शीर्ष 10 नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा स्टॉक्स (सितंबर 2026)

ऊर्जा ही जीवन है

ऊर्जा अर्थव्यवस्था और सभ्यता की जीवनधारा है। यह शुरू में वास्तव में बहुत दुर्लभ थी, केवल जानवरों (घोड़े, बैल) या सीमित प्राकृतिक निष्कर्षण (लकड़ी, पीट, प्राचीन पवन चक्कियां) द्वारा प्रदान की जाती थी।

जीवाश्म ईंधनों की खोज ने औद्योगिक युग को जन्म दिया, पहले कोयले से और बाद में तेल और गैस से। लेकिन इसके साथ कई समस्याएँ आईं, जैसे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। और यह नवीकरणीय नहीं है, अब जीवाश्म ईंधनों को शेल डिपॉजिट या अल्ट्रा-डीप डिपॉजिट से निकालना पड़ता है।

हम अब नई ऊर्जा क्रांति के कगार पर हैं, जहाँ नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर, पवन, भू-तापीय और जलविद्युत की ओर बदलाव हो रहा है।

इसलिए, निवेशकों को इस प्रवृत्ति पर ध्यान देना चाहिए और उन कंपनियों की तलाश करनी चाहिए जो इससे सबसे अधिक लाभान्वित होने की संभावना रखती हैं।

शीर्ष 10 नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा स्टॉक्स

यह लेख सेक्टर का व्यापक और विविध दृष्टिकोण प्रदान करता है और प्रौद्योगिकियों, संपत्ति की गुणवत्ता, भूगोल, और वित्तीय मेट्रिक्स का एक व्यक्तिपरक मूल्यांकन उपयोग करता है।
लेख लिखते समय स्टॉक्स को बाजार पूंजीकरण के क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

1. NextEra Energy, Inc.

NEE मूल्य चार्ट

यह विशाल नवीकरणीय यूटिलिटी कंपनी, जो फ़्लोरिडा पर केंद्रित है, के पास 45.5 GW की शुद्ध उत्पादन क्षमता है।

कंपनी और अधिक विस्तार की योजना बना रही है, जिसमें 2023 में पहले ही 2 GW नई नवीकरणीय और स्टोरेज जोड़ी गई है। दीर्घकाल में, यह 2026 तक नवीकरणीय क्षमता को 27.6 GW से 35 GW तक बढ़ाने की योजना रखती है, फ़्लोरिडा के धूप वाले और उष्णकटिबंधीय मौसम और बढ़ती जनसंख्या पर निर्भर करते हुए।

यह NextEra की प्रति शेयर आय में 2026 तक 6%-8% की स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

स्रोत: NextEra

लगभग आदर्श भौगोलिक स्थिति के कारण, NextEra नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव और अमेरिका को कार्बन मुक्त करने के प्रयास में एक स्पष्ट विजेता बन सकता है और फ़्लोरिडा को एक बहुत “हरा” राज्य बना सकता है। कंपनी अपेक्षित वृद्धि के साथ 2% से अधिक का लाभांश यील्ड भी प्रदान करती है।

2. Iberdrola, S.A.

Iberdrola विश्व की हरी ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनियों में से एक है, जिसके पास 40 GW नवीकरणीय क्षमता (कुल 60.7 GW क्षमता में से) है और 2025 तक 52 GW नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखती है।

2025 की रणनीतिक योजना में €17 बिलियन नवीकरणीय बिजली उत्पादन और €27 बिलियन विद्युत नेटवर्क शामिल हैं। Iberdrola हाइड्रोजन और हरी मेथनॉल उत्पादन, औद्योगिक गर्मी, माइक्रो-हाइड्रोइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आदि जैसे हरे ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में €3.4 बिलियन की योजना भी बनाती है…

Iberdrola मुख्यतः स्पेन में संचालित होती है, तथा यूरोप के बाकी हिस्सों, उत्तर अमेरिका और ब्राज़ील में भी संचालन करती है।

