10 מניות טכנולוגיה שצפויות לצמיחה עתידית (מרץ 2026)

צמיחה נובעת מחדשנות

צמיחה כלכלית יכולה באמת להגיע משני מקורות בלבד: מאגר גדול יותר של עובדים ו/או משאבים או שימוש יעיל יותר במשאבים הזמינים.

עם משאבי טבע מוגבלים וירידה בדמוגרפיה, המקור הראשון לצמיחה לא סביר יותר ויותר ישחק תפקיד גדול בכלכלות המערב, או בסין לצורך העניין. אז הצמיחה צריכה לבוא משימוש טוב יותר במשאבים. ודרך מפתח לעשות זאת היא באמצעות טכנולוגיה משופרת.

משאית יעילה יותר מסוס, מחפר יעיל יותר מאדם עם חפירה, ותחנת כוח גרעינית יעילה יותר משריפת עצים או פחם. לאחרונה, הטכנולוגיה החלה גם לשפר מקצועות אינטלקטואלים עם עליית המחשבים, האינטרנט, הסמארטפונים, התוכנה ובינה מלאכותית.

השקעה בטכנולוגיה

כל אסטרטגיית השקעה שמתעדפת "טכנולוגיה" כנראה עלתה על השווקים הרחבים יותר מאז שנות ה-1990.

מעט המשקיעים החכמים שהחזיקו במשך עשרות שנים במניות של אפל, אמזון או טסלה ראו כנראה תשואות של פי 10, פי 100 או אפילו פי 1000. היום זה לא שונה.

עם זאת, הסבירות הגבוהה ביותר לצמוח באופן אקספוננציאלי הן מניות שנמצאות רק בתחילת דרכן, יותר מאשר ענקיות הטכנולוגיה המבוססות.

אז, במאמר זה, נחקור חברות טכנולוגיה עדיין בשלב מוקדם יותר, עם פוטנציאל צמיחה גדול, מסלול ארוך מאוד ושווקים צומחים גדולים בהם ניתן להתרחב. אנחנו גם נסקור יותר ממניות תוכנה בלבד, שכן חדשנות טכנולוגית נוגעת גם לחומרה.

10 מניות טכנולוגיה מוכנות לצמיחה עתידית

(רשימה זו היא מטבעה סובייקטיבית ואינה מהווה ייעוץ השקעות).

1. Tencent Holdings Limited

כאשר ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב פרצו סף של טריליון דולר, חברות טכנולוגיה סיניות סבלו מפיצוח מצד המק"ס. זה יצר אי ודאות מסיבית בזמנו והפיל את המחיר של החברות המובילות בתחום.

הסלמה מתמדת של המתחים והסנקציות בין ארה"ב לסין על תעשיית המוליכים למחצה בסין וייבוא ​​שבבים מתקדמים רק החריפו את חששותיהם של משתתפי השוק.

כתוצאה מכך, שווי מניות הטכנולוגיה הסיניות פיגר משמעותית אחרי מניות הטכנולוגיה האמריקאיות במשך מספר שנים.

זה הוביל משקיעים רבים להתעלם מסצנת הטכנולוגיה הסינית הדינמית והאקטיבית במיוחד. שם אחד ניצב במגזר שמעל המאבק: Tencent, חברת הטכנולוגיה והתוכנה הסינית.

Tencent היא ענקית מוחלטת בתעשיית הטכנולוגיה הסינית והאסייתית, עם הצעות שמכסות את מה שנמצא במערב מחולק בין ענקיות טכנולוגיה רבות כמו גוגל (חיפוש, וידאו ודואר אלקטרוני), פייסבוק (מדיה חברתית), מיקרוסופט (גיימינג), אמזון ( קוראים אלקטרוניים, סטרימינג) או Paypal ("אפליקציית-על" WeChat & WePay).

מקור: Tencent

בשילוב עם שוק של 1.5 מיליארד איש, ורק הצד הסיני של פעילותה של טנסנט, היא הופכת לחברה ברמה עולמית.

