Naghahanda ang WisdomTree at Return Stacked ng mga modelong portfolio na may magkasamang tatak para sa paglulunsad ng Quorus sa ikaapat na kuwarter

WisdomTree, Inc. (WT ) Inanunsyo ng WisdomTree, Inc. at Return Stacked ETFs noong Oktubre 28, 2026 ang isang estratehikong ugnayan upang mag-alok ng mga bagong modelong portfolio na matipid sa kapital at may magkasamang tatak para sa mga tagapayo sa pananalapi. Inaasahang magagamit ang mga modelo sa ikaapat na kuwarter ng 2026 sa pamamagitan ng Quorus, isang tagapamahala ng asset na pinapagana ng teknolohiya. Ayon sa anunsyo ng WisdomTree, idinisenyo ang mga portfolio upang tulungan ang mga tagapayo na isama ang magkakaibang pinagmumulan ng kita kasabay ng mga pangunahing pamumuhunan sa portfolio sa pamamagitan ng isang balangkas na madaling palawakin.

Pinagsasama ng ugnayan ang tatlong kakayahan: ang kaalaman ng WisdomTree sa paglalaan ng asset at mga ETF na matipid sa kapital; ang pamamaraan ng Return Stacked sa pagsasama ng mga alternatibong daloy ng kita at mga daloy na nagpapalawak ng pagkakaiba-iba; at ang plataporma ng Quorus para sa pagpapatupad ng portfolio gamit ang teknolohiya. Magbibigay ang Quorus, na naghahatid sa pamamagitan ng plataporma nito ng mga napapasadyang solusyon sa pamumuhunan na matipid sa buwis para sa mga tagapamahala ng asset at tagapayo sa pananalapi, ng imprastraktura para sa pagpapatupad na gagamitin ng mga tagapayo upang ma-access at pamahalaan ang mga modelo.

Nagpapatuloy ang kasunduan sa dati nang ugnayan ng WisdomTree at Quorus, na nagsimula noong Hunyo 2025 sa pamamagitan ng isang estratehikong pamumuhunan at maraming-taong pakikipagtulungan. Layunin nitong palawakin ang access sa mga hiwalay na pinamamahalaang account na matipid sa buwis at sa pagpapatupad ng mga modelong portfolio.

Mga Estratehiyang Matipid sa Kapital

Inilalarawan sa pahayag ang mga ETF na matipid sa kapital bilang mga sasakyang-pamumuhunan na maaaring magsama ng maraming estratehiya sa iisang pondo, kaya nagkakaroon ng puwang para sa dagdag na mga pinagmumulan ng pagkakaiba-iba kasabay ng mga pangunahing pamumuhunan sa portfolio. Inilalarawan nito ang WisdomTree bilang isa sa mga unang nagpasimula ng pagdadala ng mga ETF na matipid sa kapital sa merkado. Pinagsasama ng mga estratehiya nito ang mga pangunahing pamumuhunan sa merkado at mga pamamaraan gaya ng mga futures ng bono, ginto, at mga estratehiyang long/short sa mga stock. Binuo naman ng Return Stacked ETFs ang pamamaraan nito sa pamumuhunan batay sa kahusayan sa paggamit ng kapital at pagsasalansan ng mga kita, na pinagtatambal ang mga tradisyonal na pamumuhunan sa merkado at mga pampalawak ng pagkakaiba-iba gaya ng mga pinamamahalaang futures, arbitrage sa mga pagsasanib, at iba pang sistematikong estratehiya.

Pagbuo at Pamamahala ng mga Modelo

Gagamit ang mga modelo ng bukas na arkitektura, na nagbibigay ng kakayahang magsama ng mga estratehiya sa pamumuhunan na pag-aari ng kumpanya at mula sa mga ikatlong partido. Pamamahalaan ang mga ito ng Komite ng WisdomTree sa mga Modelong Portfolio sa Pamumuhunan. Ayon sa kumpanya, nangangasiwa ang komite sa humigit-kumulang $9.5 bilyon na asset sa mga modelong portfolio ng WisdomTree, at makakakuha ito ng mga mungkahi mula sa pangkat ng Return Stacked. Sinusuportahan ng plataporma ng Quorus ang pangangalakal, muling pagbabalanse, pagpapasadya, at pamamahala ng portfolio na isinasaalang-alang ang buwis. Ayon sa pahayag, nilalayong tugunan ng mga kakayahang ito ang mga operasyonal na komplikasyong maaaring lumitaw kapag ipinapatupad ang masalimuot na mga estratehiya sa pamumuhunan sa magkakahiwalay na account ng mga kliyente.

