Piyasa Volatilitesine Karşı Dayanıklı 10 En İyi Hisse Senedi

Defansif stocks yatırımcıların piyasa dalgalanmalarıyla ilişkili riskleri azaltmak isteyenler için akıllıca bir seçimdir. Bu hisse senetleri genellikle temel mal veya hizmet sağlayan şirketlere aittir ve ekonomik durgunluk dönemlerinde bile tutarlı kazanç ve temettü sağlar. Sonuç olarak, defansif hisse senetleri istikrarın eş anlamlısıdır ve bazen dalgalı olabilen piyasaların bir koruması olarak işlev görür. Bu, resesyon dönemlerinde piyasayı sıklıkla geride bırakıp sabit bir temettü getirisi sağlayabilecekleri anlamına gelir​.

Özetle, defansif hisse senetleri dengeli ve riskten kaçınan bir portföy oluşturmanın temel taşıdır. Bunların portföye eklenmesi, yatırımcıların dalgalı dönemlerde yön bulmasına, sermayeyi korurken sabit bir gelir akışı sağlamasına yardımcı olur. Aşağıda piyasa volatilitesine karşı dayanıklı 10 en iyi defansif hisse senedi yer almaktadır.

1. Procter & Gamble

PG Fiyat Grafiği

Procter & Gamble (P&G), iş modeli ve finansal istikrarı nedeniyle genellikle iyi bir defansif hisse senedi olarak kabul edilir. Çeşitli tüketici ürünleri yelpazesiyle Procter & Gamble, her zaman talep gören resesyon karşıtı temel ürünler sunar.

Procter & Gamble (P&G), temizlik ürünleri, deterjanlar, hava tazeleyicileri, tuvalet kağıdı, bebek bakım ürünleri ve şampuan, tıraş makineleri, diş fırçaları, diş macunu gibi kişisel bakım ürünleri dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde uzmanlaşmış çok uluslu bir tüketici ürünleri şirketidir.

Source: X @ProcterGamble

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: Procter & Gamble, $344.71 Milyar piyasa değerine sahiptir ve bu da onu dünya çapında en değerli şirketlerden biri yapmaktadır.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 24.05

Hisse Başına Kazanç (EPS): $6.16

Bazı tanınmış markaları arasında Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty ve Microban bulunmaktadır. Procter & Gamble’ın sağlam temel tüketim malları portföyü, büyük piyasa değeri ve istikrarlı finansal ölçütleri, onu defansif bir hisse senedi olarak itibar kazandırmaktadır. Ürün yelpazesinin çeşitliliği ve gerekliliği, sabit bir talep sağlamaya yardımcı olur; bu da defansif hisse senedinin bir özelliğidir.

2. Johnson & Johnson

JNJ Fiyat Grafiği

Sağlık sektöründe bir lider olan Johnson & Johnson’ın geniş ürün ve ilaç yelpazesi, istikrarlı bir gelir akışı sağlar ve bu da onu genellikle iyi bir defansif hisse senedi olarak görülmesine yol açar. Amerikan şirketi, ilaçlar, tüketici sağlığı ve tıbbi teknolojilerde uzmanlaşmış olup, merkezi New Brunswick, New Jersey’dedir.

Source: X @JNJNews

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: Johnson & Johnson, $395.81 Milyar piyasa değerine sahiptir ve bu da onu dünya çapında en değerli şirketlerden biri yapmaktadır.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 11.32

Hisse Başına Kazanç (EPS): $13.47

Johnson & Johnson, 1886 yılında üç kardeş tarafından kurulmuş olup, immünoloji, onkoloji, bulaşıcı hastalıklar gibi çeşitli terapötik alanlarda ürünlerin yanı sıra ağız bakımı, bebek bakımı, güzellik, reçetesiz ilaçlar, kadın sağlığı ve yara bakımı ürünleri üretir ve satar. Şirket ürünlerini perakendecilere, toptancılara, sağlık profesyonellerine, hastanelere ve tüketicilere dağıtır.

Johnson & Johnson’ın sunduğu geniş sağlık ürün ve hizmet yelpazesi, bu ürün ve hizmetlerin ekonomik durumdan bağımsız olarak her zaman talep görmesi nedeniyle onu defansif bir hisse senedi yapar.