טנסנט היא חברת המשחקים הגדולה בעולם מבחינת הכנסות והספקית הגדולה ביותר בסין של:

• תוכן פרימיום (וידאו, מוזיקה, ספרים)
• דפדפן נייד
• קהילה, שירות וצ'אט, עם 1,38 מיליארדים משתמשים
• תשלומים ניידים

מקור: Tencent

מעמד דומיננטי זה בשוק הגדול בעולם הבטיח את יציבותה של טנסנט במהלך הדיכוי וחזרה מהירה לצמיחה שנתית של 8%-11% מאז.

מקור: Tencent

דרך נוספת של Tencent להמשיך לצמוח היא באמצעות השקעות אגרסיביות בחו"ל. במשך שנים, Tencent תעלתה 10B+$ בשנה ליחידת ה-VC שלה. זה מעט הואט ב-2023 ו-2024, עם "רק" 5 מיליארד דולר בשנה.

זה העניק ל-Tencent מעמד עולמי בתחום הגיימינג, עם בעלות על משחקים בהם משוחקים מאות מיליונים כמו Roblox, From Software (זיכיון Soul), Riot Game (League of Legends), Ubisoft (Assassin's Creed) ו-Epic Game (Fortnite), כמו גם שותפויות עם כמעט כל אולפני משחקי הווידאו הגדולים בעולם כהצלחה הגדולה ביותר לאחרונה בתחום הגיימינג (Baldur's Gate 3, Path of Exile, Black Myth: Wukong).

מקור: ג'וש יה

יחידת הון הסיכון של טנסנט היא בעלת מניות ביותר מ-1,200 חברות טכנולוגיה אסייתיות, במיוחד באזור ASEAN, כולל יצרנית הרכבים החשמליים Nio וחברת המסחר האלקטרוני Pindudoduo. SEA.

Tencent נכנסה גם לפלח המסחר האלקטרוני מאז 2020, וממנפת את העובדה שלמעשה כל המשתמשים באינטרנט בסין כבר משתמשים ב-WeChat (1.2 מיליארד אנשים).

ה-WeChat Minishops ראו את מספר המוכרים מוכפל ואת ה-GMV (ערך הסחורה הגולמי) שולש בשנת 2024.

בסך הכל, המעמד החזק של טנסנט באפליקציות העל הסיניות (WeChat), משחקי וידאו (בסין ומחוצה לה) וההשקעות הרבות של קרנות הון סיכון ברוב סצנת הטכנולוגיה הסינית ודרום מזרח אסיה הופכים אותה להימור טוב על הכלכלה והפיתוח הטכנולוגי של אסיה בכללותה.

2. Intuitive Surgical, Inc.

Intuitive Surgical היא חלוצה בכירורגיה רובוטית, שהפכה במהירות לסטנדרט הזהב של התערבות כירורגית ברחבי העולם.

חלוצה בתחום, רובוטי דה וינצ'י של Intuitive Surgical ביצעו 16,000,000 ניתוחים, עם גידול של 22% בהליכים, המואצים באופן אקספוננציאלי משנה לשנה.

מקור: כירורגי אינטואיטיבי

מניע חזק מאחורי הצמיחה הנפיצה של אינטואיטיבית הוא שיותר ויותר בתי חולים מעבירים יותר ויותר את הניתוחים שלהם למערכות רובוטיות, עם גידול אקספוננציאלי מסיבי של בתי חולים עם 7+ או אפילו 20+ רובוטים.

מקור: כירורגי אינטואיטיבי

זה מדגים לא רק את הצלחתה של אינטואיטיב באימוץ המערכות שלה לניתוחים מסוימים על ידי רופאים מסוימים, אלא גם את הנטייה של ניתוח רובוטי להפוך במהירות לנורמה לאחר שהוכיח את יתרונותיו בבית חולים נתון.

דה וינצ'י 5, הרובוט האחרון, בעל 10,000 כוח מחשוב יותר מהגרסה הקודמת, טכנולוגיית חישת משוב כוח ועיבוד תלת מימד ותצוגה.

לניתוחים בסיוע רובוטי (RAS) יש תוצאות טובות יותר מניתוחים לפרוסקופיים או ידניים, עם פחות תופעות לוואי, סיבוכים, עירויי דם וזמן ניתוח מהיר יותר עם יותר נוחות למנתח.

