Επένδυση στο Λίθιο: Το Κεντρικό Μέταλλο για ένα Πράσινο Μέλλον

Ανάπτυξη του Λιθίου: Από την Απώλεια στην Στρατηγική Μέταλλο

Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, το λίθιο ήταν ένα σχετικά άσχετο μεταλλικό σύμπλεγμα με λίγες πρακτικές εφαρμογές. Αυτό άρχισε να αλλάζει με την εφεύρεση του John Goodenough και άλλων της μπαταρίας λιθίου-ιόντων, ένα έργο που βραβεύτηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 2019, το οποίο περιγράψαμε σε μια αφιερωμένη αναφορά.

Η τεχνολογία επέτρεψε την έκρηξη των μικρών φορητών ηλεκτρονικών, από το αρχικό Walkman μέχρι τα σημερινά πανταχού παρόντα smartphones, laptops και tablets.

Αλλά είναι με την εμφάνιση των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων μεταφέρθηκαν από σημαντική τεχνολογία σε τεχνολογία που αλλάζει τον κόσμο. Μόνο οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων είχαν την ενεργειακή πυκνότητα που απαιτείται για να προσφέρουν εμπορικά βιώσιμη εμβέλεια στα EV.

Επειδή ένα EV καταναλώνει τόσες μπαταρίες όσο εκατοντάδες ή χιλιάδες ηλεκτρονικές συσκευές, η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών έκανε όλη την παραγωγή μπαταριών πριν από την επανάσταση των EV στα μέσα της δεκαετίας του 2010 να φαίνεται σαν υποσημείωση της ιστορίας σε σύγκριση.

Πηγή: Statista

Σήμερα, η τεχνολογία λιθίου-ιόντων αντιμετωπίζεται από πολλές εναλλακτικές χημικές συνθέσεις που θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμη καλύτερες επιδόσεις: ταχύτερη φόρτιση, υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα κ.λπ.

Αλλά, ενώ μερικές από αυτές τις επιλογές προσπαθούν να παρακάμψουν εντελώς το λίθιο, όπως μπαταρίες νάτριο-ιόντων, πολλές από αυτές τις εναλλακτικές είναι εξαρτημένες από την προσφορά λιθίου όσο και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων: υπέρ-ανθεκτικές στερεά-κατάσταση μπαταρίες λιθίου-μετάλλου, μπαταρίες λιθίου-θειού που εκτυπώνονται με λέιζερ, μπαταρίες λίθιο-CO₂, μπαταρίες λίθιο-ίνδίου, ανθεκτικές σε κρύο μπαταρίες λιθίου-ιόντων, μπαταρίες λιθίου-ιόντων με γραφένιο, κ.λπ.

Πηγή: Flash Battery

Έτσι, τελικά, ακόμη και αν κάθε πιθανή χημική μπαταρία έχει το δικό της σύνολο πλεονεκτημάτων και αδυναμιών, το λίθιο παραμένει βασικό συστατικό για μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας.

Πηγή: Lithium Harvest

Για επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να στοιχηματίσουν στην ηλεκτροκίνηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένα μέλλον χωρίς ορυκτά καύσιμα, εκτός από άλλα «πράσινα» μέταλλα όπως χαλκό και αλουμίνιο (ακολουθήστε τους συνδέσμους για μια αφιερωμένη επενδυτική αναφορά για καθένα), η επένδυση στο λίθιο μπορεί να είναι ένας τρόπος να το κάνετε χωρίς να χρειάζεται να μαντέψετε ποια ακριβής χημική μπαταρίας θα κερδίσει στο τέλος.

Γιατί το Λίθιο Προσφέρει Απαράμιλλη Απόδοση Μπαταριών

Ο λόγος που το λίθιο είναι τόσο δημοφιλές μεταξύ των ερευνητών μπαταριών οφείλεται στις μοναδικές του ηλεκτροχημικές ιδιότητες.

Το λίθιο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1817 από Σουηδούς χημικούς. Είναι το ελαφρύτερο στερεό στοιχείο, με ατομικό αριθμό 3 (μόνο 3 πρωτόνια στον πυρήνα του).

Πηγή: Medium

Το μικρό μέγεθος των ατόμων του λιθίου σημαίνει ότι έχουν μόνο ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα, και όταν αυτό το ηλεκτρόνιο μετακινείται σε άλλο άτομο, αυτό τους παρέχει μια τεράστια αλλαγή ηλεκτρικής δυναμικής ανά άτομο.

