Apollo Funds ने लगभग $3.7 बिलियन की Nippon Sheet Glass अधिग्रहण को पूरा किया

Apollo Global Management (N7I.DE ) 29 सितंबर 2026 को घोषणा की कि वह फंड जिनका प्रबंधन वह करता है, ने Nippon Sheet Glass Co., Ltd. का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और कंपनी की नई प्रबंधन संरचना शुरू की है। यह घोषणा, टोक्यो और न्यूयॉर्क में जारी की गई, जापान में 30 सितंबर 2026 जापान मानक समय पर एक साथ की गई। Apollo ने NSG को वास्तुशिल्प, ऑटोमोबाइल और सौर ग्लास में अग्रणी वैश्विक कंपनी बताया।

लेनदेन पहली बार 23 मार्च 2026 को सहमत हुआ, जब Apollo-प्रबंधित फंडों ने NSG को लगभग $3.7 बिलियन (लगभग 590 अरब येन) के एंटरप्राइज़ वैल्यू पर अधिग्रहित करने के लिए कई लेनदेन करने के लिए निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसे उस समय Apollo ने कहा कि यह जापान में अब तक उसके फंडों का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी निवेश है। उस समय प्रकट शर्तों के तहत, Apollo Funds ने NSG की वित्तीय स्थिति और दीर्घकालिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए इक्विटी निवेश करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि कंपनी के प्रमुख ऋणदाता अपने बकाया ऋण का एक हिस्सा प्रभावी रूप से इक्विटी में बदल देंगे।

Apollo ने कहा कि Apollo Funds और प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया यह लेनदेन NSG की वित्तीय नींव को मजबूत करने में सहायता करेगा, जिससे उसके कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी में निवेश को तेज किया जा सकेगा।

शेयर आवंटन और समेकन तंत्र

NSG की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 24 मार्च 2026 को शेयर जारी करने को मंजूरी दी। 31 अगस्त 2026 को, कंपनी ने 366,666,666 नए सामान्य शेयरों की तृतीय‑पक्ष आवंटन के लिए भुगतान पूरा किया, प्रत्येक शेयर 450 येन, कुल 164,999,999,700 येन (लगभग 165 अरब येन), Lumina Japan Acquisition Co., Ltd., एक विशेष उद्देश्य कंपनी जो Apollo-प्रबंधित फंडों द्वारा स्वामित्व में है, को, NSG के भुगतान पूर्णता खुलासा के अनुसार। कुल में से, 82,499,999,850 येन (प्रति शेयर 225 येन) को घोषित पूंजी में आवंटित किया गया और समान राशि को पूंजी आरक्षित में।

आवंटन के साथ, Lumina Japan Acquisition 31 अगस्त 2026 को NSG की मूल कंपनी और सबसे बड़ा प्रमुख शेयरधारक बन गया। NSG के जारी किए गए कुल शेयरों की संख्या 142,583,962 से बढ़कर 509,250,628 हो गई, और उसकी घोषित पूंजी 117,021,353,515 येन से बढ़कर 199,521,353,365 येन हो गई।

आवंटनधारक को एकमात्र शेयरधारक बनाने के लिए, NSG ने 30 सितंबर 2026 से प्रभावी शेयर समेकन लागू किया, जिसमें 122,222,222 शेयरों को एक शेयर में बदल दिया गया, जिसके तहत सभी अन्य शेयरधारकों के पास मौजूद शेयर अंशात्मक शेयरों में बदल गए, कंपनी के सूचीहटाने का नोटिस के अनुसार। कंपनियों अधिनियम के तहत न्यायालय की स्वीकृति के अधीन, NSG अंशात्मक शेयरों को खरीदने और समेकन से पहले रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए 500 येन का भुगतान करने की योजना बना रहा है। नकद भुगतान की अपेक्षा देर दिसंबर 2026 में शुरू होने की है, और अल्पसंख्यक शेयरधारकों को लिखित सूचना नवंबर की शुरुआत में भेजी जाएगी।

NSG के सामान्य शेयरों का अंतिम व्यापार टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर 25 सितंबर 2026 को हुआ, और वे 28 सितंबर 2026 को प्राइम मार्केट से सूचीहटा गया।

शेयरधारकों ने 26 जून 2026 को 160वें सामान्य शेयरधारक सभा और सामान्य शेयरधारकों की वर्ग सभा में पुनर्संरचना प्रस्तावों को मंजूरी दी, और NSG ने कहा कि उसने बाद में जापान और विदेशों में संबंधित प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन और परमिट प्राप्त कर लिए हैं। जब मार्च 2026 में सौदा घोषित किया गया था, तो पक्षों ने अनुमान लगाया था कि लेनदेन लगभग मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा।

140 अरब येन ऋण‑से‑इक्विटी स्वैप

श्रृंखला का अंतिम चरण 30 सितंबर 2026 को किया गया, जो शेयर समेकन की प्रभावी तिथि थी, जब, सूचीहटाने के नोटिस में बताई गई तरह, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Development Bank of Japan, Mizuho Bank, और Sumitomo Mitsui Trust Bank ने Apollo Funds और आवंटनधारक द्वारा प्रबंधित एक सीमित साझेदारी के माध्यम से NSG को 140 अरब येन नकद प्रदान किया, और NSG ने उसी दिन चार संस्थानों से संबंधित उधारी का भुगतान किया। कंपनी इस तंत्र को “quasi-DES” कहती है।

अपने 24 मार्च 2026 के CEO संदेश में, NSG ने कहा कि संयुक्त उपायों का लक्ष्य पूंजी संरचना को सुदृढ़ करके, पूंजी को मजबूत करना, ब्याज भार को कम करना, और संरचनात्मक सुधारों एवं रणनीतिक निवेशों के लिए आवश्यक तरलता सुनिश्चित करना है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसके सामान्य व्यावसायिक संचालन, सिद्धांततः, लेनदेन से पहले और बाद में अपरिवर्तित रहेंगे, और क्लास A प्रीफर्ड शेयरधारकों से अपेक्षा है कि वे अपनी होल्डिंग्स को सामान्य शेयरों में परिवर्तित करेंगे और जून बैठक में प्रस्तावों के पक्ष में मतदान करेंगे।

NSG Group तीन व्यावसायिक क्षेत्रों में काँच और ग्लेज़िंग सिस्टम सप्लाई करता है: आर्किटेक्चरल, जिसमें सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए काँच शामिल है; ऑटोमोटिव, जो मूल उपकरण और आफ्टरमार्केट प्रतिस्थापन ग्लेज़िंग बाजारों को सेवा देता है; और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रिंटर और स्कैनर के लिए लेंस, विशेष काँच फाइबर और काँच के फ्लेक्स, टाइमिंग बेल्ट के सुदृढ़ीकरण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला काँच कॉर्ड, और फाइन ग्लास उत्पाद शामिल हैं। समूह की मध्यम अवधि प्रबंधन योजना का शीर्षक “2030 Vision: Shift the Phase” है।

यह अधिग्रहण Apollo का जापान में पाँचवाँ प्राइवेट इक्विटी फंड निवेश है, जो Panasonic Automotive Systems, Mitsubishi Chemical की पॉलीक्रिस्टलाइन एल्यूमिना फाइबर व्यवसाय MAFTEC, और Resonac तथा Mitsubishi Materials के एल्युमिनियम व्यवसायों के साथ मिलकर ALTEMIRA Holdings के रूप में संयोजित निवेशों के बाद आया है, जैसा कि मार्च घोषणा में बताया गया है।

“यह समापन NSG Group के लिए एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित करता है,” कहा Munehiro Hosonuma, NSG के प्रतिनिधि निदेशक, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी. “इस मील के पत्थर को प्राप्त करना हमारे शेयरधारकों, वित्तीय संस्थानों, व्यावसायिक साझेदारों और कर्मचारियों की समझ और अटल समर्थन के बिना संभव नहीं होता, और हम प्रत्येक का गहराई से आभारी हैं।”

“Apollo के अनुभव और NSG Group के लोगों की प्रतिभा व कुशलता का संयोजन कंपनी को विकास और नवाचार के लिए एक मजबूत मंच बनाने की स्थिति में रखता है,” कहा Tetsuji Okamoto, Apollo में लीड पार्टनर, Asia Pacific Private Equity.

Apollo ने 30 जून, 2026 तक लगभग $1.05 ट्रिलियन प्रबंधनाधीन संपत्तियों की रिपोर्ट की।