מקור: כירורגי אינטואיטיבי

בתחילה פעילה במיוחד בארה"ב, החברה מתרחבת במהירות בינלאומית, מתכננים למשל לרכוש בשנת 2026 את המפיצים המקומיים שלהם Ab Medica, Abex ו-Exelcia Robotica באיטליה, ספרד ופורטוגל. אישור נוסף לסוגים חדשים של ניתוחים על ידי ה-FDA והרגולטורים הבריאותיים המקומיים גם עוזר ליצור שוק חדש עבור החברה.

משקיעים ירצו לקחת בחשבון את צמיחת החברה במודל ההערכה שלהם, כמו גם את הערכת השווי הגבוהה והמתמדת של החברה בהשוואה לרווחים הנוכחיים שלה.

3. CATL / Contemporary Amperex Technology Co., Limited (300750.SZ)

החברה היא המובילה העולמית בייצור סוללות, מייצרת יותר ממחצית מנפח הסוללות העולמי. הוא קיים בכל שלב בשרשרת האספקה ​​של ייצור הסוללות.

זה נכון לגבי סוללות ליתיום-יון, שבהן החברה הייתה מובילה ותיקה מזה זמן רב. זה גם חזק ב סוללות LFP (ליתיום-ברזל-פוספט), עם העיצוב המשופר שהוכרז לאחרונה שיכול להוסיף טווח של 600 ק"מ תוך 10 דקות בלבד. בסך הכל, טווח הנסיעה יכול להיות מעל 1,000 ק"מ (600 מייל), מה שמסיר לחלוטין את כל "טווח החרדה" עבור בעלי רכבי רכב עתידיים.

במקביל, CATL גם הכריזה בשנים האחרונות על התקדמות מרשימה בסוגי סוללות רבים:

• סוללה בעלת חיים ארוכים במיוחד של 12,000 מחזורים לאחסון אנרגיה בקנה מידה של שירותים, עם 18,000 מחזורים כמטרה לטווח ארוך.
• סוללה עם צפיפות אנרגיה של 500 וואט/ק"ג, שיכולה לאפשר חשמול של מטוסי נוסעים.
• ייצור המוני של זול 160Wh/kg סוללות נתרן-יון, עם יעד של 200Wh/kg.

מקור: CATL

הרבה מהסוללות בצפיפות האנרגיה הגבוהה ביותר על ידי שימוש ב-CATL טכנולוגיית חלת דבש זה יכול להיות יעיל כמו סוללות מוצק רבות, בלי שום קושי להגדיל את חווית הייצור של חברות סוללות מוצק.

CATL השקיעה 3.25B ביכולות מיחזור סוללות בסין. זה השיג במיוחד שיעור התאוששות יוצא דופן של 99.6% עבור ניקל, קובלט, מנגן, ו-91% עבור ליתיום.

הודות להיקף, המיקוד והישגי המו"פ שלה, CATL עשויה להישאר בחזית החדשנות, הייצור והמיחזור של הסוללות.

זה הופך אותו לשותף מרכזי עבור יצרני EV, כולל טסלה, NIO, פורד, Stellantis וכו', עם חברת יונדאי שנוספה לאחרונה לרשימה ההולכת וגדלה של בריתות אסטרטגיות של CATLs.

לבסוף, בנימה שלילית, המשקיעים צריכים להיות מודעים לקרע הגובר בין ארה"ב לסין, כאשר CATL הוא קורבן בטחונות פוטנציאלי. היא נוספה לרשימת החברה הצבאית הסינית (CMC) של משרד ההגנה האמריקאי..

CATL אמרה בהצהרה שהיא מעולם לא עסקה בשום עסק או פעילויות הקשורות לצבא וכי צירופה לרשימת CMC הייתה "טעות".

החברה ציינה כי אינה צופה השפעה שלילית מהותית על עסקיה וכי היא פועלת מול משרד ההגנה האמריקאי כדי לטפל במצב, לרבות באמצעות נקיטת צעדים משפטיים במידת הצורך.

