Bakit Maaaring Mas Kaunting Bangko sa US Pagdating ng 2055

Ang pamilyar na sangay ng bangko ay hindi agad mawawala, ngunit ang sistemang sumusuporta rito ay nagiging mas maliit, mas konsentrado, at lalong digital. Isang bagong pag-aaral¹ na sinusuri halos siyam na dekada ng datos ng banking sa US ay tinatantiya na, sa ilalim ng base scenario nito, ang bansa ay maaaring magkaroon lamang ng 1,482 na bangko at 40,901 na sangay pagsapit ng 2055.

Ito ay magrerepresenta ng isang kapansin-pansing pagbabago mula sa humigit-kumulang 4,000 na bangko at 70,000 na sangay na ginamit bilang panimulang punto ng pag-aaral noong 2025. Ngunit ang mas mahalagang kwento ay hindi ang eksaktong bilang ng mga gusaling maaaring manatili. Ito ay ang nagbabagong lohika ng ekonomiya ng banking.

Ang software ay nagbibigay-daan sa mga institusyong pinansyal na magsilbi sa mas maraming customer nang hindi kinakailangang magpanatili ng lokasyon sa bawat komunidad. Ang mas malalaking bangko ay maaaring ipamahagi ang teknolohiya, cybersecurity, at mga gastusin sa regulasyon sa mas malawak na base ng deposito. Ang mga fintech na kumpanya ay maaaring paghiwalayin ang mga indibidwal na serbisyo, tulad ng pagbabayad o pagpapautang, mula sa tradisyunal na pakete ng banking. Ang mga stablecoin at desentralisadong pananalapi ay nagdadagdag ng isa pang potensyal na antas ng kompetisyon.

Sama-sama, ipinapahiwatig ng mga puwersang ito na ang hinaharap ay hindi magiging malinaw na nahahati sa pagitan ng mga bangko at mga kumpanyang teknolohikal. Ang banking mismo ay nagiging isang negosyo sa teknolohiya, habang ang mga pisikal na lokasyon ay lumilipat mula sa mga sentro ng rutinang transaksyon patungo sa mga lugar para sa payo, pamamahala ng relasyon, at kumplikadong desisyon sa pananalapi.

Ang Konsolidasyon ng Banking sa US ay Nagsimula Bago ang Digital Banking

Ang pag-aaral, na isinagawa nina Todd Feldman at Chris Yost-Bremm, ay sinusuri ang datos ng Federal Deposit Insurance Corporation mula 1934 hanggang 2023. Ang pinakamatagal nitong trend ay ang pagbaba sa bilang ng mga institusyong banking.

Noong 1934, ang Estados Unidos ay may humigit-kumulang 14,146 na bangko at tanging 3,000 na sangay lamang. Pagdating ng 2009, ang bilang ng mga bangko ay bumaba sa halos 7,000, habang ang network ng sangay ay lumawak sa paligid ng 83,000 lokasyon. Mas kaunting bangko ang nagpapatakbo ng mas maraming lokasyon.

Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil pinipigilan nito ang digital banking na makakuha ng labis na kredito para sa konsolidasyon. Ang bilang ng mga institusyon ay nagsimulang bumaba nang malaki noong 1980s, bago pa man naging karaniwan ang mga smartphone at modernong fintech platform. Ang deregulation, interstate banking, mga pagsasanib, economies of scale, mga pagkabigo, at tumataas na gastusin sa pagsunod ay lahat nag-ambag sa trend na ito.

Sa pagitan ng 1984 at 2023, ang bilang ng mga bangko sa US ay bumaba ng 72.16 porsyento, kahit na ang bilang ng mga sangay ay tumaas ng 68.16 porsyento. Nang mas huli lamang nagsimulang bumaba nang sabay ang dalawang sukat. Mula 2007 hanggang 2023, ang bilang ng mga bangko ay bumaba ng 45.44 porsyento at ang mga sangay ay bumaba ng 7.93 porsyento.

Samakatuwid, ang industriya ay dumaan sa dalawang hiwalay na transformasyon. Ang una ay pinalitan ang maraming independiyenteng bangko ng mas malalaking network. Ang ikalawa ay ngayon nagbabawas ng dami ng pisikal na imprastruktura na kinakailangan ng mga network na iyon.

Ano ang Ipinapakita ng mga Banking Scenario

Gumamit ang mga mananaliksik ng Monte Carlo simulations upang tuklasin kung paano maaaring umunlad ang sistema sa loob ng 30 taon. Nagsagawa sila ng 10,000 na simulation para sa mga conservative, base, at aggressive na scenario, na nag-aaplay ng iba’t ibang taunang rate ng kontraksyon sa mga bangko at sangay.

Ang mga bilang na ito ay mga scenario, hindi mga forecast. Ang base case ay nag-aakala na ang mga bangko ay magkokontrata sa average na taunang rate na 3.25 porsyento at ang mga sangay sa 1.75 porsyento. Ang aggressive case ay itinaas ang mga rate na iyon sa 4.5 porsyento at 3 porsyento, ayon sa pagkakabanggit. Ang maliliit na pagkakaiba na pinagsama-sama sa loob ng tatlong dekada ay nagbubunga ng napakaibang mga resulta.

