Digital Realty Natapos ang CHF 510 Milyong Swiss Bond Offering

Digital Realty inihayag noong Oktubre 6, 2026 na ang Digital Constellation B.V., isang hindi direktang ganap na pagmamay-ari na finance subsidiary ng operating partnership ng kumpanya, Digital Realty Trust, L.P., ay natapos na ang isang alok ng CHF 510 milyon na mga bond na denominado sa Swiss franc sa tatlong tranche. Inilalarawan ng Digital Realty ang sarili nito bilang nangungunang pandaigdigang tagapagbigay ng carrier- at cloud-neutral na data center, colocation, at interconnection solutions.

Ang alok ay binubuo ng CHF 225 milyon ng 1.6803% Swiss bonds na magmamature sa 2029, CHF 185 milyon ng 2.0600% Swiss bonds na magmamature sa 2032, at CHF 100 milyon ng 2.4150% Swiss bonds na magmamature sa 2036. Ang mga bond ay senior unsecured obligations ng Digital Constellation B.V. at ganap na walang kondisyon na garantisado ng Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , ang operating partnership at Digital Intrepid Holding B.V.

Ang interes sa bawat serye ay babayaran taun-taon nang paurong sa itinakdang rate simula at kasama ang Oktubre 6, 2026. Ang mga bond ng 2029 ay magmamature sa Oktubre 8, 2029, ang mga bond ng 2032 ay magmamature sa Oktubre 6, 2032, at ang mga bond ng 2036 ay magmamature sa Oktubre 6, 2036.

Pagpepresyo, Mga Garantiya at Pamamahagi

Ang mga Swiss bond ay ibinenta lamang sa labas ng Estados Unidos alinsunod sa Regulation S sa ilalim ng Securities Act of 1933 at hindi nairehistro sa Securities Act. Ayon sa Form 8-K na isinumite ng kumpanya sa SEC noong Oktubre 6, 2026, tinakda ng Digital Constellation B.V. ang presyo ng Swiss Franc Notes noong Setyembre 28, 2026, na inaasahang ilalabas sa Oktubre 6, 2026 alinsunod sa pagkakatugma ng mga karaniwang kundisyon sa pagsasara. Sa Switzerland, ang mga tala ay ibinenta alinsunod sa isang pampublikong alok na ginawa batay sa isang exemption mula sa obligasyong maglathala ng prospectus na inaprubahan ng isang Swiss review body alinsunod sa artikulo 51(2) ng Swiss Financial Services Act at artikulo 60 ng Swiss Financial Services Ordinance, ayon sa filing.

Itinuturing ng 8-K ang Digital Intrepid Holding B.V. bilang isang hindi direktang ganap na pagmamay-ari na holding at finance subsidiary ng operating partnership na nagmamay-ari ng negosyo ng Interxion. Ang netong kita mula sa alok ng Swiss Franc Notes ay inaasahang humigit-kumulang CHF 508.4 milyon matapos ibawas ang mga komisyon ng mga manager at ilang gastusin sa alok, ayon sa filing. Ang ulat ay nilagdaan ni Jeannie Lee, Executive Vice President, General Counsel at Secretary.

Paggamit ng Kita

Ayon sa anunsyo ng pagsasara, balak ng kumpanya na ilaan ang halagang katumbas ng netong kita mula sa mga Swiss bond upang pondohan o muling pondohan, sa bahagi o buong-buo, ang mga bagong at/o umiiral na proyekto alinsunod sa Green Bond Framework ng Digital Realty, kabilang ang pag-develop at pag-redevelop ng mga nasabing proyekto. Habang hinihintay ang alokasyon na iyon, ang buong o bahagi ng halagang katumbas ng netong kita ay maaaring pansamantalang gamitin upang bayaran ang mga utang na nakabinbin sa ilalim ng global revolving credit facilities ng operating partnership, kumuha ng karagdagang mga ari-arian o negosyo, pondohan ang mga oportunidad sa pag-develop, mag-invest sa mga interest-bearing na account at mga short-term interest-bearing securities alinsunod sa layunin ng kumpanya na maging REIT para sa layunin ng pederal na buwis sa kita ng U.S., at maglaan para sa working capital at iba pang pangkalahatang layunin ng korporasyon, na maaaring kabilang ang pagbabayad ng iba pang utang o ang redemption, repurchase, repayment o retirement ng mga umiiral na equity o debt securities.

Iniulat din ng Form 8‑K na noong Oktubre 6, 2026, sinimulan ng Digital Euro Finco, LLC, isang ganap na pag-aari na hindi direktang subsidiaryong pinansyal ng operating partnership, ang isang hiwalay na alok ng mga Euro‑denominated Guaranteed Notes. Ang Euro Notes ay magiging senior unsecured obligations ng Digital Euro Finco, LLC at ganap na at walang kondisyon na garantiyado ng Digital Realty Trust, Inc. at ng operating partnership, na inalok lamang sa labas ng Estados Unidos alinsunod sa Regulation S. Ang pagkumpleto ng alok na ito ay nakasalalay sa mga kondisyon ng merkado at iba pa, kung saan ang mga huling termino ay matutukoy sa oras ng pagpepresyo. Ayon sa filing, layunin ng kumpanya na ilaan ang halagang katumbas ng netong kita mula sa Euro Notes upang pondohan o muling pondohan, sa bahagi o buong-buo, ang mga bagong at/o umiiral na proyekto sa mga kategoryang tinukoy nito bilang Eligible Green Projects: enerhiyang renewable, kahusayan sa enerhiya, pag-iwas at kontrol sa polusyon, pamamahalang pangkapaligiran na napapanatili ng mga buhay na likas na yaman at paggamit ng lupa, biodibersidad ng lupa at tubig, malinis na transportasyon, napapanatiling pamamahala ng tubig at dumi ng tubig, pagsasaayos sa pagbabago ng klima, at mga proyektong berde sa pagtatayo.

Ayon sa Digital Realty sa kanyang pahina ng green bond program, mula noong 2015 ay natapos na nitong ilaan ang $8.5 bilyon sa mga green bond na sumusuporta sa mga green building, renewable energy at energy efficiency sa buong global data center portfolio nito, at ang Green Bond Framework nito ay nakaayon sa ICMA Green Bond Principles at sa UN Sustainable Development Goals. Ang mga naunang inilahad ng kumpanya na alok ay kinabibilangan ng isang green bond noong Hulyo 2021 na CHF 542,300,000, na inilaan sa pitong proyekto na tumutugon sa mga pamantayan ng LEED o CASBEE pati na rin sa isang renewable energy project at iba’t ibang energy efficiency projects, at isang alok noong Setyembre 2024 na €848,665,500 na sumusuporta sa pag-develop ng anim na proyekto na tumutugon sa mga pamantayan ng LEED, BREEAM o G-SEED.