Έτσι, ενώ άλλα στοιχεία μπορεί να είναι πιο εύκολα στην επεξεργασία ή φθηνότερα, το λίθιο είναι το άτομο επιλογής για υψηλής απόδοσης και υψηλής ενεργειακής πυκνότητας μπαταρίες.

Η Παγκόσμια Αγορά Λιθίου & Κύριοι Παραγωγοί

Πού Παράγεται το Λίθιο; Κορυφαίοι Παγκόσμιοι Παραγωγοί

The global lithium market is αξιολογείται περίπου στα $37.4B το 2024 και προβλέπεται να φτάσει στα $164B μέχρι το 2033.

Το 2024, 2/3^rd της παραγωγής λιθίου προήλθε από εξόρυξη ορυκτών, κυρίως από κοιλότητες σποδυμίνης στην Αυστραλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως. Αυτός είναι επίσης ο τύπος παραγωγής λιθίου που κυριαρχεί στην Κίνα.

Άλλο 1/3^rd προέρχεται από αλατόρροι, νερά πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία που συνήθως βρίσκονται υπόγεια. Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί αυτού του τύπου λιθίου είναι το λεγόμενο «Τρίγωνο του Λιθίου»: Βολιβία, Αργεντινή και Χιλή.

Πηγή: Lithium Harvest

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αποδεδειγμένες αποθέσεις λιθίου βρίσκονται στο Τρίγωνο του Λιθίου, δίνοντας στην περιοχή τη μεγαλύτερη δυνατότητα για μελλοντική αύξηση παραγωγής. Συνολικά, αυτές οι τρεις χώρες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου.

Πηγή: UFine Battery

Εξαγωγή Λιθίου από Σποδυμίνη και Σκληρό-Πέτρωμα

Η σποδυμίνη και άλλα πλούσια σε λίθιο πετρώματα εξάγονται μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας που απαιτεί το άλεσμα των πετρωμάτων, την καψίση στους 1.100 °C (2000 °F), τη θεραπεία με οξύ και χημικά, και στη συνέχεια τον καθαρισμό με πολλαπλές μεμβράνες.

Πηγή: Pall Corporation

Κάνει τη διαδικασία γενικά πιο πολύπλοκη από άλλες μεθόδους εξαγωγής λιθίου. Ωστόσο, είναι πολύ πιο εύκολο να κλιμακωθεί και φθηνότερη, καθώς χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την εξαγωγή άλλων μεταλλευμάτων από τη βιομηχανία εξόρυξης.

Λίθιο από Πηγές Αλατόρων

Οι αλατόροι είναι νερά πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία που συνήθως βρίσκονται σε υπόγεια υδροφόρα στρώματα. Οι αλατόροι πλούσιοι σε λίθιο τείνουν να βρίσκονται σε ερημικές περιοχές, όπου οι κλιματικές και γεωλογικές συνθήκες συμβάλλουν στη συγκέντρωση του λιθίου.

Γενικά είναι μια πιο ακριβή διαδικασία, κυρίως λόγω της ανάγκης για αντιδραστήρια όπως το ανθρακικό νάτριο (σόδα) και το ασβέστιο. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα τοξικά, αυτά τα χημικά αντιπροσωπεύουν μεγάλο κόστος στις λειτουργίες εξαγωγής λιθίου από αλατόρους, σχεδόν ίσο με ολόκληρη τη δομή κόστους της παραγωγής λιθίου από πέτρες.

Πηγή: S&P Global Market

Αναδυόμενα Κλαστικά Αποθέματα Λιθίου

Μια τρίτη πιθανή πηγή λιθίου, οι πηγαίοι λειώδεις λειώδεις (clay) αποθέματα, εξερευνώνται τώρα από πολλές νέες εταιρείες λιθίου, χάρη στην πιο ομοιόμορφη κατανομή τους, επιτρέποντας σε χώρες που επιθυμούν να φέρουν την παραγωγή λιθίου στο σπίτι τους να το κάνουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ΗΠΑ, με το απόθεμα λιθίου McDermitt Caldera, που ενδέχεται να αξίζει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τελικά, ο ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων και η αυξανόμενη σημασία του λιθίου για τα EV, τα πράσινα ηλεκτρικά δίκτυα και τη βιομηχανική επανεκκίνηση γενικά μπορεί να ξεπεράσει τυχόν τεχνικά ζητήματα ή τοπικές ανησυχίες υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Εάν συμβεί αυτό, η Lithium Americas Corp. (LAC ) θα μπορούσε να είναι μία από τις εταιρείες που θα ωφεληθούν.