Sinubukan din ng papel kung gaano kahusay ang mga modelo ng historikal na trend sa pag-predict mula 2001 hanggang 2023. Ang modelo ng bangko ay nagbigay ng mean absolute percentage error na 17.64 porsyento, habang ang modelo ng sangay ay umabot sa 22.76 porsyento. Ipinapakita ng mas mahina na pagganap ng sangay kung bakit ang mga kabuuan para sa 2055 ay hindi dapat ituring na mga target na may katumpakan na parang kalendaryo.

Ang mahalagang konklusyon ay patungo: maliban kung ang pagbuo ng mga bagong bangko ay mapabilis o ang mga pisikal na modelo ng serbisyo ay magbago nang malaki, malamang na magkakaroon ang Estados Unidos ng mas kaunting institusyon at mas kaunting sangay.

Ang Digital Finance ay Nagbabago ng Ekonomiks ng Distribusyon

Ang pag-aampon ng digital ay nagpapalakas ng direksyong iyon sa pamamagitan ng paghihiwalay ng aktibidad pinansyal mula sa pisikal na lokasyon. Ang national household banking survey ng FDIC ay natuklasan na halos kalahati ng mga nakabank na sambahayan sa US ay pangunahing nag-aakses sa kanilang mga account sa pamamagitan ng mobile banking noong 2023. Ang isang customer na nagdedeposito ng mga tseke, naglilipat ng pondo, nag-aaplay para sa kredito, at namamahala ng mga pamumuhunan nang remote ay may mas kaunting dahilan upang bumisita sa teller.

Hindi nito ginagawang walang halaga ang mga sangay. Binabago nito kung aling mga aktibidad ang nagiging makatwiran sa kanilang gastos. Ang mga negosyong maraming cash, mas matatandang customer, komplikadong desisyon sa pagpapautang, pamamahala ng kayamanan, at relationship-based na commercial banking ay maaari pa ring makinabang sa pisikal na akses. Ang sangay ng hinaharap ay mas malamang na magsilbing isang advisory at acquisition centre kaysa sa isang high-volume transaction counter.

Tatlong kakayahan ang nagiging lalong mahalaga habang nagpapatuloy ang pag-shift na ito:

• Digital platforms na maaaring kumuha at maglingkod sa mga customer nang mahusay
• Pisikal na lokasyon na nakatutok sa mga pamilihan kung saan ang payo ay sumusuporta sa paglago
• Sapat na sukat upang masipsip ang gastusin sa pagsunod, seguridad, at teknolohiya

Ang modelong ito ay tumutulong ipaliwanag kung bakit ang pagsasara at pagbubukas ng mga sangay ay maaaring magkasabay na mangyari. Maaaring bumaba ang kabuuang bilang ng industriya habang ang mga indibidwal na bangko ay namumuhunan sa mga pangakong lungsod, naglilipat ng opisina, o pinapalitan ang mga lumang site ng mga modernong format. Ayon sa isang kamakailang pagsusuri, ang network ng US ay nagkontrata ng 14.8 porsyento mula 2017 hanggang 2025, ngunit ang bilis ng pagsasara ng mga sangay ng bangko ay nagsimulang bumagal noong 2025.

Ang Stablecoins ay Nagpapalawak ng Hangganan ng Kompetisyon

Ang pag-aaral ay kasama ang mga DeFi application, kabuuang halaga na nakalakip (total value locked), at market capitalization ng Tether bilang mga indikasyon ng paglago ng digital finance. Ang mga DeFi application ay tumaas mula 20 noong 2018 hanggang 1,100 noong 2024, habang ang market capitalization ng Tether ay lumago mula humigit-kumulang $2 bilyon hanggang higit sa $139 bilyon.

Ipinapakita ng mga numerong iyon ang paglago, ngunit hindi nito pinapatunayan na ang DeFi o stablecoins ang nagdulot ng pagkawala ng mga bangko o sangay. Ang papel ay tahasang iniiwasan ang paggawa ng ganoong causal claim. Ang datos ng digital-asset nito ay sumasaklaw sa mas maikling panahon kumpara sa datos ng banking, at ang DeFi ay nananatiling pabagu-bago. Ang kabuuang halaga na nakalakip ay umakyat sa $180 bilyon noong 2021, bumaba sa $40 bilyon noong 2022, at bumalik sa $87 bilyon pagsapit ng 2024.

Ang mas matibay na interpretasyon ay na ang stablecoins ay nagpapalawak ng hangganan ng kompetisyon. Maaari nilang ilipat ang halaga sa buong oras, suportahan ang programmable transactions, at ikonekta ang mga user sa mga pamilihang batay sa blockchain. Ang Securities.io ay dati nang sinuri kung paano ang mga restriksyon sa yield ng stablecoin ay nakakaapekto sa pagpapautang ng bangko, na naglalarawan na ang mga policymaker ay nakikita na ang mga deposito at digital dollars ay bahagi ng isang lalong konektadong sistema.

Ang mga bangko ay maaari ring mag-adopt ng pinakapundasyong imprastruktura. Ang tokenized deposits, blockchain settlement, custody, at regulated stablecoin services ay maaaring magbigay-daan sa mga itinatag na institusyon na isama ang mga tampok na pinasimulan sa labas ng banking. Ang mga kamakailang inisyatiba na kinasasangkutan ng Canadian banks na nag-aadopt ng blockchain ay nagpapakita kung paano ang posibleng kinalabasan ay convergence sa halip na ganap na pagpapalit.

Ang Bank of Montreal ay Nag-aalok sa mga Mamumuhunan ng Hybrid Banking Strategy

Para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng exposure sa paglipat na ito, ang Bank of Montreal ay nag-aalok ng isang kaugnay na halimbawa kung paano maaaring pagsamahin ng isang malaking incumbent ang digital scale sa mapiling pisikal na pagpapalawak. Ang BMO ay nakalista sa parehong Toronto Stock Exchange at New York Stock Exchange sa ilalim ng ticker na BMO.

Ang bangko ay pinalawak nang malaki ang presensya nito sa US sa pamamagitan ng pagkuha ng Bank of the West noong 2023. Kamakailan lamang, inanunsyo ng BMO ang mga plano na magbukas ng humigit-kumulang 150 na financial centre sa loob ng limang taon, kasama ang higit sa 130 sa California. Maaaring mukhang salungat ang pagpapalawak na ito sa isang pag-aaral na nagtatantiya ng mas kaunting sangay. Sa realidad, ipinapakita nito ang estratehikong muling alokasyon na nangyayari sa ilalim ng pambansang kabuuan.

Ang BMO ay hindi sinusubukang muling likhain ang kahaponang pantay-pantay na network ng sangay. Nakatuon ito sa pisikal na pamumuhunan sa mga pamilihan na lumalago kung saan ang lokal na payo, commercial relationships, at pagkuha ng customer ay maaaring magbigay-katwiran sa gastusin, habang ang mga digital channel ay humahawak sa rutinang aktibidad. Ang hybrid na lapit na ito ay maaaring makatulong sa mga mas malaking institusyon na makakuha ng mga customer kahit na ang kabuuang saklaw ng industriya ay nagkokontrata.

Ang investment case ay patuloy na kinabibilangan ng mga karaniwang panganib sa banking, kabilang ang credit losses, sensitivity sa interest rate, regulasyon, gastos sa integrasyon, at kompetisyon para sa mga deposito. Ang pag-unti ng bilang ng mga bangko ay hindi garantiya na bawat malaking institusyon ay magtatagumpay. Ang sukat ay mahalaga lamang kapag ito ay na-convert ng pamunuan sa mas mahusay na serbisyo, epektibong teknolohiya, disiplinadong underwriting, at kumikitang paglago ng customer.

Ang Hinaharap ng Banking ay Konsentrado, Hindi Walang Bangko

Ang pinakamalakas na kontribusyon ng pag-aaral ay hindi ang eksaktong pagtatantiya nitong 1,482 na bangko sa 2055. Ito ay ang historikal na perspektibo na nagpapakita na ang kahulugan ng isang bangko ay maaaring magbago kahit na ang pangunahing ekonomikong tungkulin nito ay nananatiling mahalaga.

Kailangan pa rin ng mga customer ang ligtas na deposito, paglikha ng kredito, mga serbisyong pagbabayad, at financial expertise. Ang maaaring mawala ay ang pag-aakala na bawat serbisyo ay nangangailangan ng hiwalay na institusyon o kalapit na gusali. Ang digital delivery ay nagpapahintulot sa mas kaunting organisasyon na maabot ang mas maraming tao, habang ang mga pisikal na lokasyon ay nagiging mga target na kasangkapan sa halip na default na imprastruktura.

Ang paglipat na iyon ay lumilikha ng mga oportunidad para sa mga fintech na kumpanya, digital-asset networks, mga supplier ng banking technology, at mga itinatag na institusyon na kayang mag-modernize. Nagbubukas din ito ng mga tanong sa polisiya hinggil sa kompetisyon, akses sa mga rural na lugar, systemic concentration, at kung ano ang mangyayari kapag mas kaunting bilang ng mga institusyong nakadepende sa teknolohiya ang nagdadala ng mas malaking bahagi ng sistemang pinansyal.

Maaaring talagang magkaroon ang Estados Unidos ng mas kaunting bangko at sangay pagsapit ng 2055. Ang mga mananalo, gayunpaman, ay hindi kinakailangang ang mga kumpanyang pinapabilis ang pag-alis ng pisikal na banking. Sila ay ang mga institusyon na nauunawaan kung aling mga serbisyo ang nababagay sa screen, kung alin pa ang nakikinabang sa ugnayang pantao, at kung paano pagsamahin ang parehong channel nang ekonomikong paraan.

Mga Sanggunian:

^{1. Feldman, T., & Yost-Bremm, C. (2026). Digital finance at ang nagbabagong komposisyon ng mga bangko. Next Research, 102392. https://doi.org/10.1016/j.nexres.2026.102392}