Περισσότερες Ομάδες Παραδοσιακού Χρηματοοικονομικού Τομέα (TradFi) Αναφέρονται ότι Κατασκευάζουν Πλατφόρμες Συναλλαγών Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων

Η πλειονότητα των στελεχών της Wall Street ήταν κυρίως απρόθυμη στην ιδέα της εξερεύνησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, ορισμένα ονόματα του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού τομέα όπως η Fidelity έχουν προχωρήσει στον κλάδο, αδιάφορα για τους κινδύνους και τις ανησυχίες σχετικά με το μέλλον της βιομηχανίας. Μερικά ακόμη έχουν ενισχύσει τις προόδους τους αναζητώντας έκθεση στα κύρια κρυπτονομίσματα. Στην πιο πρόσφατη εμφάνιση του παραδοσιακού χρηματοοικονομικού τομέα αποδεχόμενοι το γρήγορα αναπτυσσόμενο νίτσο, μια ομάδα εταιρειών με υποστήριξη της Wall Street αναφέρεται ότι εργάζεται σε υποδομή που υποστηρίζει το εμπόριο.

Μια αναφορά της 31 Μαΐου αναφορά από το Financial Times ανέφερε ότι οι εν λόγω εταιρείες βασίζονται στην άψογη φήμη των εμπορικών τους σημάτων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταξιωμένων θεσμικών επενδυτών όπως οι διαχειριστές κεφαλαίων. Οι θεσμοί είναι πιθανό να εμπιστευτούν γνωστά εμπορικά σήματα με ρίζες στον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό τομέα, αντί για κεντρικούς διαχειριστές ανταλλακτηρίων με αμφίβολο ιστορικό.

Η Wall Street αλλάζει στάση προς τα κρυπτονομίσματα, στοιχηματίζοντας στην φήμη και την εμπειρία του χρηματοοικονομικού κλάδου

Η αναφορά ανέφερε τις Nomura, την χρηματιστηριακή εταιρεία Charles Schwab (SCHW ) και την βρετανική τράπεζα Standard Chartered (STD.DE ), ως μερικές από τις χρηματοοικονομικές εταιρείες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη πλατφορμών ανταλλαγής και φύλαξης που υποστηρίζουν κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin και το Ether. Η εταιρεία χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών Charles Schwab υποστηρίζει το EDX Markets – μια νεοσύστατη πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Από την άλλη, ο γιγαντιαίος τράπεζας Standard Chartered έχει ρίξει το βάρος του πίσω από το Zodia Markets. Τον περασμένο μήνα, η Zodia Custody, θυγατρική της Standard Chartered που εστιάζει στη φύλαξη κρυπτονομισμάτων, εξασφάλισε 36 εκατομμύρια δολάρια χρηματοδότηση στη σειρά A, με το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης να προέρχεται από τη SC Ventures, το επενδυτικό τμήμα της Standard Chartered, και από το ιαπωνικό συγκρότημα SBI Holdings. Πολλοί άλλοι ανώνυμοι επενδυτές συμμετείχαν επίσης στην αύξηση, με τα κεφάλαια να προορίζονται για ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της εταιρείας, επέκταση της κάλυψης των tokens και βελτίωση των υπηρεσιών εκκαθάρισης εκτός ανταλλακτηρίου.

Αναγνωρίζοντας ότι οι πρόσφατες καταρρεύσεις εγχώριων εταιρειών όπως ανταλλακτήρια και δανειστές έχουν δημιουργήσει αποστροφή προς τα κρυπτονομίσματα, οι εταιρείες παραμένουν σίγουρες για μια πρόοδο. Κατά την άποψή τους, αυτά τα ανησυχητικά γεγονότα ανέδειξαν τους κινδύνους των αρυθμιζόμενων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για οντότητες που εγγυώνται την ασφάλεια των κεφαλαίων των χρηστών – ένα κενό που σκοπεύουν να καλύψουν. Ορισμένες εταιρείες της Wall Street έχουν ήδη δει επιτυχία σε πρωτοβουλίες κρυπτο-φυλακής.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η BNY Mellon, η μεγαλύτερη τράπεζα φύλαξης παγκοσμίως, παρουσίασε υπηρεσίες φύλαξης που στοχεύουν σε παραδοσιακές θεσμικές ομάδες που ενδιαφέρονται να κατέχουν κρυπτονομίσματα. Τον Ιανουάριο, η τράπεζα αποκάλυψε σχέδια να επεκτείνει τις ίδιες υπηρεσίες φύλαξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ασία. Η Nasdaq ανακοίνωσε ξεχωριστά τον Μάρτιο σχέδια για την εκκίνηση της επιχείρησης κρυπτο-φυλακής το δεύτερο τρίμηνο, μετά την παρουσίαση του οράματος για την είσοδό της στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα κρυπτονομίσματα εξακολουθούν να είναι κερδοφόρα παρά την αναταραχή και τις αποτυχίες σε όλο τον κλάδο

Πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια ανάπτυξης υποδομών σημείωσαν ότι οι πλατφόρμες θα κατασκευαστούν με βάση το παραδοσιακό χρηματοοικονομικό μοντέλο, ώστε να διατηρηθούν δομικές διαφορές από τα καθιερωμένα κρυπτοανταλλακτήρια. Αυτή η συμβατική προσέγγιση περιλαμβάνει τον διαχωρισμό των μονάδων συναλλαγών και φύλαξης για μείωση του κινδύνου. Η στενή συγγένεια και η ανάμειξη της αυτοκρατορίας του Sam Bankman‑Fried, που περιλάμβανε το ανταλλακτήριο FTX και το Alameda Research, προσέφερε ένα μάθημα σε αυτό το θέμα. Η EDX, για παράδειγμα, επέλεξε σκόπιμα να αγνοήσει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνολογίας cloud computing στη δημιουργία της.

Απόδοση Bitcoin και Ethereum από την αρχή του έτους. Πηγή:TradingView

Σημαντικό είναι ότι η εμφάνιση και η πιθανή επιτυχία των προγραμματισμένων πλατφορμών συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα δημιουργήσουν ανταγωνισμό προς τους τρέχοντες κυρίαρχους παίκτες όπως η Binance και η Coinbase, που ήδη προσφέρουν αποκλειστικές υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες. Η απομάκρυνση αυτών των καθιερωμένων οντοτήτων θα είναι όμως δύσκολη αποστολή, δεδομένου ότι τα ανταλλακτήρια είναι η πηγή ρευστότητας για τα γραφεία συναλλαγών. Το ενδιαφέρον για κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία έχει αυξηθεί χάρη στις εντυπωσιακές αποδόσεις που έχουν καταγράψει τα μεγάλα κρυπτονομίσματα. Το Bitcoin και το Ether σημειώνουν κέρδη 62 % και 56 % ετησίως. Αυτό αντιπαραβάλλεται με τη ήπια ανάπτυξη που παρατηρείται στην ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά και στους παγκόσμιους δείκτες μετοχών όπως ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite.

Για να μάθετε περισσότερα για το Bitcoin ή το Ethereum, δείτε τους οδηγούς μας Επένδυση στο Bitcoin και Επένδυση στο Ethereum.