Η Agility Robotics αναμένει να αντλήσει συνολικά 465 εκατ. δολάρια πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με SPAC

Η Agility Robotics και η Churchill Capital Corp XI ανέφεραν σε ανακοίνωση της 30ής Οκτωβρίου 2026 ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας εξαγοράς μετοχών της Churchill XI, η άντληση μεικτών κεφαλαίων από την Agility στο πλαίσιο της προτεινόμενης επιχειρηματικής συνένωσης και των σχετικών χρηματοδοτήσεων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 465 εκατομμύρια δολάρια, πριν από τα έξοδα της συναλλαγής. Η Churchill XI είναι εισηγμένη εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού.

Η αναμενόμενη συνολική άντληση κεφαλαίων αποτελείται από περίπου 164 εκατ. δολάρια από τον λογαριασμό καταπιστεύματος της Churchill XI, περίπου 201 εκατ. δολάρια μέσω ιδιωτικής επένδυσης σε δημόσια εταιρεία (PIPE) σε κοινές μετοχές, με δεσμευμένη τιμή 10 δολαρίων ανά μετοχή και επικεφαλής τη Foxconn, με τη συμμετοχή υφιστάμενων και νέων θεσμικών επενδυτών, καθώς και 100 εκατ. δολάρια σε μετοχική χρηματοδότηση που είχαν ήδη εισπραχθεί μετά την ανακοίνωση της επιχειρηματικής συνένωσης. Η Agility αναμένεται να εισέλθει στις δημόσιες αγορές με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ώστε να υλοποιήσει τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις της στην εμπορική επέκταση και να υποστηρίξει την αυξανόμενη ζήτηση των πελατών, ανέφεραν οι εταιρείες.

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και όροι για τους μετόχους

Υπό την έγκριση των μετόχων της Churchill XI σε μια εξαιρετική γενική συνεδρίαση που προγραμματίζεται για τις 2 Νοεμβρίου 2026, και την ικανοποίηση των συνηθισμένων προϋποθέσεων κλεισίματος, η επιχειρηματική συνένωση και η σχετική χρηματοδότηση PIPE αναμένεται να κλείσει στις 4 Νοεμβρίου 2026. Μετά το κλείσιμο, η συνδυασμένη εταιρεία θα λειτουργεί ως Agility Robotics, και οι κοινές μετοχές της αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο Nasdaq Stock Market στις 5 Νοεμβρίου 2026. Η Agility έχει ήδη ορίσει τρεις διευθυντές για το διοικητικό συμβούλιο της συνδυασμένης εταιρείας μετά το κλείσιμο.

Η Churchill XI και η Agility κατέθεσαν από κοινού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-4, την οποία η SEC κήρυξε οριστική στις 13 Οκτωβρίου 2026 και η οποία περιλαμβάνει οριστική δήλωση πληρεξουσιότητας/ενημερωτικό δελτίο. Η οριστική δήλωση πληρεξουσιότητας και άλλα σχετικά έγγραφα διανεμήθηκαν στους μετόχους της Agility και της Churchill XI που ήταν εγγεγραμμένοι στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία καταγραφής που ορίστηκε για την ψηφοφορία σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή.

Οι μέτοχοι που είχαν υποβάλει προηγουμένως αιτήματα εξαγοράς μετοχών μπορούν να τα αποσύρουν οποιαδήποτε στιγμή πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στον αντιπρόσωπο μεταβίβασης της Churchill XI, την Continental Stock Transfer & Trust Company. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει την επίσημη ονομασία, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση του πραγματικού δικαιούχου των μετοχών, καθώς και τον αριθμό ή το ποσοστό των μετοχών για τις οποίες ζητείται η ανάκληση. Οι μέτοχοι των οποίων οι μετοχές τηρούνται μέσω χρηματιστηριακού διαμεσολαβητή πρέπει να ζητήσουν από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της τράπεζας ή της χρηματιστηριακής τους εταιρείας να υποβάλει αίτημα ανάκλησης στον αντιπρόσωπο μεταβίβασης.

Όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Agility θα μεταφέρουν τη συμμετοχή τους στη συνενωμένη εταιρεία και, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα υπόκεινται σε περίοδο δέσμευσης 180 ημερών κατά την οποία δεν θα μπορούν να πωλήσουν τις μετοχές τους. Στους στρατηγικούς επενδυτές και συνεργάτες της Agility περιλαμβάνονται οι NVIDIA, Amazon, SoftBank Vision Fund 2, Schaeffler, Foxconn, Abico, DCVC και Playground Global. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει «τη μοναδική εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία ρομποτικής ανθρωποειδών με αποκλειστική εστίαση στον κλάδο και αποδεδειγμένες, ενεργές εμπορικές εγκαταστάσεις».

