Sumang-ayon ang KeyBanc na Bilhin ang Atlantic-Pacific Capital sa Pagsisikap na Palawakin ang Negosyo sa mga Sponsor

Ang KeyBanc Capital Markets, ang yunit ng corporate at investment banking ng KeyCorp, ay nag-anunsyo noong Nobyembre 3, 2026 na pumasok ito sa isang pinal na kasunduan upang bilhin ang Atlantic-Pacific Capital, at sa gayon ay madaragdagan ang mga serbisyong iniaalok nito sa mga financial sponsor, kabilang ang paglalagay ng mga pondo sa buong mundo, direktang pribadong paglalagay at pagpapayo sa mga sekundaryong transaksyon. Hindi isiniwalat ang mga tuntuning pinansyal.

Inaasahan ng KeyBanc na maisasara ang transaksyon sa unang bahagi ng 2027, kapag nakuha na ang mga kinakailangang pag-apruba ng mga regulator at natugunan ang mga karaniwang kondisyon sa pagsasara.

Isang Espesyalisadong Koponan para sa Pribadong Kapital

Naka-headquarter sa New York ang Atlantic-Pacific, na nagnenegosyo sa larangan ng private equity, real estate, pribadong kredito at mga tunay na asset. Itinatag ito noong 1995 ni James Manley, ang tagapangulo nito, at mahigit 30 propesyonal ang madaragdag nito sa Key. Nasa mga lungsod gaya ng New York, London, Dubai at Hong Kong ang mga propesyonal nito, na nagpapatibay sa mga ugnayan sa mga institusyonal na mamumuhunan at sa pandaigdigang komunidad ng mga sponsor sa pananalapi at limitadong kasosyo.

Iniulat ng Atlantic-Pacific na sa loob ng 31 taon ay nagsagawa ito ng mahigit 180 atas sa pangangalap ng kapital, na umabot sa kabuuang mahigit $123 bilyon.

Higit na malaki ang plataporma ng kumpanyang bibili: iniulat ng KeyBanc Capital Markets na mayroon itong mahigit 800 propesyonal sa buong bansa. Dahil sa ganitong laki, maaasahan ng mga kliyente ng Atlantic-Pacific na magkakaroon sila ng karagdagang mga mapagkukunan.

Ayon kay Randy Paine, pinuno ng Institutional Bank ng KeyCorp, nagdaragdag ang pagbili ng mga solusyon sa pribadong kapital sa antas ng pondo at indibidwal na asset, at inilalagay nito ang Key sa posisyong makilahok sa lumalawak na merkado para sa paglikha ng mga sasakyan para ipagpatuloy ang pamumuhunan. Sinabi niyang kapupunan ng mga ugnayan ng Atlantic-Pacific, pandaigdigang distribusyon nito sa mga limitadong kasosyo at kadalubhasaan sa pagpapayo sa mga transaksyong secondary ang kadalubhasaan ng Key sa industriya at ang dati nitong kakayahan sa investment banking.

Inilarawan ni Raed Elkhatib, pangulo at punong ehekutibong opisyal ng Atlantic-Pacific, ang merkado ng mga sponsor bilang isang pamilihan kung saan sabay-sabay na nagaganap ang iba’t ibang anyo ng pangangalap ng kapital: “Hindi iisang paraan lang ang ginagamit ng mga sponsor ngayon sa pangangalap ng kapital. Maaaring sabay na nangangalap ng pondo ang iisang kompanya, nagsasama-sama ng mga mamumuhunan para sa isang direktang transaksyon, at nagpapatakbo ng sasakyan para ipagpatuloy ang pamumuhunan; gusto nila ng iisang kasosyong kayang magsagawa ng lahat ng ito.”

Ang pangako sa mga kliyente ay pagpapatuloy ng serbisyo: mananatili ang parehong koponan at ang nakatuon at pinangungunahan ng mga nakatataas na pinuno nitong paraan ng pagtatrabaho, ngunit mas marami na itong mapagkukunan.

Tugma sa Dahilan ng Pagbili ang mga Kamakailang Atas

Ipinakikita ng mga atas na inanunsyo noong Abril at Mayo 2026 kung paano ginagamit ang mga kakayahang ito. Iniulat ng Atlantic-Pacific na nagsilbi itong pandaigdigang ahente sa paglalagay ng pondo at tagapayo para sa Lightyear Capital Fund VI, na nagsara nang umabot sa itinakda nitong pinakamataas na limitasyong humigit-kumulang $2.5 bilyon. Nangako ng puhunan sa pondo ang mahigit 65 institusyon mula sa Hilagang Amerika, Europa, Asya, Latin Amerika at Gitnang Silangan, na nagpapakita ng lawak ng distribusyon sa mga mamumuhunan na binigyang-diin bilang isa sa mga dahilan ng pagbili.

Sinabi rin ng Atlantic-Pacific na nagsilbi itong eksklusibong tagapayo sa pananalapi at ahente sa paglalagay ng pondo para sa sasakyan para ipagpatuloy ang paghawak sa iisang asset ng Loftware, isang kompanyang nasa portfolio ng RS2 Healthcare Partners. May opsiyon ang mga dati nang limitadong kasosyo na panatilihin ang kanilang mga pamumuhunan, tumanggap ng likididad o ilipat ang kanilang mga interes sa sasakyan. Kasama rin sa transaksyon ang mga pangakong kapital na hindi pa napopondohan upang suportahan ang paglago ng Loftware, gayundin ang nakalaang kapital para sa mga bagong pamumuhunan sa plataporma.

Ipinakikita ng mga atas na ito na higit pa sa pagdaragdag ng mga tauhan sa paglalagay ng pondo ang binibili ng Key: dinaragdagan din nito ang distribusyon sa mga institusyonal na mamumuhunan at ang karanasan sa pagsasagawa ng mga transaksyong pinagsasama ang likididad para sa mga mamumuhunan, pagpapatuloy ng pamumuhunan at bagong kapital para sa paglago. Ang tanong sa pagsasama ng mga negosyo ay kung magagamit ng mas malaking plataporma ng Key ang mga kakayahang ito nang hindi isinasakripisyo ang nakatuon at pinangungunahan ng mga nakatataas na pinuno nitong serbisyong ipinangako ng Atlantic-Pacific sa mga kliyente.