सलाहकार-आधारित संपत्ति प्रबंधन में पहुंच बढ़ाने के लिए Wilshire को खरीदने पर सहमत हुआ Marsh

Marsh (MRSH ) 10 नवंबर 2026 को CC Capital और Motive Partners से Wilshire का अधिग्रहण करने के समझौते की घोषणा की गई। Wilshire एक वैश्विक निवेश परामर्श, समाधान और विश्लेषण फर्म है, जो संस्थागत निवेशकों और वित्तीय मध्यस्थों को सेवाएं देती है। वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया।

30 जून 2026 तक Wilshire ने प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों में 221 अरब डॉलर दर्ज किए, जिनमें विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन सेवाएं शामिल हैं। सलाहाधीन परिसंपत्तियां 1.6 ट्रिलियन डॉलर थीं। इस कुल में प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों के साथ वे सलाहकारी संबंध भी शामिल हैं, जिनमें Wilshire ग्राहकों के पोर्टफोलियो का सीधे प्रबंधन नहीं करती। उसकी संपत्ति प्रबंधन और सेवानिवृत्ति संबंधी समाधान हजारों परिभाषित-अंशदान योजनाओं को सहायता देते हैं। परिसंपत्तियों के इन दोनों कुल आंकड़ों के बीच का अंतर दिखाता है कि Wilshire के सलाहकारी संबंध उन पोर्टफोलियो से भी आगे तक फैले हैं, जिनका वह सीधे प्रबंधन करती है।

सलाहकार-आधारित संपत्ति प्रबंधन और वैकल्पिक निवेश

Marsh को उम्मीद है कि इस अधिग्रहण से उसका निवेश कारोबार सलाहकार-आधारित संपत्ति प्रबंधन क्षेत्र तक विस्तृत होगा, विश्लेषण और वैकल्पिक निवेश की क्षमताएं जुड़ेंगी, और सार्वजनिक व निजी सेवानिवृत्ति योजनाओं, बंदोबस्ती निधियों तथा फाउंडेशनों को दी जाने वाली संस्थागत निवेशक सेवाएं मजबूत होंगी। इस योजना के तहत Wilshire के संस्थागत परामर्श कारोबार को संस्थागत और संपत्ति प्रबंधन संबंधी ग्राहकों के लिए Marsh के मौजूदा काम से जोड़ा जाएगा।

Marsh People and Investments के अध्यक्ष और सीईओ Pat Tomlinson ने कहा कि Wilshire से Marsh का विस्तार और क्षमताएं बढ़ेंगी—खासकर वैकल्पिक निवेश, मॉडल पोर्टफोलियो तथा संपत्ति सलाहकारों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए डेटा और विश्लेषण के क्षेत्रों में। इन क्षमताओं के जुड़ने से Marsh को निवेश के अधिक व्यापक साधन मिलेंगे, जिन्हें वह Wilshire के सलाहकारी संबंधों के साथ जोड़ सकेगी।

CC Capital और Motive के स्वामित्व में विस्तार

1972 में सूचकांक और जोखिम-विश्लेषण प्रदाता के रूप में स्थापित Wilshire अब बहु-परिसंपत्ति सलाह और समाधान, वैकल्पिक निवेश तथा सूचकांकों के साथ अपना विशिष्ट डेटा, प्रौद्योगिकी और विश्लेषण भी उपलब्ध कराती है। विक्रेताओं के अनुसार, उसका मौजूदा मंच पूरी तरह क्लाउड-आधारित और एपीआई-सक्षम है। यह एकीकृत डेटा और विश्लेषण ढांचे पर आधारित है, जो निवेश समाधानों और वैकल्पिक निवेशों—दोनों को समेटता है।

CC Capital और Motive Partners ने अलग घोषणा में कहा कि उन्होंने 2021 में Wilshire में निवेश किया था और प्रबंधन के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी और डेटा अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, एआई-सक्षम कार्यप्रवाह, उत्पाद विकास, बिक्री संचालन तथा नेतृत्व पदों पर नियुक्तियों के लिए काम किया। कार्यकारी अध्यक्ष Tom Sanzone उन अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें उनके स्वामित्व की अवधि में नियुक्त किया गया था।

विक्रेताओं ने कहा कि उनके स्वामित्व के दौरान Wilshire ने XTP, ParkLexington और Lyxor का अधिग्रहण किया। इससे वैकल्पिक निवेशों और संस्थागत हेज-फंड प्रबंधित खातों की पेशकश का विस्तार हुआ और वित्तीय मध्यस्थों तथा सेवानिवृत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ संबंध मजबूत हुए। यह इतिहास बताता है कि Marsh ने वैकल्पिक निवेशों और सलाहकारों से जुड़ाव पर इतना जोर क्यों दिया है: अधिग्रहित किया जा रहा कारोबार उस सूचकांक प्रदाता से कहीं व्यापक है, जिसके रूप में Wilshire की शुरुआत हुई थी।

Wilshire के सीईओ Jason Schwarz ने कहा: “Marsh के निवेश कारोबार से जुड़ने से Wilshire इस प्रगति को आगे बढ़ा सकेगी और दुनियाभर के ग्राहकों को स्वतंत्र अंतर्दृष्टि, निवेश समाधान तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएं देना जारी रख सकेगी।”

अधिग्रहण पूरा होने पर अमेरिका, यूरोप और एशिया स्थित Wilshire के कार्यालयों के कर्मचारी Marsh से जुड़ जाएंगे। कंपनियों को उम्मीद है कि नियामकीय मंजूरियों, ग्राहकों की सहमति और अन्य सामान्य समापन शर्तों के अधीन यह सौदा 2027 की पहली तिमाही में पूरा होगा। रणनीतिक रूप से, इससे संस्थागत परामर्श, सलाहकार-आधारित संपत्ति प्रबंधन और वैकल्पिक निवेशों को समेटने वाला एक अधिक व्यापक मंच बनेगा; फिलहाल इस संयोजन को पूरा करने के लिए जरूरी मंजूरियां और सहमतियां हासिल करना अनिवार्य है।