‘Φαίνεται ότι έχουν βρει το ιδανικό σημείο όπου οι λειώδεις διατηρούνται κοντά στην επιφάνεια, ώστε να μην χρειάζεται να εξάγουν τόσο πολύ πέτρα, ενώ όμως δεν έχουν ακόμη φθαρεί.’ Thomas Benson - Γεωλόγος στην Lithium Americas Corporation

Γιατί η Επεξεργασία Λιθίου Ποιοτικού για Μπαταρίες Είναι Σημαντική

Το που εξορύσσεται το λίθιο δεν λέει ολόκληρη την ιστορία. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι που το λίθιο επεξεργάζεται σε ένα χρήσιμο προϊόν.

Το βιομηχανικό λίθιο που χρησιμοποιείται σε γυαλί, κεραμικά και λιπαντικά είναι λιγότερο καθαρισμένο λίθιο και συγκριτικά εύκολο στην επεξεργασία.

Αντίθετα, το λίθιο ποιότητας μπαταρίας είναι εξαιρετικά καθαρισμένο, τουλάχιστον στο 99,5%, αλλά συχνά έως 99,9%, 99,99% ή ακόμη και 99,999% για βελτιωμένη απόδοση και ανθεκτικότητα μπαταρίας.

Το λίθιο ποιότητας μπαταρίας είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί και απαιτεί εξειδικευμένη υποδομή και τεχνογνωσία. αποτελεί εξειδίκευση των κινεζικών παραγωγών, με περίπου το 67% της παγκόσμιας προσφοράς λιθίου να επεξεργάζεται από την Κίνα.

“Δεν χτίζουμε πλέον διυλιστήρια και δυνατότητες μετατροπής, όπως κάναμε παλιά. Είναι ανόητο να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε ποτέ να αφαιρέσουμε την εξάρτησή μας από την Κίνα.” Sarah  Maryssael- Chief strategy officer of Livent

Αυτό είναι ένας ακόμη λόγος για τις δυτικές χώρες να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τη δική τους αλυσίδα εφοδιασμού λιθίου, καθώς οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις με την Κίνα αυξάνονται.

“Το λίθιο δεν είναι απλώς ένα ακόμη εμπορεύσιμο προϊόν – αντιπροσωπεύει ενεργειακή ανεξαρτησία, τεχνολογική ανταγωνιστικότητα και δυνατότητα δράσης για το κλίμα, όλα ενσωματωμένα σε έναν ορυκτό πόρο,” Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην Προοπτική Κρίσιμων Μεταλλευμάτων.

Πρόβλεψη Ζήτησης Λιθίου Μέχρι το 2030

Από Πού Θα Προέλθει η Μελλοντική Ζήτηση Λιθίου

Το λίθιο ποιότητας μπαταρίας είναι ήδη η μεγαλύτερη πηγή ζήτησης για το λίθιο και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη μέχρι το 2030, αποτελώντας το 94% της συνολικής ζήτησης.

Πηγή: Lithium Harvest

Αυτή η ζήτηση θα καθοδηγηθεί από μια τεράστια ανάπτυξη των «γιγαεργοστασίων» (εργοστάσια με παραγωγή μπαταριών άνω του 1 GW ετησίως), με τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη να προσπαθούν να καλύψουν τις δυνατότητες της Κίνας (αύξηση 9× και 11,7× από τη δυνατότητα του 2022 για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα).

Πηγή: Lithium Harvest

Καταλύτης για τη μελλοντική ζήτηση θα είναι κατά πολύ η ποσότητα και ο τύπος των μπαταριών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.

Από τη μία πλευρά, η ζήτηση για EV φυσικά θα είναι ένας παράγοντας. Αλλά επίσης η ποιότητα του δικτύου φόρτισης, καθώς περισσότερα σταθμοί φόρτισης θα μειώσουν το άγχος εμβέλειας, μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλα πακέτα μπαταριών κατάλληλα για 500+ μίλια ώστε να πείσουν διστακτικούς αγοραστές.