שוק מהיר

קביעה זו אינה מטילה סנקציות מיידיות על CATL או חברות אחרות ברשימה, אך עדיין עלולה להשפיע על מחיר המניה ועל היצוא העתידי של CATL לשווקים במערב.

(אפשר גם לקרוא הדוח הארוך יותר שלנו מספטמבר 2024, המוקדש כולו ל-CATL, להעמקה בהיסטוריה ובטכנולוגיה של החברה).

4. Mercado Libre, Inc.

Mercado Libre היא חברת המסחר האלקטרוני הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, השולטת בשוק לפני המתחרות המקומיות, אמזון ו-Walmart. הוא גם צומח במהירות, מ-22 מיליון קונים ייחודיים ב-2014 ל-85 מיליון ב-2023.

מקור: חנות NocNoc

הוא מורכב מהצעה משלימה של פתרונות מסחר אלקטרוני, כולל לוגיסטיקה, חנות מקוונת, שוק, נדל"ן וכלי רכב (Mercado Libre), ושירותים פיננסיים, לרבות תשלומים, הלוואות, ביטוח והשקעות (Mercado Pago).

מקור: MercadoLibre

פלח ה-FinTech של החברה הוא מוביל מקומי באזור שבו למחצית מהאוכלוסייה אין חשבון בנק.

"יש לנו הרבה מקום להמשיך לצמוח בתחום המסחר האלקטרוני. רצינו להגדיל את המשתמשים מכ-100 מיליון עכשיו ל-300 מיליון, מבלי לתת מסגרת זמן ספציפית.

אנחנו לא אוהבים לקנות נתח שוק, אנחנו אוהבים לבנות נתח שוק."

מרקוס גלפרין - מייסד שותף ומנכ"ל Mercado Libre

מכיוון שהאזור הוא ביתם של 656 מיליון איש, יעדי צמיחה אלה נראים ריאליים, במיוחד בהתחשב ביתרון של החברה באזור שלה בתחום הלוגיסטיקה (משלוח זול ומהיר יותר) ובחדירה הנמוכה יחסית של מסחר אלקטרוני לקמעונאות באמריקה הלטינית, במיוחד לאור היווצרותו של מעמד ביניים גדול באזור, שגדל ב-50% בעשור האחרון.

מקור: מרקדו ליברה

(אפשר גם לקרוא הדוח הארוך יותר שלנו מינואר 2025, המוקדש כולו ל-Mercado Libre, לצפייה מעמיקה יותר בהיסטוריה ובטכנולוגיה של החברה.

5. SEA

לאחר העלייה הכלכלית המרהיבה של סין, המשקיעים מחפשים את "הדבר הגדול הבא". ומועמד טוב הוא דרום מזרח אסיה.

האזור נהנה רבות מהעברת חלק מהתעשיות שלה על ידי סין למדינות בעלות עלויות נמוכות יותר כמו וייטנאם, תאילנד, מלזיה ואינדונזיה. הוא מאוכלס על ידי 700 מיליון איש, שהם מחצית משטח היבשה של ארה"ב. רבות מהמדינות באזור מציגות צמיחה של 5-8% בתמ"ג.

מקור: מקינזי

SEA היא חברת טכנולוגיה שנוסדה בשנת 2009 בסינגפור, המרכז הפיננסי של האזור. זו הייתה בתחילה חברת משחקי וידאו בשם garena, עם פעילות זו כעת רק חלק אחד מקבוצת SEA הממותגת מחדש.

לפעילות זו צירפה SEA גם את Shopee, שהושקה ב-2015. Shopee היא היום פלטפורמת המסחר האלקטרוני הגדולה ביותר בדרום מזרח אסיה ובטייוואן.

פלח פעילות שלישי הוא SeaMoney, המציעה שירותי תשלום דיגיטליים ופיננסים, כמו ארנקים ניידים, הלוואות, תשלומים מקוונים, עיבוד תשלומים וכו'.

מקור: SEA

עד היום, חלק ה"בידור הדיגיטלי" של SEA הוא מניע הרווחים העיקרי, עם 210 מיליון דולר ברבעון השני של 2 ומהווה 2024/2^rd מסך ה-EBITDA.