स्रोत: Iberdrola

Iberdrola के हालिया लाभांश बहुत छोटे हैं, लेकिन नई नीति कहती है कि “शेयरधारक प्रतिफल कंपनी को आवंटित शुद्ध लाभ के 65% से 75% के बीच होना चाहिए”।

3. China Yangtze Power Co., Ltd.

China Yangtze Power चीन में 110 जलविद्युत उत्पादन संपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व रखती है, जिसमें थ्री गॉर्ज डैम और विश्व के 12 सबसे बड़े जलविद्युत डैमों में से 5 शामिल हैं।

स्रोत: China Yangtze Power

यह चीन की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी और विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत कंपनी है, जिसके पास 71.7 GW कुल स्थापित क्षमता है।

कंपनी के पास ब्राज़ील, सूडान, पाकिस्तान और मलेशिया में जलविद्युत व्यवसाय और जर्मनी में पवन ऊर्जा उत्पादन भी है।

जलविद्युत पर निर्भरता के कारण, China Yangtze Power ग्रिड और बाजार की मांग के प्रति उच्च प्रतिक्रिया के साथ हरी ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, जहाँ केवल वर्षा में मौसमी उतार-चढ़ाव ही उसकी मांग पर शक्ति उत्पादन को सीमित कर सकता है। यह इसे अत्यधिक विश्वसनीय उत्पादक बनाता है और सौर और पवन जैसी अस्थिर उत्पादन को संभालने के लिए बड़े ऊर्जा भंडारण या विद्युत ट्रांसमिशन में भारी निवेश करने की संभावना कम है।

इसलिए, सबसे अधिक सुरक्षा और कम वृद्धि की तलाश करने वाले निवेशक चीन की Yangtze Power में अधिक रुचि ले सकते हैं।

कंपनी की संपत्तियों की गुणवत्ता कुछ हद तक पश्चिम और चीन के बीच भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित होती है, जो व्यापारिक मामले को बदले बिना स्टॉक कीमत को प्रभावित कर सकती है।

4. Ørsted A/S

डेनिश ऊर्जा उत्पादक ने एक विशाल परिवर्तन undergone किया है, 2006 में जहाँ 83% ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न होती थी, से 2022 में जहाँ केवल 8% अभी भी जीवाश्म ईंधनों से आती है, और 2025 तक 99% नवीकरणीय उत्पादन तक पहुंचने की राह पर है।

स्रोत: Ørsted

यह पहली कंपनी थी जो 1991 में एक ऑफशोर पवन फार्म बनायी और वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा पवन फार्म संचालित कर रही है।

Orsted (D2G.DE ) की स्थापित नवीकरणीय क्षमता 15.4 GW है, जिसमें 4.9 GW निर्माणाधीन है और कुल मिलाकर 30.6 GW स्थापित और प्रोजेक्ट में है।

इस शक्ति उत्पादन का आधा हिस्सा ऑफशोर पवन फार्मों से है, और ऑनशोर उत्पादन लगभग समान रूप से सौर और ऑनशोर पवन फार्मों में विभाजित है। नियोजित वृद्धि का अधिकांश हिस्सा ऑफशोर पवन उत्पादन में है।

Orsted के पास पवन फार्म डेनमार्क, यूके, जर्मनी, यूएस, ताइवान और वियतनाम में हैं। यह स्वीडन में 50,000 टन प्रति वर्ष ई-मेथनॉल प्लांट भी बना रहा है, जो 2025 में खुलना चाहिए, और हरे हाइड्रोजन उत्पादन की संभावना का पता लगा रहा है।

पवन ऊर्जा में अपनी अग्रणी भूमिका और अभी भी अग्रणी रहने के कारण, Orsted निवेशकों को पवन ऊर्जा बाजार में एक्सपोजर प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है, जिसमें बहुत उच्च स्तर का भौगोलिक विविधीकरण है।

5. Companhia Paranaense de Energia – COPEL

Copel ब्राज़ील की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनियों में से एक है, जो 30 पावर प्लांट संचालित करती है और 5.6 GW स्थापित क्षमता रखती है। इसके प्रमुख संपत्तियां ब्राज़ील के पैराना राज्य में स्थित तीन जलविद्युत डैम हैं, जो कंपनी के कुल उत्पादन का 95% जिम्मेदार हैं।

