Η IonQ τιμολογεί πώληση μετοχών και δικαιωμάτων αγοράς μετοχών αξίας 2 δισ. δολαρίων με premium έναντι της προηγούμενης τιμής κλεισίματος

Στις 14 Οκτωβρίου 2026, η IonQ ανακοίνωσε την τιμολόγηση προσφοράς μετοχών αξίας 2,0 δισ. δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει κοινές μετοχές, προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα αγοράς μετοχών και δικαιώματα αγοράς μετοχών διάρκειας επτά ετών. Οι τίτλοι θα αγοραστούν από την οντότητα που διαχειρίζεται η Heights Capital Management, Inc. μέσω του μοναδικού αναδόχου, της J.P. Morgan Securities LLC.

Η προσφορά περιλαμβάνει 20,500,000 κοινές μετοχές της IonQ προς $40.00 ανά μετοχή και προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα αγοράς μετοχών για την αγορά 29,500,000 κοινών μετοχών προς $40.00 ανά προχρηματοδοτούμενο δικαίωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, καθεμία από τις δύο τιμές αντιστοιχεί σε premium περίπου 15% έναντι της τιμής κλεισίματος της μετοχής της IonQ στις 13 Οκτωβρίου 2026. Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς C για την αγορά 100,000,000 επιπλέον κοινών μετοχών, τα οποία μπορούν να ασκηθούν προς $69.46 ανά μετοχή. Η IonQ ανέφερε ότι η τιμή άσκησης αντιστοιχεί σε premium 100% έναντι της τιμής κλεισίματος της 13ης Οκτωβρίου 2026.

Το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2026 και βάσει ισχύουσας δήλωσης καταχώρισης στο πλαίσιο προγράμματος έκδοσης τίτλων, με αριθμό καταχώρισης 333-285279, περιγράφει τη διάρθρωση της συναλλαγής. Κάθε κοινή μετοχή προσφέρεται μαζί με δύο δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς C, έναντι συνολικής τιμής $40.00, ενώ κάθε προχρηματοδοτούμενο δικαίωμα αγοράς μετοχών προσφέρεται μαζί με δύο δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς C στην ίδια συνολική τιμή. Οι μετοχές, τα δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς C και τα προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα αγοράς μετοχών εκδίδονται χωριστά και όχι ως ενιαίο σύνολο. Κάθε προχρηματοδοτούμενο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί για μία κοινή μετοχή, με ονομαστική τιμή άσκησης $0.0001 ανά μετοχή, η οποία θα παραμείνει ανεξόφλητη κατά την ημερομηνία έκδοσης. Η τελευταία αναφερόμενη τιμή πώλησης της κοινής μετοχής της IonQ στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 13 Οκτωβρίου 2026 ήταν $34.73 ανά μετοχή, ενώ η IonQ δεν προτίθεται να εισαγάγει τα δικαιώματα αγοράς μετοχών προς διαπραγμάτευση σε κανένα χρηματιστήριο.

Όροι δικαιωμάτων αγοράς μετοχών, έσοδα και διακανονισμός

Και οι δύο σειρές δικαιωμάτων αγοράς μετοχών μπορούν να ασκηθούν αμέσως μετά την έκδοσή τους και λήγουν στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 16 Οκτωβρίου 2033, επτά χρόνια μετά την αρχική ημερομηνία έκδοσής τους. Ο κάτοχος δεν μπορεί να ασκήσει κανένα μέρος δικαιώματος αγοράς μετοχών, εάν, μαζί με τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, θα κατείχε πραγματικά ποσοστό μεγαλύτερο από 4.99% των κοινών μετοχών της IonQ που βρίσκονται σε κυκλοφορία αμέσως μετά την άσκηση. Τα δικαιώματα αγοράς μετοχών θα εκδοθούν βάσει χωριστών συμβάσεων με την Continental Stock Transfer & Trust Company, η οποία θα ενεργεί ως αντιπρόσωπος των δικαιωμάτων. Συνολικά, με την άσκηση των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών και των προχρηματοδοτούμενων δικαιωμάτων μπορούν να εκδοθούν 129,500,000 κοινές μετοχές.

