Pamumuhunan sa Consensys | Paano Bilhin ang Pre-IPO Shares

Nakakuha ng magagandang balita ang mga tagasuporta ng blockchain ngayong linggo tungkol sa IPO ng Consensys, na tila magiging isa sa mga pinakahinihintay na listahan sa sektor. Kapansin-pansin, ang desisyon na gawing pampubliko ang kumpanya ay sumusunod sa mas malawak na trend ng mga blockchain na kumpanya na nagsasanib sa tradisyunal na pananalapi.

Ang Consensys ay isang nangungunang provider ng blockchain software at serbisyo. Mayroon itong 100M rehistradong gumagamit at konektado sa 244k na app. Dahil dito, patuloy na nakakaakit ang kumpanya sa mga mamumuhunan. Hanggang kamakailan, ang tanging paraan upang makakuha ng mga share ng Consensys ay sa pamamagitan ng secondary market.

Gayunpaman, habang mas marami pang detalye ng IPO ang ibinabahagi sa publiko, lumalantad na malapit mo nang mahanap ang mga asset na ito sa pamamagitan ng tradisyunal na mga broker. Narito ang aming nalalaman hanggang ngayon tungkol sa IPO ng Consensys at kung ano ang maaaring kahulugan nito para sa buong industriya ng crypto sa hinaharap.

Detalye ng IPO

Maaaring sabik ang mga mamumuhunan sa mga detalye, ngunit kakaunti lamang ang makukuha. Nang tanungin para sa pahayag, sumagot ang mga opisyal ng kumpanya na “walang maia-anunsyo sa ngayon.” Narito ang pampublikong impormasyon hanggang ngayon.

Ang Consensys ay isang nangungunang blockchain service provider, at ang IPO nito ay magiging isa sa pinakamalaking Ethereum infrastructure-based na alok hanggang ngayon. Sa kasamaang palad, nananatiling tahimik ang kumpanya tungkol sa petsa ng IPO, ngunit may ilang ulat na nagsasabing maaaring maganap ito sa susunod na taon, na magbibigay sa kumpanya ng sapat na oras upang suriin ang merkado at planuhin ang kanilang kaganapan.

Mga Napiling Bangko

Nagbahagi ang Consensys ng ilang karagdagang balita tungkol sa mga bangkong mag-aasikaso ng kanilang IPO. Pinili ng kumpanya ang JPMorgan at Goldman Sachs bilang kanilang mga financial partner. Ang parehong kumpanya ay mga puwersa sa Wall Street na nagdadala ng kadalubhasaan, karanasan, at internasyonal na network ng mga financier.

Mabuting, ang mga institusyong ito ay pinagkakatiwalaan at iginagalang sa buong mundo. Dahil dito, ang kanilang pakikilahok ay nagdadagdag ng malaking kredibilidad sa IPO. Dagdag pa rito, ipinapakita nito kung gaano na kalayo ang pag-unlad ng sektor ng blockchain.

Matagal nang naglaho ang mga araw kung kailan ang mga blockchain na kumpanya ay gumagawa ng kakaibang paraan upang makakuha ng pampublikong pondo. Ngayon, ang mga pinaka-impluwensyal na institusyong pinansyal sa mundo ay nakahanda at handang tumulong pagsamahin ang digital at tradisyunal na ekonomiya.

Bakit Mahalaga ang Napiling mga Bangko

Bukod sa pagdaragdag ng malaking lehitimasyon at pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, ang mga bangkong ito ay may iba pang mahahalagang papel. Bilang mga underwriter, sila ay malalim na kasangkot sa proseso, kabilang ang pagsukat ng interes ng mamumuhunan, pagtukoy ng presyo ng mga share, pag-istruktura ng kaganapan, at sa ilang pagkakataon, maaaring bilhin pa nila ang anumang hindi nabentang share.

Ito ay Isang Mahabang Paglalakbay

Kinailangan ng Consensys na lampasan ang maraming balakid upang makamit ang kanilang IPO. Una, mayroon silang nakabinbing kaso sa U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) kung saan inakusahan ng grupo na ang MetaMask, ang pangunahing wallet ng kumpanya, ay lumabag sa mga batas sa securities nang nag-alok ng staking sa mga gumagamit. Binanggit ng mga regulator ang $250M na kita na inangkin ng kumpanya bilang patunay. Sa karunungan, iniwan ng SEC ang kaso, na nagbukas ng pintuan para sa kumpanya na maging pampubliko.

