Η BXCI εξασφαλίζει χρηματοδότηση 1 δισ. δολαρίων για τη στήριξη της συνένωσης εταιρειών ανίχνευσης απειλών ασφαλείας

Η Blackstone Credit & Insurance (BXCI) ανακοίνωσε στις 12 Οκτωβρίου 2026 ότι ηγείται χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. δολαρίων για τη στήριξη της συνένωσης της Analogic Corporation με τις δραστηριότητες λύσεων ασφαλείας για επιχειρήσεις, λιμάνια και σύνορα, καθώς και βιομηχανικού αυτοματισμού της Leidos Holdings, Inc. (LDOS ) Η BXCI ενήργησε ως κύριος δανειστής και από κοινού κύριος διοργανωτής της συναλλαγής, μαζί με τις HPS και Bank of America (BAC ) και τη Wells Fargo. Η υποκείμενη συναλλαγή ολοκληρώθηκε νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2026.

Η Blackstone χαρακτήρισε τη συνένωση ως μια κίνηση που δημιουργεί μια ισχυρότερη παγκόσμια εταιρεία απεικόνισης και ανίχνευσης για την ασφάλεια, με ευρύτερες δυνατότητες, βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες και μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε να τους εξυπηρετεί σε αεροδρόμια, λιμάνια, σύνορα, κρίσιμες υποδομές και άλλα περιβάλλοντα ζωτικής σημασίας για την αποστολή τους.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίξουμε τη συνενωμένη επιχείρηση με αυτή τη χρηματοδοτική λύση, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ηγέτη μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ανίχνευσης απειλών ασφαλείας», δήλωσε ο Brad Colman, παγκόσμιος επικεφαλής επενδύσεων στον τομέα της υγείας και κάλυψης χορηγών για τις στρατηγικές ιδιωτικής πίστωσης στην BXCI. «Η συναλλαγή αυτή αποδεικνύει την ικανότητά μας να παρέχουμε ευέλικτα κεφάλαια μεγάλης κλίμακας σε κορυφαίες πλατφόρμες της αγοράς.»

Η συνενωμένη εταιρεία

Η Analogic, η Altaris και η Leidos ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συναλλαγής στις 5 Οκτωβρίου 2026. Η συνενωμένη εταιρεία δραστηριοποιείται με την επωνυμία Analogic ως ιδιωτική εταιρεία με έδρα το Salem του New Hampshire, υπό την ηγεσία του Tom Ripp, διευθύνοντος συμβούλου της Analogic. Η Leidos θα διατηρήσει σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία· η ανακοίνωση της Leidos για την ολοκλήρωση της συναλλαγής έφερε ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2026 και dateline από το Reston της Virginia.

Ο Tom Bell, διευθύνων σύμβουλος της Leidos, δήλωσε ότι η κοινοπραξία «δημιουργεί έναν Αμερικανό καινοτόμο με την τεχνολογία, το ταλέντο και την κλίμακα που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες ελέγχου ασφαλείας παγκοσμίως» και ότι η έναρξη λειτουργίας της ενισχύει την εστίαση της Leidos στους μοχλούς ανάπτυξης που προωθούν τη στρατηγική NorthStar 2030. Ο Bell πρόσθεσε ότι η συνένωση ενισχύει τη δέσμευση της Leidos στις αποστολές εθνικής ασφάλειας και στις αγορές που εξυπηρετεί. Η Leidos δήλωσε ότι, παράλληλα με την κοινοπραξία, θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της σε όλο το ευρύτερο οικοσύστημα της αεροπορίας, μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό αεροδρομίων και συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.