कंपनी 2030 तक जलविद्युत और पवन फार्मों के माध्यम से 2 GW नवीकरणीय शक्ति उत्पादन जोड़ने की योजना बना रही है। यह पावर वितरण और ट्रांसमिशन में भी बड़ी संपत्तियों को संभालती है।

स्रोत: Copel

Copel को अपने क्षेत्र में एक अर्द्ध-एकाधिकार के रूप में कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र का एकमात्र अन्य प्रमुख विद्युत उत्पादनकर्ता इटापुआ डैम है, जो चीन के थ्री गॉर्ज डैम के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डैम है।

Copel अधिकांशतः राज्य-स्वामित्व है, जिसे आपके दृष्टिकोण के अनुसार अच्छा या बुरा माना जा सकता है।

एक ओर, यह कंपनी को एक उदार लाभांश जारी रखने की संभावना देता है जो सरकारी बजट को समर्थन देता है। दूसरी ओर, यह कंपनी को ब्राज़ीलियाई राजनीति के प्रति बहुत अधिक उजागर करता है, जो कुछ हद तक अस्थिर हो सकती है, जैसा कि हाल ही में समाजवादी राष्ट्रपति लूला के चुनाव और उनके विरोधियों के समर्थकों द्वारा कई सरकारी केंद्रों में हुए दंगे द्वारा दर्शाया गया है।

ऐसी अस्थिरता ने ब्राज़ील की निवेशकों के साथ प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और विशेष रूप से राज्य-स्वामित्व कंपनियों के स्टॉक्स, जैसे Copel और Petrobras, को नुकसान पहुंचाया है।

इसलिए Copel अधिकतर एक लाभांश स्टॉक है जिसमें अपेक्षाकृत उच्च यील्ड है, जो कुछ हद तक विदेशी राजनीतिक जोखिमों को संभालने के इच्छुक निवेशकों के लिए आकर्षक है।

6. Brookfield Renewable Partners L.P.

BEP मूल्य चार्ट

Brookfield Renewable (BEPC ) Partners (BEP ), या BEP, विशाल एसेट मैनेजमेंट फर्म Brookfield का हिस्सा है, जो $625 बिलियन एसेट्स संभालता है, और BEP का 48% स्वामित्व रखता है।

कंपनी 25 GW शक्ति उत्पादन का प्रबंधन करती है और उसके निर्माण पाइपलाइन में आश्चर्यजनक 110 GW है। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा उत्तर अमेरिका में होगा, जिसमें 71.2 GW की योजना है, मुख्यतः यूएसए में।

वर्तमान संपत्तियां जलविद्युत, पवन और सौर का मिश्रण हैं, जिसमें भविष्य के उत्पादन वृद्धि का बड़ा हिस्सा सौर में योजना बनायी गई है, उसके बाद ऊर्जा भंडारण और पवन। अगले 5 वर्षों में, BEP नई ऊर्जा बुनियादी ढांचे में $6-7 बिलियन निवेश करने की योजना बनाता है।

स्रोत: BEP

2023 में BEP के लिए एक और महत्वपूर्ण विकास वेस्टिंगहाउस के अधिग्रहण का समापन है, जो उत्तर अमेरिका में प्रमुख परमाणु प्लांट निर्माता है। वेस्टिंगहाउस विश्व के आधे परमाणु रिएक्टर बेड़े और गैर-रूसी, गैर-चीनी परमाणु पावर प्लांटों का अधिकांश भाग का OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) है।

विश्व के दूसरे सबसे बड़े यूरेनियम खनिक, Cameco के साथ मिलकर, यह $7.9 बिलियन का अधिग्रहण BEP की राजस्व धारा में परमाणु की भूमिका को बढ़ाएगा, भले ही यह अधिकतर निर्माण अनुबंधों के रूप में हो न कि पावर प्लांट और बेची गई बिजली के रूप में।