עם זאת, פוטנציאל הצמיחה הגדול ביותר מגיע כנראה משני המגזרים האחרים, שכן המסחר האלקטרוני צומח במהירות באזור, יותר מהכפלה בין 2 ל-2020.

למרות תחרות עזה עם Lazada, Temu, הנתמכות על ידי עליבאבא, ו-Tokopedia של טיקטוק, Shopee של SEA נותרה בפער גדול מאוד השחקנית הדומיננטית באזור, עם יותר מפי שלושה מהערך המלאי שלה בהתאמה.

מקור: FintechNews

אפילו בתוך הפלח החדש של פלטפורמת המסחר החי (שילוב של מסחר אלקטרוני וסטרימינג בשידור חי הפופולרי בסין ואסיה), שמציג צמיחה נפיצה, Shopee ניצחה את TikTok עם נתח שוק של 27% ב-2022.

בדומה למצב בדרום אמריקה, חלק גדול מאוכלוסיית סי-אסיה אינה מבוטחת. SEA מציעה להם ארנקים אלקטרוניים, שירותי בנקאות מקוונים, כמו גם הלוואות צרכניות, הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים והלוואות במזומן.

מקור: Insider עסקים

SEA היא חברה שנבנתה סביב הליבה הרווחית של המשחקים והשתמשה בתזרים המזומנים הזה כדי להפוך לשחקן דומיננטי דמוי אמזון במסחר האלקטרוני של SE-אסיה, כשהיא מנצחת את כל ענקיות הטכנולוגיה האחרות, כולל אמריקאיות וסיניות.

יחד עם פלח הפינטק, זה סגמנט המסחר האלקטרוני שעשוי לעזור לחברה לצמוח מנקודה זו ואילך, במיוחד כשהאזור מתועש ומתפתח מהר מאוד.

(אפשר גם לקרוא הדו"ח הארוך יותר שלנו מ ספטמבר 2024, מוקדש כולו ל SEA, להעמקה בהיסטוריה ובטכנולוגיה של החברה).

6. מעבדת רקטות

הודות ל-SpaceX של אילון מאסק המדגים את הכדאיות של רקטות לשימוש חוזר, העולם רואה מרוץ חלל חדש מתפתח.

אחת המתחרות הקרובות ביותר שלה להיסחר בבורסה היא Rocket Lab. לחברה, שנוסדה ב-2006, יש רקטה משלה ניתנת לשימוש חוזר חלקית, הנקראת Electron.

אלקטרון העניקה לחברה התמקדות חזקה בשיגורים קטנים שכן המטען הוא 300 ק"ג / 660 פאונד, פלח שבעצם ננטש על ידי SpaceX לאחר פיתוח ה-Falcon 9 ו-Falcon Heavy.

הדבר בא לידי ביטוי גם בכוח התמחור של החברה, כאשר מחיר המכירה הממוצע של אלקטרון עלה מ-5 מיליון דולר ל-8.4 מיליון דולר מאז השקתה הראשונה ב-2017.

Rocket Lab ביצעה את השיגורים הכי מסלוליים בעולם מאחורי SpaceX.

החברה פיתחה מנוע רקטי מודפס בתלת מימד (מנוע רתרפורד) באמצעות 90 טון, 30 מטר מתכת מדפסת 3D.

השלב הבא של Rocket Lab הוא שיגור הרקטה מהדור הבא שלה, הנקרא Neutron, שעדיין נמצא בפיתוח.

מקור: מעבדת רקטות

עם 13,000 קילו של מטען למסלול נמוך (LEO), ניוטרון מרים פי 43 יותר מסה מאלקטרון, וקצת מתחת למטען Falcon9 של SpaceX.

ניוטרון יכול אפילו לשלוח עד 1,500 ק"ג למאדים או נוגה, מה שהופך אותו לאופציה אמינה למשימות של נאס"א לשלוח רוברים וציוד ניסוי לכוכבי הלכת הקרובים ביותר.

