Κορυφαίες 10 Εταιρείες Εσωτερικής Γεωργίας

Ένας Νέος Τύπος Καλλιέργειας – Εσωτερική Γεωργία

Damage to topsoil, drought, and the overuse of fertilizers, herbicides, and pesticides, combined with a growing global population, are putting pressure on our agricultural systems.

Η ζημιά στο άνω στρώμα του εδάφους, η ξηρασία και η υπερβολική χρήση λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη παγκόσμια πληθυσμιακή αύξηση, ασκούν πίεση στα γεωργικά μας συστήματα.

Η εσωτερική γεωργία, είτε χρησιμοποιεί υδροπονία (ρέον νερό), ακουαπονία (νερό + ψάρια) ή αεροπονία (ψεκασμένο νερό), μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή ενώ μειώνει την κατανάλωση πόρων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της χρήσης νερού στη γεωργία κατά -90%.

Αυτά τα συστήματα είναι επίσης πολύ πιο αποδοτικά ως προς τον χώρο και προσφέρουν ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας, επιτρέποντας την καλλιέργεια πιο κοντά σε αστικά κέντρα, μειώνοντας τις συνολικές εκπομπές άνθρακα και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων. Μέχρι πρόσφατα, η εστίαση των λειτουργιών εσωτερικής γεωργίας ήταν στα φυλλώδη πράσινα, σαλάτες και βότανα, καθώς και στα μούρα και τις ντομάτες.

Πηγή: Grand View Research

Ο κλάδος αναπτύχθηκε εξαιρετικά γρήγορα από το 2018 έως το 2020, έπειτα υπέστη μια πτώση το 2022, με πολλές εταιρείες να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα χωρίς να δίνουν αρκετή προσοχή στην κερδοφορία. Τώρα που η καταιγίδα αρχίζει να υποχωρεί, η βιομηχανία είναι πολύ πιο ισχυρή και έτοιμη να συνεχίσει την ανάπτυξη για να κάνει τη γεωργία πιο βιώσιμη.

Κορυφαίες 10 Εταιρείες Εσωτερικής Γεωργίας

1. GrowGeneration Corp.

Η GrowGeneration (GRWG ) είναι ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής προϊόντων υδροπονίας στις ΗΠΑ. Πωλεί προϊόντα τόσο για οικιακή καλλιέργεια όσο και για εγκαταστάσεις εμπορικής κλίμακας. Διαθέτει επίσης ένα μεγάλο και αναγνωρισμένο κέντρο εκπαιδευτικών πόρων για την υδροπονική καλλιέργεια.

Πηγή: Grow Generation

Η εταιρεία πωλεί σχεδόν όλα όσα χρειάζονται για την υδροπονία, συμπεριλαμβανομένων τεχνητών φωτιστικών, αισθητήρων, υλικού φύτευσης, λιπασμάτων, εργαλείων, μηχανημάτων συγκομιδής κ.λπ.

Πηγή: Grow Generation

Η πτωτική φάση στην κάθετη γεωργία και στην κάνναβη έχει μειώσει τις πωλήσεις κατά 34% το 2022, μια πτώση που συνεχίστηκε το 2023.

Ο κλάδος έχει βιώσει σοβαρή κυκλικότητα, και οι πωλήσεις της Grow Generation έχουν επηρεαστεί. Ωστόσο, παραμένει ηγέτης στην βιομηχανία της, με μεγάλο μερίδιο αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κάνναβη φαίνεται να πλησιάζει όλο και περισσότερο στη νομιμοποίηση και βλέπει ρεκόρ όγκου πωλήσεων, είναι πιθανό ότι η ζήτηση για εξοπλισμό υδροπονίας μπορεί να ανακάμψει κάποια στιγμή το 2024.

Κατά συνέπεια, το κέρδος της GrowGeneration θα πρέπει να επανέλθει μόλις λυθούν τα λειτουργικά και κερδοφόρα ζητήματα της αγοράς κάνναβης και των εταιρειών κάθετης γεωργίας. Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη μεγάλο χρηματικό απόθεμα και ισχυρό ισολογισμός θα την βοηθήσουν να αντέξει την καταιγίδα.

2. Village Farms International, Inc.

Ένας κλάδος πέρα από τα μούρα και τις σαλάτες που βασίζεται έντονα στην εσωτερική καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια κάνναβης. Η βιομηχανία είναι επιρρεπής σε έναν γρήγορο και βίαιο κύκλο άνοδος-πτώση, με το τελευταίο υψηλό το 2021.