हालांकि परमाणु तकनीकी रूप से नवीकरणीय नहीं है, यह ऊर्जा संक्रमण में कम-कार्बन परमाणु की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है और BEP के प्रबंधन की व्यापार प्रवृत्तियों का पालन करने की क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करता है, न कि ऊर्जा नीतियों के सिद्धांतों के कठोर पालन को।

BEP ने 1999 से शेयरधारकों को 6% वार्षिक वितरण बढ़ाया है। स्टॉक कीमत के बढ़ने के साथ, BEP ने 1999 से अपने शेयरधारकों के लिए 16% वार्षिक रिटर्न उत्पन्न किया है।

जलविद्युत, पवन, सौर और अब परमाणु का संतुलित मिश्रण होने के कारण, BEP ऊर्जा ग्रिड के डी-कार्बनाइजेशन पर दांव लगाने के लिए एक ठोस स्टॉक है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड उत्कृष्ट है और यह एक उदार लाभांश वितरित करता है।

7. Clearway Energy, Inc.

CWEN मूल्य चार्ट

Clearway Energy (CWEN ) के पास 8 GW शक्ति उत्पादन संपत्तियां हैं, जिनमें से 5.5 GW नवीकरणीय है, 1/3^rd सौर, और 2/3^rd पवन (बाकी 2.5 GW उच्च-कुशल प्राकृतिक गैस पावर प्लांट हैं)। कंपनी की संपत्तियां मुख्यतः यूएसए में स्थित हैं, और यह उत्तर अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाती है।

कंपनी यूएसए की 4थी सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण सुविधा पर भी काम कर रही है, 450 MW डैगेट सोलर पावर सुविधा – बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसे 2024 में कमीशन किया जाना चाहिए।

गैस पावर प्लांट और नवीकरणीय दोनों में इसकी अपेक्षाकृत बड़ी स्वामित्व के कारण, Clearway Energy को ऊर्जा संक्रमण पर एक दांव के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ गैस को “ब्रिज फ्यूल” के रूप में उपयोग किया जाता है, इससे पहले कि पूरी तरह नवीकरणीय या नवीकरणीय + परमाणु ऊर्जा मिश्रण तक पहुंचा जाए। शैल गैस के कारण उत्तर अमेरिका में कम गैस कीमतें इस दृष्टिकोण को समर्थन दे सकती हैं।

Clearway एक उदार लाभांश दे रहा है और 2026 तक इसे वार्षिक 5%-8% की दर से बढ़ाने की योजना बना रहा है।

8. Algonquin Power & Utilities Corp.

AQN मूल्य चार्ट

Algonquin एक कनाडाई पावर कंपनी है जिसके पास उत्तर अमेरिका में जल और पावर संपत्तियां हैं। 80% व्यवसाय नियमनित उपयोगिताओं में है, जिसमें 72% विद्युत उत्पादन, 13% जल, और 15% गैस है। शेष 20% व्यवसाय नवीकरणीय शक्ति उत्पादन है, जो 4.1 GW पर स्थित है।

स्रोत: Algonquin Power

https://s25.q4cdn.com/253745149/files/doc_presentations/2021/12/2021-Investor-Day-Dec-14-2021.pdf

कंपनी सक्रिय रूप से नवीकरणीय की ओर बढ़ रही है, 2023 में $1 बिलियन पूंजी व्यय की योजना है। यह केंटकी पावर के $2.3 बिलियन अधिग्रहण के ऊपर है। इस अधिग्रहण से पहले 2019 और 2020 में न्यूयॉर्क में एक जल वितरण उपयोगिता, एक चिली जल और सीवेज कंपनी, और एक बरमूडा इलेक्ट्रिक कंपनी की खरीद की थी।

2025 तक, Algonquin $9.4 बिलियन खर्च करने की योजना बनाता है, जिसमें 3.4 GW अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता का निर्माण और/या अधिग्रहण शामिल है। जो उसके शुरुआती 2023 के बाजार पूंजीकरण से लगभग दोगुना है।