Ο τύπος της μπαταρίας θα έχει επίσης επίδραση. Εάν οι μπαταρίες νάτριο-ιόντων αποκτήσουν αρκετά υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, μπορεί να αρχίσουν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς από τις μπαταρίες βάσει λιθίου, τουλάχιστον για τα φθηνότερα μοντέλα EV.

Η μαζική παραγωγή στερεών μπαταριών, που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως, πιθανότατα θα επιταχύνει σημαντικά την τάση της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων.

Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας θα είναι η υιοθέτηση ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης για βαριά οχήματα. Εάν τα περισσότερα λεωφορεία, φορτηγά, τραμ, τρένα ή ακόμη και σκάφη αρχίσουν να ηλεκτρικοποιηθούν, αυτό θα ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση μπαταριών. Για παράδειγμα, το μελλοντικό Tesla (TSLA ) Semi αναμένεται να έχει πακέτο μπαταρίας 9×‑22× μεγαλύτερο από το τυπικό EV.

Κύριοι Παράγοντες Πίσω από τη Μεταβλητότητα Τιμών του Λιθίου

Οι τιμές του λιθίου έχουν αποκτήσει την τελευταία δεκαετία τη φήμη ότι είναι εξαιρετικά ασταθείς, με μεγάλες διακυμάνσεις.

Πηγή: Benchmark Minerals

Η άνοδος των τιμών το 2023 οφειλόταν στην ταχεία αύξηση της ζήτησης χωρίς επαρκή προσφορά, καθώς τα νέα ορυχεία ξεκινούν αργά. Αυτό ακολουθήθηκε αμέσως από μια δραματική πτώση των τιμών, που προήλθε από τον συνδυασμό της τεράστιας νέας παραγωγικής δυναμικότητας που ενεργοποιήθηκε και της επιβράδυνσης του ρυθμού υιοθέτησης των EV ταυτόχρονα.

Από τότε, η βιομηχανία βρίσκεται σε ύφεση, με πολλούς μικρούς παραγωγούς ή ορυχεία με υπερβολικά υψηλό κόστος να χάνουν χρήματα.

Ως αποτέλεσμα, πολλά σχέδια επέκτασης και νέες εκκινήσεις ορυχείων έχουν ακυρωθεί, παγώσει ή καθυστερήσουν. Επιπλέον, ζητήματα αδειοδότησης και δημόσιες διαμαρτυρίες (όπως για το Rio Tinto (RIO ) πρότζεκτ Jadar στη Σερβία) έχουν επίσης μειώσει τη προβλεπόμενη νέα δυναμικότητα που θα έπρεπε να εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια.

Ως αποτέλεσμα, η αγορά λιθίου εκτίθεται ολοένα και περισσότερο σε νέο σοκ προσφοράς, μετά από δύο χρόνια καταθλιπτικών τιμών λιθίου και πτώσης των μετοχών των εταιρειών λιθίου. Μόνο εάν η ζήτηση παραμείνει κοντά στο βασικό σενάριο, η επερχόμενη προσφορά θα είναι επαρκής, ακόμη και με την προσφορά το 2029 να αναμένεται να αυξηθεί σε περισσότερο από όλο το λίθιο που εξορύχθηκε το 2015‑2022 συνδυαστικά.

Πηγή: Lithium Harvest

Συνολικά, οποιαδήποτε αύξηση της ζήτησης από την επανεκκίνηση της υιοθέτησης EV, τα βαριά οχήματα που μετατρέπονται γρήγορα σε ηλεκτρικά, ή η αυξημένη ζήτηση για πάρκα μπαταριών κλίμακας κοινής ωφέλειας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ανάκαμψη στις τιμές του λιθίου.

Πώς οι Δασμοί Επηρεάζουν την Αγορά Λιθίου

Μέχρι τώρα, οι τιμές του λιθίου δεν έχουν επηρεαστεί δραματικά από τους δασμούς του Trump, κυρίως επειδή ο έλεγχος της Κίνας πάνω στη βιομηχανία είναι ισχυρός, αλλά όχι τόσο σοβαρός όσο για άλλα μεταλλεύματα όπως τα σπάνια γαλαζιώδη.