Η Village Farms είναι μια έμπειρη εταιρεία στην Ελεγχόμενη Περιβάλλοντική Γεωργία (CEA), η οποία περιλαμβάνει κάθετη γεωργία και εμπορικά θερμοκήπια. Η εταιρεία λειτουργεί 545 ακρούς εγκαταστάσεων CEA.

Πηγή: Village Farms

Εισήλθε στην καναδική αγορά κάνναβης στις αρχές του 2017 και στην αγορά των ΗΠΑ το 2018. Οι εγκαταστάσεις της εκτιμάται ότι μπορούν να καλύψουν το 1/3 της συνολικής προβλεπόμενης καναδικής αγοράς, με ολοένα και μεγαλύτερη χωρητικότητα στην περιοχή του Τέξας και της αγοράς των ΗΠΑ.

Κατέχει επίσης το 12% του Altum, μιας πλατφόρμας για μαζική εισαγωγή προϊόντων κανναβιδιόλης στην περιοχή Ασίας‑Ειρηνικού. Έχει λανσάρει τα προϊόντα κάνναβης στη Γερμανία και απέβαλε την κατασκευή εγκατάστασης κάνναβης στην Ολλανδίαs.

Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα μετοχή για επενδυτές που εξετάζουν την εσωτερική γεωργία και τον κλάδο της κάνναβης. Οι δεκαετίες εμπειρίας της Village Farm με άλλα φυτά την καθιστούν σχετικά ασφαλή επιλογή από τεχνολογική άποψη· είναι μακριά από τους νεοεισερχόμενους στην βιομηχανία.

Ωστόσο, λόγω της επαναπροσανατολισμού της εταιρείας στην κάνναβη, η τύχη και η τιμή της μετοχής της μπορεί να εξαρτώνται περισσότερο από τον κύκλο της αγοράς κάνναβης παρά από τη γενική τάση της κάθετης γεωργίας.

Πηγή: Village Farms

3. Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Η Hydrofarm είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων υδροπονικής καλλιέργειας. Η εταιρεία κατέχει άμεσα 70 μάρκες και διανέμει επίσης για 80 άλλες. Πωλεί μέσω πολλών λιανοπωλητών και διανομητικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων online και offline, B2B και B2C (συμπεριλαμβανομένης της GrowGeneration που αναφέρθηκε παραπάνω).

Πηγή: HydroFarm

Δύο τρίτα των πωλήσεων είναι καταναλωτικά προϊόντα, και ένα τρίτο ανθεκτικός εξοπλισμός. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις πωλήσεις της μέσω οργανικής ανάπτυξης και μιας μεγάλης εξαγοράς το 2021. Τα έσοδά της έχουν αυξηθεί συνολικά με την πάροδο του χρόνου, αλλά με έντονη κυκλικότητα, με το 2022 να είναι ο πρώτος πτωτικός κύκλος από το 2018.

Πηγή: HydroFarm

Αυτό συνεχίστηκε με πτώση των πωλήσεων σε 226 εκατομμύρια δολάρια το 2023 από 344 εκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η εταιρεία μετράει στην κάνναβη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στο να είναι η Hydrofarm επιτυχημένος προμηθευτής της βιομηχανίας, αντέχοντας τους κερδοσκόπους και την αστάθεια:

«Όπως ο Χρυσός Κόσμος, η πορεία προς τη σταθεροποίηση εξαλείφει ορισμένους κερδοσκόπους. Αλλά οι επιζώντες προμηθευτές εργαλείων και φτυαριών θα ευδοκιμήσουν».

Αυτή η στάση έχει κάποιο νόημα, καθώς η εταιρεία παρέμεινε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή το 2023 παρά την χειρότερη ύφεση στην βιομηχανία σε μια δεκαετία.

Η Hydrofarm είναι μια μετοχή για επενδυτές που αναζητούν μια μετοχή «σφυριού και τσάπας» στην αγορά CEA, με μεγαλύτερη έκθεση σε καταναλωτικές αγορές παρά σε κατασκευαστές που βασίζονται σε κεφαλαιακές δαπάνες. Και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο αγοράς σε πολύ χαμηλή τιμή, ελπίζοντας σε ανάκαμψη το 2024 ή το 2025.

4. Urban-gro, Inc.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρεις εγκαταστάσεις κλειδιά-παραδίδονται για εσωτερική καλλιέργεια και κάθετη γεωργία.

Πηγή: Urban-gro

Είναι επίσης ενεργή στην κατασκευή (νοσοκομεία, σχολεία, πισίνες κ.λπ.) και στην κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων (ζυθοποιία, επεξεργασία τροφίμων, πετρέλαιο & αέριο κ.λπ.).

