Top 5 Asset Managers at ang kanilang Mga Estratehiya sa Crypto

Ang pag-unawa kung sino ang 5 pinakamalaking asset managers at ang kanilang mga alok sa crypto ay isang matalinong paraan upang magkaroon ng mas mahusay na pagkakaintindi sa direksyon ng merkado at mga hinaharap na trend. Ang mga asset manager ay may kontrol sa trilyong halaga at isang pangunahing bahagi ng komunidad ng pamumuhunan ngayon. Narito ang isang pagtingin sa mga nangungunang asset managers sa buong mundo at kung paano sila nagpapatuloy na nakakaapekto sa mga merkado ng pinansyal, mga trend ng konsumer, at mga pagbabago sa teknolohiya.

Ano ang Top 5 Global Asset Managers?

1. BlackRock $11.6T

Ang BlackRock (BLK ) ay nangunguna sa talaan ng mga asset manager na may $11.6 trilyong pondo sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang kompanya ay nilunsad bilang isang kompanya ng pamumuhunan sa bono noong 1988. Sa pag-opera mula sa New York, ang kompanya ay nag-alok ng Income Trust, na agad na nakakuha ng katanyagan. Mula roon, ang BlackRock ay nagsimulang mag-alok ng mga pagpipilian sa pagpayo sa merkado.

Noong dekada ’90, ang BlackRock ay nagdaos ng isang IPO at nagsimulang mag-trade sa NYSE (New York Stock Exchange). Sa pamamagitan ng paggamit ng software ng risk management na Aladdin at iba pang mga nagbabagong teknolohiya, ang BlackRock ay nakapag-secure ng $165B sa mga asset sa ilalim ng pamamahala bago ang dekada ay magtapos.

Ang kompanya ay nagbukas din ng mga tampok ng software ng Aladdin sa komunidad, kasama ang isang hanay ng mga produkto tulad ng mga serbisyo sa pamamahala ng salapi, mga pondo sa pamamahala, at iba pang mga pamamahagi sa pamumuhunan. Ang BlackRock ay lumawak din sa EU sa pamamagitan ng isang opisina sa Edinburgh.

Sa pagpasok ng dekada 2000, ang estratehiya ng BlackRock ay naging mas malinaw. Ang kompanya ay nagsimulang mag-acquire ng mga kompetidor at iba pang mga institusyong pinansyal, pinalawak ang mga tampok at alok. Partikular, ito ay nag-acquire ng Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners, at eFront.

Crypto Offerings

Kahanga-hanga, ang BlackRock ay isa sa mga unang Bitcoin ETFs na nakatanggap ng pag-apruba mula sa SEC. Ang iShares Bitcoin Trust ay nagpapahintulot sa mga investor na makakuha ng eksposur sa mga galaw ng presyo ng Bitcoin nang hindi direktang hawak ang asset. Ang ETF ay bumibili at hawak ang mga pondo para sa mga investor. Ang mga benepisyo ng produkto na ito ay mas mababang panganib ng paghahain ng regulasyon, eksposur sa mga merkado ng crypto nang hindi hawak ang mga asset, at ang kakayahan na mag-trade ng eksposur sa crypto tulad ng mga stock.

Ang BlackRock ay nag-aalok din ng mga produkto sa mga institusyonal na kliyente. Sila ay makakakuha ng mga pribadong trust at mga tampok sa pamamahala na dinisenyo upang matugunan ang kanilang mga natatanging pangangailangan. Bukod sa mga alok na ito, ang BlackRock ay patuloy na nag-iinvest sa mga proyekto sa blockchain at mga startup.

BlackRock Today

Ngayon, ang BlackRock ay ang pinakamalaking asset manager sa buong mundo. Ang kompanya ay may kontrol sa +$11T sa mga asset at nag-opera sa +30 bansa. Ang kompanya ay tumulong sa milyun-milyong tao na magbuo ng mga pag-iipon at gumawa ng pag-iinvest ng mas madali at mas accessible sa mga masa. Bukod dito, ito ay may +20,000 empleyado, na ginagawa itong isang kahalagahan na kontributor sa mga lokal na ekonomiya.

2. Vanguard Group $10.4T

Ang Vanguard ay itinatag noong 1977 sa Malvern, Pennsylvania, bilang isang kompanya ng pagpayo sa pamumuhunan. Ang tagapagtatag ng kompanya, si John Clifton “Jack” Bogle, ay isang kilalang investor noong panahon na iyon. Habang nagtatrabaho sa Wellington fund investment firm, siya ay nagpasimula ng isang pondo sa pamamahala na passive na magiging unang produkto na alok ng Vanguard Group.

