Η Agility Robotics θα αντλήσει πάνω από 620 εκατ. δολάρια καθώς η SEC θέτει σε ισχύ το S-4 για την προτεινόμενη συγχώνευση

Η Agility Robotics ανακοίνωσε στις 13 Οκτωβρίου 2026 ότι την ίδια ημέρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έθεσε σε ισχύ την κοινή δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-4, την οποία είχε καταθέσει μαζί με την Churchill Capital Corp XI στο πλαίσιο της προτεινόμενης επιχειρηματικής συνένωσής τους. Οι εταιρείες αναμένουν ότι η συναλλαγή θα αποφέρει ακαθάριστα έσοδα άνω των 620 εκατ. δολαρίων και ότι οι κοινές μετοχές της νέας εταιρείας θα εισαχθούν στο Nasdaq με το σύμβολο διαπραγμάτευσης AGLT.

Η Churchill XI όρισε την 2α Νοεμβρίου 2026 ως ημερομηνία σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, προκειμένου να εγκρίνουν την προτεινόμενη επιχειρηματική συνένωση και τα σχετικά θέματα. Ως ημερομηνία καταγραφής για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ορίστηκε η 14η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η οριστική δήλωση πληρεξουσίου/ενημερωτικό δελτίο και τα σχετικά έγγραφα διανεμήθηκαν στους μετόχους της Agility και της Churchill XI που ήταν εγγεγραμμένοι κατά την εν λόγω ημερομηνία. Η συναλλαγή εξακολουθεί να τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των μετόχων της Churchill XI και άλλων συνήθων όρων ολοκλήρωσης, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026.

Οι εταιρείες δηλώνουν ότι η προτεινόμενη επιχειρηματική συνένωση αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα άνω των 620 εκατ. δολαρίων, στα οποία περιλαμβάνονται περίπου 424 εκατ. δολάρια σε μετρητά που τηρούνται στον λογαριασμό καταπιστεύματος της Churchill XI, με την παραδοχή ότι οι μέτοχοι της Churchill XI δεν θα ζητήσουν εξαγορά των μετοχών τους, καθώς και περίπου 200 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής επένδυσης σε δημόσια εταιρεία (PIPE) με κοινές μετοχές, με επικεφαλής τη Foxconn και τη συμμετοχή υφιστάμενων και νέων θεσμικών επενδυτών. Η Agility δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να εκπληρώσει τις υφιστάμενες παραγγελίες πελατών, να επεκτείνει τις εμπορικές εγκαταστάσεις, να αυξήσει την παραγωγή του ανθρωποειδούς ρομπότ Digit 5 και να συνεχίσει να επενδύει στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα της, η οποία καλύπτει τη ρομποτική, τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη, το λογισμικό, τα συστήματα ασφάλειας και τις υποδομές παραγωγής.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται με την επωνυμία Agility και οι κοινές μετοχές της αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Nasdaq. Οι εταιρείες δηλώνουν ότι η νέα εταιρεία αναμένεται να είναι η μόνη εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη ρομποτική ανθρωποειδών και διαθέτει αποδεδειγμένες, ενεργές εμπορικές εγκαταστάσεις.

Ιστορικό καταθέσεων και όροι της συμφωνίας

Το ευρετήριο καταθέσεων της Churchill XI στο σύστημα EDGAR της SEC δείχνει ότι η εταιρεία υπέβαλε σχέδιο δήλωσης εγγραφής στις 14 Ιουλίου 2026 και τροποποιημένο σχέδιο στις 17 Αυγούστου 2026, πριν καταθέσει δημόσια το Έντυπο S-4 στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Τροποποιημένο Έντυπο S-4/A κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 με αριθμό φακέλου εγγραφής 333-298781, ενώ στις 13 Οκτωβρίου 2026 η Churchill XI κατέθεσε το οριστικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανόνα 424(b)(3), την ίδια ημέρα που οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η δήλωση εγγραφής τέθηκε σε ισχύ. Το EDGAR καταγράφει επίσης σειρά ανακοινώσεων της Churchill XI για επιχειρηματική συνένωση, οι οποίες κατατέθηκαν στο Έντυπο 425 από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, μεταξύ άλλων στις 1, 6 και 9 Οκτωβρίου 2026.