Η κάθετη ενσωμάτωση όλων των διαφόρων εργασιών και αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας.

Πηγή: Urban-gro

Χάρη στη διαφοροποιημένη δραστηριότητά της, η εταιρεία μπορεί να μεταβεί από την εσωτερική γεωργία (ή «Ελεγχόμενη Περιβάλλοντική Γεωργία» – CEA) σε άλλους τομείς εάν χρειαστεί κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης, όπως το 2022‑2023.

Ωστόσο, είναι εξαιρετικά εκτεθειμένη στον οικονομικό κύκλο, καθώς τα έσοδά της προέρχονται από νέες κατασκευασμένες εγκαταστάσεις αντί για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων.

Πηγή: Urban-gro

Η εταιρεία θα τα πάει καλά εάν αυξηθεί η κεφαλαιακή δαπάνη στην κάθετη γεωργία και στην κάνναβη. Η βιομηχανική της δραστηριότητα κατασκευής έχει λειτουργήσει καλά ως απομεινάρια. Η τάση επαναφοράς βιομηχανικών δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ θα μπορούσε να τους ωφελήσει, όπως και η μεταφορά ευρωπαϊκών εργοστασίων στις ΗΠΑ, αναζητώντας φθηνότερη ενέργεια.

Λαμβάνοντας υπόψη το εκκρεμές παραγγελιών και το χρηματικό απόθεμα, μόνο μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εταιρεία, καθιστώντας την καλή επιλογή για συντηρητικούς επενδυτές.

5. Pentair

Η υδροπονία δεν είναι η μοναδική επιλογή για εσωτερική γεωργία, και ο συνδυασμός της με την αλιεία, ή το λεγόμενο «ακουαπονικό», αποτελεί μια αυξανόμενη τάση στην αγορά για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και κερδοφορίας της εσωτερικής καλλιέργειας. Συζητάμε λεπτομερώς την τεχνική πλευρά του ακουαπονικού στο άρθρο μας «Aquaponics – Everything You Need to Know».

Η Pentair είναι ηγέτης στη διαχείριση νερού, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και του ακουαπονικού, μέσω του τμήματος Pentair AES. Πωλεί όλα όσα χρειάζονται για την εκτροφή θαλάσσιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων αντλιών, σωλήνων, φίλτρων, αποστείρωσης, ηλεκτρικών, δοκιμών, ελέγχου, θέρμανσης, τροφής κ.λπ. Πωλεί ακόμη και ένα πλήρες ψαρόκομπο με κλειδί στο χέρι ικανό να παράγει 300 λίβρες ψαριού ταυτόχρονα.

Παρόλο που είναι ηγέτης στη βιομηχανία αλιείας, η Pentair είναι πρωτίστως μια εταιρεία νερού, με μεγαλύτερες δραστηριότητες στην άρδευση και την αποξήρανση νερού.

Πηγή: Pentair

Από τη μία πλευρά, αυτό παρέχει στους επενδυτές της εταιρείας βαθιά εξειδίκευση στη διαχείριση νερού, καθαρισμού κ.λπ., καθώς και σταθερές πηγές εσόδων. Από την άλλη πλευρά, καθιστά την αλιεία μόνο ένα μικρό τμήμα της συνολικής εταιρείας.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς οι υδατικές πόροι βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση, καθιστώντας τη Pentair λειτουργική σε μια αναπτυσσόμενη αγορά. Ωστόσο, για επενδυτές που αναζητούν άμεση έκθεση στις τάσεις της αλιείας, αυτό μπορεί να είναι πολύ μικρό μέρος της συνολικής δραστηριότητας της εταιρείας.

6. Agrify

Η Agrify παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις καλλιέργειας στη βιομηχανία κάνναβης. Αυτό της επιτρέπει να βελτιστοποιήσει τα λειτουργικά κόστη μέσω μαζικής παραγωγής και τυποποίησης, με μόνο 350 δολάρια/λίβρα αντί του μέσου όρου της βιομηχανίας 436‑516 δολάρια/λίβρα.

Πηγή: Agrify

Η εταιρεία παρέχει επίσης εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού, συμβουλευτική σχεδίασης και εξοπλισμό για την επεξεργασία φυτών και λουλουδιών κάνναβης και την καθαρισμό των κανναβινοειδών (εξαγωγή και μεταεπεξεργασία).