3. Walmart

WMT Fiyat Grafiği

Walmart (WMT ) (WMT), tutarlı performansı, geniş perakende ağı ve sunduğu ürünlerin temel niteliği nedeniyle iyi bir defansif hisse senedi olarak kabul edilir. Walmart, 2020 yılında 548,743 milyar ABD Doları geliriyle dünyanın en büyük şirketi ve 2,2 milyon çalışanıyla en büyük özel sektöre ait işvereni konumundadır. Şirket halka açık olmakla birlikte Walton ailesi tarafından kontrol edilmektedir.

Source: X @Walmart

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: Walmart, $432.80 Milyar piyasa değerine sahiptir ve bu da onu dünya çapında en değerli şirketlerden biri yapmaktadır.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 30.94

Hisse Başına Kazanç (EPS): $5.20

Perakende devi, bakkallar, süpermarketler, hipermarketler, mağaza ve indirim mağazaları, mahalle marketleri gibi çeşitli formatlarda faaliyet göstermektedir. Mağazaları, bakkal, sağlık ve wellness, teknoloji, ofis malzemeleri, giyim ve ev eşyaları gibi günlük düşük fiyatlı ürünleri sunar.

Walmart’ın mağaza ağı, Amerika Birleşik Devletleri’nde 4.700’den fazla (Sam’s Club dahil 5.300) ve dünya genelinde 10.000’den fazla mağazaya sahiptir; bu geniş perakende ağı, çeşitlendirilmiş ürün yelpazesi ve tutarlı finansal performans, onu defansif bir hisse senedi olarak itibar kazandırır.

4. PepsiCo

PEP Fiyat Grafiği

PepsiCo (PEP ) (PEP), sürekli talep gören gıda ve içecek ürünleri portföyü nedeniyle sağlam bir defansif hisse senedi olarak görülür. PepsiCo, 200’den fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir gıda ve içecek şirketi olup, Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker ve Tropicana gibi tanınmış markalara sahiptir.

1965 yılında Pepsi-Cola Company ve Frito-Lay, Inc. birleşmesiyle kurulan PepsiCo, dünyanın en büyük tüketici ürünleri şirketlerinden biri haline gelmiş ve karbonatlı içecek pazarında önemli bir paya sahiptir. Şirket, atıştırmalıklar, dip soslar, peynir aromalı atıştırmalıklar ve gazlı içecekler gibi çeşitli bölümlerden oluşan yedi segmente sahiptir.

Source: x @pepsi

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: PepsiCo’nun piyasa değeri $221.41 Milyar olarak rapor edilmiştir ve bu da onu dünyadaki yüksek değerli şirketler arasında konumlandırmaktadır.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 26.86

Hisse Başına Kazanç (EPS): $6.00

PepsiCo, gıda ve içecek pazarının tüm yönlerini kapsar; ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve pazarlamasını gerçekleştirir. Operasyonları küresel ölçekte yayılmıştır ve ürün portföyü oldukça çeşitlidir, bu da onu gıda ve içecek sektöründe lider bir oyuncu yapmaktadır.

PepsiCo’nun ürün portföyündeki çeşitlilik ve küresel varlığı, ürünlerine sürekli talep sağlamakta yardımcı olur. Bu, büyük piyasa değeri ve makul P/E oranı ve EPS gibi olumlu finansal ölçütleriyle birlikte, onun defansif bir hisse senedi konumunu güçlendirir.

5. The Coca-Cola Company

KO Fiyat Grafiği

The Coca-Cola Company (CCC3.DE ) (KO ), 1892’de kurulan Amerikan çok uluslu bir şirkettir ve başlıca ürün olan Coca-Cola ile tanınır. Coca-Cola için şurup ve konsantre üretir ve satar; bu ürün, Amerika Birleşik Devletleri’nde kültürel bir kurum ve küresel bir tat sembolü haline gelmiştir.

The Coca-Cola Company (KO), uzun süredir içecek sektöründe varlığı ve geniş ürün yelpazesi için sürekli talep görmesi nedeniyle defansif bir hisse senedi olarak kabul edilir. Atlanta, GA’da merkezi ve dünya çapında 200’den fazla şişirme ortağıyla Coca-Cola, içecek sektöründe kilit bir küresel oyuncudur.

Source: X @CocaCola

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: The Coca-Cola Company’nin piyasa değeri $235.24 Milyar olarak rapor edilmiştir ve bu, pazar içindeki büyük boyut ve değerini vurgular.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 22.4

Hisse Başına Kazanç (EPS): $2.43

Coca-Cola dışında, şirket alkolsüz içecek konsantreleri, şuruplar ve alkollü içecekler de üretir, satar ve pazarlamaktadır. Toplamda 200’den fazla ülke ve bölgede satılan ürünleriyle, çeşitli içecek kategorilerinde milyar dolarlık markalara sahiptir.

