Η Tikehau Capital φέρνει το ιδιωτικό πιστωτικό ELTIF στην iCapital Marketplace

Η Tikehau Capital ανακοίνωσε στις 6 Οκτωβρίου 2026 την επέκταση της συνεργασίας της με την εταιρεία fintech iCapital, καθιστώντας μια ευρωπαϊκή στρατηγική ιδιωτικού πιστωτικού κεφαλαίου της Tikehau Capital διαθέσιμη μέσω της iCapital Marketplace. Η προσθήκη διευρύνει την προσφορά της πλατφόρμας σε επενδυτικές ευκαιρίες evergreen και ELTIF 2.0 για διαχειριστές πλούτου σε επιλέξιμες αγορές EMEA.

Η στρατηγική είναι κατοχυρωμένη στο Λουξεμβούργο, ονομαζόμενη σε ευρώ, και δομημένη ως evergreen ELTIF. Επενδύει κυρίως σε χρέη πρώτης προτεραιότητας με ανώτερη εξασφάλιση που εκδίδονται από ευρωπαϊκές εταιρείες, και οι εταιρείες δήλωσαν ότι φέρνει την εμπειρία θεσμικού ιδιωτικού πιστωτικού κεφαλαίου της Tikehau Capital στο κανάλι ιδιωτικού πλούτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η iCapital Marketplace συνδέει διαχειριστές πλούτου, ιδιωτικές τράπεζες, ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και οικογενειακά γραφεία με ένα ευρύ μενού ιδιωτικών επενδυτικών ευκαιριών μέσω ενός ενιαίου ψηφιακού σημείου πρόσβασης. Η πλατφόρμα απλοποιεί τη συνδρομή, την ενσωμάτωση επενδυτών, τη συνεχή εξυπηρέτηση και την εκπαίδευση συμβούλων, βοηθώντας τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να επεκτείνουν τις δυνατότητες διανομής τους και τους διαχειριστές πλούτου να ενσωματώνουν εναλλακτικές επενδύσεις πιο αποδοτικά.

«Μέσω αυτής της επεκταμένης συνεργασίας με την iCapital, καθιστούμε την ευρωπαϊκή μας εμπειρία ιδιωτικού πιστωτικού κεφαλαίου πιο προσβάσιμη σε διαχειριστές πλούτου σε όλη την περιοχή EMEA μέσω μιας απλοποιημένης ψηφιακής επενδυτικής εμπειρίας», δήλωσε ο Thomas Friedberger, Αντιπρόεδρος Διευθύνων Συμβούλου της Tikehau Capital. Ο Friedberger πρόσθεσε ότι οι δομές ELTIF 2.0 μπορούν να βοηθήσουν στην επέκταση της πρόσβασης σε στρατηγικές ιδιωτικών αγορών υψηλής θεσμικής ποιότητας, καθώς οι επενδυτές ιδιωτικού πλούτου συνεχίζουν να αναζητούν διαφοροποιημένες πηγές εισοδήματος και ανθεκτικότητας.

Η Jocelyn Pidoux, Επικεφαλής Λύσεων Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων EMEA στην iCapital, δήλωσε ότι το ιδιωτικό πιστωτικό κεφάλαιο συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στις κατανομές ιδιωτικών αγορών και ότι οι διαχειριστές πλούτου αναζητούν πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενσωμάτωσης αυτών των στρατηγικών στα χαρτοφυλάκια των πελατών. «Φέρνοντας αυτήν την προσφορά στην iCapital Marketplace, επεκτείνουμε το φάσμα των ευκαιριών ELTIF 2.0 που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας και υποστηρίζουμε μια πιο απλοποιημένη επενδυτική εμπειρία για τους διαχειριστές πλούτου σε όλη την περιοχή EMEA», δήλωσε η Pidoux.

Συνεργασία που Εγκαθιδρύθηκε το 2022

Η έναρξη βασίζεται στη συνεργασία που ίδρυσαν η Tikehau Capital και η iCapital το 2022, υπό την οποία η τεχνολογία της iCapital έχει υποστηρίξει ψηφιοποιημένες συνδρομές, ενσωμάτωση επενδυτών και εξυπηρέτηση σε όλο τον κύκλο ζωής για τις επενδυτικές ευκαιρίες της Tikehau Capital. Η επεκταμένη συνεργασία συνδυάζει την ευρωπαϊκή εμπειρία ιδιωτικού πιστωτικού κεφαλαίου της Tikehau Capital με το δίκτυο διανομής, την ψηφιακή τεχνολογία και τις δυνατότητες εξυπηρέτησης της iCapital.

Στο πλαίσιο της αρχικής συνεργασίας, αναγγέλθηκε τον Σεπτέμβριο 2022, η Tikehau Capital προοριζόταν να λανσάρει μια προσαρμοσμένη αγορά που λειτουργεί με την τεχνολογία της iCapital για να προσφέρει το σύνολο των εναλλακτικών προσφορών της σε διαχειριστές πλούτου και τους πελάτες τους υψηλού καθαρού πλούτου στην περιοχή EMEA. Η ανακοίνωση του 2022 ανέφερε ότι η ψηφιακή λύση θα έδινε αρχικά στους διαχειριστές πλούτου πρόσβαση σε εναλλακτικές επενδύσεις που γενικά είναι προσβάσιμες μόνο σε θεσμικούς επενδυτές.

Η αρχική σειρά περιλάμβανε τη δεύτερη παρτίδα της στρατηγικής προστιθέμενης αξίας ακινήτων με κοινωνικό αντίκτυπο της Tikehau Capital και την τρίτη παρτίδα της στρατηγικής ειδικών ευκαιριών της, η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να επιδιώκουν πιστωτικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των κύκλων της αγοράς και των διαταραχών του πιστωτικού τομέα. Οι προσφορές της Tikehau Capital προοριζόταν επίσης να διατεθούν μέσω του Allfunds, που η ανακοίνωση του 2022 περιέγραψε ως το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο διανομής κεφαλαίων. Η iCapital και η Allfunds ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία τον Ιούνιο 2021, στην οποία η iCapital καθιστά τις επενδυτικές ευκαιρίες ιδιωτικών αγορών διαθέσιμες στους πελάτες του Allfunds.

Η ανακοίνωση του 2022 σημείωσε ότι ενώ οι θεσμικοί επενδυτές έχουν εδώ και πολύ καιρό πρόσβαση σε εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες, οι επενδυτές υψηλού καθαρού πλούτου και οι σύμβουλοί τους αντιμετώπιζαν ιστορικά σημαντικά εμπόδια, όπως υψηλά ελάχιστα επένδυσης και δυσκολίες πρόσβασης σε κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Περιέγραψε την τεχνολογία της iCapital ως αυτοματοποιητική της διαδικασίας συνδρομής, παρέχοντας διαφάνεια σε κάθε βήμα της επενδυτικής διαδικασίας και ενσωματώνοντας την απόδοση και την αναφορά για εναλλακτικές επενδύσεις μέσα σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα.

Στην έκδοση του 2022, ο συνιδρυτής της Tikehau Capital, Antoine Flamarion, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως κρίσιμο βήμα για την εταιρεία, επιτρέποντάς της να επεκτείνει τη βάση επενδυτών της και να παρέχει λύσεις σε επενδυτές σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ο συνιδρυτής Mathieu Chabran δήλωσε ότι η εταιρεία πιστεύει ότι η τάση των λιανικών επενδυτών να αναζητούν εναλλακτικές πηγές απόδοσης και διαφοροποίηση από τις παραδοσιακές αγορές θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό αλλαγής. Ο Vincent Archimbaud, επικεφαλής του Wholesale Europe στην Tikehau Capital, ανέφερε ότι οι διαχειριστές πλούτου που εργάζονται με ατομικούς επενδυτές στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις ιδιωτικές αγορές για να δημιουργήσουν ενδεχομένως υψηλές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο με διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Ο Lawrence Calcano, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της iCapital, περιέγραψε τη συμφωνία ως ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια επέκταση της iCapital, ενώ ο Marco Bizzozero, επικεφαλής του τμήματος διεθνούς της iCapital, δήλωσε ότι η δημιουργία πλούτου πραγματοποιείται όλο και περισσότερο εκτός των δημόσιων αγορών.