Ano ang Consensys?

Itinatag ang Consensys noong 2014 ni Joseph Lubin, co‑founder ng Ethereum. Napansin niya ang pangangailangan para sa isang ligtas at madaling ma-access na wallet na maaaring seamless na maisama sa mga susunod na dapp. Bilang mahalagang miyembro ng komunidad ng Ethereum, nakita niya kung gaano kabilis na nililikha at tinatanggap ng masa ang mga dapp. Alam niya na ang mga platform na ito ay kailangang magkaroon ng secure na wallet na maaaring gumana sa buong ecosystem.

Pinagmulan – Consensys.io

MetaMask

Ang MetaMask browser extension ay inilunsad noong 2016 kasabay ng Infura Ethereum API. Nakamit agad ng MetaMask ang tagumpay dahil sa ilang salik. Una, ito ay isang web extension, na nanguna sa Web3 noong panahong iyon. Ang wallet ay maaaring gawin higit pa sa simpleng pagpapadala at pagtanggap ng crypto. Halimbawa, maaari rin itong magsilbing iyong digital ID, na nagbibigay-daan sa iyo na mabilis na lumipat sa pagitan ng mga Ethereum dapp nang walang anumang pagkaantala sa pag-login.

Ang MetaMask ay isang non-custodial wallet, ibig sabihin hawak mo nang direkta ang iyong crypto. Dahil dito, mas ligtas ito kumpara sa mga custodial na opsyon, na nag-iiwan sa iyo sa panganib ng pagkaantala at mga hack na target ang platform. Sa panahon ng paglulunsad nito, ito ang pinakamadali at pinaka-accessible na opsyon para sa mga Ethereum user. Ngayon, pinananatili nito ang pinasimpleng estratehiya, na nakatulong upang makakuha ito ng higit sa 100 milyong gumagamit.

Linea

Ang Linea ay isang second-layer protocol na dinisenyo upang bawasan ang congestion sa Ethereum blockchain. Ang off-chain na solusyong ito ay pinondohan at pinamamahalaan ng Ethereum, na tumulong upang ito ay lumago bilang isa sa pinakamalaking ecosystem fund sa komunidad. Nagbibigay ang Linea ng enterprise-grade na seguridad, mas mabilis na bilis ng transaksyon, at kaginhawahan sa mga Ethereum user.

Namumuno sa Pag-usad

Noong 2017, tumulong ang Consensys na itatag ang Enterprise Ethereum Alliance. Bilang founding member, naging mahalaga ito sa pagpapalaganap at integrasyon ng mga blockchain product sa mainstream. Dagdag pa, nagsagawa ang kumpanya ng ilang acquisition na nagpalakas ng kanilang posisyon, kabilang ang Planetary Resources noong 2018 at ang Quorum blockchain noong 2020.

Ano ang Kahulugan ng Pagiging Pampubliko ng Consensys para sa Industriya

Ipinapakita ng pinakabagong balitang ito ang pag-mature ng sektor ng blockchain na pinapatakbo ng kombinasyon ng mga salik. Una, ang kamakailang regulatory transparency ay tumulong sa mga kumpanya na magsanib sa tradisyunal na merkado. Ang pinahusay na kalinawan mula sa mga mambabatas ay nagbigay-daan sa ilang kumpanya na tumalon. Pinakakilala, kamakailan ay nag-host ng IPO ang Circle at Bullish.

Kasaysayan ng Mga Funding Round

Buod ng Pondo ng Consensys:

Kabuuang Pondo: Consensys secured $725M across 6 funding rounds

Pinakamalaking Round: Consensys’ largest funding round secured $450M on Marso 11, 2022.

Mga Mamumuhunan: A total of 57 institutional investors back Consensys

Pinakabagong Round: The latest funding round raised an undisclosed amount and was a Series D round held on Nobyembre 9, 2022.

Paglalahad ng Mga Funding Round:

2 Maagang Yugto
3 Huling Yugto
1 Grant

Mga Pangunahing Mamumuhunan:

Nakatanggap ang Consensys ng pamumuhunan mula sa Samsung Venture Investment, Microsoft, Temasek, Anthos Capital, Sound Ventures, SoftBank Vision Fund, C Capital, Third Point, True Capital Management, Marshall Wace, at UTA.VC, ParaFi, DeFiance Capital, Spartan Group, Animoca Brands, Electric Capital, Coinbase, HSBC, at iba pa.