Coca-Cola Company’s güçlü küresel varlığı, çeşitlendirilmiş içecek portföyü ve sağlam finansal ölçütleri, onu defansif bir hisse senedi konumuna getirir. Ürünleri sürekli talep görür, bu da sabit bir gelir akışı sağlamaya yardımcı olur.

6. Verizon Communications

VZ Fiyat Grafiği

Verizon Communications (VZ ) (VZ), dayanıklı iş modeli ve hizmetlerine sürekli talep görmesiyle tanınır; bu nedenle genellikle defansif bir hisse senedi olarak kabul edilir. Verizon Communications, 30 Haziran 2000’de kurulmuş olup, teknoloji ve iletişim hizmetlerinin dünya çapında önde gelen sağlayıcılarından biridir. Şirketin merkezi New York City’dedir ve küresel bir varlığı vardır. 2022 yılında Verizon, 136,8 milyar dolar gelir elde etmiştir.

Source: X @Verizon

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: Verizon Communications’ın piyasa değeri $133.73 Milyar olarak rapor edilmiştir.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 6.36

Hisse Başına Kazanç (EPS): $5.00

Şirket, iki ana segmentte faaliyet göstermektedir: Verizon Consumer Group ve Verizon Business Group. Tüketicilere, işletmelere ve hükümet kuruluşlarına iletişim, teknoloji, bilgi ve eğlence ürün ve hizmetleri sunar. Teklifleri arasında ses, veri ve video hizmetleri ve çözümleri, hem kablosuz hem de sabit hat ağları üzerinden sağlanır.

Verizon’un güçlü piyasa konumu, çeşitli hizmet yelpazesi ve sağlam finansal performansı, onu defansif bir hisse senedi konumuna getirir. Bu faktörler, tutarlı temettü geliri sağlamak ve piyasa dalgalanmaları sırasında değerini korumak üzere tasarlanmış bir defansif hisse senedinin özellikleridir.

7. McDonald’s Corporation

MCD Fiyat Grafiği

McDonald’s Corporation (MCD ) (MCD), köklü markası, küresel varlığı ve yıllar boyunca tutarlı performansı sayesinde iyi bir defansif hisse senedi örneği olarak öne çıkar. McDonald’s Corporation, Ray Kroc’un 1954’te Kaliforniya’da keşfettiği küçük bir restorandan doğmuş ve dünyanın önde gelen yiyecek hizmet markalarından biri haline gelmiştir.

Source: X @McDonalds

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: McDonald’s’ın piyasa değeri yaklaşık $189.54 Milyar olarak rapor edilmiştir ve bu, onu piyasa değerine göre küresel 58. en değerli şirket yapmaktadır.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 23.92

Hisse Başına Kazanç (EPS): $10.87

Şirket, hamburger odaklı hızlı yemek zinciriyle tanınır; ayrıca Egg McMuffin, Happy Meal ve Chicken McNuggets gibi popüler ürünleri de sunar. 100’den fazla ülkede 36.000’den fazla restoran işletmekte ve yerel menülerle kaliteli yiyecek ve içecek sunmaktadır.

McDonald’s Corporation’ın köklü markası, geniş küresel ayak izi ve tutarlı finansal performansı, onu defansif bir hisse senedi konumuna getirir.

8. Merck & Co., Inc.

MRK Fiyat Grafiği

Merck & Co., Inc., ilaç, aşı, biyolojik tedaviler ve hayvan sağlığı ürünleri geliştiren ve üreten Amerikan çok uluslu bir farmasötik şirkettir. Merck & Co., Inc. (MRK), farmasötik sektördeki önde gelen konumu, sağlık ürünlerine sürekli talep ve sağlam finansal temeli nedeniyle defansif bir hisse senedi olarak görülür.

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri olarak, 140’tan fazla ülkede faaliyet göstermekte ve dünya çapında yaklaşık 69.000 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, kanser immünoterapisi, diyabet ilaçları ve HPV ve su çiçeği aşıları gibi birçok blokbuster ilaca sahiptir.

Source: X @Merck

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: Merck & Co., Inc.’in piyasa değeri yaklaşık $254.92 Milyar.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 82.35

Hisse Başına Kazanç (EPS): $1.22

Merck, çeşitli ürün yelpazesiyle yenilikçi sağlık çözümleri sunmaya kendini adar; farklı geliştirme aşamalarında güçlü bir pipeline’a sahiptir ve inovasyon ve çeşitli sağlık sorunlarını ele alma çabalarını vurgular.

