Η SS&C αναλαμβάνει τη μεταβίβαση μεριδίων ETF της Thornburg

SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC ) ανέφερε σε ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου 2026 ότι η Thornburg Investment Management επέλεξε την SS&C για να υποστηρίξει τη δομή κατηγοριών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (ETF). Η SS&C περιέγραψε την Thornburg ως παγκόσμια επενδυτική εταιρεία με περιουσιακά στοιχεία ύψους 62 δισ. USD, εκ των οποίων 60 δισ. δολάρια ήταν υπό διαχείριση και 2 δισ. δολάρια υπό συμβουλευτική διαχείριση, στις 31 Αυγούστου 2026.

Βάσει της συμφωνίας, η SS&C θα παρέχει λειτουργική εποπτεία, υπολογισμούς, συμφωνία στοιχείων, συντονισμό μεριδιούχων και διεκπεραίωση μετατροπών για τις κατηγορίες μεριδίων ETF της Thornburg. Η SS&C δήλωσε ότι η ολοκληρωμένη υποστήριξη των ροών εργασίας της καλύπτει επίσης τη διευθέτηση εξαιρέσεων και τη διασύνδεση με βασικές υποδομές της αγοράς, διασφαλίζοντας, όπως ανέφερε, την ακριβή διεκπεραίωση και τη συνεπή εκτέλεση σε όλες τις δραστηριότητες μετατροπής ETF.

Ο Richard Kuhn, επικεφαλής προϊόντων της Thornburg, δήλωσε ότι η εταιρεία χαίρεται που συνεργάζεται με την SS&C για να στηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη των λύσεών της για κατηγορίες μεριδίων ETF. «Η λειτουργία του οργανισμού μεταβίβασης για τις κατηγορίες μεριδίων ETF στην ίδια πλατφόρμα με τα αμοιβαία κεφάλαιά μας θα μας βοηθήσει να απλοποιήσουμε τις λειτουργίες, να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα και να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση των επενδυτών», δήλωσε ο Kuhn.

«Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Thornburg για να προσφέρουμε μια ευέλικτη και επεκτάσιμη λύση διαχείρισης κατηγοριών μεριδίων ETF και χαιρόμαστε που συμμετέχουμε στο επόμενο στάδιο εξέλιξης του κλάδου», δήλωσε ο Rob Trower, επικεφαλής της SS&C Global Investor & Distribution Solutions (DSGR ) , για τις ΗΠΑ. Ο Trower πρόσθεσε ότι, καθώς οι ηγετικές εταιρείες του κλάδου φέρνουν αυτές τις προτάσεις στην αγορά, η SS&C παραμένει προσηλωμένη στην παροχή επεκτάσιμων και ευέλικτων λύσεων.

Η εξαίρεση από την υποχρέωση συμμόρφωσης και η διάθεση των ETF τον Απρίλιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις αρχές του 2026 η Thornburg έγινε μία από τις πρώτες εταιρείες που έλαβαν εξαίρεση από την υποχρέωση συμμόρφωσης, ώστε να διαθέσουν κατηγορίες μεριδίων ETF με ενεργή διαχείριση για δύο από τα αμοιβαία κεφάλαιά τους: το Thornburg American Opportunities Fund και το Thornburg Focus Growth Fund. Τα προϊόντα διατέθηκαν τον Απρίλιο, διευρύνοντας τη γκάμα των ETF της Thornburg, τα οποία σήμερα διαθέτουν ενεργητικό άνω των 860 εκατ. δολαρίων.