Bakit Mamuhunan sa Consensys?

Maraming dahilan upang mamuhunan sa mga share ng Consensys. Una, ang kumpanya ay naging nangungunang puwersa sa blockchain economy mula pa noong unang araw. Dagdag pa, paulit-ulit na lumikha ang tagapagtatag ng mga platform na nagbago sa merkado.

Suporta ng Institusyon

May matibay na suporta ang Consensys mula sa mga institusyon at nakipag-partner sa dalawa sa pinaka-respetadong bangko sa merkado. Ipinapakita ng suportang ito ang lumalawak na institutionalization ng industriya ng blockchain. Dagdag pa, ito ay sumasagisag kung paano ang tradisyunal na mga institusyong pinansyal ay sabik nang isama ang mga produkto at serbisyo ng blockchain.

Para sa mga hindi nais maghintay sa IPO, laging may secondary market. Ang daan na ito ay mas kumplikado at mangangailangan na ikaw ay isang accredited investor upang makwalipika. Gayunpaman, magbibigay ito sa iyo ng direktang access sa mga share bago pa man ito maging lubos na inaasahang IPO. Narito ang kailangan mong malaman.

Data ng Pondo at Mamumuhunan kinuha mula sa Tracxn

1. Pre-IPO Secondary Marketplace

Ang mga secondary market ay mga exchange na nilikha para pagdugtungin ang mga pre-IPO shareholder sa mga potensyal na mamumuhunan. Maaaring ialok ng mga marketplace na ito ang mga asset dahil nakikipagtulungan sila nang malapitan sa mga empleyado, early-stage na mamumuhunan, at venture capitalist, na mahalaga sa pre-IPO na paglago ng kumpanya.

Ang pamumuhunan sa pre-IPO shares ng Consensys ay maaaring magbigay ng malalakas na kita kung tumaas ang valuation ng kumpanya pagkatapos ng IPO. Karaniwan na tumataas ang valuation ng kumpanya pagkatapos ng IPO. Dahil dito, makatuwiran na idagdag ang pre-IPO shares sa iyong portfolio bago pa man mag-anunsyo ang kumpanya ng plano na mag-IPO.

Maraming kahilingan ang mga secondary marketplace. Narito ang ilang alalahanin na dapat mong malaman:

Kwalipikasyon: This approach requires you to be an accredited investor, meaning you will have to show at least $1M in liquid assets to qualify for access.

2. Private Equity Firms

Nakakakuha ang mga private equity firm ng access sa pre-IPO shares sa panahon ng mga investment round. Pagkatapos ay inaalok nila ang mga share na ito sa mga high-net-worth accredited investor na may komisyon. Kapansin-pansin, kilala ang mga private equity firm na may karagdagang kondisyon, kabilang ang pagharang sa pagbebenta ng mga share sa loob ng ilang taon sa ilang kaso.

3. Employee Equity Sales

Maraming itinuturing ang employee equity sales bilang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng pre-IPO shares sa Consensys. Ang pamamaraang ito ng pagkuha ng pre-IPO shares ay nangangailangan na makipag-ugnayan ka sa mga dating empleyado. Karaniwan para sa mga kumpanya na mag-isyu ng mga share bilang bahagi ng incentive package. Kapansin-pansin, ang method na ito ng profit-sharing ay naging mas popular, na nagdudulot ng mas maraming pagkakataon para sa mga mamumuhunan na magkaroon ng pre-IPO shares.

Pribadong Transaksyon: There are a lot of hoops you will need to jump through to complete a private pre-IPO transaction, including creating specific legal agreements, conducting valuations, and setting in place any limitations on the transfer of the asset.

Brokerage: Brokers will take a lot of the confusion out of the pre-IPO process. These professionals can guide you through each step, ensuring full compliance and avoiding common errors untrained professionals make.

May ilang panganib na dapat mong isaalang-alang bago sumabak sa pre-IPO shares investment arena. Narito ang mga pangunahing alalahanin:

Panganib sa Likididad

Kung naghahanap ka ng asset na maaari mong ibenta agad, ang pre-IPO shares ay hindi ang pinakamainam na opsyon.

