10 इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) स्टॉक्स फॉर द कनेक्टेड फ्यूचर

सब कुछ के लिए इंटरनेट

Tech enthusiasts have been talking for a while now about the “Internet of Things,” or IoT. What it means might vary greatly depending on who you ask.

सामान्य विचार यह है कि एक अत्यधिक जुड़ा हुआ विश्व जहाँ हमारे आसपास की हर वस्तु अपनी स्थिति, उपभोग आदि के बारे में डेटा प्रसारित करती है, और दूरस्थ रूप से नियंत्रित की जा सकती है। यह तय करना कि क्या कोई डिवाइस IoT डिवाइस है या नहीं, विभिन्न अपेक्षाओं और अवधारणाओं को जन्म देता है।

यह कितना दूर तक जाता है, यह अलग‑अलग हो सकता है। कुछ लोग पूरी तरह से जुड़ा हुआ विश्व कल्पना करते हैं जहाँ हर बल्ब और घर का उपकरण स्वतंत्र रूप से जुड़ा हो। अन्य लोग इसे पहले उद्योगों, विद्युत ग्रिड और बड़े उपकरणों जैसे HVAC और कारों तक सीमित देखते हैं।

IoT बाजार की अपेक्षा है कि वह 26.1% की प्रभावशाली CAGR के साथ बढ़ेगा और 2030 तक कुल $3.3 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा, जबकि 2023 में यह केवल $662 बिलियन था।

स्रोत: Statista

10 इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) स्टॉक्स फॉर द कनेक्टेड फ्यूचर

1. Amazon.com, Inc.

AMZN मूल्य चार्ट

The e-commerce giant is also a major factor in smart homes and a reseller of countless connected devices. The company is equally active in cloud computing, controlling 32% of the market through WAS, a key infrastructure requirement for IoT to become part of everyday life.

कंपनी की स्मार्ट होम पेशकश में Alexa और Echo स्मार्ट स्पीकर्स, सुरक्षा सिस्टम, साथ ही विभिन्न उपकरण, WiFi & नेटवर्क समाधान, लाइटिंग, थर्मोस्टैट और पावर शामिल हैं।

स्रोत: Amazon [securities_stock_price_tag symbol="AMZN" exchange="NASDAQ"]

Alexa में अन्य IoT सिस्टम को एकीकृत करने से पूरे घर को आवाज़ से नियंत्रित करने की सुविधा मिलती है। Amazon ने शुरुआत से ही पाँच सौ मिलियन Alexa‑सक्षम उपकरणों की बिक्री की है।

Amazon’s offer around Alexa also complements the wider Amazon products of Kindle e-reader, Prime subscription, and e-commerce services while being backed by AWS in the background. This makes Amazon a strong IoT actor but far from a pure play in the sector, with e-commerce and cloud making the company’s core for the foreseeable future.

2. Broadcom Inc.

AVGO मूल्य चार्ट

Broadcom (AVGO ) manufactures connected devices and Internet infrastructure, from physical optic fiber to antennas, routers, semiconductors, and software. It is active in all infrastructural, industrial, enterprise, and consumer-level connectivity sectors.

इसका मतलब है कि कंपनी IoT के हर स्तर पर मौजूद है, घरों या कारखानों से लेकर डेटा सेंटर तक।

स्रोत: Broadcom

ज्यादा कनेक्टिविटी और इंटरनेट क्षमता की मांग में वृद्धि ने Broadcom के मुनाफे को काफी बढ़ाया है, पिछले 5 वर्षों में फ्री कैश फ्लो दोगुना हो गया है।

यह भी Broadcom को 2016 से 38% CAGR की दर से अपना डिविडेंड बढ़ाने में सक्षम बना, जो लगभग 10 गुना हो गया है।

Because Broadcom is so deeply embedded in the global Internet, it should be a major winner of a wide and consistent increase in data volume generated by IoT becoming commonplace. So this can be a good stock to bet on the world getting increasingly connected, whether it is smart homes, cloud databases, or enterprises.

