CSDC Finance ολοκληρώνει ιδιωτική τοποθέτηση $2.276 δισεκατομμυρίων 7,875% εξασφαλισμένων σημειώσεων

CleanSpark, Inc. (CLSK ) αναγγείλει στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 ότι η πλήρως ιδιοκτησιακή της θυγατρική CSDC Finance I, LLC ολοκλήρωσε την προηγουμένως ανακοινωμένη προσφορά της αξίας $2.276 δισεκατομμυρίων σε συνολικό αρχικό ποσό 7,875% ανώτερων εξασφαλισμένων σημειώσεων με λήξη το 2031, σύμφωνα με το ανακοίνωση κλεισίματος της εταιρείας. Η CleanSpark παρείχε λεπτομέρειες για την ολοκληρωμένη συναλλαγή την ίδια ημέρα σε μια Φόρμα 8-K που κατατέθηκε στη U.S. Securities and Exchange Commission σύμφωνα με τα Στοιχεία 1.01 και 2.03.

Η CSDC Finance, μια πλήρως ιδιοκτησιακή έμμεση θυγατρική της CleanSpark, ολοκλήρωσε την ιδιωτική προσφορά στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την κατάθεση. Οι σημειώσεις πωλήθηκαν βάσει συμφωνίας αγοράς ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2026, που συνήφθη μεταξύ της CleanSpark, της CSRE Properties Sandersville, LLC, μιας πλήρως ιδιοκτησιακής θυγατρικής της CSDC Finance και εγγυητή της θυγατρικής, και της Morgan Stanley (MS ) . & Co. LLC ως αντιπρόσωπος των αρχικών αγοραστών. Οι σημειώσεις πωλήθηκαν για μεταπώληση σε πρόσωπα που λογικά θεωρούνται κατάλληλοι θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Νόμου για τις Αξίες του 1933 και, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μη-αμερικανικά πρόσωπα βάσει του Κανονισμού S. Το συνολικό αρχικό ποσό των σημειώσεων που πωλήθηκαν στην προσφορά ήταν $2,276.0 εκατομμύρια.

Όροι Σημειώσεων και Εγγύηση

Οι σημειώσεις εκδόθηκαν σε τιμή ίση με 98,500% του αρχικού τους ποσού. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, η CSDC Finance, η εγγυητική θυγατρική, και η CSDC Holdings I, LLC, η άμεση μητρική εταιρεία της CSDC Finance, συνήψαν ένα συμβόλαιο με την U.S. Bank Trust Company, National Association, ως καταπιστευτή και πράκτορα εγγυήσεων.

Οι σημειώσεις αποτελούν ανώτερες εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της CSDC Finance και φέρουν επιτόκιο 7,875% ετησίως, πληρωτέο εξαμηνιαία με καθυστέρηση στις 1 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου κάθε έτους, αρχίζοντας από την 1 Απριλίου 2027. Οι σημειώσεις λήγουν την 1 Οκτωβρίου 2031, εκτός εάν εξαγοραστούν ή επαναγοραστούν νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους τους. Το αρχικό ποσό των σημειώσεων θα αποπληρώνεται εξαμηνιαίως στις 1 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου κάθε έτους μετά την Ημερομηνία Τελικής Έναρξης, σε ποσό που απαιτείται για την επίτευξη του Στόχου Αναλογίας Κάλυψης Εξυπηρέτησης Χρέους του Έργου όπως ορίζεται στο συμβόλαιο.

Οι σημειώσεις είναι πλήρως και ανεπιφύλακτα εγγυημένες από την CSRE Properties Sandersville, μια πλήρως ιδιοκτησιακή άμεση θυγατρική του εκδότη, σύμφωνα με το ανακοίνωση τιμολόγησης 18 Σεπτεμβρίου της εταιρείας. Οι σημειώσεις και η σχετική εγγύηση σημειώσεων εξασφαλίζονται με προτεραιότητα πρώτης προτίμησης σε σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του εκδότη και της CSRE Properties, εκτός ορισμένων εξαιρούμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε όλα τα μετοχικά συμφέροντα του εκδότη που κατέχει η CSDC Holdings I, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Delaware.