Ο Ripp δήλωσε ότι η συνένωση φέρνει κοντά δύο οργανισμούς με ιδιαίτερα συμπληρωματικά χαρακτηριστικά και δημιουργεί μια ισχυρότερη, πιο εστιασμένη παγκόσμια εταιρεία απεικόνισης και ανίχνευσης για την ασφάλεια. Πρόσθεσε ότι η συνενωμένη επιχείρηση βρίσκεται σε θέση να υποστηρίζει τους πελάτες σε όλο τον κύκλο ζωής των συστημάτων ελέγχου και ανίχνευσης ασφαλείας, από την καινοτομία και τη μηχανική έως την εγκατάσταση, την εξυπηρέτηση και τη μακροχρόνια υποστήριξη. Η ανακοίνωση της Analogic αναφέρει ότι η νέα εταιρεία συνδυάζει δοκιμασμένες τεχνολογίες, προηγμένη τεχνογνωσία στην απεικόνιση, παγκόσμιες σχέσεις με πελάτες, δυνατότητες παραγωγής και εμπειρία στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη σε όλο τον κύκλο ζωής, με επίκεντρο την απεικόνιση και την ανίχνευση για την ασφάλεια σε αεροδρόμια, λιμάνια, σύνορα, κρίσιμες υποδομές και άλλα περιβάλλοντα υψηλού διακυβεύματος.

Όροι της συμφωνίας και σύμβουλοι

Η Leidos και η Altaris συνήψαν τη συμφωνία κοινοπραξίας στις 15 Απριλίου 2026, συνενώνοντας τη δραστηριότητα Security Enterprise Solutions της Leidos με την Analogic, που ανήκει στην Altaris, σε μία επιχείρηση με έδρα τις ΗΠΑ και παγκόσμια επιχειρησιακή εμβέλεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Leidos για τη συμφωνία. Βάσει της συμφωνίας, η Leidos συνεισφέρει στην κοινοπραξία περίπου 1.500 εργαζομένους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε προβλεπόμενα έσοδα 625 εκατ. δολαρίων για το 2026.

Η ανακοίνωση του Απριλίου 2026 ανέφερε ότι η συναλλαγή αναμενόταν να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την αίρεση των συνήθων όρων ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης κανονιστικών εγκρίσεων. Οι εταιρείες δήλωσαν ότι η συνένωση των δύο επιχειρήσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας στα προϊόντα ασφαλείας, στην εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και τις λειτουργίες τεχνολογιών ελέγχου επόμενης γενιάς, καθώς και στην επιτάχυνση της μετάβασης σε λύσεις απεικόνισης 3D με εγγενή ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης.

Η Leidos διατήρησε την PJT Partners (PJT ) ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, τις Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP και DLA Piper ως νομικούς συμβούλους, και την KPMG ως λογιστικό σύμβουλο για τη συναλλαγή. Οι Kirkland & Ellis LLP και Hinckley Allen & Snyder LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Analogic, ενώ η Ernst & Young LLP ήταν ο λογιστικός της σύμβουλος.

Οι επενδύσεις της BXCI καλύπτουν τις αγορές πιστώσεων και περιλαμβάνουν ιδιωτικές επενδύσεις επενδυτικής βαθμίδας, δανεισμό με εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, δημόσιες επενδύσεις επενδυτικής βαθμίδας και υψηλής απόδοσης, βιώσιμους πόρους, χρέος υποδομών, ομολογιακές εκδόσεις εξασφαλισμένες με δάνεια, άμεσο δανεισμό και ευκαιριακές επενδύσεις σε πιστώσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Blackstone, η οποία περιγράφει επίσης την BXCI ως πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων για ασφαλιστικές εταιρείες.

Η Analogic, με έδρα το Salem του New Hampshire, σχεδιάζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και υποστηρίζει προηγμένες λύσεις τεχνολογίας απεικόνισης, ανίχνευσης, αυτοματισμού και ισχύος για την ασφάλεια της αεροπορίας, τα λιμάνια και τα σύνορα, τις κρίσιμες υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη και τις βιομηχανικές αγορές. Η Leidos, με έδρα το Reston της Virginia, απασχολεί περίπου 50.000 εργαζομένους παγκοσμίως και ανέφερε ετήσια έσοδα περίπου 17,2 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Η Altaris είναι επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξαγορά και ανάπτυξη εταιρειών στον κλάδο της υγείας. Από την ίδρυσή της το 2003, έχει επενδύσει σε περισσότερες από 50 εταιρείες. Σύμφωνα με τα δελτία Τύπου των Blackstone και Analogic, η Altaris διαχειρίζεται μετοχικά κεφάλαια ύψους 10 δισ. δολαρίων, ενώ τα δελτία Τύπου της Leidos αναφέρουν ότι διαχειρίζεται περισσότερα από 9 δισ. δολάρια.