Ang mga pamumuhunang ito ay maaaring may kasamang mga clause sa pagbebenta at paglipat na pumipigil sa paglipat ng asset hanggang matugunan ang ilang kriterya, tulad ng pagkumpleto ng IPO. Karaniwan din na ang pre-IPO shares ay nangangailangan na maghintay ka ng ilang taon bago mo makuha ang kakayahang ibenta ang iyong mga asset.

Paghahanap ng Broker

Kung natugunan mo ang mga kinakailangan at komportable ka sa mga panganib, ilang platform ang nag-aalok ng access sa pre-IPO opportunities:

Forge Global: Isa sa pinakamalaking private stock marketplace, nag-aalok ng mga share sa mga late-stage startup tulad ng SpaceX, Stripe, at Databricks. Karaniwang nagsisimula ang minimum sa humigit-kumulang $100,000.

EquityZen: Isang popular na platform na nagpapahintulot sa mga accredited investor na bumili sa mga private company na may minimum na kasing baba ng $5,000. Kabilang sa mga nakaraang alok ang mga kumpanya tulad ng Discord at UiPath.

Rainmaker Securities: Isang full-service broker na tumutulong mag-source at mag-negotiate ng private share sales, kabilang ang mga pagkakataon sa mga kumpanya tulad ng OpenAI, Stripe, at Palantir.

Hiive: Isang mas bagong platform na may live bid/ask pricing para sa daan-daang private company. Transparent at mababang bayad, na may minimum na nagsisimula sa humigit-kumulang $25,000.

MicroVentures: Nag-aalok ng pooled access sa mga late-stage na kumpanya sa pamamagitan ng special purpose vehicles (SPVs), kabilang ang mga nakaraang pamumuhunan sa SpaceX at Instacart.

EquityBee: Pinapayagan ang mga mamumuhunan na pondohan ang employee stock option exercises sa mga startup, kadalasan sa discounted valuations, na may minimum na humigit-kumulang $10,000.

Augment: Isang digital-first marketplace na nagpapakita ng real-time pricing para sa pre-IPO shares, target ang mga tech-savvy na mamumuhunan at nag-aalok ng mas mababang transaction fees.

StartEngine Private: Inilunsad noong huling bahagi ng 2023, ang platform na ito ay nag-aalok sa mga accredited investor ng access sa Regulation D offerings sa mga later-stage, venture-backed na kumpanya. Sa unang siyam na buwan, ito ay kumita ng $16.5 milyon na kita, na may average na pamumuhunan na humigit-kumulang $32,000

Mahalaga: Laging magsagawa ng masusing due diligence at kumonsulta sa isang financial advisor bago mamuhunan sa mga share ng pribadong kumpanya.

Valuation ng Consensys at Hinaharap na IPO

Nakuha ng Consensys ang Unicorn status matapos makamit ang valuation na $7B noong Marso 15, 2022. Nakamit ng kumpanya ang halagang ito dahil sa ilang salik. Una, ito ang nangungunang kumpanya sa industriya at naging mahalaga sa pagpapalaganap ng adoption. Ngayon, ito ay isang kritikal na bahagi ng Ethereum ecosystem, na mas malaki kaysa dati.

Ang Consensys ay pribadong pag-aari, ngunit may plano itong mag-host ng IPO sa malapit na hinaharap. Dahil dito, maaaring makita ng mga mamumuhunan na hawak ang mga asset na ito na sila ay nasa magandang posisyon. Kung patuloy na mapangibabawan ng Consensys ang merkado at magpatuloy sa pagdadala ng inobasyon at adoption, malamang na tumaas ang halaga ng kanilang mga share.

Konklusyon ng Consensys

Ang Consensys IPO ay magsasakatuparan ng ilang mahahalagang gawain para sa merkado ng blockchain. Una, magbubukas ito ng pintuan para sa mas malawak na institutional adoption. Gayundin, makakatulong ito upang hikayatin ang iba pang kumpanya na gawing pampubliko ang kanilang mga proyekto. Dahil dito, ang IPO ay magpapatibay pa sa lehitimasyon ng decentralized economy at magbubukas ng pintuan para sa mas maraming tao na makilahok dito.

Alamin ang Iba pang Pre-IPO Opportunities Ngayon

Paunawa: Ang artikulong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi nagsisilbing financial, legal, o investment advice. Ang mga pre-IPO share ay karaniwang available lamang sa mga accredited investor at may malaking panganib. Laging magsagawa ng masusing due diligence at kumonsulta sa isang financial advisor o legal expert bago gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan.