ADDX aracılığıyla Tokenleştirilen Fransız Burgonya Şarapları

ADDX, Singapur merkezli tam hizmet sunan bir sermaye piyasası platformu, Fransa’nın Burgonya bölgesindeki üst düzey bağlardan temin edilen vintage Fransız şaraplarından oluşan bir portföyü tokenleştirdi. Çoğu vintage şarap, Fransız şaraplarının en üst sınıflandırması olan “Grand Cru” unvanını taşıyor. Şarapların vintage yılı 2006 ile 2020 arasında değişiyor ve her şişenin tahmini değeri yüzlerce dolardan binlerce dolara kadar değişiyor.

Portföyün tokenleştirilmesi, yatırımcılara şarap yatırım anlaşmasına kesirli erişim sağlıyor. Şarap tokenları için birincil abonelik S$0.83 (Singapur doları) üzerinden tamamlandı ve minimum abonelik miktarı 1.000 token ya da S$830 olarak belirlendi. Tokenlar artık ADDX borsasında ikincil piyasada işlem görebiliyor.

Provenance Treasures, lisanslı bir toptan şarap ve alkol ticaret şirketi, portföyün yöneticisidir. Provenance Treasures tarafından 696.000 $ tahmini değere sahip 234 şişe şarap satın alındı ve teslim edildi; bu ay Singapur’a gelmesi beklenen 386.000 $ tahmini değerde 125 şişe daha bulunmaktadır.

ADDX CEO’su Oi‑Yee Choo, kaliteli şarabın bir yatırım sınıfı olarak değerinin son on yılda %137 arttığını söyledi; şarap yatırımının portföy çeşitlendirmesinde aktif bir rol oynayabileceğine inanıyor.

Gelecek Tokenleştirilecek

Tokenleştirilmiş portföyler ve gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi, şeffaflık sunmaları ve günlük tüketicilerin kesirli varlıklara ve yatırımlara kolay ve yaygın erişim sağlamaları nedeniyle ivme kazanıyor. Tokenleştirme, her sektörü etkisi altına alıyor. Tokenleştirme sayesinde birçok yatırım operasyonu otomatikleştiriliyor ve sadeleştiriliyor. Tokenleştirme, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde ihraç edilmesi ve yönetilmesi sürecidir. ADDX’in Burgonya Fransız şaraplarının tokenleştirilmesi, gerçek dünya varlığının blokzincir üzerinde ihraç ve yönetildiği ilk örnek değildir.

Tokenleştirilmiş Ferrari’ler

Nadir ve koleksiyonluk varlıklar, son zamanlarda tokenleştirilen varlık sınıflarından bazılarıdır. 2020 yılında, yatırım platformu CurioInvest, Seyşeller merkezli bir dijital varlık borsası MERJ ile iş birliği içinde, koleksiyonluk arabalara dayalı tokenlar sundu. CurioInvest, değerini koleksiyonluk lüks arabalara bağlayan Car Token One (CT1) tokenını piyasaya sürdü.

“Uganda’lı bir yatırımcı, Stuttgart’ta bir kasada tutulan nadir bir vintage arabaya, Lihtenştayn’da bir şirket tarafından tokenleştirilmiş ve ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uygun şekilde yatırım yapabilir”

Jim Needham, MERJ’de Dijital Strateji Başkanı.

CurioInvest ve MERJ, 1,1 milyon $ değerindeki bir Ferrari’yi tokenleştirdi. Ferrari’nin değer artışı token sahipleri arasında eşit olarak dağıtılıyor. CurioInvest, değerinde %20’den fazla artış gösteren herhangi bir arabayı satıyor ve kârı yatırımcılara dağıtıyor. CT1, lüks arabalara bağlanmış olsa da token bir stablecoin değildir; uygun düzenleme kapsamında ihraç edilen bir güvenlik tokenıdır. CT1, daha sonra IX Swap dahil olmak üzere güvenlik tokenları borsalarında listelendi; IX Swap, güvenlik tokenları için bir TradeFi ve DeFi platformudur.

Blokzincirde İçki

Wave Financial, ABD merkezli bir dijital varlık yöneticisi, Wilderness Trail Distillery tarafından üretilen yaklaşık 20 milyon $ değerinde bourbon viskisini tokenleştirdi. Wave Financial, yatırımcıların viskiye bağlı tokenlar satın almasını sağlayan Wave Kentucky Whiskey 2020 Digital Fund adlı bir fon oluşturdu. Token sahipleri, viski satışından elde edilen geliri paylaşır.