Πηγή: Agrify

Αυτό καθιστά την Agrify ισχυρό ανταγωνιστή για να ωφεληθεί από την ανάπτυξη της βιομηχανίας κάνναβης. Γενικά, τα ημιαυτοματοποιημένα και τυποποιημένα δοχεία καλλιέργειας της εσωτερικής γεωργίας θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για φυτά εκτός της κάνναβης.

Όπως οι περισσότερες βιομηχανίες, η Agrify είχε ένα αρκετά κακό 2023, με έσοδα που μειώθηκαν κατά περισσότερο από το ήμισυ. Ωστόσο, κατάφερε να επιτύχει θετικό μικτό κέρδος και μείωση των λειτουργικών ζημιών, κάτι που υποδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να επιβιώσει στην ύφεση.

7. Edible Garden

Το 2023, αρκετές εταιρείες κάθετης γεωργίας, κυρίως οι AeroFarms και AppHarvest , υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης λόγω της δυσκολίας συγκέντρωσης περισσότερου κεφαλαίου και των υψηλών λειτουργικών εξόδων.

Παράλληλα, η Edible Garden (EDBL ) αυξήθηκε εκείνο το έτος, κυρίως χάρη σε στενές σχέσεις με μεγάλους λιανοπωλητές όπως η Walmart, η Meijer και η Wakefern (WMT ).

Πηγή: Edible Garden

Ήταν καθοριστικές για την επίτευξη μεγάλου όγκου πωλήσεων των παραγωγών βοτάνων της Edible Garden (κόλιανδρο, βασιλικός, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι κ.λπ.) και σαλατών. Το καλοκαίρι του 2023, η εταιρεία λάνσαρε επίσης τη σειρά «Pulp», μια σειρά ζυμωμένων σαλτσών & ελαιών τσίλι που τοποθετούνται στην ψυγείο των σούπερ μάρκετ.

Πηγή: Edible Garden

Εκτός από το δίκτυο διανομής της, ένα κλειδί στην επιτυχία της εταιρείας ήταν η προσοχή στη λεπτομέρεια και η καινοτομία στον τομέα των φρέσκων βοτάνων, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης που διατηρεί το προϊόν αυτόματα φρέσκο και της καλύτερης συσκευασίας που διατηρεί τα βότανα υπερ‑φρέσκα.

Πηγή: Edible Garden

Η επιτυχία της Edible Garden αποτελεί απόδειξη ότι η κάθετη/εσωτερική γεωργία μπορεί να αποδώσει καλά σε κλίμακα εφόσον συνδυάζεται με προσοχή στη λεπτομέρεια, προϊόντα υψηλής ποιότητας και ισχυρή κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λιανικών καναλιών.

Με πολλούς ανταγωνιστές της εκτός λειτουργίας ή σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για την εταιρεία να επεκταθεί, καθώς αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται μόνο στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και πρόσφατα άρχισε την επέκταση στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα.

8. Local Bounti

Η Local Bounti (LOCL ) είναι μια εταιρεία εσωτερικής γεωργίας που εστιάζει στα φυλλώδη πράσινα, ιδιαίτερα στις σαλάτες. Η παραγωγή της χρησιμοποιεί 90% λιγότερο νερό και 90% λιγότερη γη σε σύγκριση με τη παραδοσιακή γεωργία.

Πηγή: Local Bounti

Όπως πολλές άλλες εταιρείες κάθετης γεωργίας, η Local Bounti αντιμετώπισε δυσκολίες το 2023, με αλλαγή Διευθύνοντος Συμβούλου τον Δεκέμβριο του 2023, και η εταιρεία να επανέρχεται υπό τον έλεγχο του ιδρυτή της.

Η εταιρεία επίσης προχωράει μπροστά, με πατέντα για την τεχνολογία «Stack and Flow» που χορηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει μειωμένο χώρο, μειωμένο κόστος και αυξημένη παραγωγικότητα στις εγκαταστάσεις καλλιέργειας. Η Stack and Flow είναι τώρα εγκατεστημένη σε 4/6 των εγκαταστάσεων καλλιέργειας της εταιρείας.

Η βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας θα είναι κρίσιμη για την κερδοφορία της. Εν τω μεταξύ, θα χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη λειτουργικών και επιτοκίων εξόδων, μέρος των οποίων θα παρέχεται από συμφωνία πίστωσης $15 εκατομμυρίων με την Cargill τον Ιανουάριο του 2024.

9. Cubic Farm

Η Cubic Farm εστιάζει στην ανάπτυξη υδροπονικής και εσωτερικής καλλιέργειας.

