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Charter ने 1.5 अरब डॉलर की सीमा के साथ आठ नकद निविदा प्रस्ताव शुरू किए
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Charter Communications (CHTR ) ने 10 नवंबर, 2026 को घोषणा की कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, Charter Communications Operating, LLC और Charter Communications Operating Capital Corp., ने बकाया वरिष्ठ सुरक्षित नोटों के लिए आठ अलग-अलग नकद निविदा प्रस्ताव शुरू किए हैं। सभी प्रस्तावों में कुल प्रतिफल की सीमा 1.5 अरब डॉलर है।
यह सीमा स्वीकार किए गए नोटों के लिए देय प्रतिफल पर लागू होती है, न कि बकाया मूलधन पर; इसमें उपार्जित ब्याज और प्रस्ताव से जुड़े शुल्क व खर्च शामिल नहीं हैं। 30 सितंबर, 2026 तक इन आठ श्रृंखलाओं का कुल बकाया मूलधन 11.569 अरब डॉलर था, जिसकी गणना प्रत्येक श्रृंखला के लिए बताई गई राशियों को जोड़कर की गई। किसी भी प्रस्ताव के लिए न्यूनतम मात्रा में नोटों की निविदा देना आवश्यक नहीं है और कोई भी प्रस्ताव किसी अन्य प्रस्ताव के पूरा होने पर निर्भर नहीं है।
स्वीकृति की प्राथमिकता के क्रम में आठ श्रृंखलाएँ
इन प्रस्तावों में स्वीकृति की प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षित श्रृंखलाएँ शामिल हैं:
| प्राथमिकता | नोट | बकाया मूलधन | संदर्भ अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूति | निश्चित स्प्रेड (आधार अंक) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.850%, 2061 में देय | 1.850 अरब डॉलर | 5.000%, 15 अगस्त, 2056 को देय | 215 |
| 2 | 3.950%, 2062 में देय | 1.400 अरब डॉलर | 5.000%, 15 अगस्त, 2056 को देय | 220 |
| 3 | 3.700%, 2051 में देय | 1.527 अरब डॉलर | 5.000%, 15 अगस्त, 2056 को देय | 205 |
| 4 | 3.900%, 2052 में देय | 1.884 अरब डॉलर | 5.000%, 15 अगस्त, 2056 को देय | 205 |
| 5 | 4.400%, 2061 में देय | 1.400 अरब डॉलर | 5.000%, 15 अगस्त, 2056 को देय | 225 |
| 6 | 3.500%, 2042 में देय | 0.897 अरब डॉलर | 5.125%, 15 अगस्त, 2046 को देय | 205 |
| 7 | 3.500%, 2041 में देय | 1.006 अरब डॉलर | 4.625%, 15 अगस्त, 2036 को देय | 250 |
| 8 | 4.800%, 2050 में देय | 1.605 अरब डॉलर | 5.000%, 15 अगस्त, 2056 को देय | 220 |
मूल्य निर्धारण और स्वीकृति की प्रक्रिया
स्वीकृत मूलधन के प्रत्येक 1,000 डॉलर पर देय प्रतिफल, मूल्य निर्धारण की तारीख को लागू संदर्भ ट्रेजरी प्रतिभूति की बोली-पक्षीय यील्ड और संबंधित श्रृंखला के निश्चित स्प्रेड के आधार पर तय होगा। यदि निविदा प्रस्ताव की यील्ड नोट की संविदात्मक वार्षिक ब्याज दर से कम है, तो गणना से निपटान की तारीख पर सममूल्य पर अग्रिम पुनर्खरीद की तारीख तक की यील्ड के आधार पर कीमत निकलेगी; अन्यथा, परिपक्वता तक की यील्ड के आधार पर। स्वीकृत नोटधारकों को निपटान तक, लेकिन निपटान की तारीख को छोड़कर, का उपार्जित और अवैतनिक ब्याज भी नकद में मिलेगा।
सीमा को स्वीकृति के क्रमिक आवंटन के जरिए लागू किया जाएगा। यदि वैध रूप से निविदा में दिए गए और वापस न लिए गए सभी नोटों का कुल प्रतिफल सीमा से अधिक नहीं होता है, तो Charter प्रस्तावों की शर्तों के अधीन उन सभी नोटों को स्वीकार करेगा। यदि कुल प्रतिफल सीमा से अधिक हो जाता है, तो कंपनी उच्चतम से निम्नतम प्राथमिकता के क्रम में श्रृंखलाओं को स्वीकार करेगी, जब तक कि सीमा पार किए बिना स्वीकृति की राशि उसके यथासंभव करीब न पहुँच जाए। इसके बाद अगली निम्न-प्राथमिकता वाली श्रृंखला के नोटों को आनुपातिक रूप से स्वीकार किया जाएगा और उससे नीचे की किसी भी श्रृंखला के नोट स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
उस आनुपातिक रूप से स्वीकार की जाने वाली श्रृंखला के लिए, Charter संबंधित प्रस्ताव में संशोधन या उसकी अवधि बढ़ाए बिना स्वीकृत राशि को उस श्रृंखला के बकाया नोटों के 2% से अधिक नहीं बढ़ा सकता। लागू कानून और प्रस्ताव की शर्तों के अधीन, Charter किसी भी प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने से पहले सीमा बढ़ाने तथा किसी भी प्रस्ताव में संशोधन करने, उसकी अवधि बढ़ाने या उसे समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
समय-सारणी और निपटान
जब तक अवधि न बढ़ाई जाए या प्रस्ताव पहले समाप्त न कर दिया जाए, प्रत्येक प्रस्ताव 17 नवंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे न्यूयॉर्क सिटी समय पर समाप्त होने वाला है। उस दिन दोपहर 3:00 बजे संदर्भ यील्ड की गणना तय है और Charter की योजना इसके तुरंत बाद प्रत्येक श्रृंखला के प्रतिफल की घोषणा करने की है। यदि आनुपातिक आवंटन आवश्यक हुआ, तो कंपनी समाप्ति के बाद अगले कारोबारी दिन सुबह 10:00 बजे से पहले नतीजे घोषित करने के लिए व्यावसायिक रूप से उचित प्रयास करेगी।
Charter को 19 नवंबर, 2026 को निपटान की अपेक्षा है—यह निर्धारित समाप्ति के बाद दूसरा कारोबारी दिन है—जब तक कि किसी प्रस्ताव की अवधि न बढ़ाई जाए। सामान्यतः नोटों को प्रस्ताव की समाप्ति तक या, यदि अवधि बढ़ाई जाती है, तो प्रस्ताव शुरू होने के बाद दसवें कारोबारी दिन तक, इनमें से जो पहले हो, वापस लिया जा सकता है; हालांकि, लागू कानून में अन्यथा अपेक्षित होने पर यह लागू नहीं होगा।
BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC और Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC प्रमुख डीलर प्रबंधक हैं। D.F. King & Co., Inc. सूचना एजेंट और निविदा एजेंट के रूप में कार्य कर रही है।
चूँकि सीमा मूलधन के बजाय प्रतिफल पर लागू होती है, इसलिए सेवानिवृत्त किए जाने वाले ऋण की मात्रा अंतिम खरीद कीमतों और निविदा में दिए गए नोटों की मात्रा पर निर्भर करेगी। यदि निविदा में दिए गए नोटों का प्रतिफल सीमा से अधिक होता है, तो आवंटन क्रमिक प्रक्रिया के अनुसार होगा और निम्न-प्राथमिकता वाली श्रृंखलाओं के नोटों को आनुपातिक रूप से स्वीकार किए जाने या पूरी तरह बाहर रखे जाने का जोखिम रहेगा।
