Fintech Haberleri
SS&C, 2027 Vadeli Tahvillerin Yeniden Finansmanına Yardımcı Olmak İçin 240 Milyon Dolarlık A-9 Vadeli Kredi Tahsis Etti
Securities.io sitesini Google'daki tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin
SS&C Technologies (SSNC ) Holdings, 2 Kasım 2026’da mevcut A vadeli kredi imkânı kapsamında 240 milyon dolarlık ek A-9 vadeli krediyi ve mevcut rotatif kredi imkânı kapsamında 400 milyon dolarlık ek taahhüdü kredi verenlere tahsis ettiğini, ayrıca 500 milyon dolarlık ek B-8 vadeli kredinin sendikasyon sürecini başlattığını duyurdu. Merkezi Connecticut’ın Windsor kentinde bulunan yatırım, finans ve sağlık teknolojileri sağlayıcısı, vadeli kredilerden elde edilecek geliri, 30 Eylül 2027’de vadesi dolacak 2 milyar dolarlık %5,500 faizli kıdemli tahvillerinin yeniden finansmanı da dâhil olmak üzere genel kurumsal amaçlarla kullanmayı beklediğini belirtti.
Yeni krediler ve taahhütler, 16 Nisan 2018 tarihli mevcut tadil edilmiş ve yeniden düzenlenmiş kredi sözleşmesi kapsamında borçlu sıfatıyla şirketin bağlı ortaklığı SS&C Technologies, Inc.’e verilecek; SS&C ise ana şirket garantörü olacak. Ek A-9 vadeli krediler ve rotatif kredi limitindeki artışla bağlantılı olarak SS&C, hem A vadeli kredi imkânının hem de rotatif kredi imkânının vadesini Kasım 2031’e uzatmayı bekliyor. Şirket; A-9 vadeli kredilerin kullanılmasını, rotatif kredi limitindeki artışı, vade uzatımlarını ve B-8 vadeli kredileri topluca Kredi Sözleşmesi İşlemleri olarak adlandırıyor.
Pro Forma Borç Yapısı ve Gelirin Kullanımı
Kredi Sözleşmesi İşlemlerinin tümü açıklandığı şekilde tamamlanırsa, kredi sözleşmesi kapsamında ödenmemiş A vadeli kredilerin anapara tutarı 1,0 milyar dolar, rotatif kredi taahhütleri 1,0 milyar dolar ve sözleşme kapsamındaki B vadeli kredilerin toplamı 4,247 milyar dolar olacak.
SS&C Technologies, Inc., ek A-9 ve B-8 vadeli kredilerden sağlanan fonları, piyasa koşullarına bağlı olarak yakın vadede üstlenmeyi planladığı ilave uzun vadeli borçlanmadan elde edilecek gelirle birlikte kullanmayı bekliyor. Duyuru, 2027 vadeli tahviller için bir itfa bildirimi niteliği taşımıyor.
Yeniden Finansman Öncesinde Bilanço
Finansman planı, şirketin Kıdemli Tahvilleri belirtilen vadeleri nedeniyle kısa vadeli borç olarak sınıflandırdığı SS&C’nin 2026’nın üçüncü çeyrek sonuçlarının 22 Ekim 2026’da açıklanmasının ardından geldi. Şirket, özet konsolide bilançosuna ilişkin bir notta, “Bu vade konusunu etkin biçimde ele alıyoruz ve Kıdemli Tahvillerin yeniden finansmanının 2026’nın 4. çeyreğinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğuna inanıyoruz” dedi.
SS&C, üçüncü çeyreği 525,4 milyon dolar nakit ve nakit benzerleriyle ve 7,5 milyar dolar brüt borçla tamamladı. Kredi sözleşmesinde tanımlandığı şekliyle konsolide net kaldıraç oranı, 30 Eylül 2026 itibarıyla konsolide FAVÖK’ün 2,63 katı düzeyindeyken net teminatlı kaldıraç oranı 1,59 kattı. Şirket, çeyrek içinde borcunu 130 milyon dolar azalttı; 30 Eylül 2026’da sona eren dokuz aylık dönemde faaliyetlerden elde edilen net nakit 1,22 milyar dolara ulaştı ve 2025’in aynı dönemine göre %10,4 arttı. Üçüncü çeyrek GAAP geliri 1,69 milyar dolar oldu; bu, %7,8’lik artışa karşılık geliyor.
Kredi Sözleşmesi İşlemlerinin tamamlanması, kesin belgelerin müzakere edilip imzalanması da dâhil olmak üzere piyasa koşullarına ve diğer koşullara bağlıdır; işlemlerin 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. SS&C, işlemleri açıklanan koşullarla ya da herhangi bir şekilde tamamlayabileceğine dair güvence verilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