Προηγουμένως, κατασκεύαζε συστήματα σε κοντέινερ με έμφαση σε φρέσκα προϊόντα. Μέχρι αρχές του 2023, αυτή η γραμμή επιχειρήσεων φάνηκε πολύ δαπανηρή, και επανασχεδιάστηκε για να εστιάσει αποκλειστικά στην καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας σαλάτας.

Το σύστημα φρέσκιας καλλιέργειας μειώθηκε σε μέγεθος και ενοικιάστηκε στην Langley Indoor Produce Ltd., η οποία συγκέντρωσε $1 εκατομμύριο για αυτόν τον σκοπό.

Ως αποτέλεσμα, η νέα Cubic Farm είναι μια πολύ πιο ελαφριά επιχείρηση, με εστίαση που επαναπροσανατολίζεται στη δεύτερη γραμμή καλλιέργειας, την παραγωγή ζωοτροφών. Η καλλιέργεια ζωοτροφών, Hydrogeen, λειτουργεί με βλάστηση και καλλιέργεια από βλαστούς σιτηρών ζωοτροφών.

Πηγή: Cubic Farm

Αυτό καταναλώνει 90% λιγότερο νερό σε σύγκριση με τις κανονικές μεθόδους, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλότερης ποιότητας τροφή που είναι πιο εύπεπτη και μπορεί να παραχθεί κατ’ απαίτηση. Βελτιώνει επίσης σημαντικά τα παραγωγικά μεγέθη τόσο για την παραγωγή βοδινού κρέατος όσο και γάλακτος.

Πηγή: Cubic Farm

Αυτό είναι ένα πρωτότυπο επιχειρηματικό μοντέλο, με τις περισσότερες άλλες υδροπονικές και εσωτερικές γεωργικές εταιρείες να εστιάζουν περισσότερο στην κάνναβη, τα φυλλώδη πράσινα και τα βότανα.

Μπορεί επίσης να είναι πολύ επιτυχημένο, ειδικά καθώς οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση επαρκούς τροφής σε ορισμένα χρόνια λόγω των ολοένα και πιο συχνών και σοβαρών ξηρασιών. Εάν αποτύχουν να βρουν τη τροφή, θα πρέπει να εκτοπίσουν το κοπάδι τους και να χάσουν πολλά χρήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αγορά από την Cubic Farm «Τροφή ως Υπηρεσία» (FaaS) μπορεί να έχει πολύ λογική οικονομική βάση.

10. iPower

Η iPower (IPW ) είναι ένας διαδικτυακός λιανοπωλητής προϊόντων κηπουρικής και σπιτιού με έντονη εστίαση στην εσωτερική καλλιέργεια. Πωλεί κυρίως τη δική της εσωτερική μάρκα (90% του μείγματος εσόδων).

Ενώ πωλεί σε πολλαπλές αγορές, όπως Amazon (AMZN ), Walmart, Wayfair, Home Depot (HD ), MercadoLibre (MELI ) και eBay, πωλεί επίσης απευθείας μέσω των ιστοσελίδων της zenhydro.com και simpledeluxe.com για λιανική και τις μικρές εμπορικές αγορές καλλιεργητών.

Πηγή: iPower – Zenhydro

Αντιθέτως με τη γενική τάση της βιομηχανίας, η εταιρεία συνέχισε να αυξάνεται από το 2022 στο 2023, με αύξηση εσόδων κατά 12% ετησίως.

Η iPower είναι καλά τοποθετημένη για να καταλάβει το τμήμα της αγοράς που δημιουργεί οικιακές ή μικρές τοπικές καλλιέργειες αντί για υπερβέλτιστες και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υδροπονία, το μαγείρεμα και την υγιεινή διατροφή μετά την πανδημία και την άνοδο της τηλεργασίας, αυτό είναι ένα καλό τμήμα για να καταλάβει. Θέλουν να επεκτείνουν την επιλογή προϊόντων τους, κυρίως με το iFarm και το iPower Supersuit, ένα οικιακό ηλεκτρονικό μικρό υδροπονικό σύστημα.

Πηγή: iPower

Η iPower ξεκίνησε με υδροπονία αλλά έκτοτε έχει επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών για κατοικίδια, κρεβατιών και αξεσουάρ, καθώς και σπιτικών ειδών & επίπλων. Αυτό δίνει στην iPower καλό δυναμικό να εξελιχθεί σε μια πιο «ζωής‑στυλ» μάρκα παρά σε μια καθαρά «εσωτερική καλλιέργεια» εταιρεία.