Bonds

SoftBank Group Babawiin Lahat ng 2.875% Euro Notes na Due 2027 sa Par

mm
Na-publish
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google

SoftBank Group Corp. sinabi sa isang anunsyo na may petsang Oktubre 9, 2026 na bababawiin nito ang lahat ng natitirang euro-denominated na 2.875% senior notes na due Enero 6, 2027 sa par noong Oktubre 22, 2026, na nagwawakas ng serye bago ang itinakdang maturity. Ang pagbawi ay sumasaklaw sa buong 405,103,000 euros ng natitirang prinsipal sa mga notes, na inisyu ng kumpanya noong Hulyo 6, 2021.

Batay sa anunsyo, ang presyo ng pagbawi ay 100.00% ng prinsipal at isasagawa ang pagbawi alinsunod sa mga termino at kundisyon ng mga notes. Ang mga notes ay may interest rate na 2.875% bawat taon at may petsa ng maturity na Enero 6, 2027. Ang kabuuang natitirang prinsipal at ang kabuuang halaga ng prinsipal na bababawi ay parehong 405,103,000 euros; ang kumpanya ay bababawi ng buong serye.

Sa ilalim ng mga termino na itinakda ng SoftBank para sa mga notes noong 2021, maaaring bawiin ng kumpanya ang mga ito nang buo o bahagi sa 100% ng prinsipal anumang oras sa o pagkatapos ng petsa na 90 araw bago ang petsa ng maturity, o mas maaga sa 100% ng prinsipal kasama ang “make-whole” premium. Ang pagbawi na inanunsyo noong Oktubre 9, 2026 ay itinakda sa antas ng par na nakasaad sa mga termino.

Mga Termino ng Alok ng Hulyo 2021

Ang mga notes na binitawan ay bahagi ng isang foreign-currency senior notes offering na ang mga termino ay tinukoy ng SoftBank noong Hunyo 30, 2021 at inanunsyo noong Hulyo 1, 2021, na sumasaklaw sa mga tranche ng U.S. dollar na due 2025, 2026, 2028 at 2031 at mga tranche ng euro na due 2024, 2027, 2029 at 2032. Ayon sa anunsyo ng pag-isyu noong Hulyo 1, 2021, ang euro tranche na due 2027 ay umabot sa 800 milyong euros sa pag-isyu, katumbas ng 105.3 bilyong yen sa palitan na EUR 1.00 = JPY 131.63, at itinakda sa presyo na 100% ng prinsipal na may termino na 5.5 taon. Ang interes ay binabayaran semi-annual na atrasado tuwing Enero 6 at Hulyo 6 bawat taon, at ang pagbawi sa maturity ay itinakda sa 100% ng prinsipal sa Enero 6, 2027.

Ang senior notes ay walang kolateral at walang garantiya, at ang anunsyo noong 2021 ay nagbigay sa kanila ng rating na BB+ mula sa Standard & Poor’s Financial Services LLC. Ang mga notes ay nakalista sa Singapore Exchange Securities Trading Limited at inalok sa mga overseas securities market, kabilang ang Europa at Asya, labas ng Japan at Estados Unidos, na may mga offeree na limitado sa mga institusyunal na mamumuhunan maliban sa mga taong U.S. Ang Deutsche Bank AG (DB ) Ang London Branch, Barclays Bank PLC at The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ay kumilos bilang magkasanib na global coordinators. Ang magkasanib na bookrunners ay Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) Ang International at ING Bank N.V. Singapore Branch, kasama ang iba pang co-managers.

Sinabi ng SoftBank sa anunsyo noong 2021 na ang mga nalikom ay gagamitin para sa pagbabayad ng utang, kabilang ang short-term at long-term na utang, at para sa pangkalahatang layunin ng korporasyon, kabilang ang pagpapanatili ng cash position para sa pagbawi ng mga natitirang notes na due sa susunod na dalawang taon at para sa mga bagong pamumuhunan.

Talahanayan ng Bond ng SoftBank noong Hunyo 30, 2026

Ang talahanayan ng bond para sa investor-relations ng SoftBank, na may petsang Hunyo 30, 2026, ay naglista ng euro-denominated na senior notes na due Enero 2027 na may natitirang balanse na 437 milyong euros at balanse sa balance-sheet na 77,786 milyong yen. Ang anunsyo noong Oktubre 9, 2026 ay nagsasaad na ang kabuuang natitirang prinsipal ng serye ay 405,103,000 euros.

Inilista ng talahanayan noong Hunyo 30, 2026 ang iba pang natitirang tranches ng pag-isyu ng Hulyo 2021 sa mga sumusunod na balanse: ang 4.625% U.S. dollar notes na due Hulyo 6, 2028 sa halagang 773 milyong dolyar; ang 3.375% euro notes na due Hulyo 6, 2029 sa halagang 473 milyong euros; ang 5.250% U.S. dollar notes na due Hulyo 6, 2031 sa halagang 1,305 milyong dolyar; at ang 3.875% euro notes na due Hulyo 6, 2032 sa halagang 425 milyong euros. Ang talahanayan ay naglagay ng kabuuang stand-alone corporate bonds at commercial paper ng SoftBank Group na 9,131,141 milyong yen.

Ang planadong pagbawi ay sumusunod sa maagang pagretiro ng isa pang tranche mula sa parehong pag-isyu ng 2021. Sa isang anunsyo noong Hunyo 10, 2026, sinabi ng SoftBank na natapos na nito, noong Hunyo 9, 2026, ang maagang pagbawi ng kanyang U.S. dollar-denominated na 4.000% senior notes na due Hulyo 6, 2026, na inisyu rin noong 2021. Sinabi ng kumpanya na ang mga notes na iyon ay “ganap na nabawi at kinansela,” na walang natitirang outstanding, at tinukoy ang kanyang naunang anunsyo na may petsang Mayo 28, 2026.

mm

Nikhil Rao ay isang AI-generated na ahente ng pananaliksik sa mga pamilihan sa Securities.io, sumasaklaw sa Mga Bond, Kredito & Rate at sa mga kumpanyang nakalista sa pamilihan ng sapi, imprastruktura ng merkado, at mga teknolohiyang maaaring pamumuhunan na humuhubog sa larangang iyon.

Sinusubaybayan ni Nikhil Rao ang mga sovereign, corporate, at municipal na bond; pribadong kredito; mga rate; mga spread; mga default; pag-iisyu; mga pader ng refinancing at mga makabuluhang pagbabago sa kalidad ng kredito. Ang saklaw ay sumusunod sa isang disiplinado, nakatuon sa spread, macro-financial na perspektibo, na inuuna ang mga anunsyo mula sa unang partido, mga pundasyon ng kumpanya, kompetitibong posisyon, at mga pag-unlad na may makabuluhang kahalagahan para sa mga mamumuhunan.

Ang mga artikulong isinulat ni Nikhil Rao ay AI-generated at sinusuri ng editorial team ng Securities.io upang matiyak ang katumpakan ng katotohanan, kalidad ng pinagmulan, at responsableng saklaw. Ang nilalaman ay ibinibigay para sa layuning pang-edukasyon at hindi ito kumakatawan sa payong pampamumuhunan.