נויטרונים יישלחו דרך קומפלקס השיגור 3, הנמצא כעת בבנייה, ויוסיפו למכונות וציוד שנרכשו בעלויות נמוכות במאי 2023 במסגרת הליכי פשיטת הרגל של וירג'ין אורביט.

ל- Rocket Lab יש גם קו עסקי מוצק של בניית לוויינים, מה שהופך אותה ל"חנות נקודתית" עבור חברות המחפשות גם ספק לוויינים וגם שיגור בבת אחת, או כפי שהנהלתה מכנה זאת, "חברת חלל מקצה לקצה". ."

היא מספקת גם חלקים לרכיבים של יצרני לוויינים אחרים, במיוחד פאנלים סולאריים מתקדמים מ רכישת SolAero Technologies ב-2022. לוחות אלה מפעילים יותר מ-1,000 לוויינים.

מקור: מעבדת רקטות

ככל שהגישה לחלל הופכת לזולה יותר ויישומים חדשים כמו אינטרנט מבוסס חלל, שוק השיגורים למסלולים גדל כל הזמן. זה חיובי עבור Rocket Lab, הן עבור שירותי השיגור שלה והן עבור עסקי ייצור הלוויין שלה.

אז בעוד שהתחרות עם SpaceX צפויה להיות אינטנסיבית, יש טענה טובה כי נישות ספציפיות כמו שיגור לוויינים מהיר כנראה ישרתו טוב יותר על ידי חברות כמו Rocket Lab, בעוד SpaceX ו-Blue Origin מתחרות ביניהן על הגדולות ביותר. מטענים, ו בניית תשתית חלל כמו בסיסי ירח או משימות למאדים.

(אפשר גם לקרוא הדוח הארוך יותר שלנו מינואר 2025, המוקדש כולו ל-Rocket Lab, לצפייה מעמיקה יותר בהיסטוריה ובטכנולוגיה של החברה.).

7. חברת Palantir Technologies Inc.

חברת Palantir Technologies Inc. (PLTR +% 0.92)

Palantir היא חברת מודיעין סודית משהו שהוקמה על ידי מייסד שותף של PayPal, פיטר ת'יל. ההצעה שלה היא להיות "מאפשרת קבלת החלטות בעזרת בינה מלאכותית - מאזורי מלחמה ועד קומות מפעל".

החברה טוענת שהיא בחזית מרוץ חימוש חדש, נלחם בתחום של פיתוח נשק בינה מלאכותית בין דמוקרטיות ואוטוקרטיות.

Palantir גם מייעל את הפעילות התעשייתית, מסיסקו ועד לפנסוניק או נוברטיס.

ובכל זאת, נראה שחלק גדול מהעסקים של החברה הם בממשלת ארה"ב ובמתחם הצבאי-תעשייתי, בעיקר במאי 2023 עם חוזה של 463 מיליון דולר עבור פלטפורמת משימה מותאמת בינה מלאכותית עם פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב (SOCOM).

החברה הגדילה את הכנסותיה ביותר מפי 3 בין 2019 ל-2023 והייתה, לראשונה, רבעון רווחי ב-H1 2023.

פלנטיר עומד כעת במרכז המאמץ למודרניזציה של מנגנון ההגנה והמודיעין האמריקאי, ככל הנראה יקים קונסורציום שיתמודד במשותף על מכרזים ציבוריים, יחד עם SpaceX, OpenAI, יצרנית המל"טים Anduril, בונה הספינות האוטונומית Saronic, ו קבוצת נתונים של בינה מלאכותית Scale AI.

Palantir הוא גם חלק קונסורציום SOSA (Sensor Open System Architecture) לספק ממשקים פתוחים למערכות צבאיות.

קצת קשה לתפוס את המוצר האמיתי שסופק על ידי Palantir בגלל האופי החסוי והרגיש למדי של רוב הפרטים של השירותים המופעלים על ידי AI. עם זאת, אנו יכולים להבין את המטרות הכלליות על ידי התבוננות בכמה מיוזמות אלה:

• מהירות עיוות, "מערכת ההפעלה הייצור לתעשייתי מחדש אמריקאית"
• תשתית IT טובה יותר, עם ה לקוח שולחן עבודה טיטניום, ה מערכת הפעלה ארגונית של Foundry(OS), ו שוק SaaS, EdgeAI עבור שילובי חיישנים.
• MetaConstellation, שילוב הרשת של קבוצות לוויינים קיימות, כמו גם חיישנים אוויריים ויבשתיים ודגמי AI, לניתוחים מודיעיניים ואסטרטגיים.

כאשר המתיחות הבינלאומית נשארת גבוהה, והלוחמה הופכת במהירות לרחפנים ובינה מלאכותית, בעוד שקבלני הגנה גדולים מדור קודם לא מצליחים לעמוד בקצב כמו בואינג, פלנטיר נמצאת בעמדה ייחודית לצמוח במהירות כספק שירות מרכזי לפנטגון, כמו גם כל חברת ייצור אסטרטגית במערב.

8. Unity Software Inc.

Unity Software Inc. (U +% 0.75)

Unity core business הוא מנוע תלת מימד המשמש מפתחי משחקי וידאו ברחבי העולם. זהו אחד המנועים הפופולריים ביותר, יחד עם מנוע Unreal, בבעלות עקיפה של Tencent.

38% ממפתחי המשחקים שמשתמשים במנועי משחקים משתמשים ב-Unity כמנוע העיקרי שלהם. למנוע המשחק הפופולרי הבא, Unreal Engine, יש רק 15% שימוש כמנוע ראשי.

מקור: סלאש נתונים

המנוע מספק גם חנות נכסים נרחבת מאוד, שתמורת כמה מאות דולרים נותנת גישה לנכסים דיגיטליים שיעלו מאות שעות של עבודה מיומנת כדי ליצור מחדש מאפס.

Unity רכשה את IronSource, פלטפורמת ניתוח, מונטיזציה ושיווק כדי להוסיף להיצע משחקי הווידאו שלה, מה שהופך אותה לחנות אחת לפיתוח ומכירת משחק וידאו.

מקור: Unity

מיקוד זה במשחקי וידאו התרחב, מאז הימים הראשונים, לכל מידול תלת מימד, כולל בתעשיות כמו רכב (מרצדס בנץ (MBGAF -0.98%)) הגנה (CACI (CACI -2.42%)) או בנייה (Obayashi (OBYCF -2.01%)).

מקור: אחדות

כל קטע שבו Unity היא כוח דומיננטי מוכן לצמיחה חזקה. משחקי וידאו הם כעת מגזר הבידור הפופולרי ביותר עם ההכנסות הגבוהות ביותר, כאשר הצעות AR/VR רק מתחילות להגיע לשוק. ותעשיות רבות מאמצות כעת הדפסת תלת מימד, VR ומידול תלת מימד לעיצוב רכיבים, ממשקים ומוצרים חדשים.

זה הופך את Unity למלאי "בחר ואת" חזק לכל מה שקשור למודלים תלת מימדיים, AR/VR, הדפסת תלת מימד וסימולציה דיגיטלית.

ההוצאות העצומות הנלוות לכך על מחקר ופיתוח פוגעות ברווחיות החברה בטווח הקצר. לכן, זוהי מניה למשקיעים סבלניים המוכנים להמתין שיוניטי תגיע למסה הקריטית שבה היא תוכל להפוך לרווחית ו/או להפחית את עלויות המחקר והפיתוח שלה.

(אפשר גם לקרוא הדוח הארוך יותר שלנו מינואר 2025, המוקדש כולו ל-Unity Software, להעמקה בהיסטוריה ובטכנולוגיה של החברה.

9. 10x Genomics, Inc.

כאשר ריצוף DNA הפך להליך שגרתי במעבדות מחקר בסוף שנות ה-1980, מעטים הבינו שהוא יהפוך לאט לאט להליך בדיקה רפואית (בדיקות PCR) ומקור לגל עצום של טכנולוגיות ביוטכנולוגיה חדשות, מעריכת גנים ועד לטיפול בסרטן.