Şirket, iki ana segmentte faaliyet gösterir: Farmasötik ve Hayvan Sağlığı. Reçeteli ilaçlar, biyolojik terapiler, aşılar ve hayvan sağlığı ürünlerinin keşfi, geliştirilmesi, üretimi ve pazarlaması üzerine odaklanır; kardiyovasküler, kanser, bağışıklık bozuklukları, bulaşıcı hastalıklar, solunum ve diyabet gibi terapi alanlarını kapsar.

Geniş sağlık koşullarını kapsayan ürünleri, istikrarlı talep görür; bu da sabit bir gelir akışı sağlar. Ayrıca, piyasa değeri, P/E oranı ve EPS gibi finansal ölçütler, defansif bir hisse senedinin temel özellikleridir.

9. Colgate-Palmolive Company

CL Fiyat Grafiği

Colgate-Palmolive Company (CL ), ev, sağlık, kişisel bakım ve veteriner ürünlerinin üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmış çok uluslu bir şirkettir. Tarihi, 1806’da New York City’de sabun ve mum işi olarak başlamasına kadar uzanır. Yıllar içinde ürün yelpazesini ve küresel varlığını genişletmiş; şu anda 200’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve gelirinin yaklaşık %70’i ABD dışından elde edilmektedir.

Source: X @CP_News

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: Colgate-Palmolive’in piyasa değeri yaklaşık $60.71 Milyar.

Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı: 40.78

Hisse Başına Kazanç (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL), istikrarlı ve çeşitlendirilmiş ürün portföyü sayesinde iyi bir defansif hisse senedi seçeneği olarak bilinen köklü bir tüketici ürünleri oyuncusudur. Tanınmış markaları arasında Colgate diş macunu, Palmolive ve Ajax bulaşık deterjanı, Irish Spring sabunu ve Hill’s Science Diet evcil hayvan mamaları bulunur.

Şirketin ürün portföyü dört temel segmente ayrılır: Ağız Bakımı, Evcil Hayvan Beslenmesi, Kişisel Bakım ve Ev Bakımı. 2019 itibarıyla Colgate-Palmolive, küresel net satışları 15.7 milyar dolar olarak gerçekleştirmiş ve gelişmiş ile gelişmekte olan pazarlar arasında yaklaşık eşit bir dağılıma sahiptir.

10. AT&T Inc.

T Fiyat Grafiği

AT&T Inc., telekomünikasyon, medya ve teknoloji hizmetleri sunan köklü bir şirkettir. Kablosuz iletişim, veri/geniş bant ve internet hizmetleri, yerel ve uzun mesafe telefon hizmetleri, telekomünikasyon ekipmanları, yönetilen ağ ve toptan hizmetler sunar. Şirket ayrıca yan kuruluşları aracılığıyla film üretimi ve dağıtımına da girer. Kablosuz işi, özellikle Warner Media’nın ayrılması sonrasında, gelirinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan önemli bir gelir kaynağıdır.

Source: X @ATT

Finansal Ölçütler (Ekim 2023 itibarıyla):

Piyasa Değeri: AT&T, yaklaşık $109.42 milyar piyasa değerine sahiptir

İleriye Dönük Fiyat/Kazanç (P/E) Oranı 1Y: 5.87

Hisse Başına Kazanç (EPS): $-1.22

Şirket, ABD’nin üçüncü büyük kablosuz taşıyıcısıdır ve çok sayıda postpaid ve prepaid telefon müşterisini bağlar. Sabit hatlı kurumsal hizmetler, gelirin yaklaşık %18’ini oluşturur ve internet erişimini de içerir.  AT&T’nin temel telekomünikasyon hizmetleri, ekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak istikrarlı kalma eğiliminde olduğu için gerekli kabul edilir. Bu talep istikrarı, AT&T’yi volatil piyasa koşullarında görece daha güvenli bir yatırım yapar.

Final Thoughts

Defansif hisse senetlerine yatırım yapmak, portföyü ekonomik belirsizliklere karşı korumanın stratejik bir yoludur. İçsel istikrarları ve tutarlı temettü ödemeleri, finansal bir temel sağlayarak, öngörülemeyen piyasa dinamikleri arasında bir güvenlik ve yatırım getirisi seviyesi sunar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yukarıdaki örneklerin her biri, geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle, makroekonomik stres faktörlerine rağmen iyi performans gösteren köklü şirketlerdir.