Έτσι, οι κατασκευαστές EV στις ΗΠΑ μπορούν οπωσδήποτε να προμηθευτούν το λίθιο τους από άλλες χώρες αν χρειαστεί. Δηλαδή, εάν παράγουν τις μπαταρίες τους μόνοι τους και δεν τις εισάγουν ήδη κατασκευασμένες από την Κίνα, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο.

Οι δασμοί θα μπορούσαν επίσης να έχουν έμμεση επίδραση στην κατασκευή μπαταριών, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, καθώς η αντιπολίτευση στις εξαγωγές σπάνιων γαλαζιώδων από την Κίνα θα μπορούσε να κάνει την παραγωγή EV και μπαταριών πολύ πιο δύσκολη στη χώρα. Ιδιαίτερα καθώς μπορεί να χρειαστούν 5‑15 χρόνια για την ανακατασκευή μιας αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαλαζιώδων εκτός Κίνας.

Το ίδιο ισχύει και για άλλα εξαρτήματα μπαταριών, για παράδειγμα, 80% των υλικών καταλύτη παγκοσμίως παράγονται στην Κίνα, μαζί με πάνω από 90% των υλικών άνοδος (οι δύο πόλοι μιας μπαταρίας).

Καινοτομίες στην Εξαγωγή & Ανακύκλωση Λιθίου

Τεχνικές Άμεσης Εξαγωγής Λιθίου (DLE)

Οι συνήθεις μέθοδοι συγκέντρωσης λιθίου βασίζονται στην εξάτμιση και/ή στη συγκέντρωση μεταλλευμάτων.

Αντίθετα, η άμεση εξαγωγή στοχεύει στα άτομα του λιθίου μέσω μιας επιλεκτικής διαδικασίας εξαγωγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μερικών διαφορετικών μεθόδων:

• DLE βασισμένο στην απορρόφηση, όπου το λίθιο απορροφάται φυσικά από ένα ειδικό υλικό.
• DLE βασισμένο στην ανταλλαγή ιόντων, όπου το λίθιο ανταλλάσσεται με κατιόντα (θετικά ιόντα).
• DLE βασισμένο στην εξαγωγή με διαλύτη, όπου ένας οργανικός υγρός διαλύτης απορροφά και διαλύει το λίθιο από τον αλατόρο.
• ένα τρι-θάλαμο ηλεκτροχημικός αντιδραστήρας που αναπτύχθηκε στο Rice University θα μπορούσε ίσως να ανοίξει το δρόμο ώστε αυτή η μέθοδος να γίνει οικονομικά και βιομηχανικά βιώσιμη.

Πηγή: Lithium Harvest

Συνολικά, η άμεση εξαγωγή λιθίου θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι για τη βιομηχανία, επιτρέποντας εξαγωγή χωρίς χημικά και με πολύ λιγότερη ενέργεια.

Η εταιρεία Arcadium, πρόσφατα εξαγορασμένη από τη Rio Tinto έχει εργαστεί στην άμεση εξαγωγή λιθίου (DLE) από το 1996, σε συνδυασμό με αποστράγγιση αλατόρων, και πρόσφατα έκανε σημαντική πρόοδο στο να την καταστήσει εμπορικά βιώσιμη ως αυτόνομη μέθοδο εξαγωγής.

Επιπλέον, η Arcadium απέκτησε την ILiAD Technologies το 2023, η οποία ανέπτυσσε ένα επιλεκτικό απορροφητικό για ένα “τεράστιο φάσμα αλατόρων πλούσιων σε λίθιο υπό μια ευρεία ποικιλία συνθηκών”.

Άλλη, ακόμη κυρίως θεωρητική μέθοδος θα μπορούσε να είναι Ηλεκτροχημική Εξαγωγή Λιθίου. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί ένα ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα για να διαχωριστεί το λίθιο από τα άλλα μεταλλεύματα στον αλατόρο.

Οι αλατόροι περιέχουν πολλά άλλα μεταλλεύματα με παρόμοια ιοντικά μεγέθη και φορτία, όπως μαγνήσιο, ασβέστιο, νάτριο και κάλιο. Αυτό καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε μέθοδο που βασίζεται μόνο στις ιδιότητες των ιόντων, καθώς χρειάζεται να επαναληφθεί πολλές φορές για να επιλεγεί πλήρως μόνο το λίθιο.

Η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά οι αλατόροι συχνά περιέχουν πολλά χλωριούχα ιόντα που μπορούν να μετατραπούν σε εξαιρετικά τοξικό αέριο χλωρίου κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών ηλεκτροχημικών διαδικασιών απομόνωσης του λιθίου.

Το αέριο χλωρίου, επίσης γνωστό ως αλογόνο, χρησιμοποιήθηκε σημαντικά ως αεριομάχια κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, το πρόβλημα της παραγωγής του κατά την ηλεκτροχημική εξαγωγή λιθίου μέχρι τώρα έχει εμποδίσει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας εμπορικά.

Ωστόσο, ένα τρι-θάλαμο ηλεκτροχημικός αντιδραστήρας που αναπτύχθηκε στο Rice University θα μπορούσε ίσως να ανοίξει το δρόμο ώστε αυτή η μέθοδος να γίνει οικονομικά και βιομηχανικά βιώσιμη.

Ο Ρόλος της Ανακύκλωσης Μπαταριών στην Μελλοντική Προσφορά

Καθώς παράγονται όλο και περισσότερες μπαταρίες, γίνονται όλο και πιο πιθανό να αποτελέσουν μια πηγή πόρων για «εξόρυξη» προκειμένου να παραχθούν νέες μπαταρίες.

Η ανακύκλωση μπαταριών μέχρι τώρα έχει γίνει ελλιπώς, με μόνο ένα μικρό ποσοστό μπαταριών λιθίου-ιόντων να ανακυκλώνεται. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει και να έχει δραματική επίπτωση στη μελλοντική ζήτηση λιθίου από νέα ή επεκτεινόμενα ορυχεία.

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι υπό ένα σενάριο υψηλής ζήτησης με χαμηλή ανακύκλωση, όπως έως 85 νέα και πρόσθετα αποθέματα λιθίου θα χρειαστεί να ανοίξουν μέχρι το 2050.

Αλλά αυτό θα μπορούσε να μειωθεί δραματικά, σε μόλις 15 νέα ορυχεία, μέσω πολιτικών που ωθούν την αγορά προς μικρότερες μπαταρίες και εκτεταμένη παγκόσμια ανακύκλωση.

Οι επενδυτές θα πρέπει να προσέχουν όχι μόνο το ρυθμό υιοθέτησης των EV και το άνοιγμα νέων ορυχείων, αλλά και την ανάπτυξη της ανακύκλωσης μπαταριών για να καθορίσουν τις πραγματικές ανάγκες για λίθιο τις επόμενες δεκαετίες.

Επένδυση στο Λίθιο και στην Τεχνολογία Μπαταριών

Οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν ήδη αλλάξει τον κόσμο πολλές φορές, από το να επιτρέπουν στους ανθρώπους να μεταφέρουν προχωρημένα ηλεκτρονικά παντού μέχρι την τροφοδοσία αυτοκινήτων μόνο με ηλεκτρισμό.

Μπορεί να το κάνουν ξανά, ή άλλοι τύποι μπαταριών, επιτρέποντας ένα 100% ανανεώσιμο δίκτυο ενέργειας ή την ηλεκτροκίνηση αεροπλάνων όταν επιτευχθεί αρκετά υψηλή ενεργειακή πυκνότητα.

Μπορείτε να επενδύσετε σε εταιρείες σχετικές με μπαταρίες μέσω πολλών χρηματιστών, και μπορείτε να βρείτε εδώ, στο securities.io, τις προτάσεις μας για τους καλύτερους χρηματιστές στις τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και πολλές άλλες χώρες.

Εάν δεν ενδιαφέρεστε να επιλέξετε συγκεκριμένες εταιρείες λιθίου ή μπαταριών, μπορείτε επίσης να εξετάσετε βιοτεχνολογικά ETFs όπως Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT), το Global X’s Lithium & Battery Tech ETF (LIT), ή το WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (WT ), που θα παρέχει πιο διαφοροποιημένη έκθεση για να εκμεταλλευτείτε την αυξανόμενη βιομηχανία λιθίου και μπαταριών.

Ή μπορείτε να συμβουλευτείτε το “Κορυφαίες 10 Μετοχές Μεταλλευμάτων Μπαταριών & Ενεργειακών Μεταλλευμάτων Ανανεώσιμων Πηγών”.