טכנולוגיה חדשה דומה היא ביולוגיה מרחבית וגנומיקה. זה מאפשר לחוקרים להסתכל ברמה התאית או אפילו אינפרא-תאית, אילו גנים פעילים, היכן ומתי. בשנת 2020, כתב העת המדעי היוקרתי Nature Methods מותגה תעתיק מרחבי כ"שיטת השנה".

בטווח הארוך, 10x Genomics שואפת שהטכנולוגיה שלה תחליף את שיטות הניתוח הישנות, שלעתים קרובות בנות עשרות שנים, ברוב מעבדות הביולוגיה.

מקור: 10x גנומיקה

זהו שוק שרק מתחיל, כאשר רוב מכוני המחקר מתחילים כעת להצטייד ביכולת החדשה הזו.

הצמיחה של פי 10 של גנומיקה תונע על ידי שני גורמים:

1. משתמשים קיימים ישדרגו את המכונות שלהם או יקנו יותר מהן ברגע שיתחילו להשתמש בהן כדי להשיג תגליות מדעיות חדשות.
2. מעבדות ואוניברסיטאות אחרות יהפכו ללקוחות חדשים, שכן עליהן לעמוד בקצב היכולות הטכניות והפרסומים המדעיים של מתחרותיהן.

הרבה פרסומים מדעיים מובילים משתמשים כעת במכונות Genomics פי 10, מגמה הולכת וגוברת מכיוון שפרסום תגליות חדשות הוא תחום תחרותי מאוד.

מקור: 10x גנומיקה

הדינמיקה הזו אמורה להבטיח שוק שצומח בהתמדה, גם בלי לשקול גידול בהוצאות בגנומיקה וביוטכנולוגיה בכלל.

בטווח הארוך מאוד, פיתוח שיטות אבחון רפואיות הנשענות על ביולוגיה מרחבית יוביל גם לכך שבתי חולים מובילים יצטיידו גם כן, הדרך שבה PCR הפך אט אט לכלי בדיקה שגרתי.

10. ננו מימד

Nano Dimension היא חברת הדפסות תלת מימד שיצאה להנפקה בשנת 3. החברה החלה לפעול בפינה די יוצאת דופן בשוק ההדפסה התלת מימדית: מדפסות תלת מימד לאלקטרוניקה.

זה כולל טכנולוגיות מיוחדות מאוד כמו דיו מוליך או דיאלקטרי וקרמיקה. אלה יכולים, למשל, לשמש לבניית רכיבים אופטיים או רדיו.

Nano Dimension השתמשה בריבאונד בהערכת מניות הדפסת תלת מימד במהלך המגיפה כדי לגייס הון רב שהיא נפרסה מאוחר יותר במו"פ, ולאחרונה, בסדרה של רכישות גדולות.

במיוחד, Nano Dimension רכשה את שתי המתחרות שלה, Desktop Metal ו-Markforged.

מקור: מימד ננו

ביחד, לננו מימדים ולמטאל לשולחן העבודה תהיה עמדה הרבה יותר חזקה בהדפסת תלת מימד מתכת וקרמיקה בכל קנה מידה, מאלקטרוניקה ועד לציוד תעשייתי גדול ותעופה וחלל.

מיזוג בסיס הלקוחות, הכולל את SpaceX, Tesla, GE, Honeywell, Emerson, Raytheon, NASA, Medtronics וכו', ייצור גם יתרונות לגודל.

לבסוף, שתי החברות היו פעילות בעיקר באזורים גיאוגרפיים שונים, עם Nano Dimension באירופה ו-Desktop Metal בארה"ב, מה שהעניק לצוות המשולב טווח הגעה נוסף.

מקור: מימד ננו

הדפסת תלת מימד הופכת חלק חשוב בייצור, במיוחד כשמדובר בחלקים מורכביםכמו מנועי רקטות, שתלים רפואיים ורובוטיקה, אבל גם פוטנציאל בנייה.

מקור: מתכת שולחני

ככל שהתעשייה מתגבשת, Nano Dimension הופכת לשחקן מפתח עם קנה המידה והמגוון הרחב של חומרים כדי להפוך לאחת הספקיות המובילות של מדפסות תלת מימד.