“Binabago ng kahusayan sa paggamit ng kapital ang mga posibilidad sa pagbuo ng portfolio, at nagbubukas ito sa mga mamumuhunan ng mga bagong paraan upang mapalawak ang pagkakaiba-iba nang hindi kinakailangang isuko ang mga pangunahing pamumuhunang nais nilang panatilihin,” sabi ni Jeremy Schwartz, punong opisyal sa pamumuhunan sa buong mundo ng WisdomTree. Ayon kay Schwartz, ilang dekada nang nakatuon ang industriya sa kung gaano kalaki ang dapat ilaan ng mga mamumuhunan sa mga stock kumpara sa mga bono; nagbibigay naman ang kahusayan sa paggamit ng kapital ng ibang paraan ng pagtingin sa tradisyonal na balangkas na iyon. Sinabi niyang isinasagawa ng ugnayang ito ang ganitong pananaw para sa mga tagapayo sa pananalapi at sa kanilang mga kliyente.

Sinabi ng WisdomTree na itinatag ang ugnayan sa panahong lumalawak ang interes ng mga tagapayo sa mga alternatibong pamumuhunan at sa papel ng mga ito sa mga portfolio. Naghahanap ang mga mamumuhunan ng dagdag na mga pinagmumulan ng kita at pagkakaiba-iba kasabay ng tradisyonal na paglalaan sa mga stock at bono. “Ang pangunahing ideya sa likod ng pagsasalansan ng kita ay hindi dapat piliting mamili ang mga mamumuhunan sa pagitan ng pagpapanatili ng kanilang pangunahing portfolio at pagdaragdag ng mga pampalawak ng pagkakaiba-iba,” sabi ni Corey Hoffstein, kapwa tagapagtatag ng Return Stacked ETFs. Ayon kay Hoffstein, nagbigay sa mga mamumuhunan ang pag-unlad ng mga kasangkapan ng mga pondong ipinagpapalit sa palitan ng mas maraming paraan upang itambal ang tradisyonal na mga pamumuhunan sa merkado sa magkakaibang pinagmumulan ng kita. Idinagdag niyang ginagamit ng pakikipagtulungang ito ang mga konseptong iyon sa isang kumpletong balangkas ng portfolio na binuo para sa mga tagapayo sa pananalapi.

Ayon sa pahayag, nakabatay ang Return Stacked ETFs sa disenyong naglalayong magbigay ang bawat $1 na ipinuhunan ng humigit-kumulang $1 na pagkakalantad sa isang pangunahing klase ng asset, gaya ng mga stock o bono ng U.S., at dagdag na $1 na pagkakalantad sa isang daloy ng kita na nagpapalawak ng pagkakaiba-iba, gaya ng mga pinamamahalaang futures, arbitrage sa mga pagsasanib, o ginto at bitcoin. Hinango ang pamamaraang ito sa mga estratehiya ng portable alpha at overlay na ilang dekada nang ginagamit ng mga institusyonal na mamumuhunan, at inihahatid ito sa anyo ng ETF na malinaw ang mga hawak at maaaring ipagpalit araw-araw. Produkto ang mga ETF na ito ng pakikipagtulungan ng Newfound Research LLC at ReSolve Asset Management SEZC (Cayman). Ayon sa pahayag, umabot sa humigit-kumulang $1.6 bilyon ang mga asset na pinamamahalaan ng kanilang hanay ng mga ETF sa U.S. noong Oktubre 27, 2026.

Iniulat ng WisdomTree na mayroon itong humigit-kumulang $174.9 bilyon na asset na pinamamahalaan sa buong mundo, kasama rito ang mga asset na pinamamahalaan ng Ceres Partners, LLC noong huling panahong may nailalathalang ulat.

Sa pagsisiwalat na kalakip ng anunsyo, sinabi ng WisdomTree, Inc., pangunahing kumpanya ng WisdomTree Asset Management, Inc., na may hawak itong minoryang bahagi ng pagmamay-ari sa Quorus Inc. at may mga komersyal na kasunduan ang WisdomTree Asset Management sa Quorus. Alinsunod sa mga kasunduang ito, iniaalok sa platform ng Quorus ang mga model portfolio ng WisdomTree, kabilang ang mga modelong may co-brand, gayundin ang mga estratehiya sa pamumuhunan ng WisdomTree Asset Management na maaaring ipatupad sa magkakahiwalay na pinamamahalaang account. Para sa mga pagpapatupad na ito ng SMA, tumatanggap ang WisdomTree Asset Management ng bayad sa pagbabahagi ng kita na katumbas ng isang tinukoy na bahagi ng bayad sa pamamahala ng portfolio na sinisingil ng Quorus sa mga tagapayo o panghuling kliyente, batay sa pinagsama-samang halaga ng account. Hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan ang WisdomTree Asset Management kaugnay ng mga naturang pagpapatupad ng SMA. Ayon din sa pagsisiwalat, may pinansyal na interes ang kumpanya at mga kaanib nito sa tagumpay ng Quorus at maaari silang makinabang dito sa aspetong pinansyal.