3. QUALCOMM Incorporated

QCOM मूल्य चार्ट

Qualcomm’s (QCOM ) Snapdragon chips and other semiconductor products are at the heart of a large section of the world’s digital experiences. This includes Samsung smartphones, more recently 5G chips to Apple (AAPL ) , cars’ digital interface and connectivity, smartwatches, smart homes, audio devices, but also industrial systems for electric grids, retail, automation, robotics, healthcare, etc…

स्रोत: Qualcomm

Q2 2023 में, कंपनी ने कुल $7.2 बिलियन राजस्व में से $1.5 बिलियन और $434 मिलियन ऑटोमोटिव से प्राप्त किए। इसलिए अभी के लिए, स्मार्टफ़ोन Qualcomm के राजस्व का मुख्य हिस्सा हैं, लेकिन IoT भी तेज़ी से बढ़ रहा है।

कंपनी AI क्षेत्र में भी सक्रिय है, Snapdragon पर चलने वाले AI मॉडल और स्मार्टफ़ोन के लिए AI सेवाओं के साथ।

5G में अग्रणी होने के कारण, जो एकमात्र टेलीकॉम सिस्टम है जो IoT के व्यापक अपनाने से उत्पन्न बड़े डेटा वॉल्यूम को संभाल सकता है, Qualcomm अपने चिप बिक्री में अनुपातिक वृद्धि देख सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और अधिक कनेक्टेड कारों का उदय कंपनी के लिए एक और विकास क्षेत्र है, विशेष रूप से अब जब पारंपरिक ऑटोमेकर्स इन तकनीकों में पूरी तरह निवेश कर रहे हैं।

So, not dissimilar to Broadcom, Qualcomm is a good stock to collect a part of the budget going to IoT, as well as 5G infrastructure, especially in the context of Chinese rivals like Huawei getting banned in most Western countries.

4. Siemens Aktiengesellschaft

Siemens is a strong electronic company in the industrial sector, with activity in industries, infrastructure, mobility, and healthcare.

स्रोत: Siemens

कंपनी की IoT गतिविधियाँ कई खंडों में फैली हैं, जिनमें ऑटोमेशन (डिजिटल इंडस्ट्रीज का 62 %) और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। हेल्थकेयर खंड अधिकतर इमेजिंग, विश्लेषण और रोबोटिक्स पर केंद्रित है, जबकि मोबिलिटी खंड मुख्यतः ट्रेन और रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

कंपनी जनसंख्या में गिरावट और “ग्लोकलाइज़ेशन” (या “रीशोरिंग”) के कारण ऑटोमेशन में बड़ी संभावनाएँ देखती है। विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती उपस्थिति “स्मार्ट ग्रिड” की मांग को भी बढ़ाती है, जो इन अस्थिर स्रोतों को संभाल सके।

जिस निच में यह सक्रिय है, Siemens बहुत मजबूत प्रतिस्पर्धी है, फैक्ट्री ऑटोमेशन, रेल ऑटोमेशन, ग्रिड ऑटोमेशन और वर्टिकल इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर (1,300 साइबरसिक्योरिटी विशेषज्ञ सहित) में #1 स्थान पर है।

हेल्थकेयर को छोड़कर Siemens के व्यापार खंड 2023 में 10‑16 % की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

स्रोत: Siemens

Siemens is a stock positioned to benefit from electrification, re-shoring, IoT, automation, and overall the increasing level of technology in our industrial processes. So it is not directly exposed to the consumer side of IoT and will profit the most if IoT is first adopted en masse by utilities and industries.

5. Schneider Electric S.E.

Schneider is a company active in the electric sector and industrial automation. It is positioned to benefit from increasing demand for energy, electrification & renewable, and digitalization of industrial processes.