जल और गैस सहित इसकी विविध उपयोगिताओं के कारण, Algonquin एक अत्यधिक विविधीकृत उपयोगिता स्टॉक है, जो अब बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा खंड में प्रवेश कर रहा है। इसलिए, यह स्टॉक उन निवेशकों को अधिक आकर्षित करेगा जो सेक्टर और हरे संक्रमण में एक्सपोजर चाहते हैं, लेकिन अधिक नवीकरणीय-केंद्रित उपयोगिताओं की तुलना में थोड़ा पीछे रहने वाली हरी रणनीति से भी संतुष्ट हैं।

9. Enefit Green AS

Enefit एक एस्टोनियाई कंपनी है जिसने 2021 में IPO किया, जिसका लक्ष्य बाल्टिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक और पोलैंड में एक बड़ा उत्पादक बनना है।

स्रोत: Enefit

क्षेत्र ने हाल ही में रूसी गैस आपूर्ति में बाधा के कारण एक तीव्र ऊर्जा संकट का सामना किया है। इससे वैकल्पिक आपूर्ति के लिए अनुकूल माहौल बना और स्थानीय सरकारों द्वारा “ईंधन-मुक्त” ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत सारी राज्य समर्थन मिला। विशेष रूप से बाल्टिक देशों में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को अब तक अधिकांशतः अनछुआ छोड़ दिया गया था।

कंपनी 2023 में अपनी उत्पादन को 1,053 MW से 1,542 MW तक तेजी से बढ़ाने की योजना बनाती है, कई पवन फार्म प्रोजेक्ट्स के पूर्ण होने के कारण, और 2026 तक 1,900 MW का लक्ष्य रखती है।

Enefit उन निवेशकों के लिए एक उपयोगिता है जो तुलनात्मक रूप से उच्च यील्ड और एक ऐसे क्षेत्र में वृद्धि चाहते हैं जहाँ नवीकरणीय उत्पादन अभी शुरू ही हुआ है। रूस के साथ तनाव और यूक्रेन पर आक्रमण ऊर्जा संक्रमण को तेज कर रहे हैं और स्थानीय बिजली कीमतों को अधिक कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक जोखिम है।

10. Vulcan Energy Resources Limited

Vulcan एक जर्मन कंपनी है जो राइन वैली में भू-तापीय ऊर्जा उत्पादन को लक्षित करती है और साथ ही भू-तापीय ब्राइन से लिथियम निकालती है।

परियोजना 1 मिलियन लोगों के लिए नवीकरणीय गर्मी उत्पादन, प्रति वर्ष 1 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त लिथियम, और प्रति वर्ष 1 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को टालने का लक्ष्य रखती है। गर्मी उत्पादन स्थानीय बाजार के साथ अच्छी तरह मेल खाता है, जहाँ जर्मनी में जिला हीटिंग सिस्टम समृद्ध हैं, जो वर्तमान में कोयला या गैस पर निर्भर हैं।

स्रोत: Vulcan Energy

कंपनी ने अभी तक लिथियम का उत्पादन नहीं किया है लेकिन उसने पहले ही Stellantis, Volkswagen, LG, Umicore, और Renault के साथ ऑफ-टेक समझौते सुरक्षित कर लिए हैं। लिथियम संसाधन बहुत धीरे-धीरे घटने की उम्मीद है, 2055 तक भी 50% से कम पतला होगा। उत्पादन 2025 के अंत में शुरू होना चाहिए।

परियोजना का पहला चरण 4.2 MW शक्ति क्षमता देगा, जबकि अंतिम लक्ष्य 33 MW शक्ति और 30 MW गर्मी उत्पादन है।

Vulcan एक अधिक अटकलपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें 2026 से पहले कोई महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह की उम्मीद नहीं है। फिर भी, भू-तापीय शक्ति उत्पादन के साथ लिथियम उत्पादन का साथ-साथ होना आकर्षक है।

यह EU-निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश लिथियम जीवाश्म ईंधन-चालित इंजनों और कम से कम आंशिक रूप से जीवाश्म ईंधन पर चलने वाली सुविधाओं से निकाला जाता है।