Η κατάθεση ορίζει τη συνολική δημόσια τιμή προσφοράς στα $1,999,997,050.00. Οι εκπτώσεις αναδοχής ανέρχονται συνολικά σε $10,000,000.00, δηλαδή $0.20 ανά μετοχή και $0.20 ανά προχρηματοδοτούμενο δικαίωμα αγοράς μετοχών, ενώ δεν καταβάλλεται αμοιβή αναδοχής για τα δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς C. Η IonQ εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν σε περίπου $1,988.5 εκατομμύρια μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων αναδοχής και των εκτιμώμενων δαπανών της προσφοράς, ενώ εκτιμά ότι οι συνολικές δαπάνες, εξαιρουμένων των εκπτώσεων αναδοχής, θα ανέλθουν σε περίπου $1.5 εκατομμύρια. Η εταιρεία αναμένει να παραδώσει τις μετοχές και τα δικαιώματα αγοράς μετοχών σε λογιστική μορφή μέσω της The Depository Trust Company στις 16 Οκτωβρίου 2026 ή περίπου τότε, δηλαδή τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου.

Βάσει της σύμβασης αναδοχής, η J.P. Morgan Securities LLC δεσμεύεται να αγοράσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές, τα προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα αγοράς μετοχών και τα δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς C, εφόσον αγοράσει οποιονδήποτε από τους τίτλους. Η IonQ συμφώνησε να μην προσφέρει ή πωλήσει κοινές μετοχές ούτε να καταθέσει δήλωση καταχώρισης που να καλύπτει κοινές μετοχές ή τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές για 60 ημέρες από την ημερομηνία του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του αναδόχου, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων εξαιρέσεων. Οι διευθυντές και τα εκτελεστικά στελέχη της εταιρείας συνήψαν συμφωνίες δέσμευσης για περίοδο 30 ημερών.

Χρήση των εσόδων και οικονομική θέση

Η IonQ αναφέρει στην κατάθεση ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα, μαζί με τα υφιστάμενα μετρητά, τα ταμειακά ισοδύναμα και τους εμπορεύσιμους τίτλους της, για κεφάλαιο κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενώ ενδέχεται να διαθέσει μέρος των εσόδων για στρατηγικές εξαγορές και συνεργασίες. Μέχρι να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία προτίθεται να επενδύσει τα καθαρά έσοδα σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες τοκοφόρες υποχρεώσεις, επενδυτικά μέσα βαθμίδας επενδύσεων, πιστοποιητικά καταθέσεων ή άμεσες ή εγγυημένες υποχρεώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η καθαρή ενσώματη λογιστική αξία της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2026 ήταν περίπου $374.7 εκατομμύρια ή $0.98 ανά μετοχή. Σύμφωνα με την κατάθεση, μετά τον συνυπολογισμό της προσφοράς και την αφαίρεση των εκπτώσεων αναδοχής και των εκτιμώμενων δαπανών της προσφοράς, η προσαρμοσμένη καθαρή ενσώματη λογιστική αξία θα ανερχόταν σε περίπου $2,363.2 εκατομμύρια ή $5.48 ανά μετοχή. Αυτό αντιστοιχεί σε άμεση αύξηση $4.50 ανά μετοχή για τους υφιστάμενους μετόχους και σε άμεση απομείωση της αξίας κατά $34.52 ανά μετοχή για τους επενδυτές που αγοράζουν κοινές μετοχές στην προσφορά στη δημόσια τιμή προσφοράς. Στις 13 Οκτωβρίου 2026, οι κοινές μετοχές σε κυκλοφορία ανέρχονταν συνολικά σε 408,907,678 και μετά την προσφορά θα ανέλθουν σε 429,407,678 ή σε 558,907,678 εάν ασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα αγοράς μετοχών.

