa produksyon mula sa mga bagong Na Kika tiebacks, na nakasalalay sa mga kondisyon. Inilarawan ng Talos ang katumbas na arrangement sa panig ng mamimili bilang isang 50% upside sharing agreement na epektibo sa pagsasara hanggang sa katapusan ng 2027, na sumasailalim sa mga threshold batay sa presyo ng kalakal kung ang napatunayang presyo ay lumampas sa $60 kada bariles, pati na rin sa ilang iba pang contingencies at kasunduan.
Inako ng mga mamimili ang ilang obligasyon sa decommissioning at nagbigay ng seguridad kaugnay ng mga obligasyong iyon. Ang Shell Trading US Company ay magpapanatili ng mga karapatan sa offtake mula sa Na Kika at Coulomb sa pamamagitan ng mga napagkasunduang kasunduan sa mga mamimili.
Sa paglagda, sinabi ng Shell na inaasahang maisasara ang transaksyon bago matapos ang 2026, na nakasalalay sa mga aprubal ng regulasyon. Ang pagsasara ng divestment ng interes ng Shell sa host na Na Kika at mga kaugnay na patlang ay nasasailalim sa priyoridad na karapatan ng BP na bumili sa loob ng 30 araw mula sa abiso para sa presyo na itinalaga sa ilalim ng purchase and sale agreement. Binanggit din ng Talos ang pagwawakas o pagtatapos ng waiting period sa ilalim ng Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 bilang isa sa mga kundisyon ng pagsasara.
Mga Nakuha na Asset at Pondo ng Mamimili
Nagsimulang magprodyus ang semi-submersible platform na Na Kika noong 2003, at nagsimulang magprodyus ang Coulomb tieback noong 2005. Sa panahon ng kasunduan noong Hunyo, ang Na Kika ay nag-iisang hindi pinamamahalaang platform ng Shell sa Gulf of America. Pinamamahalaan ng BP ang Na Kika at hawak ang natitirang 50% working interest sa platform.
Ang mga interes na nakuha ng Talos ay binubuo ng 50% working interest at operatorship sa Coulomb field, na dating pag-aari lamang ng Shell, at 25% non-operated working interest sa platform na Na Kika na pinamamahalaan ng BP at apat na kaugnay na patlang: Kepler, Ariel, Fourier, at Herschel.
Inulat ng Shell na ang bahagi nito sa produksyon mula sa mga asset na ito ay 37,000 barrels of oil equivalent bawat araw para sa 2025. Ayon sa modelo ng Shell, ang Na Kika at Coulomb ay hindi magiging makabuluhang kontribyutor sa produksyon pagsapit ng 2030. Ang napatunayang reserba ng Shell ay 4.3 milyong barrels of oil equivalent sa katapusan ng 2025 para sa Na Kika at 7.2 milyong barrels of oil equivalent sa katapusan ng 2025 para sa Coulomb, ayon sa kumpanya.
Inulat ng Talos na ang mga nakuha na asset ay naglalaman ng humigit-kumulang 23 milyong barrels of oil equivalent na napatunayang reserba at 10 milyong barrels of oil equivalent na probable reserves, batay sa NSAI SEC year-end 2025 reserves report, net sa Talos at net ng P&A. Ang average na produksyon para sa mga interes na nakuha ng Talos ay humigit-kumulang 16,000 barrels of oil equivalent bawat araw sa unang quarter ng 2026, halos 77% langis, ayon sa kumpanya.
Sa paglagda, sinabi ng Talos na ang cash consideration ay $850 milyon net sa Talos, na nasasailalim sa karaniwang mga pag-aayos sa presyo ng pagbili, at sinabi na inaasahan nitong ang huling net cash consideration ay humigit-kumulang $450 milyon hanggang $500 milyon, kung ipagpapalagay ang petsa ng pagsasara na Setyembre 1, 2026. Ayon sa kumpanya, inaasahan nitong pondohan ang pagkuha sa pamamagitan ng kombinasyon ng cash on hand at utang, at nakaseguro ito ng $150 milyong karagdagang pangako mula sa mga kasalukuyang nagpapautang, na nagtaas ng basehan ng pangungutang mula $700 milyon hanggang $850 milyon, na nasasailalim at epektibo sa pagsasara. Ang Greenhill, isang affiliate ng Mizuho, ay nagsilbing eksklusibong financial advisor ng Talos sa pagkuha.
“Ang Gulf of America ay isa sa aming pinakamataas na halaga na basin, at aktibo naming hinuhubog ang aming portfolio upang matiyak na ang aming Upstream na negosyo ay patuloy na magiging matatag at lalong kompetitibo,” sabi ni Peter Costello, Upstream President ng Shell, nang inanunsyo ang kasunduan noong Hunyo. “Mananatili kaming nakatutok sa pagpapanatili ng aming mahalagang produksyon ng likido sa susunod na dekada.”
Sinabi ni Talos President at Chief Executive Officer Paul Goodfellow na ang pagsasara ay “nagmamarka ng isa pang mahalagang hakbang sa pagpapatupad ng aming estratehiya na bumuo ng isang pangmatagalan, sukat na portfolio at maging nangungunang pure-play offshore E&P.”
Ayon kay Talos, ang mga resulta nito para sa ikatlong quarter ng 2026 ay magsasama ng mga kontribusyon mula sa mga nakuha na asset mula sa petsa ng pagsasara hanggang sa katapusan ng quarter, kung saan ang mga nakuha na asset ay ganap na maisasama simula sa ika‑apat na quarter ng 2026. Ang na-update na gabay para sa buong taon 2026 ay ibibigay kasabay ng paglabas ng earnings para sa ikatlong quarter ng 2026. Plano ng Talos na ilabas ang mga resultang iyon sa Nobyembre 3, 2026, matapos magsara ang mga pamilihang pinansyal ng U.S., at magsasagawa ng conference call sa Nobyembre 4, 2026, alas 10:00 ng umaga, Eastern Time.