ABD viski piyasası yıllar içinde istikrarlı bir büyüme gösterdi ve viski üretimi yıl yıl arttı. Viski ne kadar eski olursa, değeri o kadar yükselir. Karlı bir yatırım fırsatı.

İlk ilk tokenleştirilmiş viski portföyünün lansmanından bir yıl sonra, Wave Financial yatırımcılara Wave Kentucky Whiskey Digital fonunun ikinci yinelemesini tanıttı. İkinci yatırım turu, Wilderness Trail Distillery’den Kentucky bourbon ve çavdar viskisini içeriyordu.

Lüks Mallar Bir Token Olarak

Lüks mallar sektörü bir süredir blokzincir teknolojisini benimsemiştir. Perakende moda ve lüks markalar, ürünlerinin ve mallarının izlenmesi ve otantikliğinin kanıtlanması için blokzincir teknolojisini tercih etmiş; bu da tüketici güvenini artırmaktadır. Aura Blockchain Consortium, Nisan 2021’de Louis Vuitton, Prada Group ve Catier tarafından kurulan, lüks markaların kar amacı gütmeyen bir derneği olarak oluşturuldu – üç büyük lüks moda şirketi. Konsorsiyum, blokzincir teknolojisinin uygulamalarını geliştirmeyi ve lüks standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor. İtalyan lüks ürün şirketi OTB Group ve Alman otomobil üreticisi Mercedes‑Benz daha sonra sırasıyla Ekim 2021 ve Mayıs 2022’de Aura Blockchain Consortium’a katıldı. Konsorsiyum tarafından oluşturulan çözüm, lüks müşterilerin lüks ürünleri doğrudan doğrulamasını sağlar.
Blokzincir teknolojisinin lüks endüstrisindeki uygulamaları, sadece izlenebilirlik veya otantiklik sağlamakla sınırlı kalmaz. Lüks mallar, bir yatırım varlığı olarak da tokenleştirilebilir; bütün olarak tokenleştirilebilecekleri gibi birden fazla tokena bölünerek sahiplik dağıtılabilir ve bu sayede büyük sermaye gerektirmeden herkes bu varlıklara yatırım yapabilir.

Tokenleştirmenin Faydaları

Tokenleştirme, daha önce yalnızca belirli bir demografiye sunulan yatırım fırsatlarını herkese açtı. Dünyanın herhangi bir yerinde, tokenleştirilmiş varlık sınıfının yerel yasalarla yasaklanmadığı sürece, herkes yatırımcı olma şansına sahiptir. Tokenleştirme, daha geniş bir yatırımcı havuzuna fırsatlar sunar. Bu aynı zamanda şirketlere veya portföy yöneticilerine büyük bir yatırımcı havuzundan sermaye toplama imkanı verir.

Likidite, bazen bazı yatırımcılar için büyük bir endişe kaynağıdır. Tokenleştirilmiş varlıklar, dijital ikincil piyasalarda işlem gördüklerinde yüksek likiditeye sahiptir. Büyük yatırımcı havuzu da likiditeyi artırır. Bir varlığın tokenını likidite etmek isteyen bir yatırımcının çok fazla evrak doldurmasına gerek yoktur. Tokenleştirme, sadece yatırım sürecini sorunsuz kılmakla kalmaz, aynı zamanda satış sürecini de kolaylaştırır.

Her tokenleştirme fikri ya da tokenleştirilmiş portföy mutlaka başarılı olup getiri sağlayacak diye bir kural yoktur. Diğer tüm yatırım türlerinde olduğu gibi riskler de mevcuttur; bu yüzden popüler bir ifade olan Kendi Araştırmanı Yap (DYOR) benimsenmelidir.

İçki ve şarap, lüks arabalar, sanat ve lüks moda gibi varlıkların tokenleştirilmesi, yeni bir yatırım paradigması oluşturdu. Varlık tokenleştirme ekosistemi hâlâ geliştirilmesi gereken alanlara ve aşılması gereken engellere sahip; teknolojik dönüşüm yaşayan diğer sektörlerde olduğu gibi, varlık tokenleştirme ve tokenleştirilmiş portföylerde de iyileştirmeler kaçınılmazdır. tahmin edilmektedir ki varlık tokenleştirme 16,1 trilyon ABD doları değerinde bir iş fırsatına dönüşecek 2030 yılına kadar ve tokenleştirilmiş varlıkların, on yılın sonunda küresel GSYİH’nın %10’unu oluşturması beklenmektedir.