Πελατειακό χαρτοφυλάκιο και παραγγελίες για το Digit 5

Η ανακοίνωση παρέπεμπε στην πρόσφατη εμπορική δυναμική που περιγράφεται στην εμπορική ενημέρωση της Agility της 26ης Οκτωβρίου 2026. Η GXO ανακοίνωσε νέα εμπορική συμφωνία για την εγκατάσταση του Digit σε δύο επιπλέον εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, στο Στέιτσβιλ της Βόρειας Καρολίνας και στο Λίβανον του Τενεσί. Οι εγκαταστάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027 με το Digit 4, ενώ προβλέπεται μετάβαση στο Digit 5 μόλις αυτό καταστεί εμπορικά διαθέσιμο. Σύμφωνα με την Agility, το Digit έχει μετακινήσει περισσότερα από 100.000 κιβώτια μεταφοράς στις εγκαταστάσεις της GXO στη Τζόρτζια, βάσει πολυετούς εμπορικής συμφωνίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 και την οποία η εταιρεία περιγράφει ως την πρώτη επίσημη εμπορική εγκατάσταση ανθρωποειδούς ρομπότ σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες.

Πέρα από την GXO, η Agility ανέφερε ότι τρεις ακόμη πελάτες από τον μεταποιητικό κλάδο συμμετέχουν σε προγράμματα επί πληρωμή που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες της μεταποίησης: μια μεγάλη παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία που πούλησε περισσότερα από τρία εκατομμύρια οχήματα ετησίως σε όλο τον κόσμο, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο κατασκευαστές τεχνολογίας και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και ένας κορυφαίος παγκόσμιος κατασκευαστής καταναλωτικών προϊόντων. Οι τρεις πελάτες επέλεξαν να μην κατονομαστούν δημόσια. Η AGCO ανακοίνωσε εμπορική συμφωνία με την Agility στις 20 Οκτωβρίου 2026 για πιλοτική δοκιμή του Digit στις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Hesston του Κάνσας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Στις άλλες κατονομαζόμενες επιχειρηματικές συνεργασίες της Agility περιλαμβάνεται η Toyota Motor (TM ) Manufacturing Canada, η οποία υπέγραψε εμπορική συμφωνία μετά από πιλοτική δοκιμή· η Schaeffler, η οποία εγκαθιστά το Digit σε λειτουργίες παραγωγής αυτοκινήτων και είναι επίσης επενδυτής στην Agility· και η Mercado Libre, την οποία η Agility χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στη Λατινική Αμερική.

Η Agility ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με περισσότερους από 30 υποψήφιους πελάτες, μέσω ενεργών εμπορικών συζητήσεων ή συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Πελατών της, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να αξιολογήσουν το Digit με βάση συγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, να επιβεβαιώσουν πιθανές εφαρμογές και να προετοιμαστούν για ευρύτερες εμπορικές εγκαταστάσεις. Το πελατειακό χαρτοφυλάκιο καλύπτει τη μεταποίηση, την αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, την άμυνα, την εφοδιαστική και τα καταναλωτικά προϊόντα, ενώ περιλαμβάνει και δύο πιθανές συνεργασίες ως υπεργολάβου για την υποστήριξη κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ· η εταιρεία ανέφερε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και ότι δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία.

Το Digit 5, που παρουσιάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια δίπλα σε ανθρώπους και να υποστηρίζει ευρύτερο φάσμα βιομηχανικών εργασιών. Η Agility δήλωσε ότι οι παραδόσεις σε πελάτες πρώιμης πρόσβασης προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για το πρώτο εξάμηνο του 2027, ενώ η γενική διαθεσιμότητα αναμένεται έως το τέλος του 2027. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει παλαιότερα δεσμευμένες πολυετείς παραγγελίες για το Digit 5 αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρει, το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει δυνητική αξία πολλών ετών, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί με την πάροδο του χρόνου, υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης συμβατικών οροσήμων και της ικανοποίησης των απαιτήσεων για τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του προϊόντος· δεν αντιπροσωπεύει έσοδα της τρέχουσας περιόδου.

Η Agility κατασκευάζει τα ρομπότ της στο RoboFab, μια εγκατάσταση 70.000 τετραγωνικών ποδιών στο Σάλεμ του Όρεγκον, σχεδιασμένη για ετήσια παραγωγική δυναμικότητα έως και 10.000 ρομπότ, και λειτουργεί το Agility Arc, μια πλατφόρμα βασισμένη στο cloud για τη διαχείριση στόλων ρομπότ και την ενσωμάτωσή τους στις λειτουργίες των πελατών. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα επέκταση στο Πίτσμπεργκ. Η Agility Robotics έχει την έδρα της στο Σάλεμ του Όρεγκον, με γραφεία στο Πίτσμπεργκ της Πενσυλβάνια και στο Φρίμοντ της Καλιφόρνια, και αναφέρει ότι το Digit έχει συμπληρώσει περισσότερες από 65.000 ώρες λειτουργίας σε πραγματικές συνθήκες.