Κορυφαίοι Εξορύκτες Λιθίου & Μετοχές Τεχνολογίας Μπαταριών

Rio Tinto: Ένας Κύριος Παίκτης στο Λίθιο και Πέρα από Αυτό

Η Rio Tinto είναι γίγαντας της βιομηχανίας εξόρυξης (η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως), με ισχυρή παρουσία στην εξόρυξη σιδήρου, καθώς και χαλκού, αλουμινίου, χρυσού, ουρανίου κ.λπ.

Η Rio Tinto είναι σε ταχεία επέκταση, ιδιαίτερα με το το τεράστιο έργο σιδηρορυχείου Simandou στη Γουινέα και το ορυχείο χαλκού Oyu Tolgoi, το μεγαλύτερο πρότζεκτ στην ιστορία της Μογγολίας.

Αναμένεται ότι η Rio Tinto θα παρέχει το 25% των όγκων ανάπτυξης στην παγκόσμια προσφορά χαλκού τα επόμενα 5 χρόνια.

Πρόσφατα έκανε μια τεράστια είσοδο στον τομέα εξόρυξης λιθίου, με την εξαγορά του γιγαντιαίου Arcadium Lithium , το οποίο είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης το 2023 των μεγάλων παραγωγών λιθίου Allkem & Livent, καθιστώντας το τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό λιθίου παγκοσμίως.

Πηγή: Arcadium

Η συγχώνευση δημιούργησε μια εταιρεία που είναι παρούσα σε όλα τα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας λιθίου. Η Arcadium είχε σχέδια επέκτασης για να διπλασιάσει την χωρητικότητα μέχρι το τέλος του 2028, τα οποία τώρα θα υλοποιηθούν από τη Rio Tinto.

Τεχνολογία Άμεσης Εξαγωγής Λιθίου (DLE) της Arcadium

Σχετικά με αυτήν την εξαγορά, αυτό που περιγράφηκε ως “το πραγματικό βραβείο της Rio Tinto” είναι η τεχνολογία άμεσης εξαγωγής λιθίου (DLE) της Arcadium. Η Arcadium εργάζεται στην DLE από το 1996, σε συνδυασμό με αποστράγγιση αλατόρων, και πρόσφατα έκανε σημαντική πρόοδο στο να την καταστήσει εμπορικά βιώσιμη ως αυτόνομη μέθοδο εξαγωγής.

Ιδιαίτερα, Η Livent απέκτησε την ILiAD Technologies το 2023.

“Η Πλατφόρμα Τεχνολογίας ILiAD συνδυάζει ένα ανώτερο επιλεκτικό απορροφητικό λίθιο με συνεχή επεξεργασία κρεβατιού αντίθετης ροής”

“Η Livent είναι ο κορυφαίος πρακτικός και ο μεγαλύτερος χρήστης των διαδικασιών παραγωγής βασισμένων σε DLE, και είμαστε ενθουσιασμένοι που αναγνώρισαν τα πλεονεκτήματα που φέρνει η ILiAD στο μέλλον της DLE.”

Φαίνεται ότι η μακροπρόθεσμη εμπειρία της Arcadium με την DLE, και το «τεράστιο φάσμα αλατόρων πλούσιων σε λίθιο υπό μια ευρεία ποικιλία συνθηκών» της ILiAD ήταν κύριος λόγος για την απόφαση της Rio Tinto να εξαγοράσει την Arcadium, εκτός από την χαμηλή αποτίμησή της λόγω της κυκλικής φύσης των αγορών λιθίου.

Ενώ μακροπρόθεσμα η ηλεκτροχημική εξαγωγή λιθίου μπορεί να αντικαταστήσει τις μεθόδους βασισμένες σε απορροφητικά, είναι επίσης πιθανό ότι η εμπειρία στην κλιμάκωση της DLE θα αποδώσει αν αυτή γίνει η κύρια μέθοδος εξαγωγής λιθίου στο μέλλον.

Επισκόπηση Εκτυπώσιμης Φόιλ Λιθίου (LIOVIX)

Η Arcadium ανέπτυξε επίσης το LIOVIX, μια μορφή εκτυπώσιμης φύλλου λιθίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των επιδόσεων των μπαταριών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη μείωση της χρήσης λιθίου.

Πηγή: Arcadium

Πρόσθετες Πρωτοβουλίες Πράσινων Μετάλλων και Μπαταριών της Rio Tinto

Η εξαγορά της Arcadium έβαλε σταθερά τη Rio Tinto στο στρατόπεδο των καινοτόμων της βιομηχανίας εξόρυξης όταν συνδυάστηκε με το τεχνολογικό της τμήμα που βελτιώνει τις μεθόδους εξαγωγής χαλκού μέσω της επιχείρησής της Nuton.

Η νέα τεχνολογία της Nuton επιτρέπει πολύ υψηλότερο ρυθμό ανάκτησης χαλκού από το εξορυγμένο ορυκτό.

Η παραγωγή αλουμινίου της Rio Tinto είναι χαμηλού άνθρακα, χάρη στην υδροηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της βωξίτη σε αλουμίνιο και στη συνέχεια αλουμίνιο.

Η Rio Tinto επίσης επένδυσε σε άλλα προτζεκτ λιθίου, πρόσφατα αποκτώντας το πρότζεκτ Ricon στην Αργεντινή και το αμφιλεγόμενο πρότζεκτ λιθίου Jadar στη Σερβία (πιθανώς το μεγαλύτερο πρότζεκτ λιθίου στην Ευρώπη).

Λόγω των πρόσφατων εξαγορών και νέων προτζεκτ, η Rio Tinto θα πρέπει όλο και περισσότερο να θεωρείται ως εξορύκτης σιδήρου στον πυρήνα, με όλο και πιο πράσινο προφίλ και ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα μέταλλα που απαιτούνται για τη μετάβαση στην ενέργεια, ιδιαίτερα χαλκό, αλουμίνιο χαμηλού άνθρακα και λίθιο.

Ως αποτέλεσμα, η Rio Tinto είναι μια εταιρεία που θα πρέπει να μπορεί να ωφεληθεί από τη μετάβαση στην ενέργεια όχι μόνο από τις πιθανώς ασταθείς τιμές του λιθίου, αλλά και από πιο σταθερές πωλήσεις αλουμινίου και χαλκού.

Albemarle Corporation: Ο Μεγαλύτερος Καθαρά-Λιθίου Παραγωγός στον Κόσμο

Για επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια πιο εστιασμένη σε λίθιο μετοχή, η Albemarle προσφέρει ένα μείγμα λιθίου από αλατόρους και σποδυμίνη και είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιθίου παγκοσμίως.

Πηγή: Albemarle

Μεταξύ άλλων χημικών που παράγονται παράλληλα με το λίθιο μπορούν να αναφερθούν βρώμιο, που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία βιομηχανικού νερού, και αναχαιτιδικά. Η Albemarle είναι επίσης ιδιοκτήτης του Ketjen, παρόχου προηγμένων λύσεων καταλυτών για κορυφαίους παραγωγούς στη πετροχημική, την επεξεργασία και τις βιομηχανίες ειδικών χημικών.

Πηγή: Albemarle

Το μεγαλύτερο τμήμα της εταιρείας είναι το τμήμα αποθήκευσης ενέργειας (λίθιο ποιότητας μπαταρίας), ακολουθούμενο από τις χημικές ειδικότητες και το Ketjen.

Πηγή: Albemarle

Η Albemarle έχει εξορυκτικές δραστηριότητες στη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, καθώς και διυλιστήρια στις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Γερμανία.

Πηγή: Albemarle

Λόγω της χαμηλής τιμής του λιθίου, η εταιρεία έχει θέσει σε αναμονή τα περισσότερα σχέδια επέκτασης, μειώνοντας τις επενδύσεις ανάπτυξης κατά περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2023 για εξοικονόμηση μετρητών.

Επίσης, βρίσκεται στη διαδικασία εξοικονόμησης έως 400 εκατομμυρίων δολαρίων από βελτιώσεις στη δομή κόστους (ενεργειακή αποδοτικότητα, λιγότερα επίπεδα διαχείρισης κ.λπ.) και αυξημένη παραγωγικότητα (βελτιώσεις απόδοσης, αύξηση παραγωγής εργοστασίων, κοινή πλατφόρμα ERP κ.λπ.).

Χάρη σε αυτές τις βελτιώσεις, η εταιρεία αναμένει να φτάσει στο ισολογιστικό ελεύθερο ταμειακό ρεύμα το 2025.

Πηγή: Albemarle

Η εταιρεία επίσης επιδιώκει να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της προφίλ, με παράδειγμα το 24% της συνολικής αγορασθείσας ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές το 2024 και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μέτρησης του Αποτυπώματος Άνθρακα Προϊόντος (PCFs).