स्रोत: Schenider

जब बात IoT की आती है, Schneider लगभग हर संभव उप‑सेक्शन में घटक या पूर्ण समाधान प्रदान करता है, जिसमें रहायशी, भवन प्रबंधन, सौर समाधान, पावर ग्रिड, डेटा सेंटर की पावर सप्लाई और कूलिंग, ऑटोमेशन,

कंपनी की बिक्री का 60 % उसके 650,000 से अधिक साझेदारों और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से होती है।

कंपनी ने Q1 2023 में राजस्व को 16 % की दर से बढ़ाया है और 2009 से डिविडेंड को 3 गुना किया है। Schneider का प्रबंधन अगले कुछ वर्षों में दो अंकों की वृद्धि की उम्मीद करता है।

पहली नज़र में, Schneider के उत्पाद कंप्यूटर चिप्स या रोबोट्स की तुलना में कम हाई‑टेक लगते हैं। हालांकि, वे ऊर्जा बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए आवश्यक हैं जो हरित क्रांति, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन को समर्थन देता है। इसलिए यह “पिक एंड शवल” रणनीति के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, जहाँ Schneider की बिक्री डेटा सेंटर, सौर फार्म, EV, स्मार्ट फैक्ट्री आदि के निर्माण के साथ निकटता से जुड़ी होगी…

6. NXP Semiconductors N.V.

NXPI मूल्य चार्ट

NXP is a major producer of microcontrollers, sensors, and wireless antennas. Its main sectors are automotive, IoT, mobile, and telecom infrastructures.

स्रोत: NXP

कंपनी के लिए एक मजबूत विकास चालक कारों के बदलते डिजाइन हैं, जिसमें रडार सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन और वायरलेस कनेक्शन शामिल हैं। 5G इन्फ्रास्ट्रक्चर में RF पावर की मांग भी एक अन्य विकास स्रोत है। कंपनी उम्मीद करती है कि ये गतिविधियाँ 20‑25 % की उच्च CAGR के साथ बढ़ेंगी, जबकि बाकी बहुत धीमी गति से बढ़ेगा।

स्रोत: NXP

कंपनी ने 2019 से राजस्व को 14 % CAGR पर बढ़ाया है, जो ऑटोमोटिव खंड (18 % CAGR) और IoT (19 % CAGR) की वृद्धि से प्रेरित है।

IoT और ऑटोमोटिव का बढ़ता महत्व NXP को EV और IoT अपनाने की गति के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है। एक और खंड जो NXP के लिए बढ़ती महत्त्वपूर्ण हो रहा है वह स्मार्ट सिटीज़ है।

NXP का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह प्रतिस्पर्धी बाजारों में नेता बना रहे या नहीं। वर्तमान में, वह अपने अधिकांश ऑटोमोटिव और मोबाइल खंडों में नेता है, जबकि IoT और टेलीकॉम में उसकी स्थिति कम ठोस है।

स्रोत: NXP

So, while it is an interesting IoT stock, investors will need to be familiar with the EV market as well, as this is, for the short term, the main driver of NXP revenues and growth.

7. Johnson Controls International plc

JCI मूल्य चार्ट

Johnson Controls produces and services HVAC equipment, fire detection & suppression, refrigeration, energy systems, and smart homes. The company is the result of the merger of Johnson Controls and  Tyco in 2016.

कूलिंग + हीटिंग और सुरक्षा पर फोकस के साथ, Johnson Controls $300 बिलियन + के कुल पते योग्य बाजार में सक्रिय है। Johnson कनेक्टेड थर्मोस्टैट, वायरलेस सुरक्षा सिस्टम और आवासीय IoT के लिए इनडोर एयर क्वालिटी कंट्रोल बेचता है.

कंपनी को महामारी के बाद अधिक हरित और कुशल इमारतों तथा स्वच्छ वायु प्रणालियों की मांग से लाभ मिलने की उम्मीद है। कंपनी की दो मुख्य गतिविधियाँ आवासीय और वाणिज्यिक HVAC और फायर सिस्टम हैं, जिनमें 46 % राजस्व USA से आता है।

स्रोत: Johnson

सेंसर, फायर सुरक्षा, सुरक्षा और एयर सिस्टम की व्यापक पेशकश के कारण, Johnson पूरे भवन प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान प्रदान कर सकता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और अधिक कुशल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से लागत घटती है।