Ang Vanguard Group ay nakamit ng pagiging isa sa mga pinakamalaking asset manager sa buong mundo na may +$10T sa mga asset sa ilalim ng pamamahala. Ang kompanya ay kilala sa mga pangmatagalang perspektiba, mga pamumuhunan sa mababang gastos, at nabawasan ang mga gastos. Ngayon ay nag-aalok ito ng isang hanay ng mga produkto kasama ang mga serbisyo sa pagpayo na dinisenyo upang payagan ang sinumang magtatayo ng mga makukuha na mga layunin sa pamumuhunan.

Source – Market Watch Top 10 ETFs

Noong dekada ’70 at ’80, ang Vanguard Group ay nagbago ng mga merkado ng pamumuhunan magpakailanman sa pamamagitan ng paglunsad ng unang pondo sa pamamahala na index sa mga indibidwal na investor. Ang mga pondo sa pamamahala na index ay pagsasama ng mga stock upang magbigay ng pangkalahatang eksposur sa mga sektor. Mula noong panahong iyon, ang mga pondo sa pamamahala na index ay naging isang karaniwang sasakyan sa pamumuhunan na ginagamit ng halos lahat ng mga institusyonal na kompanya ng pamumuhunan.

Noong dekada ’90, ang Vanguard Group ay patuloy na nagpursigi ng mga hangganan ng inobasyon. Sila ay isa sa mga unang kompanya ng pamumuhunan na nag-host ng isang website sa America Online. Ang Vanguard.com ay napaahead ng panahon at tumulong na gawing normal ang online banking sa buong mundo.

Sa pagpasok ng siglo, ang Vanguard Group ay pinalawak ang mga operasyon nito sa Europa. Partikular, ito ay nagbukas ng mga opisina sa Amsterdam noong 2004. Ang susunod na galaw nito ay pinalawak sa Pransya sa pamamagitan ng isang opisina na nilunsad sa Paris noong 2005, sinundan ng isang bagong punong-tanggapan ng EU sa London noong 2009.

Crypto Offerings

Ang Vanguard Group ay hindi nag-aalok ng anumang mga serbisyo sa crypto sa kanilang mga kliyente. Kapag tinanong kung bakit sila nagpasya na iwasan ang sektor ng blockchain, ang mga ehekutibo ay nagsabi na sila ay tumitingin sa mga cryptocurrency bilang mga asset na spekulatibo at hindi bilang mga pamumuhunan.

Ang Vanguard Group Ngayon

Ngayon, ang Vanguard ay nag-aalok ng isang hanay ng mga klasikong pondo sa kanilang mga kliyente. Ang kanilang mga alok ay kasama ang dalawang pangunahing uri ng share. Ang mga share ng admiral ay may mas mataas na minimum na pamumuhunan ngunit may mas mababang gastos, samantalang ang mga share ng investor ay may mas mataas na gastos ngunit may mas mababang mga kinakailangan sa pagpasok. Ang kompanya ay nag-aalok din ng mga pamamahala sa pamamagitan ng Managed ISA at kamakailan ay naglunsad ng isang bagong mobile app sa UK na nakatuon sa personal na pinansyal.

3. Fidelity Investments $5.90T

Ang Fidelity Investments ay pumasok sa merkado noong unang bahagi ng dekada ’30 kasunod ng pagbuo at pagkuha ng Fidelity Fund pagkatapos ng 13 taong operasyon. Ang bagong may-ari ng pondo, si Edward C. Johnson II, ay pagkatapos ay naglunsad ng Fidelity Management and Research Company. Kahanga-hanga, ito ay nanatiling isang pribadong kompanya.

Noong 1946, ang Fidelity Investments ay opisyal na nabuo sa Boston, Massachusetts. Ang kompanya ay nagsimulang maghanap ng pagiging isang powerhouse sa sektor ng pagreretiro. Ito ay agad na nakakita ng tagumpay sa tinarget na approach. Sa madaling panahon, ang kompanya ay nagpapamahala ng mga pondo para sa mga pribadong kompanya, mga ahensiya ng gobyerno, mga unibersidad, at mga nonprofit na organisasyon.

Noong dekada ’90, ang Fidelity Investments ay nagkaroon ng isang pangalan bilang isang innovator sa pamamagitan ng pagtanggap ng teknolohiyang online banking. Ang kompanya ay isa sa mga unang nag-host ng isang website, at ang kanilang approach sa pamumuhunan ay isang refreshing na pagbabago para sa marami na nakakita ng mga asset manager na masyadong takot sa panganib.

Ang Fidelity ay kakaiba dahil hindi ito nag-invest sa mga blue chip stock lamang. Ang kompanya ay madalas na naghanap ng mga karaniwang stock. Ang approach na ito ay nagtaas ng panganib ngunit nagbukas din ng pinto para sa mga malalaking pagbabalik.

Ang dekada 2000 ay isang interesanteng panahon para sa Fidelity. Ito ay dinaanan ng ilang mga publikong isyu, kabilang ang pagkasunduan sa SEC tungkol sa umano’y paghahawakan at pagkawasak ng mga dokumento. Sa kabila ng mga balakid na ito, ang Fidelity ay patuloy na nagpursigi sa pamamagitan ng mga sopistikadong online na pamamahala sa pamumuhunan at mga alok sa brokerage.

Crypto Offerings

Ang Fidelity ay isang malakas na tagasuporta ng mga produkto sa crypto at naglunsad ng isang pondo na tinatawag na Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Ang spot Bitcoin ETF na ito ay sumusunod sa presyo ng unang cryptocurrency sa buong mundo sa real-time, na nagbibigay ng eksposur sa presyo sa mga kliyente. Kahanga-hanga, ang Fidelity ay kamakailan ay pinalawak sa mga produkto sa crypto para sa mga institusyonal.

Ang kompanya ay may lisensya upang mag-alok ng mga serbisyo sa paghawak ng digital asset, mga estratehiya sa pamumuhunan, mga plano sa pagreretiro, at mga pag-eexecute ng mga trade. Ang mga kliyente na nakakapasa sa mga serbisyo na ito ay nakatatanggap ng direktang payo sa pamumuhunan mula sa mga sanay na propesyonal.

Fidelity Today

Ngayon, ang Fidelity ay may +76,000 empleyado at isa sa mga pinakamalaking tagapagbigay ng 401(k) sa Estados Unidos. Ang kompanya ay nag-aalok ng daan-daang mga produkto kasama ang mga pondo sa pamamahala, mga plano sa pagreretiro, online brokerage, at mga benepisyo sa mga empleyado. Ito ay may mga opisina na matatagpuan sa buong mundo na nagsisilbi sa +40M na mga kliyente.

4. State Street Global $4.67T

Ang State Street ay may pinakamahabang kasaysayan sa listahang ito. Ang kompanya ay may kontrol sa $4 trilyong asset at maaaring itinatag pabalik sa isang bangko sa maritime merchant na nilunsad noong 1792. Noong panahong iyon, ang Union Bank, na may charter sa Boston, ay nag-alok ng isang hanay ng mga serbisyo sa mga investor. Kahanga-hanga, ang Union Bank ay ang pangalawang pinakamatagal na bangko na patuloy na nag-oopera sa Estados Unidos.

Sa paglipas ng ilang daang taon, noong 1978, ang kompanya ng pamamahala sa asset na State Street Global ay opisyal na itinatag sa ilalim ng kompanyang pinagsama na State Street Corporation (STT). Noong panahong iyon, ang kompanya ay may espesyalisasyon sa pamamahala sa pamumuhunan. Ang kanilang reputasyon ay nagbigay-daan upang makakuha ng mga mataas na antas ng mga kasunduan sa pagpapamahagi at pamamahala sa ilang mga nangungunang institusyong pinansyal at corporate pension.

Noong dekada ’80, ang State Street Global ay pinalawak ang mga operasyon nito sa EU at Asia. Ang pagpapalawak na ito ay minarkahan ng pagbubukas ng mga opisina sa London at Hong Kong. Ito rin ang panahong kung saan ang kompanya ay nagsimulang mag-alok ng mga pondo sa pamamahala na index sa kanilang mga kliyente, na nagbukas ng pinto para sa isang mas demokratikong merkado ng pinansyal.

Ang dekada ’90 ay minarkahan ng higit pang inobasyon para sa kompanya. Ang State Street ay naglunsad ng unang ETF noong 1993. Ang maniobra ay ginawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa American Stock Exchange. Mula roon, sila ay nagsimulang mag-alok ng ilang mga opsyon sa ETF kasama ang unang mid-cap ETF, mga ETF sa sektor, at ang unang ETF sa Hapon.

Crypto Offerings

Ang State Street Global ay hindi nag-aalok ng anumang mga pondo sa crypto nang direktang. Gayunpaman, ito ay nag-aalok ng mga serbisyo sa paghawak ng pondo, mga serbisyo sa paghawak, at mga ETF ng third-party sa kanilang mga kliyente. Ang kompanya ay tumanggap ng isang papel na administratibo sa sektor ng ETF ngunit nananatiling isang malakas na tagasuporta ng mga startup sa blockchain sa pamamagitan ng kanilang mga pag-iinvest.

