FactSet, Scotia Wealth Management’ta Araştırma Platformunu Genişletiyor

FactSet, 8 Ekim 2026’da, Scotiabank grup şirketlerinden biri olan Scotia Wealth Management ile ortaklığının Scotia Wealth Management ile ortaklığının genişlemesi duyurdu; bu kapsamda Scotia Wealth Management’taki danışmanlar, yatırım profesyonelleri ve destek ekip üyeleri FactSet’in birleşik araştırma ve istihbarat platformuna erişebilecek.

Bu genişleme, FactSet’in yeteneklerini Scotia Wealth Management’ın danışman ve yatırım platformlarına daha da entegre edecek. Birleşik platform, yatırım araştırması, piyasa verileri, portföy analizi, izleme listeleri ve diğer kaynakları tek bir yerde bir araya getiriyor. FactSet, entegrasyonun Scotia Wealth Management’ın danışman deneyimini iyileştirme ve ekiplerin müşterilere daha fazla değer sunma taahhüdünü desteklediğini belirtti.

“Danışman platformumuzu sürekli geliştirerek danışmanların ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi destekliyoruz,” dedi Todd Barnes, Scotia Wealth Management’ta Kanada Varlık Yönetimi Yatırım Danışmanlığı İcra Başkan Yardımcısı. FactSet ortaklığını bu evrimin önemli bir parçası olarak nitelendirdi ve firmanın zaman içinde işinin her alanında daha fazla değer sunmasını sağlayacak yetenekler sundu.

FactSet’in Baş Gelir Sorumlusu Goran Skoko, Scotia Wealth Management’ın “danışmanların teknolojiyle nasıl güçlendirilebileceği konusunda yüksek bir çıta belirlediğini” söyledi ve genişlemenin, güven, performans ve danışmanların en iyi araçları hak ettiği ortak inanç üzerine kurulu bir ortaklık yansıttığını ekledi. FactSet, girişimi varlık yönetimi firmaları için tercih edilen bir platform olarak artan ivmesini vurgulayan bir adım olarak nitelendirdi.

Platform Bileşenleri

FactSet, varlık yönetimi çözümleri sayfası‘nda teklifi, araştırma, danışman iş akışları, potansiyel müşteri bulma, teklifler ve müşteri deneyimlerini birleştiren modüler, açık mimarili bir platform olarak tanımlıyor. Şirketin ürün belgelerine göre FactSet Workstation, hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler, alternatifler, yatırım fonları, ETF’ler ve özel şirketler dahil olmak üzere çoklu varlık piyasa verileri ve analizleri sunuyor; ayrıca portföy analizleri, portföy ölçümü, atıf ve risk raporlamasını kapsıyor.

FactSet’e göre, danışman panosu, danışmanların portföyleri müşteriye, haneye, modele veya özel niteliklere göre gruplamasına; varlık yöneticilerinden önceden hazırlanmış model portföyleri kullanmasına; yönetim altındaki varlıklar ve müşteri etkisine göre sıralanabilen, hesaplar ve piyasayı hareketlendiren haberler hakkında bağlamsal uyarılar almasına; ve müşteri odaklı konuşma noktaları, toplantı hazırlığı ve iş kitabı içgörüleri sunmasına olanak tanıyor. Şirket, firmaların mevcut sistemlerine FactSet içeriğini API’ler, bir widget kütüphanesi, veri akışları ve CRM entegrasyonu aracılığıyla bağlayabileceğini, mevcut altyapılarını değiştirmeye gerek kalmadığını belirtiyor. FactSet, 120,000 varlık profesyonelinin platformuna güvendiğini ifade ediyor.

2026’da Önceki Varlık Yönetimi Ortaklıkları

Scotia Wealth Management genişlemesi, 2026’da FactSet’in daha önce yaptığı varlık yönetimi duyurularının ardından geliyor. 29 Haziran 2026’da FactSet, varlık yönetimi firmaları için AI destekli iş akışları sunmak amacıyla TIFIN.AI ile ortaklık duyurdu ve bu ortaklığa stratejik bir yatırım ekledi. Bu ortaklık kapsamında ilk çözümler, müşteri odaklı özetler, eylem maddeleri, portföy içgörüleri ve kişiselleştirilmiş konuşma noktaları üreten bir Meeting Prep Agent ile danışmanın müşteri portföyünün tamamında uygulanabilir içgörüler sunarak portföy fırsatlarını belirlemeye ve iletişimi önceliklendirmeye yardımcı olan bir Book Intelligence Agentdır. FactSet, TIFIN.AI motorunun tamamen FactSet altyapısı içinde çalışacağını, müşteri portföy verilerinin FactSet ortamı içinde tutulacağını ve çözümün denetlenebilir iş akışlarının firmalara üretilen içgörülere izlenebilirlik sağladığını belirtti. FactSet’in İcra Başkan Yardımcısı ve Ürün Ortak Başkanı Kristina Karnovsky, bu ortaklığın şirketin varlık yönetimi firmalarına pratik, kurumsal düzeyde AI çözümleriyle danışman iş akışlarını modernize etme taahhüdünü yansıttığını söyledi.

6 Ekim 2026’da SUBSCRIBE, stratejik bir ortaklık duyurdu ve özel piyasa iş akışı ve veri çözümünü FactSet’in kurumsal yatırımcılar ve varlık yöneticileri için platformuna entegre etti. SUBSCRIBE’a göre, entegrasyon FactSet müşterilerine özel fonlara yatırımcı onboarding’i, dijitalleştirilmiş fon abonelikleri ve merkezi post-trade yatırım raporlaması sağlıyor; böylece yatırımcılar tek bir platformda özel ve halka açık yatırımları yan yana yönetebiliyor, analiz edebiliyor ve izleyebiliyor. FactSet’te Danışman ve Müşteri İstihbaratı Kıdemli Direktörü ve Başkanı Greg King, ortaklığın verileri sadeleştirerek özel piyasa portföylerine daha yüksek görünürlük sağladığını söyledi. SUBSCRIBE, kurum yatırımcıları ve alternatif varlık yöneticileri için 6 trilyondan fazla özel piyasa varlığını ve 800 varlık yönetimi firmasındaki 55.000’den fazla finansal danışmanı desteklediğini belirtti.