कंपनी के राजस्व का दो‑तीहाई हिस्सा उपकरण या इंस्टॉलेशन फीस से आता है, इसलिए यह बिल्डिंग उद्योग के खर्चों के प्रति बहुत उजागर है। इसलिए, जबकि यह नवीनीकरण और मरम्मत को भी शामिल कर सकता है, वाणिज्यिक और आवासीय रियल एस्टेट निर्माण में मंदी कंपनी के लिए जोखिम है, विशेषकर बढ़ती ब्याज दरों के संदर्भ में।

दीर्घकाल में, 2016 से Johnson द्वारा किए गए R&D निवेश, जिसने उसके पेटेंट संख्या को 10 गुना कर दिया, उसे एक तेज़ी से तकनीकी‑उन्मुख उद्योग में अग्रणी बनाए रखने में मदद करेगा।

स्रोत: Johnson

8. Acuity Brands, Inc.

AYI मूल्य चार्ट

Acuity is a company focusing on smart and efficient lighting systems and indoor space design through the usage of LED lamps and UV air purification systems. The company is also selling lighting systems for horticulture and indoor farming.

Acuity’s lamps allow for controlling colors dynamically and have embedded controls, allowing for easy installation of smart & connected lighting, reducing total costs, and ensuring the building complies with increasingly severe building energy codes.

स्रोत: Acuity

स्रोत: Acuity

यह UV लैंप के संदर्भ में भी अपेक्षाकृत अनोखा है, क्योंकि Acuity सिस्टम लोगों को कमरे से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं रखते और हॉस्पिटल या क्लासरूम जैसे व्यस्त स्थानों में भी काम कर सकते हैं।

डिज़ाइन सेवाओं के संबंध में, Acuity, Atrius के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट रिपोर्टिंग को स्वचालित करने की संभावना प्रदान करता है, जिससे कंपनी अपने ESG रिपोर्टिंग के लिए डेटा स्वचालित रूप से एकत्र कर सके। यह एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन सॉफ़्टवेयर भी प्रदान करता है जिसमें स्वचालित यूटिलिटी बिल, रखरखाव शेड्यूल और ऊर्जा रिपोर्टिंग शामिल हैं।

अपने Distech शाखा के माध्यम से, Acuity HVAC सिस्टम डिज़ाइन करने और एयर कंट्रोल ऐप्स के लिए सॉफ़्टवेयर भी प्रदान करता है।

कंपनी ने Q3 2023 में बिक्री में गिरावट देखी, नेट बिक्री 6 % घट गई और समायोजित ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्थिर रहा। यह संभवतः 2023 की पहली छमाही में US में बैंकिंग संकट के कारण वाणिज्यिक रियल एस्टेट में मंदी के कारण है।

It is still to be seen how the US real estate sector will be impacted by rising interest rates. Still, at a rather low P/E and a stock price back to 2015 levels, Acuity can be a good pick for investors willing to brave short-term risks for long-term opportunities in building and getting more efficient in their lighting systems.

9. Alarm.com Holdings, Inc.

ALRM मूल्य चार्ट

As its name indicates, the company started in 2000 as a seller of connected security systems for both homes and businesses and did its IPO in 2015. It allows its users to control and check their properties via a dedicated app remotely.

Alarm.com (ALRM ) वर्तमान में 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर और 11,000 से अधिक सेवा साझेदारों के साथ सुरक्षा जांच और इंस्टॉलेशन करता है।

2019 से, कंपनी ने AI‑आधारित वीडियो एनालिटिक्स विकसित की है ताकि सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन किया जा सके, जिसे OpenEye के अधिग्रहण से पूरक किया गया।

सुरक्षा ही मुख्य कारण है कि लोग स्मार्ट होम सिस्टम अपनाते हैं, सुविधा या ऊर्जा दक्षता से कहीं अधिक। यह Alarm.com को एक लाभ देता है, क्योंकि यह उस सेक्टर में सक्रिय है जहाँ लोग पहले से ही स्मार्ट होम की प्रासंगिकता को मानते हैं, न कि केवल तकनीकी उत्साही।

स्रोत: Alarm

वास्तव में, कंपनी अपने निच में हावी है, जहाँ USA & Canada में 29 मिलियन घरों में से 9 घर Alarm.com‑संचालित सुरक्षा सिस्टम से सुसज्जित हैं। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में केवल आधा मिलियन है, जिससे बाजार पैठ बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। कंपनी का अनुमान है कि घर सुरक्षा बाजार में 400 मिलियन तक घर प्रासंगिक हो सकते हैं, जो Alarm.com के वर्तमान ग्राहक संख्या से 40 गुना अधिक है।

स्रोत: Alarm

कुल पता लगाने योग्य बाजार वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए और भी बड़ा है, जहाँ वर्तमान में 500,000 क्लाइंट हैं और कुल 118 मिलियन प्रॉपर्टीज़ को “सर्विसेबल बिजनेस” माना जाता है। 11 मिलियन व्यवसायों की निगरानी के साथ, Alarm.com का वर्तमान बाजार हिस्सा केवल 4.5 % है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में और भी कम, जिससे उद्योग के एकीकरण के लिए पर्याप्त जगह बची है।

Alarm.com IoT सिस्टम का निर्माता नहीं, बल्कि इन समाधानों का प्रमोटर और इंटीग्रेटर है, जो सभी प्रकार के सेंसर और स्मार्ट डिवाइस को एक पूर्ण क्लाउड‑आधारित सुरक्षा सेवा के साथ जोड़ता है, जो प्रत्येक स्थिति के अनुसार अनुकूलित है।

Alarm.com का पैमाना इसे AI समाधान तैनात करने और स्केल की अर्थव्यवस्थाओं से जल्दी लाभ उठाने की अनुमति देता है। कंपनी ने AI विज़न, ड्रोन और सॉफ़्टवेयर सहित सफल अधिग्रहणों का इतिहास भी बनाया है।

It also expects to see new growth opportunities from its energy management service EnergyHub, property management PointCentral, and HVAC automated smart home solution Building36.

10. Impinj, Inc.

PI मूल्य चार्ट

Impinj is a producer of RAIN (RAdio IdentificatioN) RFID tag chips allowing for tracking individual items, pushing for a vision to “Connect Everything to the IoT.”

कंपनी इस तरह के बयान को उचित ठहरा सकती है, क्योंकि 2018 से राजस्व 20 % CAGR पर बढ़ रहा है, 85 बिलियन टैग शिप किए गए हैं और 4 मिलियन रीडर बेचे गए हैं।

केवल 2022 में, RAIN टैग ने 34 बिलियन वस्तुओं को ट्रैक किया, जो प्रभावशाली संख्या है, लेकिन फिर भी कनेक्टेबल वस्तुओं (जैसे खाद्य, ऑटो पार्ट्स, पार्सल, कॉस्मेटिक्स आदि) का केवल 0.3 % है। यह मुख्यतः इसलिए है क्योंकि RAIN RFID तकनीक अभी भी अधिकांशतः बड़े कॉरपोरेशनों द्वारा उपयोग की जाती है, जिससे Impinj के पास 2,000 से अधिक क्लाइंट्स की प्रभावशाली सूची है, जिसमें NASA से लेकर Coca‑Cola और Walmart तक शामिल हैं।

हर वस्तु को ट्रैक करके, टैग चिप्स इन्वेंटरी प्रबंधन से लेकर लॉजिस्टिक्स या यहाँ तक कि चोरी‑रोकथाम तक कई समस्याओं को हल कर सकते हैं, जबकि स्वचालित चेक‑आउट और ओम्निचैनल पूर्ति के माध्यम से दक्षता बढ़ा सकते हैं।

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स्रोत: Impinj

जब IoT अक्सर स्मार्टवॉच, स्मार्ट ग्रिड/सिटीज़/होम्स को दर्शाता है, Impinj एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है, जो आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं की निरंतर गति पर केंद्रित है। यह वह प्रणाली है जिसकी सीमाएँ हमने महामारी के दौरान देखी थीं।

इन्वेंटरी पर अधिक दृश्यता की आवश्यकता और ग्राहकों के स्व-चेक‑आउट के अभ्यस्त होने के साथ, सस्ते टैग चिप्स का बाजार संभवतः विशाल रूप से बढ़ेगा, जो बदले में Impinj जैसे सेक्टर के नेताओं को लाभान्वित करेगा।