Η Agility και η Churchill XI ανακοίνωσαν την οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνένωσης στις 24 Ιουνίου 2026, με τη συναλλαγή να αποτιμά την Agility σε προεπενδυτική αξία ιδίων κεφαλαίων 2,5 δισ. δολαρίων. Στην ανακοίνωση του Ιουνίου αναφέρονταν αναμενόμενα ακαθάριστα έσοδα άνω των 620 εκατ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 420 εκατ. δολαρίων σε μετρητά στον λογαριασμό καταπιστεύματος της Churchill XI, με την παραδοχή ότι δεν θα γίνουν εξαγορές, και περίπου 200 εκατ. δολαρίων μέσω PIPE κοινών μετοχών, με δέσμευση αγοράς στα 10 δολάρια ανά μετοχή και με επικεφαλής τη Foxconn. Στην ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου, το ποσό των μετρητών στο καταπίστευμα αναφέρεται ως περίπου 424 εκατ. δολάρια, με την ίδια παραδοχή ότι δεν θα γίνουν εξαγορές. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το 100% των υφιστάμενων μετόχων της Agility θα μεταφέρει τη συμμετοχή του στη νέα εταιρεία και θα υπόκειται σε περίοδο απαγόρευσης μεταβίβασης 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών ενέκριναν ομόφωνα τη συναλλαγή. Στην ανακοίνωση του Ιουνίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Churchill XI, Michael Klein, χαρακτήρισε την Agility «πρωτοπόρο στα ανθρωποειδή ρομπότ, με αποδεδειγμένη τεχνολογία, εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο και την εμπιστοσύνη ορισμένων από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις στον κόσμο», ενώ η διευθύνουσα σύμβουλος της Agility, Peggy Johnson, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής όσον αφορά την εμπορική υιοθέτησή τους».

Η Citigroup Global Markets παρείχε αποκλειστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στις κεφαλαιαγορές και ενήργησε ως κύριος ανάδοχος τοποθέτησης για την PIPE της Churchill XI, ενώ η BTIG παρείχε αποκλειστικές χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Agility και ενήργησε ως ανάδοχος τοποθέτησης για την PIPE της Churchill XI. Η Latham & Watkins παρείχε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Agility και η Willkie Farr & Gallagher ενήργησε ως νομικός σύμβουλος συναλλαγών της Churchill XI.

Ορόσημα που αναφέρονται στην ανακοίνωση

Η ανακοίνωση της 13ης Οκτωβρίου αναφέρθηκε σε εμπορικά, τεχνολογικά και οργανωτικά ορόσημα που, όπως δήλωσε η εταιρεία, πέτυχε το 2026. Η Agility ανέφερε ότι το Digit 5, το ανθρωποειδές ρομπότ επόμενης γενιάς της, υποστηρίζεται από δεσμευμένες παραγγελίες άνω των 300 εκατ. δολαρίων, οι οποίες τελούν υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης ορισμένων συμβατικών οροσήμων, χαρακτηριστικών προϊόντος ή/και προδιαγραφών, και ότι η διάθεσή του σε πελάτες πρώιμης πρόσβασης στις αρχές του 2027 παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Η εταιρεία δήλωσε ότι η NVIDIA επέλεξε την Agility ως εταίρο έναρξης για το NVIDIA Halos, το οποίο περιγράφει ως το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας του κλάδου για τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική ανθρωποειδών.

Η Agility ανέφερε επίσης ότι εξασφάλισε εμπορική συμφωνία με την Toyota Motor (TM ) Με την Manufacturing Canada, έπειτα από πιλοτική εφαρμογή, δημιουργώντας μια συμφωνία Ρομπότ ως Υπηρεσία για την ανάπτυξη του Digit σε δραστηριότητες παραγωγής, εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, με δυνατότητες επέκτασης σε πρόσθετες ροές εργασιών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία δήλωσε ότι επιδιώκει να επεκτείνει τις εμπορικές της δραστηριότητες έως το τέλος του 2027, με στόχο να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της από περισσότερους από 30 δυνητικούς πελάτες, οι οποίοι βρίσκονται επί του παρόντος σε ενεργές συζητήσεις ή συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Πελατών της, σε περίπου 100, καθώς και να αυξήσει από εννέα σε έως και 25 τις εγκαταστάσεις πελατών για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί δέσμευση ανάπτυξης.

Άλλα ορόσημα που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν τα εγκαίνια, τον Ιούλιο του 2026, ενός κόμβου ανάπτυξης υλικού και φυσικής τεχνητής νοημοσύνης στο Fremont της Καλιφόρνιας, ο οποίος θα συμπληρώσει την εγκατάσταση παραγωγής RoboFab της εταιρείας στο Salem του Όρεγκον, σχεδιασμένη για την παραγωγή έως και 10.000 ρομπότ ετησίως· την εμβάθυνση της συνεργασίας με τη FORT Robotics για την προώθηση της συνεργατικής ασφάλειας· και τους διορισμούς των Merline Saintil, Derek Aberle και Pierre Gentin στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης εταιρείας, οι οποίοι είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως ως σχεδιαζόμενοι.

Η Agility ιδρύθηκε το 2015 από τους Jonathan Hurst, Damion Shelton και Mikhail Jones στο Dynamic Robotics Laboratory του Oregon State University. Η εταιρεία αναφέρει εμπορικές εγκαταστάσεις και συμφωνίες με επιχειρήσεις όπως οι Schaeffler, GXO και Toyota Motor Manufacturing Canada, ενώ δηλώνει ότι οι προηγούμενες γενιές του Digit έχουν συμπληρώσει περισσότερες από 65.000 ώρες λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες. Στους στρατηγικούς επενδυτές και συνεργάτες της συγκαταλέγει τις DCVC, NVIDIA, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico και Playground Global.