Όροι Εξαγοράς και Συμφωνιών

Από ή μετά την 1 Οκτωβρίου 2028, η CSDC Finance μπορεί να εξαγοράσει τις σημειώσεις κατά επιλογή της, ολοκλήρως ανά πάσα στιγμή ή εν μέρει κατά διαστήματα, στις τιμές εξαγοράς που καθορίζονται στο συμβόλαιο. Πριν από αυτήν την ημερομηνία, ο εκδότης μπορεί να εξαγοράσει τις σημειώσεις σε τιμή εξαγοράς ίση με το 100% του εξαγορασμένου αρχικού ποσού, συν ένα «make-whole» πρόσθετο και το συσσωρευμένο και απλήρωτο τόκο, εφόσον υπάρχει. Επιπλέον, πριν από την 1 Οκτωβρίου 2028, ο εκδότης μπορεί να εξαγοράσει έως το 40% του συνολικού αρχικού ποσού των σημειώσεων σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα έσοδα ορισμένων προσφορών μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή εξαγοράς που καθορίζεται στο συμβόλαιο, συν το συσσωρευμένο και απλήρωτο τόκο.

Το συμβόλαιο περιορίζει τη δυνατότητα του εκδότη και του εγγυητικού θυγατρικού, μεταξύ άλλων, να αναλάβουν ή να εγγυήσουν επιπλέον χρέη· να καταβάλουν μερίσματα ή διανομές, ή να εξαγοράσουν ή να επαναγοράσουν μετοχές κεφαλαίου και να πραγματοποιήσουν άλλες περιορισμένες πληρωμές· να πραγματοποιήσουν ορισμένες επενδύσεις· να δημιουργήσουν ή να αναλάβουν βάσεις· να ολοκληρώσουν ορισμένες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων· να συνάψουν συναλλαγές πώλησης και μίσθωσης· να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ή να διεξάγουν λειτουργίες που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία της εγκατάστασης Sandersville· να εμπλακούν σε ορισμένες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη· και να συγχωνεύσουν, ενοποιήσουν ή μεταβιβάσουν ή πουλήσουν όλα ή σχεδόν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία. Αυτές οι συμφωνίες υπόκεινται σε σειρά σημαντικών προϋποθέσεων και εξαιρέσεων, σύμφωνα με την κατάθεση.

Κατά την εμφάνιση συγκεκριμένων γεγονότων αλλαγής ελέγχου, η CSDC Finance πρέπει να προσφέρει την επαναγορά των σημειώσεων στο 101% του αρχικού ποσού, συν το συσσωρευμένο και απλήρωτο τόκο, εφόσον υπάρχει, μέχρι, αλλά εξαιρουμένης, της ημερομηνίας αγοράς. Το συμβόλαιο προβλέπει επίσης συνήθεις περιπτώσεις αθέτησης. Το πλήρες κείμενο του συμβολαίου, συμπεριλαμβανομένης της φόρμας της σημείωσης, κατατίθεται ως Παράρτημα 4.1 στη Φόρμα 8-K, και η δελτίο τύπου της εταιρείας της 25 Σεπτεμβρίου κατατίθεται ως Παράρτημα 99.1.

Η CSDC Finance προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου κόστους της εγκατάστασης Sandersville, μιας κέντρου δεδομένων που βρίσκεται στο Sandersville, Georgia, για την αποζημίωση της CleanSpark για ορισμένες προηγούμενες συνεισφορές ιδίων κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την εγκατάσταση, και για τη χρηματοδότηση αποθεμάτων εξυπηρέτησης χρέους, σύμφωνα με την κατάθεση. Η CleanSpark θα παράσχει μια συνήθη εγγύηση ολοκλήρωσης σχετικά με την εγκατάσταση Sandersville, σύμφωνα με την οποία θα χρηματοδοτήσει τον εκδότη όπως απαιτείται για να εξασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης σε περίπτωση που τα έσοδα των σημειώσεων και τα διαθέσιμα κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων συνεισφορών ιδίων κεφαλαίων από την CleanSpark που αφορούν την εγκατάσταση, είναι ανεπαρκή.

Οι ομόλογα δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο για τις Αξίες του 1933 και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή κατάλληλη εξαίρεση από την καταχώρηση, δήλωσε η εταιρεία.

CSDC Finance ανακοίνωσε την προτεινόμενη προσφορά συνολικού αρχικού ποσού 2,227 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανώτερα εξασφαλισμένα ομόλογα με λήξη το 2031 στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Η CleanSpark ανακοίνωσε την τιμολόγηση της προσφοράς των 2,276 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, δηλώνοντας εκείνη τη στιγμή ότι η προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, υπό τους συνήθεις όρους κλεισίματος.

Η CleanSpark, του οποίου το κοινό μετοχικό κεφάλαιο διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο Nasdaq υπό το σύμβολο CLSK, περιγράφει τον εαυτό της ως κορυφαίο προγραμματιστή κέντρων δεδομένων που ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1,8 GW ισχύος, γης και κέντρων δεδομένων σε όλη την Αμερική. Η Φόρμα 8‑K υπογράφηκε από τον Gary A. Vecchiarelli, πρόεδρο και οικονομικό διευθυντή της CleanSpark.