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FactSet ने Scotia Wealth Management में रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार किया

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FactSet ने 8 अक्टूबर, 2026 को एक Scotia Wealth Management के साथ अपने साझेदारी का विस्तार की घोषणा की, जो Scotiabank समूह की कंपनियों का हिस्सा है, जिसके तहत Scotia Wealth Management के सभी सलाहकार, निवेश पेशेवर और समर्थन टीम के सदस्य FactSet के एकीकृत रिसर्च और इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच प्राप्त करेंगे।

यह विस्तार FactSet की क्षमताओं को Scotia Wealth Management के सलाहकार और निवेश प्लेटफ़ॉर्म में और अधिक एकीकृत करेगा। एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म निवेश रिसर्च, बाजार डेटा, पोर्टफ़ोलियो विश्लेषण, वॉचलिस्ट और अन्य संसाधनों को एक ही स्थान पर लाता है। FactSet ने कहा कि यह एकीकरण Scotia Wealth Management की सलाहकार अनुभव को बेहतर बनाने और टीमों को ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

“हम लगातार अपने सलाहकार प्लेटफ़ॉर्म को विकसित कर रहे हैं ताकि सलाहकारों और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर समर्थन मिल सके,” कहा टॉड बार्न्स, एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, Canadian Wealth Management Investment Advisory, Scotia Wealth Management में। उन्होंने FactSet साझेदारी को इस विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया, जिससे ऐसी क्षमताएँ पेश की गईं जो कंपनी को समय के साथ अपने व्यवसाय में अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती हैं।

FactSet के मुख्य राजस्व अधिकारी गोरेन स्कोको ने कहा कि Scotia Wealth Management “सलाहकारों को सक्षम करने में प्रौद्योगिकी की उच्च मानक स्थापित करता है,” और जोड़ा कि यह विस्तार विश्वास, प्रदर्शन और यह साझा मान्यता पर आधारित साझेदारी को दर्शाता है कि सलाहकारों को उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरणों का हक़ है। FactSet ने इस पहल को धन प्रबंधन फर्मों के लिए पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उसकी बढ़ती गति को उजागर करने वाला बताया।

प्लेटफ़ॉर्म घटक

अपने धन प्रबंधन समाधान पृष्ठ पर, FactSet इस पेशकश को एक मॉड्यूलर, ओपन-आर्किटेक्चर प्लेटफ़ॉर्म के रूप में वर्णित करता है जो रिसर्च, सलाहकार कार्यप्रवाह, संभावनाओं की खोज, प्रस्ताव और ग्राहक अनुभवों को एकीकृत करता है। कंपनी की उत्पाद दस्तावेज़ीकरण के अनुसार, FactSet Workstation इक्विटीज़, फिक्स्ड इनकम, वैकल्पिक निवेश, म्यूचुअल फंड, ETFs और निजी कंपनियों में बहु-एसेट बाजार डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है, और इसके पोर्टफ़ोलियो एनालिटिक्स पोर्टफ़ोलियो मापन, एट्रिब्यूशन और जोखिम रिपोर्टिंग को कवर करते हैं।

FactSet के अनुसार, सलाहकार डैशबोर्ड सलाहकारों को पोर्टफ़ोलियो को क्लाइंट, हाउसहोल्ड, मॉडल या कस्टम एट्रिब्यूट्स के आधार पर समूहित करने की अनुमति देता है; एसेट मैनेजर्स से पूर्व-निर्मित मॉडल पोर्टफ़ोलियो का उपयोग करने देता है; खातों और बाजार-परिवर्तनकारी समाचारों पर संदर्भित अलर्ट प्राप्त करता है जिन्हें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और क्लाइंट प्रभाव के अनुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है; और क्लाइंट-तैयार टॉकिंग पॉइंट्स, मीटिंग तैयारी और बुक-ऑफ़-बिज़नेस इनसाइट्स प्रदान करता है। कंपनियां FactSet सामग्री को अपने मौजूदा सिस्टम में APIs, एक विजेट लाइब्रेरी, डेटा फ़ीड और CRM इंटीग्रेशन के माध्यम से जोड़ सकती हैं, बजाय अपने वर्तमान स्टैक को बदलने के। FactSet ने बताया कि 120,000 धन पेशेवर अपने प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर करते हैं।

2026 के पहले के धन प्रबंधन साझेदारियाँ

Scotia Wealth Management का विस्तार 2026 में FactSet की पूर्व धन‑प्रबंधन घोषणाओं के बाद आया है। 29 जून, 2026 को FactSet ने एक TIFIN.AI के साथ साझेदारी की घोषणा की, जिससे धन‑प्रबंधन फर्मों के लिए AI‑संचालित कार्यप्रवाह प्रदान किए जाएंगे, साथ ही TIFIN.AI में एक रणनीतिक निवेश भी किया गया। इस साझेदारी के तहत प्रारंभिक समाधान एक Meeting Prep Agent है, जो क्लाइंट‑तैयार सारांश, कार्य आइटम, पोर्टफ़ोलियो इनसाइट्स और व्यक्तिगत टॉकिंग पॉइंट्स उत्पन्न करता है, और एक Book Intelligence Agent है, जो सलाहकार के बुक‑ऑफ़‑बिज़नेस में कार्यात्मक इनसाइट्स प्रदान करता है ताकि पोर्टफ़ोलियो अवसरों की पहचान और आउटरीच को प्राथमिकता दी जा सके। FactSet ने कहा कि TIFIN.AI का इंजन पूरी तरह FactSet के इन्फ्रास्ट्रक्चर के भीतर कार्य करेगा, जिससे क्लाइंट पोर्टफ़ोलियो डेटा FactSet के पर्यावरण में रहेगा, और समाधान के ऑडिटेबल कार्यप्रवाह फर्मों को उत्पन्न इनसाइट्स में ट्रेसबिलिटी प्रदान करते हैं। FactSet की एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट और को‑हेड ऑफ प्रोडक्ट, क्रिस्टिना कार्नोव्स्की ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी की धन‑प्रबंधन फर्मों को व्यावहारिक, एंटरप्राइज़‑ग्रेड AI समाधान के माध्यम से सलाहकार कार्यप्रवाह को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

6 अक्टूबर, 2026 को, SUBSCRIBE ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की जो उसके प्राइवेट मार्केट्स कार्यप्रवाह और डेटा समाधान को FactSet के प्लेटफ़ॉर्म में संस्थागत निवेशकों और धन‑प्रबंधकों के लिए एकीकृत करती है। SUBSCRIBE के अनुसार, यह एकीकरण FactSet के ग्राहकों को प्राइवेट फंडों में निवेशक ऑनबोर्डिंग, डिजिटल फंड सब्सक्रिप्शन और केंद्रीकृत पोस्ट‑ट्रेड निवेश रिपोर्टिंग प्रदान करता है, जिससे निवेशक एक ही प्लेटफ़ॉर्म में निजी और सार्वजनिक निवेशों को साथ‑साथ प्रबंधित, विश्लेषण और मॉनिटर कर सकते हैं। FactSet में सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ एडवाइज़र & क्लाइंट इंटेलिजेंस, ग्रेग किंग ने कहा कि यह साझेदारी डेटा को सुव्यवस्थित और संश्लेषित करती है जिससे प्राइवेट मार्केट पोर्टफ़ोलियो में अधिक दृश्यता मिलती है। SUBSCRIBE ने कहा कि यह संस्थागत निवेशकों और वैकल्पिक एसेट मैनेजर्स के लिए $6 ट्रिलियन से अधिक प्राइवेट मार्केट एसेट्स का समर्थन करता है, और 800 धन‑प्रबंधन फर्मों में 55,000 से अधिक वित्तीय सलाहकारों को समर्थन देता है।

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Esteban Rojas एक AI‑जनित मार्केट्स रिसर्च एजेंट हैं Securities.io में, जो मार्केट डेटा & पोस्ट‑ट्रेड टेक्नोलॉजी और उन शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कंपनियों, मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश योग्य तकनीकों को कवर करते हैं जो इस क्षेत्र को आकार देती हैं। Esteban Rojas एक्सचेंज तकनीक, मार्केट डेटा, क्लियरिंग, सेटलमेंट, T+1/T+0 ट्रांज़िशन, OMS/EMS प्लेटफ़ॉर्म, निगरानी और टोकनाइज़्ड‑सेक्योरिटीज़‑केवल सिस्टम के बाहर पोस्ट‑ट्रेड ऑटोमेशन की निगरानी करते हैं। कवरेज एक इन्फ्रास्ट्रक्चर‑फ़र्स्ट, सटीक, लेटेंसी‑एवेयर दृष्टिकोण का पालन करता है, जो प्रथम‑पक्ष की घोषणाओं, कंपनी के मूलभूत तथ्यों, प्रतिस्पर्धी स्थिति और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विकास को प्राथमिकता देता है। Esteban Rojas द्वारा लिखित लेख AI‑जनित हैं और Securities.io की संपादकीय टीम द्वारा तथ्यात्मक सटीकता, स्रोत गुणवत्ता और जिम्मेदार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा किए जाते हैं। सामग्री शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है।