Το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου αναφέρει ζημίες από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 608,8 εκατ. δολαρίων και 236,3 εκατ. δολαρίων για τα εξάμηνα που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και 2025, αντίστοιχα, καθώς και συσσωρευμένο έλλειμμα 2.256,5 εκατ. δολαρίων στις 30 Ιουνίου 2026. Στην κατάθεση αναφέρεται ότι η IonQ αναμένει να συνεχίσει να καταγράφει σημαντικές ζημίες στο ορατό μέλλον, καθώς δίνει προτεραιότητα στην επίτευξη των τεχνικών οροσήμων που είναι απαραίτητα για την αύξηση του αριθμού των σταθερών κβαντικών μπιτ και την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων πιστότητας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Niccolo de Masi δήλωσε στην ανακοίνωση: «Η επένδυση αυτή θα επιταχύνει την εμπορική αξιοποίηση της πλήρους κβαντικής πλατφόρμας μας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην πρωτοποριακή καινοτομία που χαρακτηρίζει την IonQ». Ο de Masi ανέφερε ότι η αύξηση κεφαλαίου προσφέρει στην IonQ πρόσθετη στρατηγική ευελιξία και χαρακτήρισε την εταιρεία την καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εταιρεία αμιγούς δραστηριοποίησης στον κβαντικό τομέα. Επικαλέστηκε την πρόοδο της IonQ στη Φάση C της Quantum Benchmarking Initiative της DARPA και τη συνεργασία της εταιρείας με την NVIDIA ως ψήφους εμπιστοσύνης στον τεχνολογικό οδικό χάρτη της για το άμεσο μέλλον. «Καθώς η Q-Day πλησιάζει γρήγορα, επενδύουμε για να προωθήσουμε τη μακροπρόθεσμη πορεία προς την κερδοφορία της πλήρους πλατφόρμας μας για κβαντικούς υπολογιστές, δικτύωση, ανίχνευση και ασφάλεια», δήλωσε.

Η Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP παρείχε νομικές συμβουλές στην IonQ, η Simpson Thacher & Bartlett LLP παρείχε νομικές συμβουλές στην J.P. Morgan και η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP παρείχε νομικές συμβουλές στον επενδυτή.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η IonQ ολοκλήρωσε την εξαγορά της SkyWater Technology, Inc. (SKYT ) , εταιρείας παραγωγής ημιαγωγών για τρίτους με έδρα τις ΗΠΑ, στις 31 Ιουλίου 2026. Αναφέρει επίσης ότι στις 9 Οκτωβρίου 2026 η IonQ συνήψε συμφωνία συγχώνευσης για την εξαγορά της Elisity, Inc., βάσει της οποίας οι κάτοχοι τίτλων της Elisity πρόκειται να λάβουν μετοχές κοινών μετοχών της IonQ συνολικής αξίας 1,15 δισ. δολαρίων, με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών, καθώς και μετοχές πρόσθετης αξίας έως και 150 εκατ. δολαρίων, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένα ορόσημα εσόδων έως τις 31 Ιανουαρίου 2028. Η IonQ συμφώνησε επίσης να χορηγήσει μονάδες περιορισμένων μετοχών αξίας 100 εκατ. δολαρίων στους εργαζομένους της Elisity που θα παραμείνουν στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η συναλλαγή εξακολουθεί να υπόκειται στους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ορισμένων κανονιστικών εγκρίσεων.

Το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου διακρίνει τα νέα δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς C από προηγούμενες εκδόσεις δικαιωμάτων αγοράς μετοχών: αναφέρει τα δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς A και τα προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα αγοράς μετοχών που εκδόθηκαν στις 9 Ιουλίου 2025, καθώς και τα δικαιώματα αγοράς μετοχών Σειράς B και τα προχρηματοδοτούμενα δικαιώματα αγοράς μετοχών που εκδόθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2025.