Στη δική της ανακοίνωση της 1ης Απριλίου 2026, η Thornburg ανέφερε ότι οι δύο κατηγορίες μεριδίων ETF με ενεργή διαχείριση άρχισαν να διαπραγματεύονται εκείνη την ημέρα. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι εισαγωγές αυτές την κατέστησαν μία από τις πρώτες που προσέφεραν κατηγορίες μεριδίων ETF με ενεργή διαχείριση για αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και την πρώτη που τις εισήγαγε στο Nasdaq. Η Thornburg ανέφερε ότι έλαβε την εξαίρεση από την υποχρέωση συμμόρφωσης για κατηγορίες μεριδίων ETF στις αρχές του 2026 και στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση για την προσθήκη τέτοιων κατηγοριών στο Thornburg American Opportunities Fund και στο Thornburg Focus Growth Fund.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Thornburg, Mark Zinkula, δήλωσε τότε ότι η επέκταση των αμοιβαίων κεφαλαίων με την προσθήκη κατηγοριών μεριδίων ETF υπογράμμιζε τη δέσμευση της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών με στρατηγικές ενεργής διαχείρισης υψηλής πεποίθησης, βασισμένες στη θεμελιώδη έρευνα. Η Thornburg λάνσαρε τα πρώτα ETF ενεργής διαχείρισης τον Ιανουάριο του 2025 και, έως την ανακοίνωση του Απριλίου, η πλατφόρμα ETF της είχε συγκεντρώσει ενεργητικό άνω των 600 εκατ. δολαρίων. Στις 31 Μαρτίου 2026, η εταιρεία διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία ύψους 57 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων 56 δισ. ήταν υπό διαχείριση και 1 δισ. υπό συμβουλευτική διαχείριση.

Η υφιστάμενη συνεργασία SS&C–Thornburg

Η επιλογή της SS&C για τις κατηγορίες μεριδίων ETF διευρύνει μια μακροχρόνια συνεργασία παροχής υπηρεσιών μεταξύ των δύο εταιρειών. Η SS&C δήλωσε ότι ήδη παρέχει στην Thornburg ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως λύσεις διανομής με υποστήριξη ΤΝ, υπηρεσίες προς επενδυτές, διανομή ETF και υπηρεσίες οργανισμού μεταβίβασης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2026, η SS&C ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας λύσης υποστήριξης πωλήσεων που αξιοποιεί τη γενετική ΤΝ και αναπτύχθηκε από κοινού με την Thornburg. Το εργαλείο ενσωματώνεται σε πλατφόρμες διαχείρισης σχέσεων με πελάτες και παρέχει στις ομάδες πωλήσεων ενιαία πρόσβαση σε πληροφορίες για χρηματοοικονομικούς συμβούλους, συγκεντρώνοντας και συνοψίζοντας περιεχόμενο από πολλαπλές πηγές. Παράλληλα, εμφανίζει πληροφορίες για την προετοιμασία των πωλήσεων απευθείας στα συστήματα CRM. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στην ομάδα πωλήσεων της Thornburg που εξυπηρετεί ενδιάμεσους διανομείς και συνδέεται με το ημερολόγιο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε πωλητή. Η SS&C συνεργάστηκε επίσης με την Thornburg για την ανάπτυξη ενός προηγμένου αναλυτικού μοντέλου, με σκοπό την ιεράρχηση των συμβούλων και των ομάδων συμβούλων σε κάθε περιοχή πωλήσεων.

Ο Jesse Brownell, παγκόσμιος επικεφαλής διανομής και διευθύνων σύμβουλος στην Thornburg, δήλωσε ότι το εργαλείο ενισχύει τις ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ της εταιρείας που εξυπηρετούν ενδιάμεσους διανομείς, προσφέροντάς τους αξιοποιήσιμες πληροφορίες και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πιο ουσιαστικές συνομιλίες με τους πελάτες. Ο Lee Kowarski, επικεφαλής λύσεων διανομής στην SS&C, δήλωσε ότι οι επαγγελματίες πωλήσεων της Thornburg μπορούν να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση πληροφοριών και περισσότερο στην ανάπτυξη σχέσεων με συμβούλους. Η σουίτα Distribution Solutions της SS&C, η οποία παρέχει εργαλεία επιχειρηματικής πληροφόρησης και ανάλυσης δεδομένων σε διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που διανέμουν προϊόντα μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, περιλαμβάνει τα εργαλεία διαχείρισης δεδομένων SalesConnect και ανάλυσης WalletShare, καθώς και εξατομικευμένα εργαλεία υποστήριξης πωλήσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες.