Schwab ने Anthropic के Claude को 16,000 से अधिक स्वतंत्र RIAs तक पहुँचाया

Schwab Advisor Services, Charles Schwab (SCHW ) व्यवसाय, जो स्वतंत्र पंजीकृत निवेश सलाहकारों (RIAs) की वृद्धि और सफलता को समर्थन देता है, ने 14 सितंबर 2026 को घोषणा की कि वह Anthropic के साथ मिलकर Claude for Financial Advisors, Anthropic की नई पेशकश, को सीधे Schwab द्वारा सेवा किए जाने वाले 16,000 से अधिक स्वतंत्र RIAs तक लाने पर काम कर रहा है। रिलीज़, जिसका डेटलाइन Westlake, Texas, और Huntington Beach, California है, बताती है कि Schwab Advisor Services पहला RIA कस्टोडियन है जिसे Claude for Financial Advisors में शामिल किया गया है, और संलग्न FAQ में कहा गया है कि यह वर्तमान में एकमात्र RIA कस्टोडियन है जो इस पेशकश के माध्यम से Claude के साथ एकीकरण प्रदान करता है।

रिलीज़ के FAQ में Claude for Financial Advisors को Anthropic के व्यापक कनेक्टर और कार्यप्रवाह कौशलों के सूट के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अनुसंधान, तैयारी और दस्तावेज़ीकरण कार्यों में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो सलाहकार के समय को घेरते हैं और उन्हें ग्राहक‑सामना कार्य से दूर रखते हैं। यह पेशकश सलाहकारों के पूरे दिन के कार्य को समर्थन देने के लिए तैयार की गई है, ग्राहक बैठक की तैयारी से लेकर पोर्टफ़ोलियो परिवर्तन को समझाने में मदद तक, और इसमें उन कौशलों और नए कनेक्टरों को शामिल किया गया है जो फर्में पहले से अपने व्यवसाय चलाने के लिए उपयोग करती हैं, जैसे CRM, कस्टोडी, पोर्टफ़ोलियो रिपोर्टिंग, वित्तीय योजना, एस्टेट प्लानिंग, और मीटिंग्स।

FAQ के अनुसार, यह पेशकश उन उपकरणों को एकत्र करती है जो RIAs दैनिक रूप से MCP कनेक्टरों के माध्यम से उपयोग करते हैं, एक लाइब्रेरी जिसमें सलाहकार कौशल और प्लगइन्स शामिल हैं, तथा ऐसे एजेंट जो पूर्व‑और पश्च‑मीटिंग कार्य और CRM अपडेट संभालते हैं। RIAs Claude के माध्यम से प्रमाणित कनेक्शन द्वारा Schwab Advisor Center (SAC.com) तक पहुँचेंगे, और यह पेशकश Schwab Advisor Services कस्टोडी प्लेटफ़ॉर्म पर RIAs के लिए उपलब्ध है। यह समाधान सलाहकारों द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे तकनीकी स्टैक के साथ काम करने के लिए बनाया गया है, न कि उसकी जगह लेने के लिए, और इसमें प्रशासकों के लिए ऑडिट लॉग शामिल हैं। निर्दिष्ट उपयोगों में मीटिंग तैयारी, वित्तीय योजना अपडेट, विश्लेषण, और सलाहकार समीक्षा के लिए ग्राहक फ़ॉलो‑अप का मसौदा बनाना शामिल है। FAQ यह भी वर्णन करता है कि Schwab Advisor Services स्वतंत्र पंजीकृत निवेश सलाहकारों के लिए प्रमुख कस्टोडियन है।

“Anthropic संभव के सीमा पर AI बना रहा है,” Schwab Advisor Services के प्रमुख Jon Beatty ने कहा। “इस समाधान को सीधे हमारे ग्राहकों तक लाना, उनके कार्य वातावरण के लिए विशेष रूप से निर्मित, वह तरीका है जिससे हम सलाहकारों को सलाह के अगले सीमा को हासिल करने में मदद करते हैं।” Beatty ने कहा कि स्वतंत्र सलाहकार हमेशा अपने संबंधों की शक्ति पर सफल रहे हैं, जो सलाह, सेवा, और ग्राहक अनुभवों पर आधारित हैं जो अलग दिखते हैं, और AI उन सलाहकारों की क्षमता को घातीय रूप से बढ़ा रहा है कि वे अलग दिखें, विशेषकर जब यह उन स्वामित्व वाले कार्यप्रवाह और तकनीकी स्टैक के साथ एकीकृत हो जो सलाहकार पहले से बना चुके हैं।