State Street Global Today

Ngayon, ang State Street Global ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa pinansyal. Ang kompanya ay patuloy na nagpapakita ng mga trackable na paglago, at ang kanilang estratehikong hangarin ay hindi nagbago. Ito ay nananatiling isang nangungunang tagapagbigay ng mga opsyon sa paghahawak ng pamumuhunan, pagbabangko, at pamamahala sa pamumuhunan na nakatuon sa pagpapabuti ng mga pagbabalik para sa mga institusyonal na investor, mga pondo sa pension, at mga kompanya ng segurong buhay.

5. J.P. Morgan Chase $3.70T

Ang J.P. Morgan Chase ay may isang mahabang at kumplikadong kasaysayan na kasama ang pagkuha ng +1200 kompanya sa loob ng 225 taong kasaysayan nito. Ang ilang mga pangunahing punto ng kanilang mga unang araw ay kasama ang paglunsad ng Bank of the Manhattan Company ni Aaron Burr. Kung ang pangalan ni Burr ay pamilyar, ito ay dahil siya ay napatay sa isang duelo kay Pangulong Alexander Hamilton noong Hunyo 11, 1804. Kahanga-hanga, ang bangko ay kamakailan lamang na nakabili ng mga baril sa duelo mula sa isang kamag-anak.

Noong 1871, ang kompanya ay nag-acquire ng Drexel, Morgan & Co. bangko, na kalaunan ay pinalitan ang pangalan sa J.P. Morgan & Co. Hindi ito hanggang sa taong 2000 na ang JP Morgan at Chase Manhattan banks ay magkakaisa sa J.P. Morgan Chase. Gayunpaman, ang kompanya ay may maraming mga pagbabago upang makarating sa kasalukuyang estado nito.

Kasunod ng pagsasama at pagbabago ng pangalan sa J.P. Morgan Chase & Co. noong 2000, ang kompanya ay nagsimulang magkombina sa iba pang mga bangko at gumawa ng mga pagkuha. Noong panahong iyon, maraming kompanya ay nasa financial ruin. Sa pagkilala ng potensyal, ang mga ehekutibo ay nagpasya na mag-acquire ng Bear Stearns Companies Inc. at Washington Mutual.

Ang dekada 2000 ay nakita ang pagpapalawak ng J.P. Morgan Chase sa digital presence nito sa pamamagitan ng paglunsad ng isang app at online check depositing. Ang paglunsad ng Chase Pay ay nagbigay ng isang pinag-iisang opsyon para sa mga pagbili sa tindahan, sa app, at online. Ang mga maniobra na ito ay sinundan ng pag-anunsyo ng isang bagong gusali ng punong-tanggapan sa 270 Park Avenue sa New York. Ang bagong skyscraper ay magbibigay ng mga operasyon na sustainable sa kompanya.

Crypto Offerings

Ang J.P. Morgan Chase ay higit sa isang bangko. Ito ay isa sa mga pinakamalaking kompanya ng teknolohiya sa buong mundo. Ang kompanya ay gumasta ng $14B sa paggawa at pag-unlad ng teknolohiya at nananatiling isang malakas na tagasuporta ng merkado ng blockchain. Sa kabila ng hindi pag-aalok ng anumang mga ETF sa crypto nang direktang, ang kompanya ay gumagamit ng mga cryptocurrency sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain.

Ang JPM Coin ay isang token ng digital na tumutulong sa paghahawak ng mga walang-hapding cross-border na paglilipat ng pera sa pagitan ng mga bangko. Ang kompanya ay gumagamit ng asset na ito upang mapadali ang kanilang mga gawain sa buong mundo. Bukod dito, ang kompanya ay naglunsad ng isang blockchain na tinatawag na Onyx Blockchain, na nag-aalok ng mga solusyon sa pagbabayad at pagtatapos sa mga institusyonal na kliyente.

J.P. Morgan Chase Today

Ngayon, ang J.P. Morgan Chase ay isang kilalang asset manager na nag-opera ng libu-libong lokal na sangay ng bangko sa buong mundo. Ang kompanya ay nakatanggap ng maraming parangal para sa kanilang mga pagsisikap, kabilang ang pagkilala ng FORTUNE bilang ika-5 Most Admired Company sa Mundo.

5 Largest Asset Managers at ang kanilang mga Patakaran sa Crypto/Offerings | Konklusyon

Ngayon na may malinaw na pagkakaintindi ka na sa mga pinakamalaking 5 asset manager at ang kanilang mga kasaysayan at mga alok, handa ka na upang gumawa ng isang napapailalim na desisyon sa pamumuhunan. Tandaan, ang bawat isa sa mga asset manager na ito ay may malaking impluwensiya sa loob ng mga pambansang at global na sektor ng pinansyal. Bilang gayon, sila ay karapat-dapat na magbigay sa iyo ng isang hanay ng mga alok sa pamumuhunan.

Matuto nang higit pa tungkol sa pamumuhunan dito.