Anthropic में एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट के प्रमुख Peter Nolan ने कहा: “हमारा लक्ष्य AI के लाभ को यथासंभव अधिक परिवारों तक पहुँचाना है, और एक प्रत्यक्ष मार्ग उन सलाहकारों के माध्यम से चलता है जिन पर वे पहले से भरोसा करते हैं।” Nolan ने कहा कि Schwab के साथ काम करने से Claude उन फर्मों तक पहुँचता है जो यह काम हर दिन करती हैं, प्रत्येक ग्राहक के लिए क्या बदल गया है, इस स्पष्ट दृश्य से शुरू होते हुए। Schwab Advisor Services के AI प्रमुख Alison Dooher ने कहा कि AI वह काम ले लेता है जो सलाहकारों को उनके ग्राहकों से दूर खींचता है, ताकि वे अपना समय उन जगहों पर बिता सकें जहाँ इसका सबसे अधिक महत्व है।

Schwab Advisor Services, Charles Schwab & Co., Inc., सदस्य SIPC, द्वारा स्वतंत्र निवेश सलाहकारों और Charles Schwab Investment Management, Inc. को कस्टडी, ट्रेडिंग और समर्थन सेवाएँ प्रदान करता है, जैसा कि रिलीज़ के खुलासों में कहा गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि स्वतंत्र निवेश सलाहकार Schwab के स्वामित्व में नहीं हैं, न ही उनसे जुड़े हैं, न ही Schwab द्वारा पर्यवेक्षित हैं।

Anthropic का उत्पाद विवरण और अनुपालन शर्तें

Anthropic अपने वित्तीय सेवाओं के समाधान पृष्ठ पर इस पेशकश को प्रस्तुत करता है, यह बताते हुए कि Claude कस्टोडियन, पोर्टफ़ोलियो, योजना और CRM सिस्टमों के साथ-साथ उन उपकरणों से जुड़ता है जो सलाहकार संचार और हस्ताक्षर के लिए उपयोग करते हैं। एक प्लगइन Claude को सलाहकार कार्यप्रवाहों के अनुसार अनुकूलित करता है, जिसमें ग्राहक ऑनबोर्डिंग, मीटिंग तैयारी और फ़ॉलो‑अप, खाता खोलना, पोर्टफ़ोलियो समीक्षाएँ, प्रस्ताव, और अनुपालन समीक्षाएँ शामिल हैं, जिसमें समीक्षा चरण और एक ऑडिट ट्रेल निर्मित है। Anthropic बताता है कि उत्पाद स्वतंत्र प्रैक्टिस के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है, जिसमें कनेक्शन, कार्यप्रवाह, और अनुमोदन चरण शामिल हैं जो एक फर्म को पहले दिन से चाहिए और हर सलाहकार को इस पर लाने के लिए एक मार्गदर्शित पथ प्रदान करता है।

Anthropic यह भी बताता है कि प्रत्येक आउटपुट स्रोत‑उल्लेखित है ताकि टीमें कार्रवाई से पहले कार्य की पुष्टि कर सकें, और Claude उन अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो जोखिम समितियों से अपेक्षित हैं, जिसमें SOC 2 और FedRAMP शामिल हैं। पृष्ठ में LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) के साथ पूर्व‑निर्मित एकीकरण सूचीबद्ध हैं , Morningstar, और अधिक, और कनेक्टरों और सलाहकार कार्यप्रवाहों का लाइव वॉकथ्रू शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे पेसिफिक और 11 बजे ईस्टर्न समय पर उस टीम के साथ निर्धारित करता है जिसने उन्हें बनाया था। Anthropic के पृष्ठ पर Beatty का एक अलग बयान इस सहयोग को भरोसेमंद डेटा, शक्तिशाली बुद्धिमत्ता, और रोज़मर्रा के कार्यप्रवाहों को उन उपकरणों में जोड़ने के रूप में वर्णित करता है जो RIAs पहले से उपयोग करते हैं। पृष्ठ में Jaime Magyera, BlackRock के US वेल्थ और रिटायरमेंट व्यवसायों के प्रमुख, और Daniel Gourvitch, Mercer Advisors के अध्यक्ष, के बयान भी शामिल हैं, जो उनके फर्मों के Anthropic के साथ किए गए कार्य के बारे में हैं।

Anthropic Schwab IMPACT 2026 में

Anthropic Schwab के आगामी Schwab IMPACT सम्मेलन में शामिल होगा, जहाँ RIAs को यह जानने का अवसर मिलेगा कि कैसे शुरू किया जाए और अपनी फर्मों में क्षमताओं का उपयोग किया जाए, रिलीज़ के अनुसार। Schwab की आधिकारिक IMPACT 2026 साइट सम्मेलन को 27‑29 अक्टूबर, 2026 को बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में निर्धारित करती है, और IMPACT को Schwab का प्रमुख RIA उद्योग सभा बताती है। प्रकाशित वक्ता सूची में Beatty शामिल हैं, जो Schwab के स्वतंत्र सलाहकार उद्योग के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता प्रस्तुत करेंगे, और Adam Moseley, Schwab Advisor Services के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परामर्श निदेशक, जो व्यवसाय परामर्श और शिक्षा समूह के भीतर RIAs के लिए AI का क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करेंगे।